De weergave voor de pipeline voor verkoopkansen personaliseren
Personaliseer de pipelineweergave om verkoopkansen te ordenen op een manier die voor u logisch is en om het gemakkelijk te maken om informatie bij te werken, notities en taken toe te voegen en nog veel meer:
- Kolommen toevoegen, verwijderen, herschikken en sorteren in het bewerkbaar raster.
- Filters toepassen om records weer te geven die belangrijk voor u zijn.
- De lay-out van de weergave wijzigen in een lijst (alleen raster) of keuzelijst met invoervak (raster en grafiek).
- De metrische gegevens wijzigen die boven aan de weergave worden weergegeven.
U kunt ook uw beheerder vragen om de ervaring verder aan te passen om uw productiviteit te verbeteren.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Verkoper of hoger Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Metrische gegevens personaliseren
De weergave voor de pipeline voor verkoopkansen bevat boven aan de weergave belangrijke metrische gegevens met betrekking tot de verkooppipeline. U kunt deze ruimte personaliseren om metrische gegevens te bekijken die u wilt bijhouden.
Opmerking
Gepersonaliseerde metrische gegevens zijn alleen beschikbaar totdat u zich afmeldt. De huidige versie biedt geen ondersteuning voor het opslaan van wijzigingen die u aanbrengt in metrische gegevens.
Selecteer Keuzelijst met invoervak>Metrische gegevens bewerken.
In het zijpaneel Metrische gegevens bewerken kunt u een metrisch gegeven maken, bijwerken of verwijderen.
U kunt als volgt een metrisch gegeven maken:
Selecteer Een metrisch gegeven maken.
Selecteer het veld en de aggregatiefunctie die u wilt gebruiken voor het berekenen van het metrische gegeven. De lijst Veld geeft alle numerieke velden in de entiteit verkoopkans weer.
(Optioneel) Voeg filters toe om metrische gegevens te berekenen uit specifieke records. Als u bijvoorbeeld de geschatte omzet wilt bekijken van alle verkoopkansen die dit jaar zijn gemaakt en zich in de fase Ontwikkelen bevinden, maakt u een metrisch gegeven met de volgende waarden:
- Veld: Geschatte omzet
- Aggregatiefunctie: Som
-
Filters
- Gemaakt op: Dit jaar
- Verkoopfase: Ontwikkelen
Als u metrische gegevens wilt bewerken, plaatst u de muisaanwijzer in het zijpaneel Metrische gegevens bewerken en selecteert u het pictogram Bewerken.
Als u metrische gegevens tijdelijk wilt verwijderen, schakelt u het betreffende selectievakje in het zijpaneel Metrische gegevens bewerken uit.
Het zijpaneel aanpassen
Pas het zijpaneel aan om het in verschillende modi te bekijken, afhankelijk van de details die u wilt zien en uw schermgrootte.
Selecteer een verkoopkans in het raster om het zijpaneel te openen.
Selecteer het pictogram van de toverstaf om naar een van de volgende modi over te schakelen:
- Compacte koptekst: dit is de standaardmodus. De belangrijkste velden worden weergegeven in de tabel met verkoopkansen, maar de tabel bevat niet de bedrijfsprocesstroom.
- Bedrijfsprocesstroom tonen: selecteer terwijl u zich in de compacte modus bevindt deze optie om de bedrijfsprocesstroom weer te geven.
- Uitgebreide breedte: dit model is ideaal voor grote schermen. De bedrijfsprocesstroom en alle velden worden weergegeven in de tabel met verkoopkansen.
De geselecteerde modus wordt opgeslagen totdat u deze opnieuw wijzigt.
Het raster personaliseren
Personaliseer het raster om kolommen op te nemen die u snel wilt bekijken en bijwerken.
- Selecteer in de weergave voor de pipeline voor verkoopkansen de optie Kolommen bewerken om kolommen toe te voegen, te verwijderen, te verbergen, weer te geven of te herschikken.
- In het zijpaneel Kolommen bewerken: Verkoopkansen:
- Selecteer Kolom toevoegen om een kolom toe te voegen.
- U kunt kolommen weergeven of verbergen door de selectievakjes in of uit te schakelen. U kunt de standaardkolommen niet uit het raster verwijderen, maar ze wel verbergen.
- Als u kolommen opnieuw wilt rangschikken, sleept u de kolommen in het paneel Kolommen bewerken: Verkoopkansen.
- Als u kolommen wilt sorteren, selecteert u de lijst met kolommen en selecteert u de sorteeroptie.
Filters toepassen
- Selecteer Filters bewerken in de weergave voor de pipeline voor verkoopkansen.
- Selecteer in het paneel Filters bewerken: Verkoopkansen de optie Toevoegen>Rij toevoegen om een voorwaarde op basis van velden in de tabel met verkoopkansen.
U kunt meerdere voorwaarden toevoegen door meer rijen toe te voegen. De voorwaarden worden gevalideerd met de AND-operator.
U kunt als volgt een voorwaarde opgeven met de operator OR:
Selecteer Groep toevoegen in de lijst Toevoegen.
Opmerking
Hoewel in de lijst Toevoegen de optie Gerelateerde entiteit toevoegen wordt weergegeven, wordt deze optie niet ondersteund in deze versie.
Selecteer de operator Or in de lijst naast het selectievakje voor groepsfilter en specificeer de voorwaarde.
Personalisaties opslaan in een nieuwe weergave
Nadat u de pipelineweergave hebt gepersonaliseerd, kunt u uw wijzigingen opslaan in een nieuwe weergave. Een sterretje naast de weergavenaam geeft aan dat de weergave wijzigingen heeft die niet zijn opgeslagen.
Selecteer de weergavelijst Mijn open verkoopkansen en selecteer vervolgens Opslaan als nieuwe weergave.
Als u de huidige weergave wilt instellen als uw standaardweergave, selecteert u Instellen als standaardweergave.
Overschakelen naar een weergave
U kunt meerdere weergaven met verschillende personalisaties maken en eenvoudig hiertussen schakelen.
Selecteer vanuit de weergavelijst de weergave waarnaar u wilt overschakelen.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.