De relatie met klanten verbeteren met relatieanalyses

Relatieanalyse maakt gebruik van de activiteitengeschiedenis van een verkoper met een contactpersoon of account en berekent belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) op basis van hun interacties. KPI's zijn beschikbaar voor contacten, accounts, kansen en leads. Elke KPI wordt weergegeven als een grafiek, zodat u snel kunt bepalen welke Relaties-doelen u moet koesteren en welke KPI's u moet verbeteren.

Afhankelijk van uw Dynamics 365 Sales-licentie en -configuratie ziet u basisinzichten of uitgebreide inzichten. Basisinzichten zijn beschikbaar voor vroege toegang.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen

Bekijk analyses en KPI's voor een individuele lead, account, contactpersoon of kans

Fooi

Afbeeldingen met een pictogram dat er zo uitziet: kunnen worden uitgevouwen om meer details weer te geven. Selecteer de afbeelding om deze uit te vouwen. Druk op de Esc-toets om deze te sluiten.

De volgende stappen beschrijven hoe u de analyses voor een lead kunt bekijken. De stappen om relatieanalyses voor account-, contact- en verkoopkansen te bekijken, zijn vergelijkbaar.

1. Selecteer in de app Verkoophub Leads en open vervolgens een lead.

2. Selecteer het formulier Sales Insights .

   

3. Selecteer het tabblad Relatieanalyse.

   

Het grote geheel zien met de weergave voor relatieanalyse

In de relatieanalyse worden de volgende KPI's en gezondheidsindicatoren voor uw openstaande kansen, leads, accounts of contactpersonen weergegeven:

• Activiteitengeschiedenis en KPI's voor contact-, opportunity-, lead- en accountrecords
• Statusscore en gezondheidstrend voor contact-, opportunity- en leadrecords
• Vorige en volgende activiteit voor contact-, opportunity-, lead- en accountrecords

In de volgende stappen wordt beschreven hoe u de relatieanalyses voor een lead kunt bekijken. De stappen om relatieanalyses voor account-, contact- en verkoopkansen te bekijken, zijn vergelijkbaar.

1. Selecteer Potentiële klanten in de app Verkoophub.

2. Selecteer in de lijst met weergaven de optie Mijn open leads per relatie.

   

Kritieke verkoopkansen identificeren met de relatiepipelineweergave

De relatie-pijplijnweergave bevat een bellendiagram waarmee u snel een overzicht krijgt van de status, de Sluiten-datum en de geschatte omzet van uw komende kansen.

1. Ga naar Verkoop>Verkoopkansen.

2. Selecteer in de lijst Mijn openstaande kansen per relatie.

   

3. Selecteer Grafiek weergeven in de opdrachtbalk.

4. Selecteer Relatiepijplijn in de lijst met grafieken.

   

Elke aankomende kans wordt op de grafiek weergegeven als een bubbel. De omvang van elke bubbel geeft de geschatte omzet van de verkoopkans aan. De gezondheid wordt op de y-as weergegeven. Hoe hoger de bel op de grafiek staat, hoe beter de gezondheid ervan is. De geschatte Sluiten-datum wordt op de x-as weergegeven. Kansen aan de linkerkant van de grafiek kunnen binnenkort verlopen. De meest cruciale kansen zijn daarom die met de grootste bubbels in de linkerbenedenhoek, terwijl de meest veelbelovende kansen zich bovenaan de grafiek bevinden.

Beweeg de muisaanwijzer over een bubbel om de naam van de verkoopkans en andere details te bekijken. Selecteer een bubbel om de verkoopkansrecord te openen. De kleur van elke bubbel geeft de gezondheid van de relatie aan:

• groen voor goed
• geel voor redelijk
• rood voor slecht
• blauw voor uitstaande berekening
• Grijs voor geen berekening (de resultaten zijn niet berekend of er zijn niet genoeg gegevens)

Het relatie-pijplijndiagram is afhankelijk van de beschikbaarheid van verschillende waarden voor elke opportunityrecord. In sommige gevallen ontbreken deze waarden voor sommige of alle opportunities. Dit kan komen door een vergissing of doordat u deze velden niet binnen uw organisatie gebruikt. De grafiek geeft als volgt ontbrekende waarden weer:

• Opportunities die geen relatiestatus-waarde hebben, zijn grijs met de waarde nul. Ze staan onderaan de grafiek weergegeven.
• Kansen met een geschatte Sluiten-datum in het verleden worden niet weergegeven.
• Kansen zonder een geschatte Sluiten-datum worden niet weergegeven.
• Verkoopkansen zonder een geschatte omzetwaarde worden weergegeven met een waarde van nul. Ze worden weergegeven als kleine bubbels.

De KPI's van een verkoopkans vergelijken met vergelijkbare verkoopkansen

Als verkoper is het belangrijk om te begrijpen wat het beste werkt voor een deal en om te leren over de beste engagementpraktijken van vergelijkbare deals die in het verleden zijn binnengehaald. De verbeterde relatieanalyse vergelijkt de KPI's, activiteitengeschiedenis en relatiestatus van de huidige verkoopkans met soortgelijke gewonnen deals. Onderaan worden soortgelijke gewonnen deals weergegeven. Door de deals te openen, kun je ontdekken wat wel en niet werkte en wat je leert toepassen op de deal die je probeert te sluiten Sluiten. Uw Beheerder moet verbeterde relatieanalyses instellen.

1. Selecteer in de app Verkoophub Opportunities en open vervolgens een opportunity.

2. Selecteer in de lijst het formulier Sales Insights .

   

3. Selecteer het tabblad Relatieanalyse.

   

Als relatieanalyses geen kansen kunnen detecteren die vergelijkbaar zijn met de huidige kans, worden de KPI's van de top 100 gewonnen kansen weergegeven. Meer informatie over verbeterde relatie-inzichten.

De volgende schermafbeelding toont verbeterde relatieanalyses voor een verkoopkans:

Zie Verbeterde inzichten in relaties voor meer informatie over de legendes in de schermafbeelding.

Gerelateerde informatie

Relatieanalyse configureren
Sales Insights en privacy
KPI-gegevens weergeven en exporteren
Veelgestelde vragen (FAQ's) over relatieanalyse en -status