Verkopers hun beschikbaarheid laten instellen
Toewijzingsregels kunnen nieuwe potentiële klanten, verkoopkansen en inzichten aan uw verkopers toewijzen op basis van hun beschikbaarheid, kenmerken en capaciteit.
In dit artikel wordt beschreven hoe u de beschikbaarheid van uw verkoopteam instelt. U kunt zelf de beschikbaarheid van verkopers instellen. Meer informatie over het instellen van kenmerken en capaciteit voor verkopers.
Segmenten en toewijzingsregels maken deel uit van de functie Werktoewijzing. Werktoewijzing is beschikbaar in verkoopversneller versie 9.1.23074.10021 en wordt gefaseerd uitgerold over verschillende regio's. Meer informatie over werktoewijzing.
Notitie
Vanaf 1 april 2024 kunt u de beschikbaarheid van de verkoper niet meer instellen via Outlook. Meer informatie: Beëindiging van het instellen van de beschikbaarheid van verkopers via de Outlook-agenda
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Beveiligingsrollen | Verkoopdirecteur |
Zelf de beschikbaarheid van uw verkopers instellen
De Verkoophub-app biedt drie manieren om zelf de werktijden van uw verkoopteam in te stellen:
- Werkuren instellen in instellingen voor werktoewijzing.
- Hun werkuren instellen met de agenda-API.
- Een toewijzingsregel en verkoperskenmerken gebruiken.
Als u tijdelijk wilt stoppen met het toewijzen van verkopers die op vakantie zijn of anderszins niet beschikbaar zijn, wijzigt u hun beschikbaarheid in de instellingen voor werktoewijzing.
Werkuren instellen in instellingen voor werktoewijzing
Gebruik de instellingen voor werktoewijzing om de werkuren van de verkopers te configureren.
Ga naar Instellingen voor verkoopinzicht>Verkoopversneller>Werktoewijzing>Instellingen .
Selecteer op de pagina Instellingen voor werktoewijzing de verkoper in de lijst en selecteer vervolgens Beschikbaarheid instellen.
Opmerking
U kunt slechts één verkoper tegelijk selecteren.
Selecteer in de agenda van de verkoper de optie Nieuw en kies een optie om de agenda van de verkoper te configureren. Zie stap 4 in Via werklijstinstellingen voor meer informatie.
De kalender van de geselecteerde verkoper wordt bijgewerkt volgens uw configuraties. Ook wordt de kolom Beschikbaarheid (volgende 7 dagen) bijgewerkt met de beschikbaarheid van de verkoper voor de komende zeven dagen.
Werkuren instellen met de agenda-API
Gebruik de agenda-API en voer EntityLogicalName in als waarde voor de tekenreeks msdyn_extendedusersetting. Meer informatie over het bewerken van werkuurkalenders via API's.
Beschikbaarheid instellen met een toewijzingsregel en verkoperskenmerken
Maak in uw toewijzingsregels een verkoperskenmerk dat is gebaseerd op de beschikbaarheid van de verkoper en wijs dit indien nodig toe. U kunt bijvoorbeeld een kenmerk maken dat de waarden Beschikbaar en Op vakantie bevat. Wanneer een verkoper op vakantie gaat, selecteert u het kenmerk en wijst u de waarde Op vakantie toe om aan te geven dat de verkoper niet beschikbaar is. Meer informatie over het instellen van kenmerken en capaciteit voor verkopers.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.