Een nieuwe sjabloon voor werkanalysestructuur van taken maken voor een project
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Een project bestaat uit verscheidene activiteiten of taken. Een structuur voor werkspecificatie (Work Breakdown Structure - WBS) is een hiërarchische weergave van de taken voor een project. In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u een WBS kunt maken, taken kunt toevoegen en vereisten en andere informatie kunt toevoegen voor elke taak. Het biedt ook informatie over het werken met opbrengsten en kosten in een WBS, werken met geraamde en werkelijke uren voor taken in een WBS, en werken met een WBS in Microsoft Project.
U kunt de volgende gegevens invoer voor taken in een WBS:
De volgorde van taken in een hiërarchie
Andere taken, indien aanwezig, die moeten worden voltooid voordat een taak kan worden gestart
De begindatum, einddatum en de duur van een taak
Het aantal uren dat voor een taak is vereist
Eventuele vereiste vaardigheden en opleiding voor werknemers
De werknemers die aan een taak zijn toegewezen
Geraamde inkomsten en kosten
U kunt een WBS handmatig maken of taken van een andere WBS of een WBS-sjabloon importeren.
Notitie
Dit onderwerp geldt niet voor versies van Microsoft Dynamics AX vóór cumulatieve update 7 van Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Als u een eerdere versie van Microsoft Dynamics AX 2012 gebruikt, raadpleegt u Structuur voor werkspecificatie (formulier).
Vereisten
De volgende tabel geeft de vereisten weer waaraan moet worden voldaan voordat u start.
Categorie |
Vereisten |
|---|---|
Gerelateerde configuratietaken |
|
Handmatig een project maken voor een WBS
U kunt een WBS maken voor een specifiek project door met een leeg WBS-formulier te starten.
Om een WBS te maken voor een project, volgt u deze stappen:
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Open het project waarvoor u een WBS wilt maken. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Plan in de groep Activiteiten op Structuur voor werkspecificatie.
In het formulier Structuur voor werkspecificatie, bevat de eerste rij in het raster de naam van het project en een som van de waarden die u invoert voor taken. U kunt deze velden niet rechtstreeks wijzigen.
Om een taak toe te voegen, klikt u in het Actievenster op Taak en voert u informatie in over de taak. De volgende tabel toont u de informatie die u in elk veld moet invoeren.
Veld
Omschrijving
Naam taak
Een naam voor de taak invoeren.
Vorige activiteiten
Voer het identificatienummer in van de taken die moeten worden uitgevoerd voordat de huidige taak kan worden gestart. Een taak kan meerdere voorafgaande taken hebben.
Categorie
Standaard wordt de categorie automatisch gekopieerd van de standaardcategorie voor uren in het formulier Projectbeheer- en boekhoudingsparameters. U kunt de categorie voor een taak wijzigen.
Inzet (uren)
Hier kunt u het geschatte totaal aantal uren invoeren dat is vereist om de taak te voltooien. Het aantal uren kan meerdere werknemers voor de taak vertegenwoordigen, en kan ook alle uren omvatten die leverancierswerknemers naar het project kunnen boeken.
Aantal resources
Voer het aantal werknemers in dat vereist is om de taak uit te voeren, waaronder leverancierswerknemers.
Als u de duur en de inzet in uren voor een taak invoert, wordt het aantal werknemersresources automatisch berekend.
Begin
Hier kunt u de geraamde begindatum voor een taak invoeren.
Voltooien
Hier kunt u de geraamde einddatum voor een taak invoeren. Als u een begindatum en de duur in dagen voor een taak invoert, wordt de einddatum automatisch toegevoegd.
Duur (dagen)
Hier kunt u het geschatte aantal werkdagen invoeren dat is vereist om de taak te voltooien. Als u een begin- en einddatum invoert, wordt de duur automatisch berekend.
Werknemers
Selecteer een of meer werknemers om te plannen voor de taak.
U kunt van een lijst met werknemers kiezen waarvan de tijd al geboekt is voor het project door de selectievakjes in te schakelen met hun namen, of u kunt klikken op Meer werknemers weergeven om het formulier Werknemertoewijzing te openen. In het formulier Werknemertoewijzing kunt u andere werknemers selecteren die u aan de taak wilt toewijzen en aan het projectteam wilt toevoegen.
Voor informatie over hoe u extra werknemers voor de taak en het projectteam kunt selecteren, en over hoe Microsoft Dynamics AX tijd verdeelt tussen werknemers in een bepaalde situatie, zie Werknemers handmatig toewijzen aan taken in een structuur voor werkspecificatie in AX 2012 R3.
Om een taak toe te voegen op een niveau onder een andere taak, selecteert u de taak selecteren en klikt u vervolgens op het Actievenster op Taak. Voer de informatie in de velden in voor de nieuwe taak. Voor informatie over hoe u de structuur van taken in een WBS kunt wijzigen, zie "Taken organiseren in een WBS," later in dit onderwerp.
Taken importeren in een WBS
U kunt taken van een WBS voor een project importeren in de WBS voor een ander project. U kunt ook taken van een WBS importeren vanuit een WBS-sjabloon in de WBS voor een specifiek project. Zie Een nieuwe sjabloon voor werkanalysestructuur maken voor projecten voor informatie over het maken van een WBS-sjabloon.
Waarschuwing
Wanneer u taken van een WBS van een ander project of van een WBS-sjabloon importeert, worden alle taken geïmporteerd. Nadat u taken hebt geïmporteerd, kunt u taken verwijderen die niet gelden voor het huidige project.
Om taken in een WBS te importeren, volgt u deze stappen:
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Open een project om een WBS voor te maken. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Plan in de groep Activiteiten op Structuur voor werkspecificatie.
Selecteer in het formulier Structuur voor werkspecificatie selecteer de taak waaronder u taken wilt importeren. De geïmporteerde taken worden toegevoegd aan de geselecteerde taak als subtaken. Nadat u de taken importeert, kunt u deze voor het huidige project en WBS desgewenst verplaatsen.
Klik in het actievenster op het tabblad Projectstructuur op Sjabloon in geselecteerde taak importeren.
In het formulier Kopiëren uit, kunt u opgeven of u taken van een WBS voor een ander project of een WBS-sjabloon wilt importeren. Standaard worden alleen WBS-sjablonen weergegeven in het veld Naam. Om te selecteren uit een lijst met projecten, schakelt u het selectievakje Alleen sjablonen tonen uit.
Selecteer in het veld Naam de naam van de WBS of WBS-sjabloon met de te importeren taken en klik op OK.
Taken organiseren in een WBS
Naarmate de werkzaamheden aan het project vorderen, kunt u de volgorde van taken wijzigen, de voorafgaande taken wijzigen, en het niveau voor een taak wijzigen. U kunt bijvoorbeeld taken importeren van een ander project en vervolgens beslissen dat een geïmporteerde subtaak een belangrijke eerste stap is in het huidige project. U kunt de subtaak naar een hoger niveau in de hiërarchie brengen om er een taak van te maken, deze omhoog verplaatsen in de reeks taken, en vervolgens de voorafgaande taken ervoor te wijzigen.
Om taken in een WBS te organiseren, volgt u deze stappen:
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Open een project. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Plan in de groep Activiteiten op Structuur voor werkspecificatie.
Deel de taken in de WBS opnieuw in zoals vereist. De volgende tabel toont welke acties u kunt uitvoeren om de WBS te wijzigen.
Actie
Omschrijving
Een taak verplaatsen naar een positie eerder in de WBS
Selecteer de taak en klik in het Actievenster op het tabblad Taak omhoog verplaatsen.
Wanneer u een taak verplaatst, worden eventuele subtaken mee verplaatst. De taken in WBS worden automatisch opnieuw genummerd wanneer een taak is verplaatst.
Een taak verplaatsen naar een positie later in de WBS
Selecteer de taak en klik in het Actievenster op het tabblad Taak omhoog verplaatsen.
Breng een subtaak naar een hoger niveau in de hiërarchie van taken
Selecteer de taak en klik in het actievenster op Inspringing verkleinen.
De verhoogde taak wordt automatisch opnieuw genummerd voor de nieuwe positie. In een WBS-sjabloon die drie bovenliggende taken en één subtaak heeft, brengt u subtaak 2.1 omhoog. De verhoogde taak wordt taak 3, en de vorige taak 3 wordt taak 4.
U kunt meerdere taken selecteren om de inspringing te laten verkleinen. Wanneer u op Inspringing verkleinen klikt, worden de taken die u selecteert één niveau hoger geplaatst dan hun vorige niveau.
Een taak een niveau laten zakken in WBS
Selecteer de taak en klik in het actievenster op Inspringing vergroten.
De taak wordt een subtaak van de voorafgaande taak. Een WBS heeft bijvoorbeeld twee taken. Wanneer u de inspringing van taak 2 vergroot, wordt deze een subtaak van taak 1 en wordt automatisch opnieuw genummerd. Als taak 1 geen andere subtaken heeft, wordt de nieuwe subtaak opnieuw genummerd als 1.1. Als taak 1 andere subtaken heeft, wordt de nieuwe subtaak toegevoegd na de andere subtaken en wordt vervolgens opnieuw genummerd.
U kunt meerdere taken selecteren om te laten inspringen. Wanneer u op Inspringen klikt, worden de taken die u selecteert één niveau lager geplaatst dan hun vorige niveau.
Een taak verwijderen
Selecteer de taak en klik in het Actievenster op Verwijderen.
Wanneer u een taak verwijdert die subtaken heeft, worden al zijn subtaken ook verwijderd. Ook wordt de verwijderde taak verwijderd als voorafgaande taak van alle taken er afhankelijk van waren.
Als u een bovenliggende taak wilt verwijderen maar niet een of meer van zijn subtaken wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk voor u de bovenliggende taak verwijdert:
Breng de subtaken tot hetzelfde niveau als de bovenliggende taak.
Verplaats de subtaken naar een andere bovenliggende taak.
Zoek en los planningsconflicten in een WBS op
Als u datums en uren voor taken invoert, kunnen de gegevens die u invoert leiden tot planningsconflicten. U kunt de inzet, datums, en de duur voor taken handmatig wijzigen om planningsconflicten op te lossen of u kunt het systeem deze automatisch laten identificeren en oplossen. Standaard is het systeem zo ingesteld dat planningsconflicten worden geïdentificeerd en gecorrigeerd wanneer u informatie voor taken invoert.
Om de automatische planningshulp voor een WBS te gebruiken, volgt u deze stappen:
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Open een project. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Plan in de groep Activiteiten op Structuur voor werkspecificatie.
In het formulier Structuur voor werkspecificatie, controleert u of de automatische planningshulp is ingeschakeld. Als automatische planningshulp is ingeschakeld, wordt de knop Automatische plannen van assistentie is ingeschakeld weergegeven op het Actievenster.
Als automatische planningshulp niet is ingeschakeld, klikt u op Automatische plannen van assistentie is uitgeschakeld. De naam van de knop wijzigt naar Automatische plannen van assistentie is ingeschakeld.
Om planningsproblemen te corrigeren die bestonden voordat u automatische planning inschakelde, klikt u op het Actievenster op Alle afwijkingen in planning corrigeren.
Om automatische planningshulp uit te schakelen en handmatig planningsconflicten op te lossen, volgt u deze stappen:
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Open een project. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Plan in de groep Activiteiten op Structuur voor werkspecificatie.
Ga in het formulier Structuur voor werkspecificatie naar het actievenster en klik op Automatische plannen van assistentie is ingeschakeld. Wanneer u op deze knop klikt, verandert de naam van de knop naar Automatische plannen van assistentie is uitgeschakeld.
Wijzig de waarden in de velden Inzet (uren), Aantal resources, Begin, Voltooien en Duur (dagen) indien van toepassing.
Werken met geraamde en werkelijke opbrengsten en kosten in een WBS
Als u een projectcategorie voor een taak selecteert, en de kostprijs en verkoopprijs per uur wordt opgegeven voor de projectcategorie, worden de prijs- en de kostprijsbedragen automatisch toegevoegd aan de WBS voor de taak. In de weergave kostentracering van een WBS, kunt u een vergelijking bekijken tussen geplande, geraamde en werkelijke opbrengsten en kosten voor een taak.
Om geplande, geschatte en werkelijke opbrengsten en kosten voor een taak te vergelijken, volgt u deze stappen:
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Open een project. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Plan in de groep Activiteiten op Structuur voor werkspecificatie.
Ga naar het tabblad Taak in de sectie Weergeven en klik op Weergave kostentracering.
Controleer de status van opbrengsten en kosten voor elke taak. De volgende tabel bevat de informatie die wordt weergegeven in de velden in deze weergave.
Veld
Omschrijving
Percentage verbruikte kosten
Het percentage van geboekte kosten, gedeeld die door de geschatte totale kosten van de taak. De totale geschatte kosten worden weergegeven in het veld Geraamd op voltooid.
Werkelijke kosten
De totale kosten van uren die tot heden voor een taak zijn geboekt.
Kosten voor voltooien
De overige kosten van uren om een taak te voltooien. De waarde wordt automatisch berekend als Raming bij voltooid - Werkelijke Kosten.
U kunt de waarde in dit veld echter wijzigen. Wanneer u dit doet, wordt de waarde in het veld Geraamd op voltooid ook bijgewerkt.
Geraamd op voltooid
De geraamde totale kosten wanneer deze taak is voltooid, berekend als Werkelijke kosten tot heden + kosten om te voltooien.
Geplande kosten
De geraamde totale kosten voor een taak.
Verwachte kostenafwijking
De geraamde kostenafwijking voor de taak, die wordt berekend als Raming bij volledig - Geplande kosten. Een negatieve waarde geeft aan dat de geraamde kosten de totale gebudgetteerde kosten overschrijden.
In het veld rechts van de waarden, geeft een controleteken aan dat de totale geraamde afwijking positief of nul is. Een waarschuwingssymbool geeft aan dat de verwachte afwijking negatief is, en dat de kosten van uren voor een taak naar verwachting de gebudgetteerde kosten voor de taak zullen overschrijden.
Werken met geraamde en werkelijke uren voor taken in een WBS
In het WBS formulier kunt u het geschatte aantal werknemeruren invoeren dat is vereist om een taak te voltooien. Wanneer u geraamde uren voor taken invoert, worden de waarden automatisch toegevoegd aan velden in de weergave van inzettracering van de WBS.
Om geplande, geschatte en werkelijke geboekte uren voor een taak te vergelijken, volgt u deze stappen:
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Open een project. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Plan in de groep Activiteiten op Structuur voor werkspecificatie.
Ga naar het tabblad Taak in de sectie Weergeven en klik op Weergave inzettracering.
De status van uren voor taken bekijken. De volgende tabel bevat de informatie die wordt weergegeven in de velden in deze weergave.
Veld
Omschrijving
Voortgangspercentage
Het percentage werkelijke uren gedeeld door het geraamde aantal resterende uren om de taak te voltooien. De geraamde uren worden weergegeven in het veld Inzet op voltooid.
Werkelijke inspanning (uren)
Het totale aantal uren in transacties die tot heden voor een taak zijn geboekt.
Resterende inzet (uren)
Hier geraamde aantal resterende uren dat is vereist om een taak te voltooien. De waarde wordt automatisch berekend als Inzet bij voltooid - Werkelijke inzet.
U kunt de waarde in dit veld echter wijzigen. Wanneer u dit doet, wordt het aantal uren in het veld Inzet op voltooid ook bijgewerkt.
Inzet op voltooid
De geraamde totale aantal uren van deze taak wanneer deze is voltooid, berekend als Werkelijke uren tot heden + Resterende inzet.
Geplande inzet
De geraamde totale uren voor een taak.
Verwachte inzetafwijking
De geraamde afwijking voor de taak, die wordt berekend als Inzet bij volledig - Geplande inzet. Een negatieve waarde geeft aan dat de geraamde uren de totale gebudgetteerde uren overschrijden.
In het veld rechts van de waarden, geeft een controleteken aan dat de totale geraamde afwijking positief of nul is. Een waarschuwingssymbool geeft aan dat de verwachte afwijking negatief is, en dat het aantal uren voor een taak naar verwachting de gebudgetteerde uren voor de taak zullen overschrijden.
Werken met een WBS in Microsoft Project
U kunt een koppeling maken tussen een project in Microsoft Dynamics AX en een overeenkomstig project in Microsoft Project. U kunt vervolgens Microsoft Project gebruiken om de WBS van uw project te maken of bij te werken, en een WBS-sjabloon te maken die u kunt gebruiken in Microsoft Dynamics AX.
U kunt Microsoft Project ook gebruiken om de structuur voor werkspecificatie te vervangen voor een project dat wordt onderhouden in Microsoft Dynamics AX. Zie Een project maken of bijwerken met Microsoft Project voor meer informatie.
Om een WBS voor een project bij te werken dat is geïntegreerd met Microsoft Project, volgt u deze stappen:
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Open een project. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Plan in de groep Activiteiten op Structuur voor werkspecificatie.
Ga in het formulier Structuur voor werkspecificatie in het actievenster naar het tabblad Projectstructuur en klik op Openen in Microsoft Project.
Wijzig de WBS zoals nodig. Wanneer u de WBS sluit, worden de wijzigingen ook opgeslagen in Microsoft Project.
Notitie
U kunt de koppeling tussen een project in Microsoft Dynamics AX en Microsoft Project verwijderen en alleen aan de WBS van het project werken in Microsoft Dynamics AX. Om de koppeling te verwijderen, klikt u in de Structuur voor werkspecificatie op het Actievenster op het tabblad Projectstructuur op Loskoppelen van Microsoft Project.
Technische informatie voor systeembeheerders
Als u geen toegang hebt tot de pagina's waarmee u deze taak kunt voltooien, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder en de volgende informatie op geven.
Categorie |
Vereiste |
|---|---|
Configuratiesleutels |
Configuratiesleutel niet vereist voor deze taak. |
Beveiligingsrollen |
Om een WBS te maken, moet u een lid van een beveiligingsrol zijn met de functie Projectactiviteitenmodel onderhouden (ProjActivityMasterMaintain). |
Zie ook
Informatie over structuren voor werkspecificatie
Een nieuwe sjabloon voor werkanalysestructuur maken voor projecten