Wie kent wie configureren

Met de functie Wie kent wie kan uw verkooporganisatie snel collega's identificeren die hen kunnen introduceren bij potentiële klanten of contactpersonen, op basis van hun interacties via e-mail en vergaderingen. Configureer de functie om een e-mailsjabloon te selecteren voor gebruik bij introducties.

Opmerking

• Wie kent wie Basis ′Wie kent wie′-informatie is standaard beschikbaar in alle regio's voor Sales Enterprise-gebruikers en vereist geen configuratie.
• Uitgebreide Wie kent wie-informatie is beschikbaar voor Sales Premium-gebruikers en is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.
• Voor Office 365 gegevens moet de gegevenslocatie van uw organisatie een van de volgende locaties zijn en niet uw regiospecifieke datacenterlocatie:
  • Algemene geografische locatie 1 - EMEA (Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Nederland)
  • Globale geografie 2 – Azië-Pacific (Hongkong SAR, Japan, Maleisië, Singapore, Zuid-Korea)
  • Wereldgeografie 3 – Amerika (Brazilië, Chili, Verenigde Staten)

Meer informatie over datacenterlocaties.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Vereisten

• Schakel premium Sales Insights-functies in.
• Schakel Wie kent wie in in relatie-informatie.
• Stel server-side synchronisatie van e-mail, afspraken, contactpersonen en taken in.

Configureer de functie Wie kent wie

1. Selecteer in de linkerbenedenhoek van het scherm Gebied wijzigen en selecteer vervolgens instellingen voor Sales Insights.

2. Selecteer onder Relatie-inzichten de optie Wie kent wie.

3. Selecteer een e-mailsjabloon die verkopers kunnen gebruiken wanneer ze contact opnemen met een collega voor een introductie.

   De volgende schermopname toont een voorbeeld van een introductie-e-mail met de standaard e-mailsjabloon:

   

   Ontdek hoe u een e-mailsjabloon maakt.

4. Selecteer Opslaan.

Volgende stappen

Nadat u Wie kent wie hebt ingeschakeld, moet u de volgende stappen uitvoeren om de functie volledig functioneel te maken.

• Werk samen met uw Microsoft 365-beheerder om toestemming te geven om Exchange-gegevens te gebruiken.

  Zorg ervoor dat u binnen 14 dagen na het inschakelen van de relatie-informatiefuncties toestemming krijgt. Anders wordt Wie kent wie automatisch uitgeschakeld op de 14e dag. U blijft echter wel de standaard Wie kent wie-informatie uit Dynamics 365-gegevens ontvangen.

• Als u andere rollen dan Verkoper en Verkoopdirecteur wilt om toegang te krijgen tot de Wie kent wie-informatie, verleent u toegang tot die rollen.

• Voeg widgets voor relatie-informatie aan aangepaste formulieren toe als uw organisatie een aangepaste verkoop-app of een aangepast formulier voor potentiële klanten of contactpersonen gebruikt.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Systeem- en toepassingsgebruikers die gegevens naar Dataverse kunnen pushen
Maak kennis met een potentiële klant