Belangrijke taken: Werknemers toewijzen aan projecten op basis beschikbaarheid

Artikel
08/03/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u een project bemant op basis van de vaardigheden en beschikbaarheid van werknemersresources. Resourceplanning stelt u in staat om de werknemers van uw organisatie op een efficiënte en doeltreffende wijze in te zetten wanneer zij nodig zijn. U kunt de capaciteit van elke werknemer bekijken en zien of de werknemer goed is gepland en vervolgens de werknemer toewijzen aan een project of activiteit op basis van de projectvereisten en de kwalificaties van de werknemer.

Notitie

In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 of cumulatieve update 7 of later voor AX 2012 R2 kunt u ook een project bemannen door eerst specifieke werknemers te zoeken en deze vervolgens aan het project toe te wijzen. Zie Een specifieke werknemer voor dit project reserveren voor meer informatie.

Wat u wilt doen?

Meer informatie over…

Een werknemer identificeren en de projectervaring en andere kenmerken weergeven

Een werknemer identificeren en de projectervaring en andere kenmerken weergeven in Cumulatieve update 7 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Selecteer een project of activiteit en wijs de werknemer toe.

Een werknemer aan een project of activiteit toewijzen.

U kunt en werknemer aan een project of activiteit toewijzen Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Een werknemer aan een project toewijzen in Cumulatieve update 7 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2

De projectactiviteitvereisten controleren

Help bij formulieren zoeken

Verwante taken zoeken

Meer informatie over…

Klik op deze koppelingen voor meer informatie over de concepten die in dit onderwerp worden besproken.

Informatie over het resourcebeheer voor projecten

Een werknemer identificeren en de projectervaring en andere kenmerken weergeven

U kunt deze procedure gebruiken om een werknemer voor een project of activiteit te identificeren op basis van de beschikbaarheid van de werknemer, of om een specifieke werknemer toe te wijzen aan een project of activiteit in het formulier Resources plannen .

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Periodiek > Resourceplanning > Resources plannen .
Kies een van de volgende methoden om te zoeken naar een beschikbare werknemer of werknemers:
- Gebruik de velden Begindatum en Einddatum om het datumbereik op te geven waarin u een werknemer wilt plannen. Selecteer in het veld Medewerker de werknemer die u wilt plannen en klik vervolgens op Zoeken.
  
  Als de werknemer beschikbaar is, kunt u op het sneltabblad Resources informatie over de geselecteerde werknemer bekijken, zoals de opleiding, vaardigheden en projectervaring. Bovendien kunt u op het sneltabblad Projecten informatie bekijken over projecten en activiteiten die overeenkomen met de competenties van de werknemer en de beschikbaarheid voor het tijdsbestek dat u hebt ingevoerd.
- Gebruik de velden Begindatum en Einddatum om het datumbereik op te geven waarin u een werknemer wilt plannen maar niet selecteren en klik vervolgens op Zoeken.
  
  Op het sneltabblad Resources wordt een lijst weergegeven met werknemers die gedurende het opgegeven tijdsbestek beschikbaar zijn.
- Selecteer in het veld Medewerker de werknemer die u wilt plannen maar geef geen datumbereik op. Klik op Zoeken.
  
  Op het sneltabblad Resources wordt informatie over de werknemer weergegeven. Daarnaast bevat de lijst met projecten op het sneltabblad Projecten alle projecten en activiteiten waarvoor werknemers moeten worden gepland.
Controleer op het sneltabblad Resources de lijst met werknemers die gedurende het opgegeven tijdsbestek beschikbaar zijn. Als u een specifieke werknemer zocht, wordt informatie over die werknemer weergegeven. Anders bevat de lijst alle werknemers die beschikbaar zijn tijdens het datumbereik dat u hebt opgegeven.
U kunt de competenties van een werknemer controleren op de tabbladen die op het sneltabblad Resources worden weergegeven. Het betreft onder meer de volgende tabbladen:
- Op het tabblad Overzicht tab wordt het huidige toezeggingspercentage van een werknemer weergegeven met betrekking tot projecten of activiteiten.
- Op het tabblad Vaardigheden worden de vaardigheden van de werknemer weergegeven, zoals talenkennis of kennis van softwareprogramma's.
- Op het tabblad Projectervaring wordt een lijst weergegeven met projecten waarbij de werknemer ervaring heeft opgedaan. Daarnaast wordt vermeld wat de rol van de werknemer was bij de afzonderlijke projecten.
- Op het tabblad Certificaten wordt een lijst weergegeven met de certificaten die de werknemer heeft behaald.
- Op het tabblad Opleiding worden de typen opleiding weergegeven die de werknemer heeft voltooid.
- Op het tabblad Aanvullende attributen van werknemer wordt een lijst weergegeven met aanvullende werknemerkenmerken, zoals vaardigheden op het gebied van het spreken in het openbaar.
Selecteer de werknemer die u aan het project wilt toewijzen in de lijst op het tabblad Overzicht.

Terug naar boven

Een werknemer identificeren en de projectervaring en andere kenmerken weergeven in Cumulatieve update 7 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2

U kunt deze procedure gebruiken om een werknemer voor een project te identificeren op basis van de beschikbaarheid en kwalificaties van de werknemer, of om een specifieke werknemer toe te wijzen aan een project op de lijstpagina Resourcebeschikbaarheid.

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projectbronnen > Resources.
Gebruik de velden Begindatum en Einddatum om het datumbereik op te geven waarin u een werknemer wilt plannen.
Selecteer in de lijst Indeling voor weergave datumbereik de tijdseenheid waarvoor u de werknemersbeschikbaarheid wilt bekijken, zoals Weken.
Optioneel: Als u wilt dat de zoekresultaten aangeven hoeveel uren er beschikbaar zijn in de agenda van de werknemer voor de periode die u hebt geselecteerd, selecteert u het selectievakje Resterende capaciteit weergeven.
Optioneel: Als u werknemerskwalificaties als onderdeel van uw zoekcriteria wilt opnemen, volgt u deze stappen:
1. Gebruik op het Sneltabblad Zoekcriteria werknemer, de sneltabbladen Vaardigheden, Projectervaring, Certificaten, Opleiding en Rol om kwalificaties toe te voegen die u in uw zoekcriteria wilt opnemen.
2. Voer in het veld Minimaal percentage voor overeenkomst van vaardigheden een getal in tussen 0,01 en 100 om aan te geven belangrijk de werknemerskwalificaties zijn die u hebt ingevoerd in uw zoekopdracht.
3. Als u alleen wilt zoeken naar werknemers die door het bedrijf worden tewerkgesteld voor wie u een project bemant, moet u het selectievakje Werknemers zoeken die door de huidige rechtspersoon in dienst zijn genomen inschakelen.
4. Klik op Zoeken.
Optioneel: Als u uw zoekresultaten verder wilt filteren, moet u een of meer van deze stappen volgen:
- Voer in het veld Werknemer (een deel van) de naam van een specifieke werknemer in die u wilt weergeven.
- Selecteer in het veld Bedrijf de naam van de rechtspersoon waarbinnen u uw zoekopdracht wilt beperken.
- Selecteer in het veld Afdeling de naam van de afdeling waarbinnen u uw zoekopdracht wilt beperken. De opties in dit veld worden afgeleid uit de Afdelingsdimensie voor uw rechtspersoon.
Bekijk in de zoekresultaten de lijst met werknemers die gedurende het opgegeven tijdsbestek beschikbaar zijn. Als u een specifieke werknemer zocht, wordt informatie over die werknemer weergegeven. Anders bevat de lijst alle werknemers die beschikbaar zijn tijdens het datumbereik dat u hebt opgegeven.

Tip

Om basispersoneelsdetails te bekijken over een werk, gaat u naar de naam van de werknemer. Om het volledige personeelsrecord van de werknemer weer te geven, moet u dubbelklikken op de naam van de werknemer.
Als u de details van de kwalificaties van een werknemer wilt weergeven, moet u op het tabblad Competenties u op de volgende knoppen klikken:
- Vaardigheden - Een lijst weergeven met de vaardigheden van de werknemer, zoals talenkennis of kennis van softwareprogramma's.
- Getuigschriften – Een lijst bekijken met certificaten die de werknemer heeft verdiend.
- Projectervaring – Een lijst bekijken met projecten waarbij de werknemer ervaring heeft opgedaan. Daarnaast wordt vermeld wat de rol van de werknemer was bij de afzonderlijke projecten.
- Opleiding - Een lijst bekijken met de typen van de opleidingsprogramma's die de werknemer heeft voltooid.

Terug naar boven

Selecteer een project of activiteit en wijs de werknemer toe.

Gebruik deze procedure voor het zoeken naar een project dat het meest geschikt is voor de geselecteerde werknemer. Dit is een voorzetting van de Belangrijke taken: Werknemers toewijzen aan projecten op basis beschikbaarheid procedure eerder in dit onderwerp. Er wordt aangenomen dat u naar een werknemer of een tijdsbestek of naar een werknemer en een tijdsbestek hebt gezocht en dat u de werknemer die u wilt toewijzen, hebt geselecteerd in de lijst met beschikbare werknemers.

De projecten en activiteiten die worden weergegeven, zijn gepland gedurende het datumbereik dat u hebt opgegeven, indien van toepassing. De projecten en activiteiten die worden weergegeven, vereisen daarnaast werknemers die gedurende het datumbereik beschikbaar zijn om het werk te voltooien. Selecteer het project of de activiteit op basis van de competenties die voor de werknemer zijn gedefinieerd en de projectvereisten.

De projecten of activiteiten worden weergegeven in een lijst. Deze lijst weerspiegelt de mate waarin de vaardigheden en beschikbaarheid van de werknemer overeenkomen met de vereisten voor het project of de activiteit. Deze worden in de volgende volgorde weergegeven:

Projecten of activiteiten met vereisten die precies overeenkomen met de vaardigheden en beschikbaarheid van de werknemer.
Projecten of activiteiten met vereisten die gedeeltelijk overeenkomen met de vaardigheden en beschikbaarheid van de werknemer.
Projecten of activiteiten met vereisten die niet overeenkomen met de vaardigheden en beschikbaarheid van de werknemer.

Controleer de lijst met projecten en activiteiten en selecteer een project of activiteit waaraan u de werknemer wilt toewijzen.

Controleer op het sneltabblad Projecten de lijst met projecten en activiteiten waarvoor een werknemer moet worden gepland. De informatie die over het project of de activiteit wordt weergegeven, omvat:
- Een omschrijving van het project en van de activiteit.
- Het aantal dagen dat is vereist voor het voltooien van het project.
- De begindatum en einddatum van het project.
- De inzet of het aantal uren dat is vereist voor het voltooien van het project.
- Het percentage van de werknemersvaardigheden dat overeenkomt met de projectvereisten.
- Het percentage van de beschikbaarheid van de werknemer dat overeenkomt met de projectvereisten.
  
  U kunt op basis van de projectvereisten en de beschikbare informatie over de werknemer bepalen aan welk project of welke activiteit u de werknemer wilt toewijzen.
Selecteer het project of de activiteit waaraan u de werknemer wilt toewijzen door op de regel met de projectinformatie te klikken.
Op het sneltabblad Opdrachten worden vervolgens de datums en activiteiten weergegeven waaraan u de werknemer kunt toewijzen.
Controleer de beschikbaarheid van de werknemer voor het geselecteerde project op het sneltabblad Opdrachten om na te gaan of de desbetreffende werknemer beschikbaar is op de datums die voor het project of de activiteit zijn gepland.
Als de werknemer niet beschikbaar is voor het geselecteerde project of de geselecteerde activiteit, selecteert u een ander project. U controleert de projecten, totdat u een project hebt gevonden dat overeenkomt met de beschikbaarheid van de werknemer.

Terug naar boven

Een werknemer aan een project of activiteit toewijzen.

Gebruik deze procedure om het project of de activiteit te zoeken die het meest geschikt is voor de geselecteerde werknemer. Dit is een voorzetting van de Belangrijke taken: Werknemers toewijzen aan projecten op basis beschikbaarheid procedure eerder in dit onderwerp. Er wordt aangenomen dat u een werknemer hebt geselecteerd en dat u een project of activiteit hebt geselecteerd.

Op elke regel op het sneltabblad Opdrachten wordt informatie weergegeven over de afzonderlijke dagen van de activiteit waarop een werknemer is vereist. U kunt een werknemer toewijzen voor het aantal dagen dat deze beschikbaar is. U kunt de beschikbare capaciteit van de werknemer echter niet overschrijden.

U kunt bekijken of er voor de werknemer sprake is van een harde (definitieve) of zachte (voorlopige) toezegging voor een project of activiteit, of de werknemer op de desbetreffende dag beschikbaar is en of er sprake is van een conflict.

Controleer de activiteitdatums op het sneltabblad Opdrachten voor activiteiten waarvoor u een werknemer nodig hebt. De kleur van de activiteitregel geeft aan of de werknemer voor de desbetreffende dag kan worden gepland. De informatie over de activiteit omvat:
- De datum en dag van de activiteit.
- Het aantal uren dat op de dag is vereist voor het voltooien van de activiteit.
- Het aantal uren dat de werknemer op de desbetreffende dag beschikbaar is.
- Het aantal uren op de desbetreffende dag waarop er sprake is van een harde of zachte toezegging met betrekking tot de werknemer.
- Het totale aantal uren dat de werknemer op de desbetreffende dag beschikbaar is voor werkzaamheden.
Selecteer het relevante project of de activiteit en klik op Toewijzen. Selecteer in de vervolgkeuzelijst het type toewijzing dat u voor de werknemer wilt instellen.
- Klik op Zacht om een zachte of voorlopige toewijzing voor de werknemer in te stellen.
- Klik op Hard om een definitieve toewijzing voor de werknemer in te stellen.
Om het aantal uren te wijzigen dat u wilt toewijzen aan de werknemer, voert u een nieuwe waarde in de kolom Vereiste inzet activiteiten (uren).
Controleer de volgende wijzigingen op de activiteitregel nadat u een werknemer aan het project of de activiteit hebt toegewezen.
- De kleur van de activiteitregel wordt gewijzigd om aan te geven dat de werknemer op de desbetreffende dag niet beschikbaar is of slechts gedeeltelijk beschikbaar is.
- Het aantal uren in de kolom Harde toezegging (uren) of Zachte toezegging (uren) wordt gewijzigd in het aantal uren dat u de werknemer hebt toegewezen, afhankelijk van het type toezegging dat u hebt geselecteerd.
- Het aantal uren in de kolom Capaciteit werknemer beschikbaar (uren) wordt verminderd met het aantal uren dat u de werknemer hebt toegewezen.
Ga door met het toewijzen van activiteiten aan de werknemer, totdat u alle vereiste toewijzingen hebt voltooid.
U een toewijzing voor een werknemer wijzigen met de knoppen Vrijgave en Overboeking.
- Vrijgave – Schakel het selectievakje in naast een project of activiteit waarvoor de werknemer over een toewijzing beschikt die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Vrijgave. Klik in de lijst op Zacht als u een voorlopige toewijzing aan het project of de activiteit wilt verwijderen of klik op Hard als u een definitieve toewijzing aan het project of de activiteit wilt verwijderen. Welke lijst beschikbaar is, is afhankelijk van het type toewijzing dat wordt vrijgegeven.
- Overboeking – Schakel het selectievakje in naast een project of activiteit waarvoor de werknemer over een toewijzing beschikt die u wilt overboeken en klik vervolgens op Overboeking. Klik in de lijst op Zachte toezeggingen naar harde toezeggingen of Harde toezeggingen naar zachte toezeggingen om het type toewijzing aan het project of de activiteit te wijzigen. Welke lijst beschikbaar is, is afhankelijk van het type toewijzing dat wordt overgeboekt.
Klik nadat u het toewijzen van de werknemer aan activiteiten hebt voltooid op Opslaan om de toewijzingen van de werknemer op te slaan.

Terug naar boven

U kunt en werknemer aan een project of activiteit toewijzen Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Controleer op het sneltabblad Opdrachten de activiteit voor activiteiten waarvoor u een werknemer nodig hebt. De kleur van de activiteitregel geeft aan of de werknemer voor de desbetreffende dag kan worden gepland. De informatie over de activiteit omvat:
- De datum en dag van de activiteit.
- Het aantal uren dat op de dag is vereist voor het voltooien van de activiteit.
- Het aantal uren dat de werknemer op de desbetreffende dag beschikbaar is.
- Het aantal uren op de desbetreffende dag waarop er sprake is van een harde of zachte toezegging met betrekking tot de werknemer.
- Het totale aantal uren dat de werknemer op de desbetreffende dag beschikbaar is voor werkzaamheden.
Selecteer het relevante project of de activiteit en klik op Toewijzen. Selecteer in de vervolgkeuzelijst het type toewijzing dat u voor de werknemer wilt instellen.
- Klik op Zacht om een zachte of voorlopige toewijzing voor de werknemer in te stellen.
- Klik op Hard om een definitieve toewijzing voor de werknemer in te stellen.
Om het aantal uren te wijzigen dat u aan de werknemer wilt toewijzen, wijzigt u de waarde in de kolom Ureninvoer.
Nadat u een werknemer toewijst aan het project of activiteit, verandert de status in het veld Beschikbaarheidsstatus om aan te tonen dat de werknemer niet beschikbaar of slechts gedeeltelijk beschikbaar is op die dag.
Ga door met het toewijzen van activiteiten aan de werknemer, totdat u alle vereiste toewijzingen hebt voltooid.
U een toewijzing voor een werknemer wijzigen met de knoppen Vrijgave en Overboeking.
- Vrijgave - Selecteer de regel van de activiteit waarvoor de werknemer een toewijzing heeft die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Vrijgave. Klik in de lijst op Variabele boekingen om de voorlopige toewijzing aan een project of activiteit te verwijderen, klik op Vaste boekingen om de vaste toewijzing aan het project of de activiteit te verwijderen of klik op Alle boekingen om alle toewijzingen aan het project of de activiteit te verwijderen.
- Overboeking – Selecteer de regel van het project of de activiteit waarvoor de werknemer over een toewijzing beschikt die u wilt overboeken en klik vervolgens op Overboeking. Klik in de lijst op Alle om alle variabele boekingen te converteren naar vaste boekingen of op Variabele boekingen naar vaste boekingen om alleen de variabele boekingen die zijn ingevoerd te converteren naar vaste boekingen.

Terug naar boven

Een werknemer aan een project toewijzen in Cumulatieve update 7 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Gebruik deze procedure om gekwalificeerde en beschikbare werknemers aan projecten toe te wijzen die open rollen op het projectteam hebben. Dit is een voorzetting van de Belangrijke taken: Werknemers toewijzen aan projecten op basis beschikbaarheid procedure eerder in dit onderwerp. Deze procedure veronderstelt dat u een query hebt uitgevoerd voor gekwalificeerde en beschikbare werknemers, en dat u de zoekresultaten bekijkt op de lijstpagina Resourcebeschikbaarheid.

Elke regel in de zoekresultaten bevat informatie over de rechtspersoon van de werknemer, de prijs per uur en de huidige boekingsuren, en bevat ook een grafische weergave van de huidige beschikbaarheid van de werknemer. De grafische planningweergave gebruikt kleuren om aan te geven of een werknemer beschikbaar, gedeeltelijk beschikbaar, of volledig geboekt is.

Klik op de gekleurde cel van elke beschikbare periode waarvoor u werknemers hard of zacht aan een project wilt boeken.

U kunt een of meerdere cellen aanklikken voor een werknemer, en u kunt cellen aanklikken voor een of meer werknemers.
Afhankelijk van of u tijd al dan niet voorlopig wilt reserveren op de agenda van elke werknemer, moet u een van de volgende opties selecteren onderaan de lijstpagina Resourcebeschikbaarheid:
- Klik op Vast boek om een definitieve toewijzing voor de werknemer in te stellen.
- Klik op Variabel boeken om een zachte of voorlopige toewijzing voor de werknemer in te stellen.
Notitie

In het formulier Projecten worden de totale hard-geboekte en zacht-geboekte uren van een werknemer gerapporteerd in het veld Gereserveerde uren op het Sneltabblad Projectteam en planning. Het veld Uren toegewezen vermeldt het aantal uren die aan de werknemer zijn toegewezen in de structuur voor werkspecificatie.

Selecteer op het menu Vast boek of Variabel boeken een optie om aan te geven hoeveel tijd u van iedere werknemer wilt boeken. Gebruik de volgende tabel om te bepalen welke optie u selecteert.

Optie	Overweging
Resterende capaciteit	Selecteer deze optie als de tijd van een werknemer al gedeeltelijk is geboekt en u de rest van de tijd van de werknemer tijdens de geselecteerde perioden wilt boeken.
Volledige capaciteit	Selecteer deze optie om alle kalendertijd van een werknemer tijdens de geselecteerde perioden te boeken.
Percentage van capaciteit	Selecteer deze optie om een percentage van de capaciteit van elke werknemer te boeken, zoals die voor de niet-gereserveerde tijd in de werkkalender van de werknemer wordt weergegeven.

Selecteer in het formulier Projectselectie de regel van het project selecteren waarvoor u de geselecteerde werknemers wilt boeken.
Als u Percentage van capaciteit in stap 3 hebt geselecteerd, voert u het percentage van de beschikbare tijd van elke werknemer in om op dit project te boeken.
Klik tot slot op OK.
Ga door met het toewijzen van werknemer aan projecten, totdat u alle vereiste toewijzingen hebt voltooid.

Om een toewijzing voor een werknemer te annuleren, klikt u op de gekleurde cel die de geboekte tijd vertegenwoordigt, en klikt u op Reservering annuleren.

U kunt meerdere cellen selecteren voor een of meer werknemers om meerdere boekingen tegelijk te annuleren.

Terug naar boven

De projectactiviteitvereisten controleren

De vereisten voor het project dat u op het sneltabblad Projecten hebt geselecteerd, zoals de opleiding of projectervaring van de werknemer, worden weergegeven op het sneltabblad Vereisten voor projectactiviteiten.

Notitie

Hoe u de projectactiviteitvereisten controleert, hangt af van welke versie van Microsoft Dynamics AX 2012 u gebruikt.

In Microsoft Dynamics AX 2012 en Microsoft Dynamics AX 2012 featurepack worden projectvereisten worden eerst ingevoerd in het formulier Projecten op het sneltabblad Projectvereisten.

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 worden ze ingevoerd in het formulier Resources toekennen op het sneltabblad Zoekcritria voor resource.

Dit bedieningselement is alleen beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.

In Cumulatieve update 7 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2, worden de vereisten van de projectactiviteit beheerd in de structuur voor werkspecificatie (WBS) voor een project. Zie Informatie over structuren voor werkspecificatie en Een nieuwe sjabloon voor werkanalysestructuur van taken maken voor een project voor meer informatie.

In de volgende tabbladen worden de verschillende typen vereisten voor het project of de activiteit weergegeven:

Vaardigheden – Het type vaardigheid dat voor het project of de activiteit is vereist, zoals talenkennis of kennis van softwareprogramma's.
Projectervaring – De projecten waarmee de werknemer ervaring moet hebben om aan het project of de activiteit te worden toegewezen.
Certificaten - De certificaatvereisten voor het project of de activiteit.
Opleiding – Het opleidingsniveau waarover een werknemer moet beschikken om aan het project of de activiteit te worden toegewezen.
Aanvullende attributen van werknemer - De vereisten met betrekking tot aanvullende werknemerkenmerken voor het project of de activiteit, zoals spreken in het openbaar.

U kunt de vereisten voor het project of de activiteit controleren, zodat u er zeker van kunt zijn dat de werknemertoewijzing voorziet in een optimale overeenkomst met betrekking tot de werknemer en het project of de activiteit.

Terug naar boven