Belangrijke taken: Een planning maken op basis van een project inMicrosoft Dynamics AX 2012 R2

Artikel
08/03/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Notitie

De informatie in dit onderwerp geldt alleen voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Zie Belangrijke taken: Een planning maken op basis van een project inMicrosoft Dynamics AX 2012 voor informatie over de planning op basis van het project in Microsoft Dynamics AX 2012 of Microsoft Dynamics AX 2012 featurepack.

Zie voor informatie over de planning op basis van een project in Cumulatieve update 7 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Belangrijke taken: Een planning maken op basis van een project in AX 2012 R3 en AX 2012 R2 CU7.

Met planning op basis van het project, kunt u medewerkers toewijzen aan een project of activiteit. U kunt de kenmerken, de ervaring en de beschikbaarheid bepalend die werknemers moeten hebben om projectrollen te vullen en vervolgens een werknemer toewijzen aan een project of activiteit op basis van de projectvereisten en de kwalificaties van de werknemer.

Wat u wilt doen?

Meer informatie over…

Resourcevereisten opgeven voor een project of activiteit

Bekijk informatie over de beschikbaarheid, de vaardigheden en de huidige toewijzingen van een werknemer

Een werknemer aan een project of activiteit toewijzen.

Help bij formulieren zoeken

Verwante taken zoeken

Meer informatie over…

Klik op deze koppelingen voor meer informatie over de concepten die in dit onderwerp worden besproken.

Informatie over het resourcebeheer voor projecten

Resourcevereisten opgeven voor een project of activiteit

Gebruik de volgende procedures om resourcevereisten op te geven voor vaardigheden, projectervaring, certificeringen, opleiding of andere kenmerken. U kunt ook het relatieve belang van elk type vereiste rangschikken.

Geef vereisten op voor vaardigheden, ervaring met projecten, certificeringen of opleiding

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Selecteer een project om een projectschema voor te maken.
Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Plan in de groep Activiteiten op Resources toekennen.
Klik in het formulier Resources toekennen op het sneltabblad Zoekcritria voor resource op het tabblad voor het werknemerskenmerk waarvoor u een vereiste wilt opgeven en klik vervolgens op Toevoegen.
Selecteer in de eerste kolom het kenmerk dat u wilt opnemen in de zoekopdracht voor resources.
Alleen op het tabblad Projectervaring: Selecteer in het veld Rol de titel van een projectrol. Dit geeft aan dat u de specifieke werknemer of werknemers zoekt die deze rol hebben in het project dat u hebt geselecteerd in de kolom Project-ID.
Schakel het selectievakje Vereist in als de werknemer dit kenmerk moet hebben om te worden opgenomen in de zoekresultaten van de resource.
Selecteer in de kolom Prioriteit een optie om aan te geven hoe sterk u wilt dat dit kenmerk doorweegt ten opzichte van andere kenmerken van hetzelfde type. Als het kenmerk bijvoorbeeld het belangrijkste is, selecteer dan 6 - Meest. Als het slechts matig belangrijk is, selecteer dan 3.
Als u klaar bent met het opgeven van zoekcriteria voor kenmerken, wijst u in de veldgroep Competentieweging een nummer toe aan elk kenmerktype om aan te geven hoe zwaar het moet doorwegen bij het zoeken naar beschikbare resources.

Als bijvoorbeeld de opgegeven opleidingsvereisten het belangrijkst zijn, selecteert u 6 - Meest in het veld Opleiding. Als rekening moet worden gehouden met de andere werknemerskenmerken die u hebt opgegeven, maar minder belangrijk zijn, selecteer dan 1 - Minst.
Klik op Zoeken.

Geef vereisten op voor andere werknemerskenmerken

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Selecteer een project om een projectschema voor te maken.
Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Plan in de groep Activiteiten op Resources toekennen.
Klik in het formulier Resources toekennen op het sneltabblad Zoekcritria voor resource op het tabblad Aanvullende attributen van werknemer op Toevoegen.
Selecteer in de kolom Kenmerkgroep de kenmerkgroep die de aanvullende vaardigheden bevat die zijn vereist voor een werknemer die aan het project of de activiteit wordt toegewezen.
Selecteer in de kolom Kenmerk-id het kenmerk dat is vereist voor een werknemer die aan het project of de activiteit wordt toegewezen.
Schakel het selectievakje Vereist in als de werknemer het geselecteerde kenmerk moet hebben om te worden opgenomen in de zoekresultaten van de resource.
Selecteer in de kolom Prioriteit een optie om aan te geven hoe sterk u wilt dat dit kenmerk doorweegt ten opzichte van andere kenmerken van hetzelfde type. Als het kenmerk bijvoorbeeld het belangrijkste is, selecteer dan 6 - Meest. Als het slechts matig belangrijk is, selecteer dan 3.
Als u klaar bent met het opgeven van zoekcriteria voor kenmerken, wijst u in de veldgroep Competentieweging een nummer toe aan elk kenmerktype om aan te geven hoe zwaar het moet doorwegen bij het zoeken naar beschikbare resources.

Als bijvoorbeeld de opgegeven opleidingsvereisten het belangrijkst zijn, selecteert u 6 - Meest in Opleiding. Als rekening moet worden gehouden met de andere werknemerskenmerken die u hebt opgegeven, maar minder belangrijk zijn, selecteer dan 1 - Minst.
Klik op Zoeken.

Terug naar boven

Bekijk informatie over de beschikbaarheid, de vaardigheden en de huidige toewijzingen van een werknemer

Gebruik deze procedure om te analyseren hoe goed een werknemer voldoet aan de eisen van de toewijzing van een project of activiteit.

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Selecteer een project om een schema voor te maken.
Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Plan in de groep Activiteiten op Resources toekennen.
Bekijk in het formulier Resources toekennen op het sneltabblad Resources in het raster Meest geschikte resources de lijst met werknemers die gedurende het opgegeven tijdsbestek beschikbaar zijn. In de lijst wordt de mate van overeenkomst tussen de beschikbaarheid en vaardigheden van de werknemer en de projectvereisten weergegeven als een percentage en wordt de kostprijs van de werknemer weergegeven.
Selecteer een werknemer de details te bekijken.
Klik op Toewijzingsdetails om de gegevens van alle huidige toewijzingen van de werknemer weer te geven. Klik op Resourcecompetenties om een lijst weer te geven van alle competenties van de geselecteerde werknemer.
Bekijk in het raster Details van resourcetoewijzing voor: gegevens over de dagen dat de werknemer beschikbaar is voor het project en hoeveel uur deze elke dag beschikbaar is.

Terug naar boven

Een werknemer aan een project of activiteit toewijzen.

Gebruik deze procedure om een werknemer toe te wijzen aan specifieke dagen voor een project. Er wordt voor deze procedure aangenomen dat u alle activiteitvereisten hebt gedefinieerd en dat u een werknemer hebt geselecteerd die u aan de activiteit wilt toewijzen.

Elke regel in het raster Details van resourcetoewijzing voor: bevat informatie over een dag waarvoor een werknemer is vereist voor een activiteit. U kunt een werknemer toewijzen voor het aantal dagen dat deze beschikbaar is. U kunt de beschikbare capaciteit van de werknemer echter niet overschrijden.

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Selecteer een project om een schema voor te maken.
Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Plan in de groep Activiteiten op Resources toekennen.
Bekijk in het formulier Resources toekennen om het sneltabblad Resources in het raster Details van resourcetoewijzing voor: de datums van de activiteit voor dagen waarop de geselecteerde werknemer beschikbaar is. Het veld Beschikbaarheidsstatus geeft aan of de werknemer die dag kan worden ingepland. De volgende informatie wordt ingegeven voor de activiteit:
- De datum en dag van de activiteit
- Het aantal uren dat de werknemer op de desbetreffende dag beschikbaar is
- Het aantal uren op de desbetreffende dag waarop er sprake is van een harde of zachte toezegging met betrekking tot de werknemer
- Het totale aantal uren dat de werknemer op de desbetreffende dag beschikbaar is voor werkzaamheden
Selecteer een toewijzingsregel, klik op Toewijzen en selecteer het type toewijzing dat u wilt maken voor de werknemer:
- Volledige werknemercapaciteit – Wijs alle beschikbare uren van de geselecteerde werknemer toe aan het project als vaste boekingsuren.
- Uren voor vaste boeking - Een harde toewijzing voor de werknemer maken.
- Uren voor variabele boeking - Een zachte of voorlopige toewijzing voor de werknemer maken.
U kunt als u de werknemer gedurende een afwijkend aantal uren op de desbetreffende dag wilt toewijzen, het aantal uren in de kolom Ureninvoer wijzigen in het aantal uren dat u de werknemer wilt toewijzen.
Controleer de volgende wijzigingen op de activiteitregel nadat u een werknemer aan het project of de activiteit hebt toegewezen:
- Het aantal uren in de kolom Uren waarvoor er een vaste boeking bestaat of Uren waarvoor er een variabele boeking bestaat wordt gewijzigd in het aantal uren dat u de werknemer hebt toegewezen, afhankelijk van het type toezegging dat u hebt geselecteerd.
- Het aantal uren in de kolom Beschikbare capaciteit in aantal uren wordt verminderd met het aantal uren dat u de werknemer hebt toegewezen.
Ga door met het toewijzen van activiteiten aan de werknemer, totdat u alle vereiste toewijzingen hebt voltooid.
Klik op de knop Vrijgave of Overboeking om toewijzing te wijzigen voor een werknemer. U kunt deze knoppen gebruiken voor het volgende:
- Vrijgave - Selecteer de regel van de activiteit waarvoor de werknemer een toewijzing heeft die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Vrijgave. Klik in de lijst op Variabele boekingen om een voorlopige toewijzing aan een project of activiteit te verwijderen, klik op Vaste boekingen om een vaste toewijzing aan het project of de activiteit te verwijderen of klik op Alle boekingen om alle toewijzingen aan het project of de activiteit te verwijderen.
- Overboeking – Afhankelijk van of u alle of alleen bepaalde variabele boekingen wilt converteren naar vaste boekingen, doet u het volgende:
  - Als u alle variabele boekingsuren die al zijn toegewezen wilt converteren naar vaste boekingen, klik dan op Overboeking en vervolgens op Alle.
  - Als u slechts enkele variabele boekingsuren wilt omzetten naar vaste boekingen, selecteert u een regel waar variabele boekingen aan zijn toegewezen, klikt u op Overboeking en klikt u vervolgens op Variabele boekingen naar vaste boekingen. Herhaal deze stap voor elke regel die u wilt omzetten naar een vaste boeking.