Overzicht van relatieanalyse en KPI's

Belangrijk

Deze functie is bedoeld om verkopers en salesmanagers te helpen de prestaties van hun team te verbeteren. Deze functie is niet bedoeld voor gebruik bij het nemen van beslissingen, en dient hier niet voor te worden gebruikt, die van invloed zijn op het dienstverband van een werknemer of een groep werknemers, inclusief compensatie, beloningen, anciënniteit of andere rechten of aanspraken. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van Dynamics 365, deze functie en alle bijbehorende functies of services in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, inclusief wetten met betrekking tot de toegang tot individuele werknemersanalyses en -bewaking, registratie en de opslag van communicatie met eindgebruikers. Dit houdt onder meer in dat eindgebruikers adequaat moeten worden geïnformeerd dat hun communicatie met verkopers kan worden gevolgd, opgenomen of opgeslagen en, zoals vereist door toepasselijke wetgeving, de toestemming van eindgebruikers moet worden verkregen voordat de functie met deze eindgebruikers kan worden gebruikt. Klanten worden ook aangemoedigd om een mechanisme te implementeren om hun verkopers te informeren dat hun communicatie met eindgebruikers kan worden gevolgd, opgenomen of opgeslagen.

Relatieanalyse maakt gebruik van de activiteitengeschiedenis van een verkoper met een contactpersoon of account en berekent belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) op basis van hun interacties. KPI's zijn beschikbaar voor contacten, accounts, kansen en leads. Met een grafische weergave van de KPI's kunt u snel Relaties identificeren die u moet koesteren en welke KPI's u moet verbeteren.

Relatieanalyse helpt verkopers en managers vragen te beantwoorden zoals:

• Aan welke verkoopkansen moet ik mijn tijd besteden?
• Hebben we een goede relatie met de klant?
• Hoeveel tijd hebben wij met de klant doorgebracht?
• Wanneer hebben wij voor het laatst contact opgenomen met de klant?
• Wanneer nemen we de volgende keer contact op met de klant?
• Hoeveel e-mails en vergaderingen hebben we gehad?
• Wat is het respons-tarief van de klant?
• Hoeveel activiteiten zijn gestart door de klant?
• Hoe lang duurt het voordat ons team antwoordt?

Afhankelijk van uw Dynamics 365 Sales-licentie en -configuratie krijgt u basis- of uitgebreide relatie-inzichten.

Fooi

Afbeeldingen met een pictogram dat er zo uitziet: kunnen worden uitgevouwen om meer details weer te geven. Selecteer de afbeelding om deze uit te vouwen. Druk op de Esc-toets om deze te sluiten.

Basisinzichten over relaties

Basis relatie-inzichten worden gegenereerd met behulp van e-mails en afspraken die zijn verzonden en ontvangen vanuit Dynamics 365. Deze inzichten zijn direct beschikbaar en vereisen geen configuratie. De geschiedenis van de interactie tussen verkoper en klant wordt gebruikt om KPI's te berekenen en te begrijpen wie wie kent. Voor informatie over hoe u de inzichten kunt bekijken, Analyses en KPI's voor een record bekijken

De onderstaande schermafbeelding illustreert de relatieanalysewidgets die standaard beschikbaar zijn voor een lead. Vergelijkbare widgets zijn beschikbaar voor de entiteiten Contact, Account en Verkoopkans.

Legenda	Widget	Omschrijving	Beschikbaar voor
0	Overzicht	Toont het overzicht van metrische gegevens en KPI's die zijn verkregen voor de records op basis van uw interacties met klanten via e-mails, vergaderingen en telefoongesprekken. Bijvoorbeeld: U hebt 3 vergaderingen meer geïnitieerd in vergelijking met de klant.	Account, Contactpersoon, Potentiële klant, Verkoopkans
2	Meest contact opgenomen en Meest contact opgenomen door	Toont de drie meest actieve contactpersonen voor de deal van uw organisatie en die van uw klant, met details over het aantal keren dat er contact is geweest en de contactmodi. De optie Datum laatst bijgewerkt toont het tijdstempel van de laatste KPI-berekening.	Account, Potentiële klant en Verkoopkans
5	Klantinteracties	Toont het aantal interacties dat door u is geïnitieerd ten opzichte van de contactpersonen van uw klant. De grafiek geeft het totale aantal activiteiten weer dat is geïnitieerd door leden van uw team en door de contactpersonen van de klant. De activiteiten zijn onderverdeeld in algemene typen, zoals e-mail, vergaderingen en telefoongesprekken.	Account, Contactpersoon, Potentiële klant, Verkoopkans
4	Contact per e-mail	Biedt een overzicht van de manier waarop uw klant heeft gereageerd op de gevolgde e-mails die uw team naar de klant heeft gestuurd. Niet meer gevolgde e-mails worden niet opgenomen, zodat u de functie E-mail bijhouden moet inschakelen en gebruiken om hier informatie te zien. Meer informatie: E-mail bijhouden gebruiken om berichtinteracties weer te geven.	Account, Contactpersoon, Potentiële klant, Verkoopkans
5	Verhouding tussen verzonden en ontvangen e-mails	Vergelijkt het aantal e-mails dat door de verkoper en de klant is verzonden en geeft de volgende verhoudingen weer: Door hen: geeft de verhouding aan tussen het aantal e-mails dat door de klant is verzonden en het aantal e-mails dat door de verkoper is verzonden. Een hoge verhouding betekent dat de klant actiever en geïnteresseerder is in het gesprek. Een lage verhouding tussen verzonden en ontvangen betekent dat de klant minder responsief is en mogelijk meer aandacht of opvolging nodig heeft. Door ons: geeft de verhouding aan tussen het aantal e-mails dat door de verkoper is verzonden en het aantal e-mails dat door de klant is verzonden. Een hoge verhouding tussen verzonden en ontvangen berichten voor verkopers betekent dat de verkoper proactiever en behulpzamer is in het gesprek. Een lage verhouding tussen verzonden en ontvangen berichten voor verkopers betekent dat de verkoper minder betrokken is en mogelijk zijn communicatieve vaardigheden moet verbeteren of meer waarde moet bieden.	Account, Contactpersoon, Potentiële klant, Verkoopkans
6	Relatieactiviteiten	Biedt een gedetailleerde kijk op activiteiten voor een periode van meer dan 60 dagen, onderverdeeld op datum en type activiteit, zoals verzonden e-mails, ontvangen e-mail, verzonden vergaderingen, ontvangen vergaderingen, geïnitieerde telefoongesprekken en ontvangen telefoongesprekken. Gebruik deze widget om de interacties tussen verkoper en klant in de afgelopen 60 dagen te bekijken en inzicht te krijgen in de interactiefrequentie en periode van niet-interactie. U kunt dit inzicht gebruiken om een gezonde interactiefrequentie te definiëren.	Account, Contactpersoon, Potentiële klant, Verkoopkans

Verbeterde relatie-inzichten

Verbeterde relatie-inzichten zijn beschikbaar met de Sales Premium-licentie en vereisen dat uw beheerder relatie-informatie inschakelt en configureert. Uw beheerder kan relatie-informatie configureren om ook de Exchange-gegevens te gebruiken. In dit geval worden de inzichten gegenereerd op basis van e-mails en vergaderinformatie in Dynamics 365 en e-mails in Microsoft Exchange. Meer informatie: Relatie-informatie inschakelen

Zie Analyses en KPI's voor een record bekijken voor informatie over het bekijken van de inzichten.

De onderstaande schermafbeelding illustreert de uitgebreide relatie-inzichten die beschikbaar zijn voor een kans. Vergelijkbare widgets zijn beschikbaar voor de entiteiten Contact, Account en Lead. Voor Opportunity-records worden de KPI's vergeleken met soortgelijke gewonnen deals .

Legenda	Widget	Omschrijving	Beschikbaar voor
0	Overzicht	Toont het overzicht van metrische gegevens en KPI's die zijn verkregen voor de records op basis van uw interacties met klanten via e-mails, vergaderingen en telefoongesprekken. Bijvoorbeeld: U hebt 3 vergaderingen meer geïnitieerd in vergelijking met de klant.	Account, Contactpersoon, Potentiële klant, Verkoopkans
2	Relatiestatus	De algemene status van uw relatie met de klant, inclusief de recente trend voor de deal. - Volgende interactie. Toont de datum en het tijdstip voor de volgende activiteit die voor de record is gepland. Als u toegang hebt tot die activiteit, ziet u ook de naam of het onderwerp. De volgende en laatste interactie worden alleen weergegeven voor verkoopkans- en leadentiteiten. - Laatste interactie. Toont de datum en het tijdstip voor de meest recente activiteit die u voor de record hebt voltooid. Als u toegang hebt tot die activiteit, ziet u ook de naam of het onderwerp. De volgende en laatste interactie worden alleen weergegeven voor verkoopkans- en leadentiteiten.	Contactpersoon, Potentiële klant, Verkoopkans
5	Meest contact opgenomen en Meest contact opgenomen door	Geeft de drie meest actieve contacten voor de deal weer van uw organisatie en die van uw klant, met details over de laatste keer dat deze contacten interactie hebben gehad.	Account, Potentiële klant en Verkoopkans
4	Klantinteracties	Toont het aantal interacties dat door u is geïnitieerd ten opzichte van de contactpersonen van uw klant. De grafiek geeft het totale aantal activiteiten weer dat is geïnitieerd door leden van uw team en door de contactpersonen van de klant. De activiteiten zijn onderverdeeld in algemene typen, zoals e-mail, vergaderingen en telefoongesprekken.	Account, Contactpersoon, Potentiële klant, Verkoopkans
5	Geïnvesteerde uren	Gebruik deze widget om de tijd die verkopers besteden aan een specifieke record te vergelijken met die van de contactpersonen van de klant. Ontdek hoe deze waarde wordt berekend.	Account, Potentiële klant en Verkoopkans
6	Contact per e-mail	Biedt een overzicht van de manier waarop uw klant heeft gereageerd op de gevolgde e-mails die uw team naar de klant heeft gestuurd. E-mails die niet meer gevolgd worden, worden niet meegenomen. U moet de functie voor e-mailbetrokkenheid inschakelen en gebruiken om hier informatie te zien. Meer informatie: E-mail bijhouden gebruiken om berichtinteracties weer te geven.	Account, Contactpersoon, Potentiële klant, Verkoopkans
7	Responstijd	Toont de gemiddelde tijd die uw verkopers nodig hadden om te reageren op e-mails van klanten vergeleken met de tijd die uw klanten nodig hadden om te reageren. Maak verbinding met Exchange Online om gegevens in deze widget te bekijken.	Account, Contactpersoon
8	Verhouding tussen verzonden en ontvangen e-mails	Vergelijkt het aantal e-mails dat door de verkoper en de klant is verzonden en geeft de volgende verhoudingen weer: Door hen: geeft de verhouding aan tussen het aantal e-mails dat door de klant is verzonden en het aantal e-mails dat door de verkoper is verzonden. Een hoge verhouding betekent dat de klant actiever en geïnteresseerder is in het gesprek. Een lage verhouding tussen verzonden en ontvangen betekent dat de klant minder responsief is en mogelijk meer aandacht of opvolging nodig heeft. Door ons: geeft de verhouding aan tussen het aantal e-mails dat door de verkoper is verzonden en het aantal e-mails dat door de klant is verzonden. Een hoge verhouding tussen verzonden en ontvangen berichten voor verkopers betekent dat de verkoper proactiever en behulpzamer is in het gesprek. Een lage verhouding tussen verzonden en ontvangen berichten voor verkopers betekent dat de verkoper minder betrokken is en mogelijk zijn communicatieve vaardigheden moet verbeteren of meer waarde moet bieden.	Account, Contactpersoon, Potentiële klant, Verkoopkans
9	Relatieactiviteiten	Biedt een gedetailleerde kijk op activiteiten voor een periode van meer dan 60 dagen, onderverdeeld op datum en type activiteit, zoals verzonden e-mails, ontvangen e-mail, verzonden vergaderingen, ontvangen vergaderingen, geïnitieerde telefoongesprekken en ontvangen telefoongesprekken. Gebruik deze widget om de interacties tussen verkoper en klant in de afgelopen 60 dagen te bekijken en inzicht te krijgen in de interactiefrequentie en periode van niet-interactie. U kunt dit inzicht gebruiken om een gezonde interactiefrequentie te definiëren.	Account, Contactpersoon, Potentiële klant, Verkoopkans
10	Vergelijkbare gewonnen deals (niet weergegeven in de schermopname)	Toont de lijst met vergelijkbare verkoopkansen die zijn afgesloten als binnengehaald. De kolommen geven het aantal activiteiten, de bestede tijd, de responstijd en de responsverhouding voor elke verkoopkans weer. U kunt een verkoopkans selecteren en openen om te zien wat beter heeft gewerkt in een deal die is afgesloten als binnengehaald en deze waarnemingen in de huidige deal te implementeren om deze eveneens te helpen afsluiten. De lijst wordt elke zeven dagen vernieuwd. Om te weten hoe de vergelijkbare binnengehaalde deals worden geïdentificeerd, raadpleegt u: Hoe worden vergelijkbare binnengehaalde deals geïdentificeerd?	Verkoopkans