Een nieuwe sjabloon voor werkanalysestructuur maken voor projecten
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Dit onderwerp beschrijft hoe u een sjabloon voor een structuur voor werkspecificatie (WBS) in Microsoft Dynamics AX kunt maken. Een WBS is een lijst met taken die een projectmanager van plan is om voor een project te voltooien. Als sommige taken hetzelfde zijn voor meerdere projecten, kunt u een WBS-sjabloon maken die deze taken bevat. Gebruik een WBS-sjabloon als uitgangspunt voor een WBS voor een project.
U kunt een WBS-sjabloon maken voor projecten die vaak worden gebruikt. Een IT-adviseringbedrijf maakt bijvoorbeeld software voor zijn klanten. Voor de projecten van het bedrijf zijn meestal vijf taken nodig: planning, ontwerp, testen, installatie en onderhoud. Daarom maakt de projectmanager een WBS-sjabloon en voegt hij er vijf taken aan toe. Wanneer een nieuw IT-project is gestart, maakt de projectmanager een WBS voor het IT-project vanaf de sjabloon, en voegt hij vervolgens andere taken, werknemers, begindatums, einddatums en andere details toe aan de WBS.
Nadat u een WBS hebt gemaakt vanaf een WBS-sjabloon, kunt u taken toevoegen of verwijderen en de volgorde van taken in de WBS wijzigen om te voldoen aan de behoefte van het project. U kunt ook de inzet en de duur van taken in de WBS van het project wijzigen.
Met de onderstaande procedures kunt u een WBS-sjabloon maken:
Maak een WBS-sjabloon vanaf een leeg WBS-sjabloonformulier.
Sla een bestaande WBS-sjabloon op als nieuwe WBS-sjabloon.
Sla de WBS van een specifiek project op als een WBS-sjabloon.
Notitie
In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 of cumulatieve update 7 of later voor AX 2012 R2 kunt u Microsoft Project gebruiken om een sjabloon te maken voor een WBS die u kunt gebruiken in Microsoft Dynamics AX. Zie Een project maken of bijwerken met Microsoft Project voor meer informatie.
Vereisten
De volgende tabel geeft de vereisten weer waaraan moet worden voldaan voordat u start.
Categorie |
Vereiste |
|---|---|
Gerelateerde configuratietaken |
Kalenders instellen voor werkperiodes die worden gebruikt in projecten. Zie Werktijdenkalenders maken voor meer informatie. Een werkkalender selecteren die standaard wordt gebruikt voor nieuwe projecten. Zie Parameters instellen voor een urenstaatsysteem voor meer informatie. Projectcategorieën instellen. Zie Categorieën en categoriegroepen voor projecten maken voor meer informatie. |
1. Een WBS-sjabloon maken vanaf een leeg WBS-sjabloonformulier
Om een WBS-sjabloon te maken vanaf een leeg formulier, volgt u deze stappen.
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Instellen > Projecten > Structuursjablonen voor werkspecificatie. Klik in het actievenster op Nieuwe sjabloon voor werkanalysestructuur.
Voer in het formulier Nieuwe sjabloon voor WAS een unieke naam in voor de WBS-sjabloon. Voer desgewenst een omschrijving van de WBS-sjabloon in.
Het selectievakjes Actief wordt automatisch ingeschakeld. Om de WBS-sjabloon voor projecten niet beschikbaar te maken, schakelt u het selectievakje uit.
Wanneer de WBS-sjabloon klaar is om te gebruiken, kunt u de status wijzigen. Als u de status wilt wijzigen, opent u WBS-sjabloon en schakelt u vervolgens op het sneltabblad Regeldetails het selectievakje Actief in.
Klik op OK in het formulier Nieuwe sjabloon voor WAS.
Merk op dat in het formulier Sjabloon van structuur voor werkspecificatie voor %1 - %2 de eerste rij de naam van de WBS-sjabloon, de som van het aantal uren voor alle taken en de totale duur van alle taken wordt vermeld. Deze velden kunnen niet direct worden gewijzigd. In plaats daarvan worden het aantal uren en de duur in de eerste rij bijgewerkt wanneer u het aantal uren en de duur van de taken wijzigt.
Om een taak toe te voegen, klikt u in het Actievenster op Taak. Voer taakinformatie in de volgende velden in.
Veld
Omschrijving
Vorige activiteiten
Voer het nummer van een taak in die moet worden uitgevoerd voordat de huidige taak kan worden gestart. Een taak kan meerdere voorafgaande taken hebben.
Categorie
Een projectcategorie invoeren. De categorie wordt gebruikt om opbrengsten en kosten te definiëren voor de taak. Zie Informatie over projectcategoriegroepen voor meer informatie over projectcategorieën en categoriegroepen.
Inzet (uren)
Hier kunt u het geschatte totaal aantal uren invoeren dat is vereist om de taak te voltooien. Het aantal uren moet meerdere werknemers voor de taak kunnen vertegenwoordigen. Het geschatte totaal bevat alle uren die de leverancierswerknemers kunnen boeken.
Aantal resources
Voer het aantal werknemers in dat vereist is om de taak uit te voeren. Deze werknemers bevatten leverancierswerknemers.
Duur (dagen)
Hier kunt u het geschatte aantal werkdagen invoeren dat is vereist om de taak te voltooien. Als u een begin- en einddatum invoert, wordt de duur automatisch berekend.
Om de positie van een taak in de WBS-sjabloon te wijzigen, moet u de volgende knoppen op het Actievenster gebruiken.
Knop
Omschrijving
Inspringing verkleinen
Een taak één niveau omhoog verplaatsen. De taak wordt automatisch opnieuw genummerd voor de nieuwe positie. In een WBS-sjabloon die drie bovenliggende taken en één onderliggende taak heeft, laat u onderliggende taak 2.1 uitspringen. De uitspringende taak wordt taak 3, en de vorige taak 3 wordt taak 4.
U kunt meerdere taken selecteren om de inspringing te laten verkleinen. Wanneer u op Inspringing verkleinen klikt, worden de taken die u selecteert één niveau hoger geplaatst dan hun vorige niveau.
Inspringing vergroten
Een taak één niveau omlaag verplaatsen. De uitspringende taak wordt een onderliggende taak van de bovenliggende taak. Wanneer u bijvoorbeeld taak 2 laat inspringen, wordt deze een onderliggende taak van taak 1 en wordt deze automatisch gewijzigd naar taak 1.1. Als taak 1 andere onderliggende taken heeft, wordt de inspringende taak laatst onder de bovenliggende taak weergegeven.
U kunt meerdere taken selecteren om te laten inspringen. Wanneer u op Inspringen klikt, worden de taken die u selecteert één niveau lager geplaatst dan hun vorige niveau.
Taak omhoog verplaatsen
Verplaats een taak naar een positie die één rij hoger dan de huidige positie ligt. Met dit proces kunt u de volgorde van onderliggende taken voor een bovenliggende taak bepalen, en de volgorde van bovenliggende taken wijzigen in de WBS-structuur. Wanneer u een bovenliggende taak verplaatst, worden alle onderliggende verplaatst mee verplaatst.
Taak omlaag verplaatsen
Verplaats een taak naar een positie die één rij lager dan de huidige positie ligt. Met dit proces kunt u de volgorde van onderliggende taken voor een bovenliggende taak bepalen, en de volgorde van bovenliggende taken wijzigen in de WBS-structuur. Wanneer u een bovenliggende taak verplaatst, worden alle onderliggende verplaatst mee verplaatst.
Om een taak te verwijderen, selecteert u de taak en klikt u in het Actievenster op Verwijderen.
2. Een bestaande WBS-sjabloon opslaan als nieuwe WBS-sjabloon
U kunt een WBS-sjabloon van een andere WBS-sjabloon maken en vervolgens de gekopieerde sjabloon wijzigen.
Om een nieuwe WBS-sjabloon van een bestaande sjabloon te maken, volgt u deze stappen.
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Instellen > Projecten > Structuursjablonen voor werkspecificatie. Open op de lijstpagina Structuursjablonen voor werkspecificatie de WBS-sjabloon die u wilt kopiëren. Ga in het formulier Sjabloon van structuur voor werkspecificatie voor %1 - %2 in het actievenster naar het tabblad Projectstructuur en klik op Projectstructuur als een sjabloon exporteren.
Voer in het formulier Opslaan als een unieke naam in voor de WBS-sjabloon. Voer desgewenst een omschrijving van de WBS-sjabloon in.
Klik tot slot op OK. U ontvangt een bericht waarin wordt uitgelegd dat het kopieerproces is voltooid.
Vernieuw de lijstpagina Structuursjablonen voor werkspecificatie om de nieuwe WBS-sjabloon weer te geven.
3. Sla de WBS van een specifiek project op als een WBS-sjabloon
Een projectmanager kan de WBS van een project gebruiken als uitgangspunt voor een WBS-sjabloon. Stel dat een nieuw type project wordt aangeboden, en dat de taken die voor het nieuwe projecttype moeten worden voltooid, niet volledig bekend zijn aan het begin van het project. Tijdens het project, wordt de WBS voor het project bijgewerkt terwijl de taken worden toegevoegd en gewijzigd. Wanneer het project is voltooid, slaat de projectmanager de WBS van het nieuwe projecttype op als een WBS-sjabloon. Wanneer vervolgens een andere klant een project van hetzelfde type aanvraagt, kan de projectmanager de WBS-sjabloon gebruiken om een WBS voor het project te maken.
Om de WBS voor een specifiek project als WBS-sjabloon te slaan, volgt u deze stappen.
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Een project selecteren. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Plan in de groep Activiteiten op Structuur voor werkspecificatie.
Ga in het formulier Structuur voor werkspecificatie voor %1 - %2 in het actievenster naar het tabblad Projectstructuur en klik op Projectstructuur als een sjabloon exporteren.
Voer in het formulier Opslaan als een unieke naam in voor de WBS-sjabloon. Voer desgewenst een omschrijving van de WBS-sjabloon in.
Klik tot slot op OK. U ontvangt een bericht waarin wordt uitgelegd dat het kopieerproces is voltooid.
Volgende stap
Een nieuwe sjabloon voor werkanalysestructuur van taken maken voor een project
Technische informatie voor systeembeheerders
Als u geen toegang hebt tot de pagina's waarmee u deze taak kunt voltooien, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder en de volgende informatie op geven.
Categorie |
Vereiste |
|---|---|
Configuratiesleutels |
Configuratiesleutel niet vereist voor deze taak. |
Beveiligingsrollen |
Om een WBS-sjabloon te maken, moet u een lid van een beveiligingsrol zijn met de functie Projectactiviteitenmodel onderhouden (ProjActivityMasterMaintain). |