Belangrijke taken: Een planning maken op basis van een project in AX 2012 R3 en AX 2012 R2 CU7

Artikel
08/03/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u een project bemant op basis van planning en andere vereisten voor het project. Door projectgebaseerde bronplanning te gebruiken, kunt u een projectteam vormen door werknemers toe te wijzen aan projectrollen die u instelt voor een project. U kunt ook de kwalificaties opgeven die werknemers moeten hebben om projectrollen in te vullen, de werknemers toewijzen aan een team en deze vervolgens toewijzen aan specifieke activiteiten.

De informatie in dit onderwerp geldt alleen voor Microsoft Dynamics AX 2012 R3 of cumulatieve update 7 of later voor AX 2012 R2. Voor informatie over projectgebaseerd plannen in eerdere versies van Microsoft Dynamics AX 2012, zie de volgende onderwerpen:

Voor AX 2012-R2: Belangrijke taken: Een planning maken op basis van een project inMicrosoft Dynamics AX 2012 R2
Voor AX 2012 of AX 2012 Functiepakket: Belangrijke taken: Een planning maken op basis van een project inMicrosoft Dynamics AX 2012

Notitie

In AX 2012-R3 en CU7 en later voor AX 2012-R2, kunt u ook een project bemannen door eerst specifieke werknemers te zoeken en deze vervolgens aan het project toe te wijzen. Zie Een specifieke werknemer voor dit project reserveren voor meer informatie. U kunt ook werknemers aan een projectteam toevoegen in het Structuur voor werkspecificatie wanneer u werknemers aan taken toewijst.

Wat u wilt doen?

Meer informatie over…

Definieer de kwalificaties die voor een projectrol in een projectrolsjabloon zijn vereist

Geef de types rollen die voor een project zijn vereist

Werknemers boeken voor een projectteam

Converteer variabel geboekte uren naar vast geboekte uren in het Project formulier AX 2012-R3

Verwante taken zoeken

Meer informatie over…

Klik op deze koppelingen voor meer informatie over de concepten die in dit onderwerp worden besproken.

Informatie over het resourcebeheer voor projecten

Definieer de kwalificaties die voor een projectrol in een projectrolsjabloon zijn vereist

Een projectrol vertegenwoordigt de vaardigheden die u nodig hebt voor een project. Voor een software-ontwikkelingsproject hebt u wellicht werknemers nodig die in het verleden bepaalde rollen hadden, zoals bedrijfsanalyst, softwareontwikkelaar, tester, databasebeheerder, grafisch ontwerper of technisch schrijver. In een roltypesjabloon kunt u de kwalificaties definiëren zijn vereist voor elke rol. U kunt vervolgens een of meer van deze rollen aan uw project toevoegen.

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Instellen > Resourceplanning > Sjablonen projectregel.
Klik op Nieuw.
Voer in het veld Rol een naam in te identificeren wat voor type van project team member rol die u wilt vullen.
Voer in het veld Omschrijving een korte samenvatting in van het doel of de omvang van de rol.
Optioneel: Op het Sneltabblad Vaardigheden, klik Toevoegen en vervolgens in het veld Vaardigheid selecteer de naam van een vaardigheid die u voor deze rol vereist. Herhaal deze stap voor elk artikel dat u wilt toevoegen.
Optioneel: Op het Sneltabblad Opleiding, klik Toevoegen en vervolgens in het veld Opleiding, selecteer de naam van een opleidingsdiploma of ervaring die u voor deze rol vereist. Herhaal deze stap voor elke opleiding gerelateerde kwalificatie die u wilt toevoegen.
Optioneel: Op het Sneltabblad Certificaten, klik Toevoegen en vervolgens in het veld Type getuigschrift, selecteer de naam van een certificaat of een gecertificeerde vaardigheid die u voor deze rol vereist. Herhaal deze stap voor elke certificatie die u wilt toevoegen.

Terug naar boven

Geef de types rollen die voor een project zijn vereist

Gebruik de volgende procedure om de kwalificaties op te geven die zijn vereist om de rollen op te vullen die u voor een projectteam hebt gedefinieerd. De roltypes die u aan de vereisten van een project kunt toevoegen, zijn ingesteld in het formulier Sjablonen projectregel. In versies van AX 2012 voor Cumulatieve update 7 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2, kunt u ook het relatieve belang van elk vereiste type rangschikken.

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Open het project waarvoor u een project schema wilt maken.
Klik op het sneltabblad Projectteam en planning op Rollen toevoegen.
Selecteer in het formulier Regels aan project toevoegen in het veld Regelsjabloon de naam van een roltype dat moet worden opgenomen op uw projectteam.
Voer in het veld Aantal werknemers het aantal werknemers in om aan dit roltype toe te wijzen.
Ga afhankelijk van de versie van Microsoft Dynamics AX die u gebruikt, als volgt te werk:
- In Cumulatieve update 7 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2: Als u het formulier Werknemersreservering onmiddellijk wilt openen nadat u op OK klikt, schakelt u het selectievakje Werknemers direct reserveren in.
- In Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Als u het formulier Werknemersboeking onmiddellijk wilt openen nadat u op OK klikt, schakelt u het selectievakje Werknemers direct reserveren in.
De formulieren Werknemersreservering en Werknemersboeking worden gebruikt om te zoeken naar gekwalificeerde werknemers die beschikbare tijd hebben om aan het project te werken. De formulieren worden ook gebruikt om de tijd van werknemers vast of variabel aan het project te boeken.
Klik op OK.

Terug naar boven

Werknemers boeken voor een projectteam

Gebruik deze procedure om werknemers te boeken voor een project voor specifieke dagen, weken of maanden. Deze procedure gaat ervan uit dat u de vereisten voor het roltype voor een project hebt gedefinieerd, zoals opgegeven in de procedure Belangrijke taken: Een planning maken op basis van een project in AX 2012 R3 en AX 2012 R2 CU7 eerder in dit onderwerp.

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Open het project waarvoor u een schema wilt maken.
Klik op het Sneltabblad Projectteam en planning op de rij voor een projectrol en ga vervolgens, afhankelijk van de versie van Microsoft Dynamics AX die u gebruikt, als volgt te werk:
- In Cumulatieve update 7 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2: Klik op Reserveer werknemer.
- In Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Klik op Reservewerknemer.
Bevestig in het veld Projectrol dat het type projectrol waar u een toewijzing voor wilt maken, is geselecteerd.
Gebruik de velden Begindatum en Einddatum om het datumbereik op te geven waarin u een werknemer wilt plannen.
Selecteer in de lijst Indeling voor weergave datumbereik de tijdseenheid waarvoor u de werknemersbeschikbaarheid wilt bekijken, zoals Weken.
Optioneel: Als u wilt dat de zoekresultaten aangeven hoeveel uren er beschikbaar zijn in de agenda van de werknemer voor de periode die u hebt geselecteerd, selecteert u het selectievakje Resterende capaciteit weergeven.
Optioneel: Als u in AX 2012-R3 naast kleuren ook tekstomschrijvingen wilt weergeven, moet u in het beschikbaarheidraster het selectievakje Beschikbare omschrijvingen weergeven inschakelen.
Optioneel: Als u werknemerskwalificaties als onderdeel van uw zoekcriteria wilt opnemen, volgt u deze stappen:
1. Op het Sneltabblad Zoekcriteria werknemer, de tabbladen Vaardigheden, Projectervaring, Certificaten, Opleiding en Rol om kwalificaties toe te voegen die u in uw zoekcriteria wilt opnemen.
2. In het veld Minimaal percentage voor overeenkomst van vaardigheden voer een getal in tussen 0,01 en 100 om aan te geven hoe belangrijk de werknemerskwalificaties zijn die u hebt ingevoerd in uw zoekopdracht.
3. Als u alleen wilt zoeken naar werknemers die door het bedrijf worden tewerkgesteld voor wie u een project bemant, moet u het selectievakje Werknemers zoeken die door de huidige rechtspersoon in dienst zijn genomen inschakelen.
4. Alleen in AX 2012-R3: Als u werknemers wilt zoeken op basis van de afdeling waarin ze werken, schakelt u het selectievakje Werknemers zoeken die in de projectafdeling werken in.
5. Klik op Zoeken.
Optioneel: Als u uw zoekresultaten verder wilt filteren, moet u een of meer van deze stappen volgen:
- Voer in het veld Werknemer (een deel van) de naam van een specifieke werknemer in die u wilt weergeven.
- In Cumulatieve update 7 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2: Selecteer in het veld Bedrijf de naam van de rechtspersoon waarbinnen u uw zoekopdracht wilt beperken.
  
  – of –
  
  In AX 2012-R3: Klik in het veld Rechtspersoon op de pijl, schakel de selectievakjes van de rechtspersonen in waartoe u de zoekopdracht wilt beperken, en klik vervolgens op OK.
- Selecteer in het veld Afdeling de naam van de afdeling waarbinnen u uw zoekopdracht wilt beperken. De opties in dit veld worden afgeleid uit de Afdelingsdimensie voor uw rechtspersoon.
Bekijk in de zoekresultaten de lijst met werknemers die gedurende het opgegeven tijdsbestek beschikbaar zijn. Als u een specifieke werknemer zocht, wordt informatie over die werknemer weergegeven. Anders bevat de lijst alle werknemers die beschikbaar zijn tijdens het datumbereik dat u hebt opgegeven.

Tip

Om basispersoneelsdetails te bekijken over een werk, gaat u naar de naam van de werknemer.

Elke regel in de zoekresultaten bevat informatie over de rechtspersoon van de werknemer, de prijs per uur en de huidige boekingsuren, en bevat ook een grafische weergave van de huidige beschikbaarheid van de werknemer. Het grafische schema geeft aan of een werknemer beschikbaar, gedeeltelijk beschikbaar, of volledig geboekt is met behulp van kleuren, en optioneel in AX 2012-R3 tekstomschrijvingen.
Klik op de cel van elke beschikbare periode waarvoor u werknemers hard of zacht aan een project wilt boeken.

U kunt een of meerdere cellen aanklikken voor een werknemer, en u kunt cellen aanklikken voor een of meer werknemers.
Afhankelijk van of u tijd al dan niet voorlopig wilt reserveren op de agenda van elke werknemer, moet u een van de volgende opties selecteren onderaan de lijstpagina Werknemersreservering:
- Klik op Vast boek om een definitieve toewijzing voor de werknemer in te stellen.
- Klik op Variabel boeken om een zachte of voorlopige toewijzing voor de werknemer in te stellen.
Notitie

In het formulier Projecten, op het sneltabblad Projectteam en planning kunt u de totale vast geboekte en variabel geboekte uren van een werknemer in één veld bekijken. Dit veld vermeldt het aantal uren die aan de werknemer zijn toegewezen in de werkspecificatie structuur (WBS).

In Cumulatieve update 7 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2 wordt het totaal weergegeven in het veld Uur gereserveerd.

In AX 2012-R3 wordt het totaal weergegeven in het veld Gereserveerde uren.

Selecteer op het menu Vast boek of Variabel boeken een optie om aan te geven hoeveel tijd u van iedere werknemer wilt boeken. Gebruik de informatie in de volgende tabel om te bepalen welke opties u moet selecteren.

Optie	Overweging
Resterende capaciteit	Selecteer deze optie als de tijd van een werknemer al gedeeltelijk is geboekt en u de rest van de tijd van de werknemer tijdens de geselecteerde perioden wilt boeken.
Volledige capaciteit	Selecteer deze optie om alle kalendertijd van een werknemer tijdens de geselecteerde perioden te boeken.
Percentage van capaciteit	Selecteer deze optie om het formulier Toewijzing werknemerscapaciteit te openen, waar u een percentage van de capaciteit van elke werknemer kunt boeken, zoals die voor de niet-gereserveerde tijd in de werkkalender van de werknemer wordt weergegeven.
Uren opgeven	Selecteer deze optie om het formulier Toewijzing werknemeruren te openen, waarin u werknemers voor een bepaald aantal uren kunt boeken. U kunt de eerste beschikbare uren van werknemers boeken tot alle uren zijn toegewezen, of uren gelijk verdelen onder werknemers tussen de begin- en einddatum.

Ga door met het toewijzen van werknemer aan projecten, totdat u alle vereiste toewijzingen hebt voltooid.

Om een toewijzing voor een werknemer te annuleren, klikt u op de gekleurde cel die de geboekte tijd vertegenwoordigt, en klikt u op Reservering annuleren (in Cumulatieve update 7 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2) of Reservering annuleren (in AX 2012-R3).

U kunt meerdere cellen selecteren voor een of meer werknemers om meerdere boekingen tegelijk te annuleren.

Terug naar boven

Converteer variabel geboekte uren naar vast geboekte uren in het Project formulier AX 2012-R3

Notitie

Deze procedure geldt alleen als AX 2012-R3 is geïnstalleerd.

Gebruik deze procedure om eenvoudig werknemersuren die als variabele boekingen waren gereserveerd naar vaste boekingen te converteren zonder daarvoor het formulier Werknemersboeking te openen.

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Open het project waarvoor u een schema wilt wijzigen.
Op het sneltabblad Projectteam en planning, selecteer de rijen die de roltoewijzingen bevatten, waarvoor u variabele boekingen wilt converteren naar vaste boekingen.

De variabel geboekte uren worden aangegeven door een sterretje (*) in de kolom Gereserveerde uren.
Klik op Uren bevestigen.