Een project maken of bijwerken met Microsoft Project

Artikel
08/03/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u Microsoft Project kunt gebruiken om sommige aspecten van een project te beheren dat wordt gemaakt of beheerd in Microsoft Dynamics AX. Projecten kunnen in beide programma's worden gemaakt en beheerd. Het programma dat u gebruikt om een project te beheren, moet niet hetzelfde programma zijn dat u gebruikte om het project te maken.

U kunt een koppeling maken tussen een project in Microsoft Dynamics AX en een overeenkomstig project in Microsoft Project. U kunt vervolgens Microsoft Project gebruiken om de structuur voor werkspecificatie (WBS) van uw project te maken of bij te werken, en een WBS-sjabloon te maken die u kunt gebruiken in Microsoft Dynamics AX. U kunt werknemers ook toewijzen aan projecten in Microsoft Project met behulp van de lijst van werknemers van Microsoft Dynamics AX. Bovendien kunt u met deze integratie een WBS maken in Microsoft Project en gebruiken voor een projectofferte in Microsoft Dynamics AX.

Als u Microsoft Dynamics AX 2012 R3 samen met Microsoft Project Professional 2013 gebruikt, kunt u het volgende doen:

In AX 2012-R3, kunt u de knop Open(Openen) op het tabblad Dynamics AX in Microsoft Project gebruiken om het huidige project in Microsoft Dynamics AX te openen. Het is niet meer nodig om Microsoft Dynamics AX eerst te openen om het project openen.
In Microsoft Project Professional 2013 kunt u uw takenlijst van Microsoft Project synchroniseren met een takenlijst in een werkruimte voor samenwerking in SharePoint Online. U kunt vervolgens taken weergeven of bewerken terwijl u in de werkruimte voor samenwerking werkt die aan uw project is gekoppeld.

Notitie

Dit onderwerp geldt niet voor versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.

Wanneer u de integratie tussen Microsoft Dynamics AX en Microsoft Project gebruikt, verwerkt het systeem sommige updates automatisch wanneer wijzigingen plaatsvinden die uw project beïnvloeden.

Als u wijzigingen aanbrengt om datums te plannen nadat werknemers al voor uw project zijn gereserveerd, worden de bijbehorende updates in de toewijzingen van de werknemers automatisch gemaakt.
Als een werknemer die voor een project is gereserveerd het bedrijf verlaat, wordt de toewijzing van de werknemer automatisch verwijderd uit het project en is de naam van de werknemer niet meer beschikbaar in lijsten met werknemers die aan projecten kunnen worden toegewezen.

Als er zich problemen voordoen tijdens het publiceren van projectupdates van Microsoft Project naar Microsoft Dynamics AX, kunt u de fouten opsporten in Windows.

Vereisten

De volgende tabel geeft de vereisten weer waaraan moet worden voldaan voordat u start.

Categorie	Vereiste
Versie	Microsoft Dynamics AX 2012 R3 of cumulatieve update 7 of nieuwer voor AX 2012-R2
Invoegtoepassingen	Volgende invoegtoepassingen moet zijn geïnstalleerd tijdens het upgradeproces naar Cumulatieve update 7 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of naar Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Microsoft Project Invoegtoepassing
Microsoft Project-versie	U moet een van de volgende versies hebben: Microsoft Project Professional 2013 Microsoft Project Standard 2013 Microsoft Project Standard 2010 Merk op dat de takenlijsten alleen kan worden gesynchroniseerd met een project in SharePoint Online als u Microsoft SharePoint 2013-producten gebruikt. Notitie Voor de beste resultaten is het raadzaam dat u de 32-bits versie van Microsoft Project Professional 2013 gebruikt. Voor informatie over problemen die zich kunnen voordoen wanneer u Microsoft Project Professional 2010 of Microsoft Project Standard 2010 gebruikt, en maatregelen die u kunt nemen om deze problemen te voorkomen, zie het hoofdstuk Een project maken of bijwerken met Microsoft Project later in dit onderwerp.
Microsoft SharePoint	Optioneel. Als u Microsoft Project-bestanden wilt opslaan in een SharePoint-implementatie, moet een van de volgende producten beschikbaar zijn voor uw systeembeheerders: Microsoft SharePoint Foundation 2010 Microsoft SharePoint Foundation 2013 Microsoft SharePoint Server 2010 Microsoft SharePoint Server 2013 Als u een startpagina voor een werkruimte voor samenwerking wilt opgeven in SharePoint Online, moet u de SharePoint Server 2013 Clientcomponenten SDK op de computer installeren waarop u Microsoft Dynamics AX uitvoert. Download de SharePoint Server 2013 Clientcomponenten SDK.
Gerelateerde configuratietaken	Opties opgeven voor Microsoft Projectintegratie Optioneel: Werkruimten voor samenwerking instellen.
Projectbeheer- en boekhoudingsparameters	Als u Microsoft Project wilt gebruiken om uw Microsoft Dynamics AX-projecten te beheren, moet u ervoor zorgen dat opties voor het opslaan van Microsoft Project-MPP-bestanden zijn ingesteld in de groep Microsoft Project-integratie in het gebied Algemeen van het formulier Projectbeheer- en boekhoudingsparameters.

Integreer een project tussen Microsoft Dynamics AX en Microsoft Project

Mits aan de vereisten is voldaan, kunt u een koppeling maken tussen Microsoft Dynamics AX en Microsoft Project zodat u beide programma's kunt gebruiken om uw project te beheren.

Om een project van Microsoft Dynamics AX te integreren, moet u deze stappen volgen:

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten.
Creëer of open het project waarmee u wilt werken in Microsoft Project.
Ga naar het tabblad Plan en klik in de groep Activiteiten op Openen in Microsoft Project.

Om een project van Microsoft Project te integreren, moet u deze stappen volgen:

Open in Microsoft Project het project waarmee u wilt werken.
Klik op het tabblad Dynamics AX in het Actievenster op Publiceren.
Klik in het bevestigingsvenster op Ja.
Voer in het formulier Publiceren als nieuw Project, in het veld Projectnaam een naam in voor het nieuwe project.
Optioneel: Als basisprojectdetails waarden vereisen die verschillen van de standaardwaarden, moet u de waarden wijzigen.

Tip

Als u een nieuw projectcontract wilt maken om aan dit project te koppelen, klikt u op Nieuw en voert u de details in voor het contract in het formulier Nieuw contract maken.
Klik tot slot op OK.

Taken in Microsoft Project koppelen met categorieën van Microsoft Dynamics AX

In Microsoft Dynamics AX kunnen projectactiviteiten optioneel worden toegewezen aan projectcategorieën. Voordat u een WBS van Microsoft Project overboekt, kunt u de activiteiten in WBS toewijzen aan categorieën die zijn geïmporteerd van Microsoft Dynamics AX.

Om een taak in Microsoft Project toe te wijzen aan een Microsoft Dynamics AX-categorie, moet u de volgende stappen volgen:

Open in Microsoft Project het gekoppelde project waarmee u wilt werken.
Selecteer op het tabblad Taak de bladtaak om een categorie aan toe te wijzen.
Selecteer in de kolom Categorie de categorie om aan de taak toe te wijzen.
Herhaal stappen 2 en 3 voor elke bladtaak die u aan een categorie wilt toewijzen.
Klik op het tabblad Dynamics AX in het Actievenster op Publiceren.

Werknemers toewijzen van Microsoft Dynamics AX aan taken in Microsoft Project

Als u een project beheert in zowel Microsoft Dynamics AX als Microsoft Project, kunt u werknemers selecteren die profielen hebben in Microsoft Dynamics AX wanneer u taaktoewijzingen maakt in Microsoft Project.

Om Microsoft Dynamics AX-werknemers toe te wijzen aan taken in Microsoft Project, volgt u deze stappen:

Open in Microsoft Project het gekoppelde project waarmee u wilt werken.
Klik op het tabblad Dynamics AX op Resources toevoegen.
Selecteer in het formulier Werknemers toevoegen van Microsoft Dynamics AX de werknemers waaraan u taken in het project wilt kunnen toewijzen, en klik vervolgens op Werknemers toevoegen.

Deze stap wijst geen werknemers toe aan taken. Deze stap maakt werknemers alleen beschikbaar voor toewijzing in de volgende stap.
Selecteer op het tabblad Taak, in de rij voor een taak die u aan een werknemer wilt toewijzen, in de kolom Resourcenamen, de werknemer of werknemers die voor u aan de taak moeten werken.

Waarschuwing

Het veld Resourcenamen heeft een tekenlimiet van 255 tekens. U kunt niet meerdere werknemers toevoegen als hun naam en id samen langer is dan 255 tekens.
Herhaal de vorige stap voor elke taak waar u een werknemer aan wilt toewijzen.
Klik op het tabblad Dynamics AX in het Actievenster op Publiceren.

De WBS van een project in Microsoft Dynamics AX vervangen door een WBS van Microsoft Project

Als u al een project beheert in Microsoft Dynamics AX, kunt u de WBS van een project in Microsoft Project toevoegen aan het project in Microsoft Dynamics AX. Deze actie werkt alle aspecten van de WBS bij, maar wijzigt geen andere elementen van uw project, zoals de klant of het projectcontract. Als het doelproject in Microsoft Dynamics AX al een WBS bevat, wordt de bestaande WBS vervangen. Als het project nog geen WBS heeft, maakt deze procedure er een.

Volg de onderstaande stappen om een WBS te kopiëren van Microsoft Project naar Microsoft Dynamics AX:

Open in Microsoft Project het project waarmee u wilt werken.
Klik op het tabblad Dynamics AX op de pijl onder de knop Publiceren en selecteer vervolgens Bestaand project vervangen.
Klik in het bevestigingsvenster op Ja.
Selecteer in het formulier Bestaand project vervangen de rechtspersoon en het project waarnaar u de WBS wilt overboeken.
Klik tot slot op OK.

Optioneel: Sla een WBS in Microsoft Project op als een sjabloon die kan worden gebruikt in Microsoft Dynamics AX

U kunt een WBS in Microsoft Project opslaan als een sjabloon die kan worden geselecteerd in Microsoft Dynamics AX. Nadat u deze procedure voltooit, kan de WBS-sjabloon worden geïmporteerd in en toegepast op het Structuur voor werkspecificatie-formulier in Microsoft Dynamics AX.

Notitie

U kunt de WBS-sjabloon in Microsoft Dynamics AX alleen wijzigen als u eerst de WBS-sjabloon van Microsoft Project op het tabblad Projectstructuur in het formulier Structuur voor werkspecificatie ontkoppelt.

Om een WBS in Microsoft Project als sjabloon op te slaan, volgt u deze stappen:

Open in Microsoft Project het project waarmee u wilt werken.
Klik op het tabblad Dynamics AX op Publiceren en selecteer vervolgens Opslaan als Sjabloon.
Klik in het bevestigingsvenster op Ja.
Selecteer in het formulier Publiceren als Sjabloon de rechtspersoon waarvoor u deze sjabloon wilt inschakelen en voer vervolgens in het veld Sjabloonnaam een naam in om de sjabloon te identificeren.
Klik op OK.

Optioneel: maak de WBS voor een offerte of werk deze bij

U kunt in Microsoft Dynamics AX een projectofferte koppelen aan Microsoft Project. U kunt vervolgens een WBS maken voor de offerte in Microsoft Project. Als alternatief kunt u de WBS vervangen die het project in Microsoft Dynamics AX reeds bevat, door een WBS die u maakt in Microsoft Project.

Om de WBS voor een offerte van Microsoft Dynamics AX in Microsoft Project te maken of bij te werken, volgt u deze stappen:

In Microsoft Dynamics AX: Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Offertes > Projectoffertes.
Creëer of selecteer de projectofferte waarmee u wilt werken.
Ga naar het tabblad Projectofferte en klik in de groep Onderhouden op Structuur voor werkspecificatie.
Ga naar het tabblad Projectstructuur en klik in de groep Microsoft Project op Openen in Microsoft Project.
Maak in Microsoft Project een WBS voor de offerte.
Klik op het tabblad Dynamics AX in het Actievenster op Publiceren.

Tip

Nadat de offerte is goedgekeurd, kunt u deze naar een nieuw project overboeken. Als u deze taak in Microsoft Dynamics AX voltooit, moet u het selectievakje Overboeking WBS in de Overboeking naar Project-Wizard selecteren.

Ondersteunde omgevingsinformatie en probleemoplossing

Voor de beste resultaten is het raadzaam dat u de 32-bits versie gebruikt van Microsoft Project Professional 2013 of Microsoft Project Standard 2013 op de volgende besturingssystemen:

Windows 7
Windows 8
Windows 8,1
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012

In de volgende tabel staan problemen die u mogelijk ondervindt wanneer u de Microsoft Dynamics AX invoegtoepassing voor Microsoft Project gebruikt samen met een versie van Microsoft Project 2010. Voor informatie over de omgevingen waarin u de problemen kunt ondervinden, zie de tweede tabel hierna.

Probleemnummer	Omschrijving	Oplossing
1	Wanneer u de Microsoft Dynamics AX-invoegtoepassing voor Microsoft Project gebruikt samen met Microsoft Project 2010, stopt Microsoft Project met reageren in de volgende situatie: U opent Microsoft Project 2010 door te klikken op Openen in Microsoft Project in Microsoft Dynamics AX. Nadat het project is geladen in Microsoft Project, ongeacht of u wijzigingen aanbrengt, sluit u het project door te klikken op Bestand > Afsluiten of door te klikken op de knop Afsluiten (X) voor het project. U probeert het hoofdvenster van Microsoft Project te sluiten. Op dat moment stopt Microsoft Project met reageren en kunt u de toepassing niet meer gebruiken.	Om deze situatie te vermijden, moet u altijd de Microsoft Project 2010-toepassing sluiten wanneer u klaar bent met werken aan een project dat is geïntegreerd met Microsoft Dynamics AX, in plaats van alleen het projectbestand te sluiten. Om Microsoft Project opnieuw te openen nadat het niet meer reageert, moet u Windows taakbeheer gebruiken om het proces WINPROJ.exe te beëindigen.
2	Wanneer u Microsoft Project 2010 uitvoert op Windows 7, kunnen zich COM-fouten of machtigingsfouten voordoen wanneer u probeert de projectinformatie te publiceren van Microsoft Project naar Microsoft Dynamics AX.	Om deze situatie te vermijden, moet u altijd Microsoft Project 2010 in beheerdermodus uitvoeren.
3	Wanneer u de Microsoft Dynamics AX-invoegtoepassing voor Microsoft Project gebruikt en u gebruikt een 64-bitsversie van Microsoft Project 2010 op Windows 8.1, doet zich in de volgende situatie een COM-fout voor: In Microsoft Dynamics AX klikt u in het formulier Projecten of Structuur voor werkspecificatie op Openen in Microsoft Project, maar is Microsoft Project nog niet geopend.	Om dit probleem te vermijden, moet u Microsoft Project 2010 openen voordat u op Openen in Microsoft Project klikt in Microsoft Dynamics AX.

Wanneer u de Microsoft Dynamics AX-invoegtoepassing voor Microsoft Project gebruikt samen met Microsoft Project 2010, stopt Microsoft Project met reageren in de volgende situatie:

U opent Microsoft Project 2010 door te klikken op Openen in Microsoft Project in Microsoft Dynamics AX.
Nadat het project is geladen in Microsoft Project, ongeacht of u wijzigingen aanbrengt, sluit u het project door te klikken op Bestand > Afsluiten of door te klikken op de knop Afsluiten (X) voor het project.
U probeert het hoofdvenster van Microsoft Project te sluiten. Op dat moment stopt Microsoft Project met reageren en kunt u de toepassing niet meer gebruiken.

Om deze situatie te vermijden, moet u altijd de Microsoft Project 2010-toepassing sluiten wanneer u klaar bent met werken aan een project dat is geïntegreerd met Microsoft Dynamics AX, in plaats van alleen het projectbestand te sluiten. Om Microsoft Project opnieuw te openen nadat het niet meer reageert, moet u Windows taakbeheer gebruiken om het proces WINPROJ.exe te beëindigen.

Wanneer u Microsoft Project 2010 uitvoert op Windows 7, kunnen zich COM-fouten of machtigingsfouten voordoen wanneer u probeert de projectinformatie te publiceren van Microsoft Project naar Microsoft Dynamics AX.

Om deze situatie te vermijden, moet u altijd Microsoft Project 2010 in beheerdermodus uitvoeren.

Wanneer u de Microsoft Dynamics AX-invoegtoepassing voor Microsoft Project gebruikt en u gebruikt een 64-bitsversie van Microsoft Project 2010 op Windows 8.1, doet zich in de volgende situatie een COM-fout voor: In Microsoft Dynamics AX klikt u in het formulier Projecten of Structuur voor werkspecificatie op Openen in Microsoft Project, maar is Microsoft Project nog niet geopend.

Om dit probleem te vermijden, moet u Microsoft Project 2010 openen voordat u op Openen in Microsoft Project klikt in Microsoft Dynamics AX.

De volgende tabel geeft de omgevingen weer waarin zich de problemen kunnen voordoen die in de vorige tabel werden beschreven.

Windows-versie	Microsoft Project-versie	Potentiële problemen
Windows 7	Microsoft Project 2010 64-bit	1, 2
Windows 7	Microsoft Project 2010 32-bit	1, 2
Windows 8	Microsoft Project 2010 64-bit	1
Windows 8	Microsoft Project 2010 32-bit	1
Windows 8,1	Microsoft Project 2010 64-bit	1, 3
Windows 8,1	Microsoft Project 2010 32-bit	1
Windows Server 2008 R2	Microsoft Project 2010 64-bit	1
Windows Server 2008 R2	Microsoft Project 2010 32-bit	1
Windows Server 2012	Microsoft Project 2010 64-bit	1
Windows Server 2012	Microsoft Project 2010 32-bit	1