Segmenten met reeksen verbinden
Nadat u een segment hebt gemaakt en geactiveerd, verbindt u het segment met een reeks. Potentiële klanten, verkoopkansen, accounts, contactpersonen en inzichten die zich in het segment bevinden, starten de reeks automatisch.
U kunt segmenten aan reeksen koppelen in de instellingen van uw werktoewijzing of met behulp van de reeksontwerper.
Segmenten en toewijzingsregels maken deel uit van de functie Werktoewijzing. Werktoewijzing is beschikbaar in verkoopversneller versie 9.1.23074.10021 en wordt gefaseerd uitgerold over verschillende regio's. Meer informatie over werktoewijzing.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Microsoft Relationship Sales |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder, Reeksbeheerder of Verkoopdirecteur |
Vereisten
Een segment met een reeks verbinden
Meld u aan bij Dynamics 365 Verkoophub.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
Een Recordtype selecteren.
De kolom Verbonden reeks geeft Geen weer als er geen reeks aan het segment is gekoppeld.
Selecteer een segment dat niet is verbonden met een reeks en selecteer vervolgens Reeks verbinden.
Selecteer een reeks en selecteer vervolgens Verbinden.
Als geen van de genoemde reeksen geschikt lijkt, maak dan een reeks om verbinding te maken met het segment.
Als u een andere reeks met het segment wilt verbinden, moet u de huidige reeks eerst loskoppelen.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.