Beveiligingsrollen selecteren om records aan toe te wijzen
Voordat een toewijzingsregel uw verkopers en verkoopteams nieuwe potentiële klanten, verkoopkansen en inzichten kan toewijzen, moet u de beveiligingsrollen selecteren die automatisch aan records kunnen worden toegewezen. Zorg er vervolgens voor dat uw verkopers een van deze rollen krijgen.
Segmenten en toewijzingsregels maken deel uit van de functie Werktoewijzing. Werktoewijzing is beschikbaar in verkoopversneller versie 9.1.23074.10021 en wordt gefaseerd uitgerold over verschillende regio's. Meer informatie over werktoewijzing.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Microsoft Relationship Sales |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder, Reeksbeheerder of Verkoopdirecteur |
Beveiligingsrollen selecteren
Meld u aan bij uw Verkoophub-app.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
Selecteer Instellingen.
Selecteer in de sectie In aanmerking komende beveiligingsrol de optie Beheren.
Selecteer een van de volgende opties om machtigingen te verlenen aan uw verkoopteam:
- Alle beveiligingsrollen : hiermee kunnen alle beveiligingsrollen in uw organisatie automatisch potentiële toewijzingen voor potentiële klanten, verkoopkansen en inzichten ontvangen.
- Beveiligingsrollen specificeren : hiermee kunnen alleen de beveiligingsrollen die u selecteert automatisch toewijzingen voor potentiële klanten, verkoopkansen en inzichten ontvangen.
Selecteer Opslaan.
Vereiste machtigingen
De volgende machtigingen zijn vereist om taken uit te voeren in de werktoewijzingsfunctie. Zorg ervoor dat beveiligingsrollen zijn geconfigureerd om de vereiste machtigingen te verlenen.
-
Opdracht
- Entiteit: machtigingen
Verkoperkenmerken
-
Verkoperkenmerken maken, wijzigen of verwijderen
- Kenmerk: lezen, maken, schrijven, verwijderen en toevoegen aan
- Kenmerkwaarde: lezen, maken, schrijven, verwijderen, toevoegen
-
Kenmerken toepassen op verkopers
- Kenmerk: lezen
- Kenmerkwaarde, gebruiker: lezen, toevoegen, toevoegen aan
-
Verkoperkenmerken bekijken
- Kenmerk, kenmerkwaarde: lezen
Verkopercapaciteit
-
Verkopercapaciteit bijwerken
- Toewijzen: lezen, schrijven
- Gebruiker: lezen
-
Verkopercapaciteit bekijken
- Toewijzing, gebruiker: lezen
Records
-
Niet-toegewezen records toewijzen in het Monitor recordtype-tabblad
- Verkooprouteringsrun, segment, team, gebruiker: lezen
Opmerking: Voordat een record aan een verkoper kan worden toegewezen, moet de verkoper er rechten op hebben.
- Verkooprouteringsrun, segment, team, gebruiker: lezen
Reeksen
-
Reeksen maken
- Segment: lezen, schrijven en toevoegen
- Reeks: lezen, schrijven, toevoegen en toevoegen aan
- Reeksstatistiek, reeksdoelstap: lezen
- Reekssjabloon: toevoegen aan
-
Reeksen en segmenten verbinden en loskoppelen
- Segment: lezen, schrijven en toevoegen
- Reeks: lezen, schrijven, toevoegen en toevoegen aan
- Reeksstatistiek, reeksdoelstap: lezen
- Reekssjabloon: toevoegen aan
-
Reeksen bekijken die zijn verbonden met een segment
- Segment, reeks, reeksstatistiek, reeksdoelstap en reekssjabloon: lezen
Segments
-
Segmenten maken, wijzigen of verwijderen
- Segment: lezen, maken, schrijven en verwijderen
-
Segmenten weergeven
- Segment: lezen
-
Segment kopiëren
- Segment: lezen, schrijven, maken
- Toewijzingsregel: lezen, schrijven en maken
Opmerking
Machtigingen voor toewijzingsregels zijn alleen vereist wanneer een toewijzingsregel wordt geselecteerd voor migratie.
Toewijzingsregels
-
Toewijzingsregels maken, wijzigen of verwijderen
- Toewijzingsregel: lezen, maken, schrijven, verwijderen, toevoegen
- Kenmerk, kenmerkwaarde, beveiligingsrol, team, gebruiker: lezen
- Segment: lezen, toevoegen aan
-
Toewijzingsregels bekijken
- Toewijzingsregel, attribuut, attribuutwaarde, segment, team en gebruiker: lezen
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.