De stroom van deals tussen prognosemomentopnamen analyseren

Notitie

Vanaf 30 juni 2024 wordt de functie voor momentopnamen in prognoses afgeschaft. Meer informatie.

Als verkoopmanager helpt het analyseren van de dealstroom tussen momentopnamen u om deals te identificeren die in de goede richting gaan en deals die aandacht nodig hebben om aan uw verkoopprognose te voldoen. U kunt inzoomen op specifieke deals die hebben bijgedragen aan de toename of afname in uw prognosetoezegging. Deze analyse stelt u in staat om vervolgacties te ondernemen met uw teams en hen te coachen bij het verbeteren van uw prognosenauwkeurigheid.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen

Bekijk de stroom van deals tussen momentopnames

Vereiste

Controleer of er ten minste twee momentopnamen beschikbaar zijn voor de prognose. Meer informatie: Momentopnamen weergeven

Een dealstroom bekijken en begrijpen

1. Ga in de Verkoophub-app naar Prestaties>Prognoses.

2. Selecteer een prognose en kies vervolgens een prognoseperiode voor de prognose.

3. Selecteer het tabblad Stroom. Het tabblad is alleen beschikbaar als u momentopnamen hebt ingeschakeld.

   Er wordt een Sankey-diagram weergegeven met een vergelijking tussen de twee meest recente momentopnamen voor de prognose. De volgorde van de prognosecategorieën is afhankelijk van hoe de prognosekolommen in de rasterweergave zijn gerangschikt.

   

4. Kies een begindatum en een einddatum in de agenda voor het vergelijken van momentopnamen. Selecteer Toepassen.

   De grafiek wordt bijgewerkt om de stroom van de deal weer te geven. De stroom wordt bepaald op basis van de prognosecategorie van de verkoopkans tussen de momentopnamen van de begindatum en de einddatum. Als een verkoopkans bijvoorbeeld de status Toegezegd heeft op de begindatum en wordt verplaatst naar Binnengehaald op de einddatum, ziet u in het stroomschema dat de status van de verkoopkans van Toegezegd wordt gewijzigd in Binnengehaald.

   

   De volgende categorieën in de stroom van deals worden berekend op basis van de verplaatsing van deals. Aan de hand van een voorbeeldscenario kunnen we hierin meer inzicht krijgen. Stel dat uw prognose voor een boekjaar met vier kwartalen is, vanaf januari-maart (K1), april-juni (K2), juli-september (K3), oktober-december (K4). Laten we de momentopnamen van 1 juli en 31 augustus vergelijken.

   Prognosecategorie	Beschrijving	Voorbeeld
   Afgestoten of Binnengehaald	Deze categorieën omvatten verkoopkansen die om de volgende redenen tijdens de momentopnameperiode zijn verplaatst: Verkoopkansen die binnen de prognosehiërarchie van de ene verkoper naar de andere zijn gegaan. Verkoopkansen die binnen het datumbereik van de prognose van de ene prognoseperiode naar de andere zijn gegaan.	Eigendomswijziging: Dustin Ochs en Amber Rodriguez zijn verkoopdirecteuren die rapporteren aan Kenny Smith. Een paar verkoopkansen van Dustin werden tussen de momentopnamen van begindatum en einddatum overgedragen aan Amber. De overgedragen verkoopkansen verschijnen onder de categorie Afgestoten voor Dustin en de categorie Binnengehaald voor Amber. Voor Kenny verandert er echter niets, aangezien de beweging zich binnen dezelfde hiërarchie bevindt. Datumwijziging : enkele kansen van Kenny Smith die naar schatting binnen het derde kwartaal zouden worden gesloten op 1 juli zijn verplaatst naar het vierde kwartaal op 31 augustuus. Deze mogelijkheden worden getoond onder de categorie Afgestoten in de momentopname van de einddatum.
   Nieuwe deals	Nieuwe verkoopkansen die tussen de begin- en einddatum van de momentopname zijn toegevoegd, worden weergegeven als Nieuwe deals in de kolom Begindatum van de momentopname.	Verkoopkansen die zijn gecreëerd tussen 1 juli en 31 augustus.
   Verwijderd	Verkoopkansen die om een van de volgende redenen uit de prognose zijn verplaatst: Geschatte sluitingsdatum van de verkoopkans is buiten het prognosedatumbereik gekomen. Verkoopkans is verwijderd. Verkoopkans is buiten de prognosehiërarchie verplaatst	Verkoopkansen die zijn verplaatst naar het volgende fiscaal jaar. Verkoopkansen die zijn verplaatst van de organisatie van Kenny Smith naar de organisatie van Olivia Wilson.

5. Plaats de muisaanwijzer boven een prognosecategorie in de stack om een samenvatting van de categorie te zien, met onder andere de prognosecategorie met momentopnamedatum, het geaggregeerde budgetbedrag en het aantal verkoopkansen dat van invloed is op het geaggregeerde bedrag. De stroom wordt bovendien gemarkeerd om de trends van de verkoopkansen tussen de momentopnamen te laten zien.

6. U kunt onderliggende verkoopkansen bekijken door een prognosecategorie in de stapel te selecteren. De verkoopkansen worden weergegeven in een raster met zij-aan-zij vergelijking van hoe de gedetailleerde gegevens voor elke verkoopkans, zoals eigenaar, waarde, datum en prognosecategorie, in kolommen veranderen van begindatum in einddatum.

   

   U kunt de verkoopkansen niet inline bewerken. Selecteer echter in de kolom Actie het navigatiepictogram dat overeenkomt met de verkoopkans die u wilt bewerken. De opgeslagen wijzigingen hebben geen invloed op de status van de verkoopkans in de momentopname, omdat de momentopnamen op een bepaald moment zijn gemaakt met bevroren gegevens.

Wiens stroom van deals bekijk ik?

In de kop van de stroom van deals kunt u zien of de geselecteerde stroom een stroom is voor een team of een persoon:

• Als de koptekst gebruikersnaam (groep) bevat, wordt de dealstroom van het team van een gebruiker weergegeven.

• Als de koptekst alleen een gebruikersnaam bevat, wordt de dealstroom van een individuele gebruiker weergegeven.

Welke dealstromen van andere gebruikers u kunt zien, hangt af van de verkoophiërarchie die voor u is gedefinieerd. Zie Prognoses en verkoophiërarchie voor meer informatie.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Momentopnamen weergeven
Automatisch momentopnamen maken
Info over Premium prognoses