KPI-gegevens weergeven en exporteren
Geef KPI-gegevens weer voor een contactpersoon, potentiële klant en verkoopkans door systeemweergaven te gebruiken en de gegevens te exporteren naar een Excel-bestand. De KPI-gegevens worden opgeslagen in de volgende entiteiten:
- KPI-items van contactpersoon
- KPI-items van potentiële klant
- KPI-items van verkoopkans
Opmerking
Dit onderwerp is alleen van toepassing op de functie Relatieanalyse.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder of Verkoopmanager Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
KPI-gegevens weergeven
U kunt de systeemweergaven voor deze entiteiten gebruiken of uw eigen weergaven maken om de gegevens weer te geven.
- Ga naar Geavanceerd zoeken.
- Selecteer in de lijst Zoeken naar het recordtype als een van de eerder genoemde entiteiten.
- Selecteer een systeemweergave in de lijst Opgeslagen weergave gebruiken of maak een nieuwe systeemweergave.
- Geef op welke kolommen u in de weergave wilt opnemen door Kolommen bewerken en vervolgens de gewenste kolommen te selecteren.
- Selecteer Resultaten om de gegevens weer te geven.
Zie Een geavanceerde zoekopdracht maken, bewerken of opslaan voor gedetailleerde informatie over Geavanceerd zoeken.
Als u de resultaten hebt weergegeven, kunt u gegevens desgewenst naar Microsoft Excel exporteren. U kunt hiervoor de optie voor exporteren naar Excel op de opdrachtbalk selecteren.
Raadpleeg Gegevens exporteren naar Excel voor meer informatie over het exporteren van gegevens van Dynamics 365 Sales naar Excel.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.