De weergave van de pipeline voor verkoopkansen configureren

De weergave van de pipeline voor verkoopkansen (voorheen bekend als dealmanager) helpt uw verkopers de verkoopkansen in hun pipeline te visualiseren, prioriteren en beheren. Meer informatie: De weergave van de pipeline voor verkoopkansen gebruiken

Als u eerder de werkruimte van de dealmanager hebt geconfigureerd, lees dan meer over de verschillen tussen de weergave van de pipeline voor verkoopkansen en de werkruimte van de dealmanager.

Video: Weergave van pipeline voor verkoopkansen

Bekijk deze korte video om te zien hoe de weergave van de pipeline voor verkoopkansen verkopers helpt om productiever en efficiënter te zijn.

De pipelineweergave instellen als de standaardweergave voor verkoopkansen

De weergave Alleen-lezen raster is de standaardweergave voor verkoopkansen. In plaats daarvan, kunt u de weergave van de pipeline voor verkoopkansen als standaard instellen, zodat verkopers er niet elke keer naar hoeven over te schakelen wanneer ze hun lijst met verkoopkansen openen.

1. Ga in de verkoop-app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.

   

2. Ga naar Aanpassing>Aanpassingen>Het systeeem aanpassen.

3. Vouw in het linkerdeelvenster Tabellen en vervolgens Verkoopkans uit en selecteer Formulieren.

   Notitie

   Als u de klassieke weergave gebruikt, vouwt u onder Onderdelen de optie Entiteiten uit en selecteert u Verkoopkans Ga naar het tabblad Besturingselementen en selecteer vervolgens Pipelineweergave voor web, telefoon en tablet.

4. Open het formulier voor verkoopkansen van het type Hoofd en selecteer vervolgens Onderdelen op de werkbalk.

5. Zoek in de sectie Onderdelen naar Pipelineweergave en sleep deze naar de gewenste locatie op het formulier.

   Notitie

   Als u het besturingselement Pipelineweergave niet ziet in de sectie Onderdelen , selecteert u Meer onderdelen ophalen om het toe te voegen.

6. Configureer de volgende eigenschappen in het dialoogvenster Pipelineweergave toevoegen:

   • Tabel: Verkoopkansen.
   • Weergave: Mijn open verkoopkansen .
   • Groepering inschakelen: Ja.
   • Aggregatie inschakelen: Ja.

   Met deze instellingen kunnen verkopers kansen groeperen en samenvoegen in de pijplijnweergave. Zie Verkoopkansen groeperen en aggregeren voor meer informatie over de ervaring van de verkoper.

   Notitie

   Als u het maandelijkse kanaal hebt ingeschakeld of hebt gekozen voor vroege toegang voor updates, hoeft u deze eigenschappen niet te wijzigen, aangezien ze standaard zijn ingeschakeld.

7. Selecteer Gereed.

8. Sla het formulier op en publiceer het.

Als u wilt controleren of de pipelineweergave is ingesteld als de standaardweergave, selecteert u in het siteoverzicht van Verkoophub de optie Verkoopkansen.

De instellingenpagina voor de weergave voor de pijplijn voor verkoopkansen openen

Open de instellingenpagina om de weergave voor de pijplijn voor verkoopkansen voor uw verkopers te configureren en aan te passen. U krijgt toegang tot de instellingenpagina in alle procedures die in dit artikel worden uitgelegd.

Voer een van de volgende acties uit, afhankelijk van uw licentie:

• Als u de Sales Enterprise- of Sales Premium-licentie hebt, selecteert u App-instellingen in het gebied Verkoophub Wijzigen en selecteert u vervolgens Weergave van pijplijn voor verkoopkansen onder Algemene instellingen.

• Als u de Sales Professional-licentie hebt, voegt u de volgende URL toe na de basis-URL van uw Sales Professional-app: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. Voorbeeld: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=00001111-aaaa-2222-bbbb-3333cccc4444&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.

  

Vereiste machtigingen voor weergave van opportunity-pijplijn

De machtigingen om toegang te krijgen tot de pijplijnweergave en de instellingenpagina worden beheerd door de entiteiten dealmanagersettings en dealmanageraccess. Standaard worden de volgende beveiligingsrollen voorzien van machtigingen:

• De leesrechten voor dealmanagersettings en dealmanageraccess entity worden verleend aan alle beveiligingsrollen die bij publicatie of bij de eerste keer laden kunnen worden aangepast via de instellingenpagina voor de opportunity pipeline-weergave.

• De beveiligingsrollen die betrekking hebben op verkoop, zoals verkoper, verkoopmanager en vicevoorzitter verkoop, krijgen standaard leesrechten voor de entiteiten dealmanagersettings en dealmanageraccess.

Het standaardformulier voor het zijpaneel instellen

Wanneer verkopers een verkoopkans openen vanuit de pijplijnweergave, worden in het zijpaneel de verkoopkansdetails in het formulier Verkoopinzichten weergegeven. U kunt het standaardformulier wijzigen in het hoofdformulier Verkoopkans of een aangepast formulier voor uw organisatie. U kunt bijvoorbeeld speciaal voor het zijpaneel een aangepast formulier maken en dat als standaard instellen. Verkopers kunnen desgewenst overschakelen naar een ander formulier. Hun selectie wordt dan onthouden en als standaardinstelling geconfigureerd.

1. Open de instellingenpagina voor de pipelineweergave voor verkoopkansen.
2. Selecteer in het gedeelte Het standaardformulier voor het zijpaneel instellen het formulier in dat u wilt instellen als standaardformulier voor uw organisatie.

De standaard metrische gegevens voor verkopers instellen

De weergave voor de pipeline voor verkoopkansen bevat boven aan de weergave belangrijke metrische gegevens met betrekking tot de verkooppipeline. U kunt deze ruimte aanpassen om metrische gegevens te bekijken die verkopers moeten bijhouden. Verkopers zien deze metrische gegevens standaard en ze kunnen deze zo nodig personaliseren.

1. Open de instellingenpagina voor de pipelineweergave voor verkoopkansen.

2. Selecteer in het gedeelte Standaard metrische gegevens voor verkopers instellen de optie Metrische gegevens bewerken.

   In het zijpaneel Metrische gegevens bewerken kunt u metrische gegevens maken, bijwerken of verwijderen.

   • U kunt als volgt een metrisch gegeven maken:
     1. Selecteer Een metrisch gegeven maken.
     2. Selecteer het veld en de aggregatiefunctie die u wilt gebruiken voor het berekenen van het metrische gegeven.
        De lijst Veld geeft alle numerieke velden in de entiteit verkoopkans weer.
     3. (Optioneel) Voeg filters toe om metrische gegevens te berekenen uit specifieke records. Als u bijvoorbeeld de geschatte omzet wilt bekijken van alle verkoopkansen die dit jaar zijn gemaakt en zich in de fase Ontwikkelen bevinden, maakt u een metrisch gegeven met de volgende waarden:
        • Veld: Geschatte omzet
        • Aggregatiefunctie: Som
        • Filters
          • Gemaakt op: Dit jaar
          • Verkoopfase: Ontwikkelen
   • Als u metrische gegevens wilt bewerken, plaatst u de muisaanwijzer in het zijpaneel Metrische gegevens bewerken en selecteert u het pictogram Bewerken.
   • Als u metrische gegevens tijdelijk wilt verwijderen, schakelt u het betreffende selectievakje in het zijpaneel Metrische gegevens bewerken uit.

Grafieken aanpassen

De grafieken in de pipelineweergave helpen verkopers hun pipeline beter te visualiseren. U kunt verschillende elementen in de bellengrafiek aanpassen, zoals de gegevens op de x-as en y-as, de grootte en kleur van de bel, de sorteervolgorde voor de legenda en knopinfo. Op dezelfde manier kunt u elementen in de trechtergrafiek aanpassen, zoals het veld dat wordt gebruikt voor segmentatie, de gebruikte aggregatiefunctie enzovoort.

De bellengrafiek aanpassen

1. Open de instellingenpagina voor de pipelineweergave voor verkoopkansen.

2. Bewerk Dealtracker in de sectie Grafieken beheren.

   Notitie

   U kunt de bijbehorende schakeloptie Status uitschakelen om het bellendiagram te verbergen.

3. Pas de volgende elementen aan:

   • Horizontale as (x)
     Selecteer een veld van het type DateTime. U kunt bijvoorbeeld de grafiek plotten op basis van de leverdatum in plaats van de afsluitingsdatum.
   • Verticale as (y)
     Selecteer een willekeurig numeriek veld.
   • Segmenteren op
     Selecteer wat de kleurcodes betekenen. Selecteer bijvoorbeeld Pipelinefase om de bellen een kleurcode te geven op basis van de fase waarin een verkoopkans zich bevindt.
   • Grootte
     Selecteer een numeriek veld om de grootte van de bel aan te geven.
   • Legenda sorteren
     Selecteer hoe de diagramlegenda moet worden gesorteerd. Legenda's geven de kleur aan die voor elk segment wordt gebruikt. Als u bijvoorbeeld Beoordeling verkoopkans selecteert als segment, worden de legenda's gesorteerd op basis van de chronologische volgorde van de beoordelingscijfers.
   • Knopinfo
     Selecteer de details die u als knopinfo aan gebruikers wilt laten zien wanneer ze de muisaanwijzer op een bel plaatsen.

4. Sla de wijzigingen op en selecteer Publiceren.

5. Open de weergave van de pipeline voor verkoopkansen om de wijzigingen te verifiëren.

De trechtergrafiek aanpassen

1. Open de instellingenpagina voor de pipelineweergave voor verkoopkansen.

2. Bewerk in de sectie Grafieken beheren de optie Verkooptrechter.

   Notitie

   U kunt de bijbehorende schakeloptie Status uitschakelen om het trechterdiagram te verbergen.

   De volgende schermopname illustreert de onderdelen van de trechtergrafiek die u kunt aanpassen:

   

3. Pas de volgende elementen aan:

   • Segmenteren op
     Selecteer het veld voor het segmenteren van de trechtergrafiek. Standaard: Pipelinefase
   • Waarden
     Selecteer het veld voor het instellen van het formaat van de staven in de trechter. Standaard: Gesch. omzet
   • Aggregatie
     Selecteer de verzamelfunctie die u wilt gebruiken voor het veld Waarden. Dit veld bepaalt de hoogte van de balk. De samengevoegde waarde wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer op een segment in de trechtergrafiek plaatst.
   • Legenda sorteren
     Geef op hoe de segmenten moeten worden gesorteerd. Als u bijvoorbeeld Voltooien om te beginnen selecteert voor een trechtergrafiek die is gesegmenteerd op pipelinefase, wordt de trechter van de laatste fase tot de eerste fase weergegeven, dat wil zeggen van Sluiten tot Kwalificeren.

4. Sla de wijzigingen op en selecteer Publiceren.

5. Open de weergave van de pipeline voor verkoopkansen om de wijzigingen te verifiëren.

Het bewerkbare raster aanpassen

Het raster in de weergave van de pipeline voor verkoopkansen is een voorbeeld van het Power Apps-besturingselement voor bewerkbare rasters. Het raster kan zowel worden aangepast als gepersonaliseerd. Als beheerder kunt u het raster aanpassen voor de hele verkooporganisatie. Verkopers kunnen hun weergave personaliseren door de kolommen en filters op te nemen die zij willen zien.

Opmerking

Als u het bewerkbare raster in de dealmanager hebt aangepast met behulp van JavaScript, moet u die aanpassingen opnieuw aanbrengen voor het bewerkbare raster in de pipelineweergave. Zie de Power Apps-documentatie als u het bewerkbare raster wilt aanpassen. Zie voor informatie over rastergebeurtenissen Gebeurtenissen in formulieren en rasters in modelgestuurde apps.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
• U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Waar is de werkruimte van de dealmanager?
Verkoopkansen beheren met de pipelineweergave
Beveiliging op kolomniveau voor toegangsbeheer
Gebeurtenissen in formulieren en rasters in modelgestuurde apps