Wie kent wie configureren

Met de functie Wie kent wie kan uw verkooporganisatie snel collega's identificeren die hen kunnen introduceren bij potentiële klanten of contactpersonen, op basis van hun interacties via e-mail en vergaderingen. Configureer de functie om een e-mailsjabloon te selecteren voor gebruik bij introducties.

Opmerking

• Wie kent wie Basis ′Wie kent wie′-informatie is standaard beschikbaar in alle regio's voor Sales Enterprise-gebruikers en vereist geen configuratie.
• Verbeterde ′Wie kent wie ′-informatie is beschikbaar voor Sales Premium-gebruikers en is alleen beschikbaar in specifieke regio's.
• Voor Office 365-gegevens moet de gegevenslocatie van uw organisatie zich op een van de volgende locaties bevinden en niet op uw regiospecifieke datacenterlocatie:
  • Algemene geografische locatie 1 - EMEA (Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Nederland)
  • Algemene geografische locatie 2 - Asia Pacific (Hongkong SAR, Japan, Maleisië, Singapore, Zuid-Korea).
  • Algemene geografische locatie 3 - Amerika (Brazilië, Chili, Verenigde Staten).
    Zie voor meer informatie over datacenterlocaties Datacenterlocaties.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Vereiste

• Schakel premium Sales Insights-functies in.
• Schakel Wie kent wie in in relatie-informatie.
• Serversynchronisatie van e-mail, afspraken, contactpersonen en taken instellen

Wie kent wie configureren

1. Ga in de Verkoophub-app naar Wijzigingsgebied in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer vervolgens Instellingen voor Sales Insights.

2. Selecteer onder Relatie-inzichten de optie Wie kent wie.

3. Selecteer een e-mailsjabloon die u wilt gebruiken om introducties aan te vragen. Dit e-mailsjabloon wordt gebruikt wanneer een verkoper contact opneemt met een collega, om kennis te maken met een potentiële klant of contactpersoon.

   De volgende schermopname toont een voorbeeld van een introductie-e-mail met de standaard e-mailsjabloon:

   

   Ontdek hoe u een e-mailsjabloon maakt.

4. Selecteer Save. Nadat u Wie kent wie heeft ingeschakeld, moet u de volgende stappen doorlopen zodat de functie volledig functioneel is.

Volgende stappen

• Werk samen met uw Microsoft 365-beheerder om toestemming te geven om Exchange-gegevens te gebruiken.

  Zorg ervoor dat u binnen 14 dagen na het inschakelen van de relatie-informatiefuncties toestemming krijgt. Anders wordt Wie kent wie automatisch op de 14e dag uitgeschakeld. U blijft echter de kant-en-klare wie weet wie-informatie uit Dynamics 365-gegevens ontvangen.

• Als u andere rollen dan Verkoper en Verkoopdirecteur wilt om toegang te krijgen tot de Wie kent wie-informatie, verleent u toegang tot die rollen.

• Voeg widgets voor relatie-informatie aan aangepaste formulieren toe als uw organisatie een aangepaste verkoop-app of een aangepast formulier voor potentiële klanten of contactpersonen gebruikt.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Zie ook

Systeem- en toepassingsgebruikers die gegevens naar Dataverse kunnen pushen
Maak kennis met een potentiële klant