De relatie met klanten verbeteren met relatieanalyses
Relatieanalyse gebruikt de activiteitengeschiedenis van een verkoper met een contactpersoon of account en berekent KPI's op basis van hun interacties. De KPI's zijn beschikbaar op verschillende niveaus, zoals contactpersoon, account, verkoopkans en potentiële klant. De grafische weergave van de KPI's helpt u snel relaties te identificeren die moeten worden gekoesterd en de KPI's die daarvoor moeten worden verbeterd.
Afhankelijk van uw licentie en configuratie ziet u ofwel basisinzichten of verbeterde inzichten. Basisinzichten zijn beschikbaar voor vroege toegang.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Analyse en KPI's voor een record weergeven
De analyse op recordniveau omvat grafieken voor elke KPI en maakt inzoomen op de activiteiten mogelijk. In de volgende stappen wordt beschreven hoe u toegang krijgt tot de analysepagina voor een potentiële klant. Gebruik vergelijkbare stappen om relatieanalyses te bekijken voor account-, contactpersoon- en verkoopkansrecords.
- Selecteer Potentiële klanten in de app Verkoophub en open een potentiële klant.
- Selecteer het formulier Sales Insights in de vervolgkeuzelijst.
- Selecteer het tabblad Relatieanalyse. Dit tabblad bevat widgets die nuttige relatie-inzichten weergeven.
Het grote geheel zien met de weergave voor relatieanalyse
De weergave voor relatieanalyse biedt een overzicht van de relatie-KPI's en status voor al uw open records, zoals open verkoopkansen, potentiële klanten, accounts en contactpersonen. In de volgende stappen wordt beschreven hoe u de relatieanalyse voor al uw openstaande potentiële klanten kunt bekijken. Gebruik vergelijkbare stappen om relatieanalyses te bekijken voor al uw opstaande accounts, contactpersonen en verkoopkansen.
Selecteer Potentiële klanten in de app Verkoophub.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst voor weergaven de optie Mijn open potentiële klanten per relatie.
De lijstweergave biedt de volgende informatie voor contactpersonen, verkoopkansen, potentiële klanten en accounts:
- Activiteitenoverzicht en KPI's voor contactpersoon-, verkoopkans-, potentiële klant- en accountrecords.
- Statusscore en statustrend voor contactpersoon-, verkoopkans- en potentiële-klantrecords.
De belangrijkste KPI's (inclusief vorige en volgende activiteit van uw team) worden weergegeven in de lijstweergave voor elk van deze recordtypen, dus u kunt een overzicht krijgen en de lijst erop sorteren.
Kritieke verkoopkansen identificeren met de relatiepipelineweergave
De relatiepipelineweergave biedt een bellendiagram dat een overzicht geeft van de status, de sluitingsdatum en de geschatte omzet voor de komende verkoopkansen. U geeft dit als volgt weer:
Ga naar Verkoop>Verkoopkansen.
Selecteer in het vervolgmenu Mijn open verkoopkansen per relatie.
Selecteer Grafiek weergeven op de opdrachtbalk.
Open de vervolgkeuzelijst boven aan het grafiekdeelvenster en selecteer vervolgens Relatiepipeline.
De relatiepipelinegrafiek wordt weergegeven.
Elke aanstaande verkoopkans is in kaart gebracht als bubbel in de relatiepipelinegrafiek. De omvang van elke bubbel geeft de geschatte omzet van de verkoopkans aan. De toestand wordt in kaart gebracht op de y-as, dus hoe hoger de bubbel in de grafiek staat, hoe beter de toestand ervan. De geschatte afsluitdatum wordt in kaart gebracht op de x-as, zodat verkoopkansen aan de linkerkant van de grafiek spoedig verlopen. De meest kritieke verkoopkansen zijn dus de verkoopkansen met de grootste bubbels linksonder in de grafiek, terwijl de meest veelbelovende verkoopkansen boven in de grafiek worden weergegeven.
Beweeg de muisaanwijzer over een bubbel om de naam van de verkoopkans en andere details te bekijken. Selecteer een bubbel om de verkoopkansrecord te openen. De kleur van elke bubbel geeft de gezondheid van de relatie aan:
groen voor goed
geel voor redelijk
rood voor slecht
blauw voor uitstaande berekening
grijs voor geen berekening (geeft aan dat de resultaten niet zijn berekend of dat er niet genoeg gegevens zijn)
De relatiepipelinegrafiek is gebaseerd op verschillende waarden die beschikbaar moeten zijn voor elk van de verkoopkansrecords, maar in bepaalde gevallen kunnen waarden ontbreken voor sommige of alle verkoopkansen. Dat kan een fout van een medewerker zijn of veroorzaakt zijn doordat u niet al deze velden in uw organisatie gebruikt. De grafiek geeft als volgt ontbrekende waarden weer:
- Verkoopkansen die geen waarde hebben voor de relatiestatus worden grijs weergegeven, met een waarde van nul. Daarom worden ze onder in de grafiek weergegeven.
- Verkoopkansen met een geschatte afsluitdatum in het verleden worden niet weergegeven.
- Verkoopkansen zonder een geschatte afsluitdatum worden niet weergegeven.
- Verkoopkansen zonder een geschatte omzetwaarde worden weergegeven met een waarde van nul. Ze worden als zeer kleine bubbels weergegeven.
De KPI's van een verkoopkans vergelijken met vergelijkbare verkoopkansen
Als verkoper is het belangrijk dat u begrijpt wat beter werkt voor een deal en meer te weten komt over de beste betrokkenheidspraktijken van vergelijkbare deals die in het verleden zijn binnengehaald. De verbeterde relatieanalyse geeft vergelijkbare informatie weer over de KPI's, grafieken, activiteitengeschiedenis en relatiestatus met soortgelijke deals die zijn binnengehaald. Onderaan wordt tevens een lijst met soortgelijke deals weergegeven die zijn binnengehaald. Door de deals te openen, kunt u leren wat wel en niet werkte en deze lessen implementeren in de deal die u momenteel probeert te sluiten.
Uw beheerder moet de functie inschakelen voordat u deze kunt gaan gebruiken. Meer informatie: Relatieanalyse configureren.
Selecteer Verkoopkansen in de app Verkoophub en open een verkoopkans.
Selecteer het formulier Sales Insights in de vervolgkeuzelijst.
Selecteer het tabblad Relatieanalyse om te zien hoe de KPI's voor de verkoopkans zich verhouden tot vergelijkbare gewonnen verkoopkansen. De schermopname is een voorbeeld van de relatieanalyses die beschikbaar zijn voor een verkoopkans.
Opmerking
Als relatieanalyse de vergelijkbare verkoopkansen voor de huidige verkoopkans niet kan detecteren, neemt relatieanalyse de top 100 binnengehaalde verkoopkansen en worden KPI's weergegeven om te vergelijken met de huidige verkoopkans.
Zie Verbeterde relatie-inzichten voor meer informatie over e-mail-KPI's en hoe u deze interpreteert.
De volgende schermopname bevat een voorbeeld van verbeterde relatieanalyses die beschikbaar zijn voor een verkoopkans:
Zie ook
Relatieanalyse configureren
Sales Insights en privacywetten
KPI-gegevens weergeven en exporteren
Inzichtgegevens ophalen met de actie msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR