Lezen in het Engels

Delen via


Momentopnamen weergeven

Notitie

Vanaf 30 juni 2024 wordt de functie voor momentopnamen in prognoses afgeschaft. Meer informatie.

Een momentopname weergeven om de prognosegegevens te zien en te begrijpen op het moment dat de momentopname is gemaakt, inclusief onderliggende verkoopkansen. U kunt ook de gegevens tussen uw huidige prognose en de momentopname vergelijken om te begrijpen hoe de prognose presteert.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager
Meer informatie: Primaire verkooprollen

Vereisten

Uw beheerder moet momentopnamen hebben ingeschakeld.

Momentopnamen openen en weergeven

  1. Meld u aan bij de Verkoophub-app en ga naar Prestaties>Prognoses.

  2. Selecteer de prognose waarvoor u momentopnamen wilt weergeven.

  3. Selecteer Geschiedenis van prognoseraster bekijken.

    Notitie

    De optie Geschiedenis van prognoseraster bekijken is inactief als er geen momentopnames beschikbaar zijn voor de prognose. Dagelijkse momentopnamen zijn beschikbaar voor wekelijkse, maandelijkse en driemaandelijkse prognoseperioden, en wekelijkse momentopnamen zijn beschikbaar voor jaarperioden.

    Geschiedenis van prognoseraster bekijken selecteren

    De meest recente momentopname voor de prognose wordt weergegeven met informatie over prognosegegevens op dat moment, samen met naam en datum.

    Notitie

    De waarden die in de momentopname worden weergegeven, zijn gebaseerd op de velden die in uw prognose zijn geconfigureerd. Als deze waarden niet overeenkomen met de waarden die u verwachtte, controleer dan de velden die worden gebruikt voor aggregatie.

    Naam en datum van prognoseraster

    De indeling van de momentopnamedatum is gebaseerd op uw persoonlijke instellingen. In dit voorbeeld is de datumnotatie MM/DD/JJ (27/07/20).

  4. Selecteer het agendapictogram om te zien op welke datums momentopnamen beschikbaar zijn. Als u de momentopname van een specifieke datum wilt bekijken, selecteert u de datum in de agenda.

    Notitie

    Als een datum inactief is, is er voor die datum geen momentopname beschikbaar.

    Een datum selecteren voor het weergeven van de prognosegeschiedenis

    De gegevens die in de momentopname worden weergegeven, kunnen alleen worden bekeken en niet worden gewijzigd.

Onderliggende verkoopkansen weergeven

Voor een momentopname kunt u de onderliggende verkoopkansen van een kolom bekijken of de gebruikers die op dat moment het weergegeven budgetbedrag beïnvloeden. Door de verkoopkansen te bekijken, kunt u analyseren en begrijpen wat hun trend is.

  1. Open een momentopname.

  2. Selecteer de kolom of gebruiker om de onderliggende verkoopkansen te bekijken die de waarde van een kolom op dat moment bepalen. In dit voorbeeld is de kolom Toegezegd van Kenny Smith geselecteerd en worden de onderliggende verkoopkansen weergegeven die aan de waarde bijdragen.

    Een kolom selecteren voor het weergeven van onderliggende verkoopkansen

  3. U kunt de details van een onderliggende verkoopkans bekijken door in de kolom Acties het navigatiepictogram te selecteren dat overeenkomt met de verkoopkans.

    De verkoopkans wordt geopend in een pop-upvenster. De meest recente informatie wordt weergegeven in de verkoopkans, niet de informatie vanaf de datum van de momentopname.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Info over Premium prognoses
Automatisch momentopnamen maken
De stroom van deals tussen momentopnamen analyseren