Belangrijke taken: Een planning maken op basis van een project inMicrosoft Dynamics AX 2012

Artikel
08/03/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Notitie

De informatie in dit onderwerp geldt voor Microsoft Dynamics AX 2012 en Microsoft Dynamics AX 2012 featurepack.

Zie voor informatie over de planning op basis van een project in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Belangrijke taken: Een planning maken op basis van een project inMicrosoft Dynamics AX 2012 R2.

Zie voor informatie over de planning op basis van een project in Cumulatieve update 7 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Belangrijke taken: Een planning maken op basis van een project in AX 2012 R3 en AX 2012 R2 CU7.

In Microsoft Dynamics AX, kunt u resources plannen op basis van de vereisten en de projectplanning of op basis van de vaardigheden en beschikbaarheid van werknemers. Met planning op basis van het project, kunt u medewerkers toewijzen aan een project of activiteit. U kunt de kenmerken, de ervaring en de beschikbaarheid bepalend die werknemers moeten hebben om projectrollen te vullen en vervolgens een werknemer toewijzen aan een project of activiteit op basis van de projectvereisten en de kwalificaties van de werknemer.

Wat u wilt doen?

Meer informatie over…

Beschikbare resources weergeven

De activiteitvereisten controleren

Een werknemer identificeren en de projectervaring en andere kenmerken weergeven

De geselecteerde werknemer aan het project of de activiteit en toewijzen

Help bij formulieren zoeken

Verwante taken zoeken

Meer informatie over…

Klik op deze koppelingen voor meer informatie over de concepten die in dit onderwerp worden besproken.

Informatie over het resourcebeheer voor projecten

Beschikbare resources weergeven

Gebruik deze procedure als u aan de slag wilt met het proces van het zoeken naar werknemers voor een project.

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Klik op pagina Projecten in het actievenster op het tabblad Plan in de groep Activiteiten op Resources toewijzen.
Controleer in het formulier Resources toekennen de projectinformatie of activiteitinformatie in de sectie Algemeen.
Klik op Beschikbaarheid van resource om informatie weer te geven over de activiteitvereisten en over de werknemers die beschikbaar zijn voor werkzaamheden aan het project of de activiteit.

Terug naar boven

De activiteitvereisten controleren

De vereisten voor het project of de activiteit, zoals de opleiding of projectervaring van de werknemer, worden weergegeven op het sneltabblad Vereisten voor activiteiten. Activiteitvereisten worden eerst ingevoerd op het sneltabblad Projectvereisten in het formulier Projecten. In de volgende tabbladen worden de verschillende typen vereisten voor het project of de activiteit weergegeven:

Opleiding – Het opleidingsniveau waarover een werknemer moet beschikken om aan het project of de activiteit te worden toegewezen.
Vaardigheden – Het type vaardigheid dat voor het project of de activiteit is vereist, zoals talenkennis of kennis van softwareprogramma's.
Certificaat – De certificaatvereisten voor het project of de activiteit.
Projectervaring – De projecten waarmee de werknemer ervaring moet hebben om aan het project of de activiteit te worden toegewezen.
Andere werknemerkenmerken – De vereisten met betrekking tot aanvullende werknemerkenmerken voor de projectactiviteit, zoals spreken in het openbaar.

Controleer de vereisten voor het project of de activiteit, zodat u er zeker van kunt zijn dat alle vereisten aan het project of de activiteit zijn toegevoegd. U kunt aanvullende vereisten invoeren door op het sneltabblad Vereisten voor activiteit op Regel toevoegen te klikken. U kunt vereisten ook bijwerken of uit de lijst verwijderen. Als u eventueel aangebrachte wijzigingen in de vereisten voor de activiteit wilt opslaan, klikt u op Projectvereisten opslaan.

Terug naar boven

Een werknemer identificeren en de projectervaring en andere kenmerken weergeven

Gebruik deze procedure als u de lijst met werknemers op het sneltabblad Beschikbaarheid van resource wilt controleren om een werknemer voor een project of activiteit te identificeren op basis van de beschikbaarheid van de werknemer.

Controleer op het sneltabblad Beschikbaarheid van resource de lijst met werknemers die gedurende het opgegeven tijdsbestek beschikbaar zijn. In de lijst wordt de mate van overeenkomst tussen de werknemerkenmerken en de beschikbaarheid en de projectvereisten weergegeven als een percentage.
Controleer de kenmerken van een werknemer op de tabbladen op het sneltabblad Beschikbaarheid van resource. Het betreft onder meer de volgende tabbladen:
- Overzicht – Het percentage werknemerskenmerken en toezegging voor projecten of activiteiten die overeenkomen met de projectvereisten.
- Opleiding – Het soort opleiding dat door de werknemer is voltooid.
- Vaardigheden – Een lijst van de vaardigheden van de werknemer, zoals de talen die hij of zij spreekt of kennis van softwareprogramma's.
- Certificering – Een lijst met certificaten die de werknemer heeft verdiend.
- Projectervaring – Een lijst met projecten waarbij de werknemer ervaring heeft opgedaan. Daarnaast wordt vermeld wat de rol van de werknemer was bij de afzonderlijke projecten.
- De Andere werknemerskenmerken – Een lijst met aanvullende werknemerskenmerken, zoals vaardigheden op het gebied van het spreken in het openbaar.
Selecteer de werknemer die u aan het project wilt toewijzen in de lijst op het tabblad Overzicht.
U kunt gedetailleerde informatie over de toewijzingen en beschikbaarheid van de geselecteerde werknemer bekijken op het tabblad Opdrachten.

Terug naar boven

De geselecteerde werknemer aan het project of de activiteit en toewijzen

Gebruik deze procedure om de werknemer die u in de vorige procedure hebt geselecteerd, toe te wijzen aan specifieke dagen voor het project. Er wordt voor deze procedure aangenomen dat u alle activiteitvereisten hebt gedefinieerd en dat u een werknemer hebt geselecteerd die u aan de activiteit wilt toewijzen.

Op elke regel op het sneltabblad Opdrachten wordt informatie weergegeven over de afzonderlijke dagen van de activiteit waarop een werknemer is vereist. U kunt een werknemer toewijzen voor het aantal dagen dat deze beschikbaar is. U kunt de beschikbare capaciteit van de werknemer echter niet overschrijden.

De kleuren die u voor de planningskalender hebt ingesteld in het formulier Projectbeheer- en boekhoudingsparameters worden weergegeven op het sneltabblad Opdrachten. Deze kleuren geven aan of er voor de werknemer sprake is van een harde (definitieve) of zachte (voorlopige) toezegging voor een project of activiteit, of de werknemer op de desbetreffende dag beschikbaar is en of er sprake is van een conflict.

Controleer de activiteitdatums op het sneltabblad Opdrachten voor de dagen waarop de werknemer beschikbaar is. De kleur van de activiteitregel geeft aan of de werknemer voor de desbetreffende dag kan worden gepland. De informatie die over de activiteit wordt weergegeven, omvat:
- De datum en dag van de activiteit
- Het aantal uren dat op de dag is vereist voor het voltooien van de activiteit
- Het aantal uren dat de werknemer op de desbetreffende dag beschikbaar is
- Het aantal uren op de desbetreffende dag waarop er sprake is van een harde of zachte toezegging met betrekking tot de werknemer
- Het totale aantal uren dat de werknemer op de desbetreffende dag beschikbaar is voor werkzaamheden
Schakel het selectievakje naast een activiteit in en klik vervolgens op Toewijzen. Selecteer in de lijst het type toewijzing dat u voor de werknemer wilt instellen.
- Selecteer Zacht om een voorlopige toewijzing voor de werknemer in te stellen.
- Selecteer Hard om een definitieve toewijzing voor de werknemer in te stellen.
U kunt als u de werknemer gedurende een afwijkend aantal uren op de desbetreffende dag wilt toewijzen, het aantal uren in de kolom Vereiste voor inzet activiteit wijzigen in het aantal uren dat u de werknemer wilt toewijzen.
Controleer de volgende wijzigingen op de activiteitregel nadat u een werknemer aan het project of de activiteit hebt toegewezen:
- De kleur van de activiteitregel wordt gewijzigd om aan te geven dat de werknemer op de desbetreffende dag niet beschikbaar is of slechts gedeeltelijk beschikbaar is.
- Het aantal uren in de kolom Harde toezegging (uren) of Zachte toezegging (uren) wordt gewijzigd in het aantal uren dat u de werknemer hebt toegewezen, afhankelijk van het type toezegging dat u hebt geselecteerd.
- Het aantal uren in de kolom Capaciteit werknemer beschikbaar (uren) wordt verminderd met het aantal uren dat u de werknemer hebt toegewezen.
Ga door met het toewijzen van activiteiten aan de werknemer, totdat u alle vereiste toewijzingen hebt voltooid.
Als u een wijziging in een toewijzing voor een werknemer wilt aanbrengen, kunt u daartoe de knoppen Vrijgave of Overboeken gebruiken. U kunt deze knoppen gebruiken voor het uitvoeren van de volgende activiteiten:
- Vrijgave - Selecteer de regel van de activiteit waarvoor de werknemer een toewijzing heeft die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Vrijgave. Klik in de lijst op Variabele boekingen om een voorlopige toewijzing aan een project of activiteit te verwijderen, klik op Vaste boekingen om een vaste toewijzing aan het project of de activiteit te verwijderen of klik op Alle boekingen om alle toewijzingen aan het project of de activiteit te verwijderen.
- Overboeken – Schakel het selectievakje in naast een project of activiteit waarvoor de werknemer over een toewijzing beschikt die u wilt overboeken en klik vervolgens op Overboeken. Klik in de lijst op Zachte toezeggingen naar harde toezeggingen of Harde toezeggingen naar zachte toezeggingen om het type toewijzing aan het project of de activiteit te wijzigen. Welke lijst beschikbaar is, is afhankelijk van het type toewijzing dat wordt overgeboekt.
Klik nadat u het toewijzen van de werknemer aan activiteiten hebt voltooid op Opslaan om de toewijzingen van de werknemer op te slaan.