Voltooi veelvoorkomende taken in het callcenter met behulp van het Klantenserviceformulier

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u verschillende algemene taken in voltooit in het Callcenter met behulp van het formulier Klantenservice. U kunt dit formulier gebruiken om nieuwe u klantrecords te maken en om klantenservicetaken te voltooien, zoals het maken en bekijken van verkooporders, het weergeven van klantcases, en het bijwerken van klantgegevens.

Maak nieuwe klantrecords en verkooporders

Om records te maken voor nieuwe klanten en nieuwe verkooporders te maken, volgt u deze stappen:

1. Klik op Callcenter > Journalen > Klantenservice.

2. Afhankelijk van of u een nieuwe klantregistratie of een nieuwe verkooporder maakt, kunt u het volgende doen:

   • Om een nieuwe klant te maken, klikt u in het actievenster in de groep Nieuw op Klant. Zie Een klantregistratie maken voor meer informatie over het maken van een klantenrecord.

   • Klik in het Actievenster in de groep Nieuw op Verkooporder om een nieuwe verkooporder te maken. Zie Verkooporders maken in het oproep centrum voor meer informatie over het maken van een verkooporder in het Callcenter.

Klantgerelateerde informatie zoeken

Gebruik de zoekvelden in het formulier Klantenservice om te zoeken naar een specifieke klant en alle gegevens die aan de rekening van de klant zijn gekoppeld. Wanneer u zoekt, wordt het formulier Klant zoeken geopend en ziet u de zoekresultaten.

• Wanneer het formulier Klant zoeken wordt geopend, selecteert u de klantenrecord waarmee u wilt werken en klikt u op Klant selecteren.

  Notitie

  (BRA) u kunt een trefwoord zoals CNPJ/CPF selecteren en ID invoeren als u de zoekresultaten met opgegeven klant-ID te filteren.

Gebruik knoppen op het actievenster om taken te voltooien

Nadat u een klantrecord selecteert om mee te werken, kunt u meerdere taken uitvoeren met behulp van de knoppen op het Actievenster. Het Actievenster is opgedeeld in groepen, en elke groep bevat een reeks knoppen. De volgende secties beschrijven het doel van de knoppen in elke groep.

Details groep

De groep Details heeft drie knoppen: Details, Opties, en Gerelateerde orders.

Klik op Details en selecteer een van de volgende opties:

• Ander adres – Opent het formulier Adresselectie waar u alle adressen kunt bekijken die zijn gekoppeld aan de geselecteerde klant.

• Gegevens contactpersoon – Opent het formulier Contacten waar u informatie voor het klantencontact kunt bekijken, bijwerken of verwijderen.

• Naleveringsregels - Opent het formulier Naleveringsregels, waar u naleveringen kunt bekijken, ontbrekende leveringen kunt zoeken en verwachte verzenddatums kunt weergeven voor de orders van de klant.

• Klant – Opent het formulier Klanten waar u de klanteninformatie kunt bekijken of bijwerken.

Klik op Opties en selecteer een van de volgende opties:

• Notities - Opent het formulier Notities, waarin u een notitie aan de klantrekening kunt toevoegen.

• Broncodes - Opent het formulier Broncodes waar u de bronnencodes van elke catalogus kunt weergeven die de klant heeft ontvangen.

• Retouronderzoek - Opent het formulier Retourorders, waar u orders kunt bekijken die door de klant zijn geretourneerd, of een nieuwe retourorder kunt maken.

• Klantartikelstatistieken – Opent het formulier Klantartikelstatistieken waar u informatie kunt bekijken over de artikelen die de klant eerder heeft besteld.

Klik op Gerelateerde orders om het formulier Verkoopgerelateerde orders te openen, waarin u bovenliggende of onderliggende orders kunt bekijken die aan de order zijn gekoppeld die in het raster is geselecteerd.

Groep weergeven

De groep Weergeven heeft drie knoppen: Verkooporders, Gefactureerde orders, en Gearchiveerde verkooporders.

• Klik op Verkooporders om alle verkooporders, waaronder orderinformatie, weer te geven, die de klant bij uw organisatie heeft geplaatst. U kunt informatie over verkooporders en regelartikelen weergeven of wijzigen, en u kunt informatie weergeven over ordergebeurtenissen.

• Klik op Gefactureerde orders om alle orders van de klant, waaronder orderinformatie, weer te geven, die zijn gefactureerd.

• Klik op Gearchiveerde verkooporders om alle verkooporders van de klant, waaronder ordergegevens, weer te geven, die zijn gearchiveerd.

Catalogus

De groep Catalogus heeft slechts één knop: Catalogus verzenden. Wanneer een klant een catalogus aanvraagt, klikt u op Catalogus verzenden om deze taak te voltooien.

1. Klik in het actievenster op Catalogus verzenden.

2. Schakel in het formulier Catalogus verzenden in de kolom Verzenden het selectievakje in voor de catalogus of de catalogi die u aan de klant wilt verzenden.

3. Klik op Verzenden en klik vervolgens op OK.

De geselecteerde catalogus of catalogi worden naar de klant verzonden.

Doos

De groep Cases heeft slechts één knop: Cases. Klik op deze knop om de details van een bestaande klantcase te bekijken of te wijzigen, of om een nieuwe klantcase te maken.

Klik op Cases en selecteer een van de volgende opties:

• Klantcases weergeven – Opent het formulier Case waar u een klantcase kunt bekijken of bijwerken.

• Case maken – Opent het formulier Nieuwe case waar u een nieuwe case kunt maken voor de klant. Zie Een aanvraag maken voor meer informatie over het maken van een case.

Belangrijke waarschuwingen weergeven voor klantcases

U kunt prioriteiten maken en deze toewijzen aan verschillende rechtspersonen in Microsoft Dynamics AX. U kunt prioriteiten toewijzen aan, hoog, middel en laag of u kunt prioriteiten toewijzen op numerieke schaal, bijvoorbeeld 1 tot 5 waarbij 1 lage prioriteit is en 5 hoge prioriteit. U kunt prioriteiten maken in het formulier Prioriteit (Verkoop en marketing > Instellen > Potentiële klanten > Prioriteit), en u kunt een of meerdere prioriteiten als belangrijke waarschuwing markeren. Wanneer u een prioriteit toewijst aan een klantcase, kunt u zien of de prioriteit als belangrijke waarschuwing is gemarkeerd. Als u een prioriteit toewijst die als belangrijke waarschuwing voor een klantaanvraag is gemarkeerd, en u zoekt naar die klant met het formulier Klantenservice, wordt het formulier Belangrijke waarschuwingen automatisch geopend en kunt u de notities weergeven die voor de aanvraag zijn ingevoerd. U kunt ook klikken op Bewerken om de casegegevens bij te werken.

• Om een belangrijke waarschuwing uit een case te verwijderen - wijzig in het formulier Case de prioriteit van de case naar een prioriteit die geen belangrijke waarschuwing is.

• Om een belangrijke waarschuwing aan een case toe te voegen - wijzig in het formulier Case de prioriteit van de case naar een prioriteit die een belangrijke waarschuwing is.