Beleidsparameters instellen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Een beleid is een interne bedrijfscontrole die u maakt om bedrijfsregels af te dwingen die u voor uw bedrijf hebt opgesteld. U kunt verschillende beleidstypen maken, zoals een audit-, inkoop- en onkostenbeleid. Voordat u een beleid kunt maken, moet u de beleidsparameters voor het geselecteerde beleidstype instellen. Voordat u een inkoopbeleid kunt maken, moet u bijvoorbeeld de parameters van het inkoopbeleid instellen.
Beleidsparameters definiëren de volgorde waarin het beleid wordt opgelost in Microsoft Dynamics AX. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld naar de winkelsite gaat op de portal voor werknemersservices, dan wordt de weergegeven catalogus bepaald door het inkoopbeleid dat aan de werknemer is toegewezen. Als drie inkoopbeleiden op de werknemer van toepassing zijn, helpen de beleidsparameters om te bepalen welke regel wordt toegepast en, uiteindelijk, welke catalogus de werknemer op de site ziet. Elk beleidstype heeft eigen beleidsparameters en de volgorde voor het oplossen van een beleid kan dus voor elk type beleid verschillen.
Waarschuwing
Organisaties kunnen meerde lagen hebben. U kunt rechtspersonen, kostenplaatsen, regio´s, afdelingen en andere organisatie-eenheden hebben die moeten worden gedefinieerd voordat ze als een organisatietype kunnen worden geïdentificeerd. Nadat de organisaties zijn gedefinieerd, kunt u de beleidsvolgorde instellen. Zie Organisaties en organisatiehiërarchieën voor meer informatie.
Wat u wilt doen?
Meer informatie over…
Beleidsvoorrangsregels instellen
Beleidsvoorrangsregels overschrijven per regeltype
Help bij formulieren zoeken
Meer informatie over…
Klik op deze koppelingen voor meer informatie over de concepten die in dit onderwerp worden besproken.
Over overtredingen van controlebeleid en voorbeelden
Beleidsvoorrangsregels instellen
Klik op Organisatiebeheer > Instellen > Maximale ondertekeningslimieten > Beleid voor ondertekeningslimieten. Klik in het actievenster op Parameters.
-of-
Klik op Conformiteit en interne controles > Algemeen > Beleid > Controlebeleid. Klik in het actievenster op Parameters.
-of-
Klik op Leveranciers > Instellen > Beleid > Leveranciersfactuurbeleid. Klik in het actievenster op Parameters.
-of-
Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Beleid > Inkoopbeleid. Klik in het actievenster op Parameters.
-of-
Klik op Reis- en onkosten > Instellen > Beleid > Onkostennota. Klik in het actievenster op Parameters.
-of-
Klik op Reis- en onkosten > Instellen > Beleid > Reisopdracht. Klik in het actievenster op Parameters.
De organisatietypes die u hebt gemaakt, worden in het veld Organisatietypen: weergegeven. Selecteer de typen organisatie waarvoor u een beleid wilt maken en klik vervolgens op Toevoegen >>.
Als u bijvoorbeeld organisatietypen heeft van rechtspersonen, regio, afdeling, en kostenplaats, maar u alleen beleidsafwijkingen heeft voor rechtspersonen, afdelingen en kostenplaatsen, mag u alleen rechtspersoon, afdeling en kostenplaats selecteren.
Selecteer het organisatietype dat bovenaan de lijst moet komen en klik vervolgens op de knop Omhoog totdat het organisatietype bovenaan de lijst staat.
Notitie
Wanneer u een auditbeleid instelt, moet u ten minste één organisatietype selecteren, maar u hoeft de voorrangsvolgorde voor die organisatietypen niet te wijzigen. Wanneer u een auditbeleid uitvoert, worden alle beleidsregels van het beleid uitgevoerd, ongeacht de voorrangsvolgorde die u definieert.
Herhaal deze stappen tot de volgorde van de organisatietypen voldoet aan uw behoeften.
Terug naar boven
Beleidsvoorrangsregels overschrijven per regeltype
U definieert de voorrangsvolgorde voor beleidsoplossing op beleidsniveau. Voor sommige beleidstypen kunt u echter de voorrangsvolgorde voor individuele beleidsregeltypen overschrijven.
U hebt bijvoorbeeld de voorrang voor het inkoopbeleid in deze volgorde gedefinieerd: kostenplaats, afdeling, rechtspersoon. Voor de catalogusbeleidsregel wilt u echter de volgende voorrangsvolgorde: afdeling, kostenplaats, rechtspersoon. U wijzigt de voorrangsvolgorde alleen voor de catalogusbeleidsregel. Wanneer een gebruiker de winkelwagen in de portal voor werknemersservices opent, dan wordt de weergegeven catalogus bepaald door het beleid dat is gekoppeld aan de afdeling van de werknemer en vervolgens aan de kostenplaats en de rechtspersoon.
Waarschuwing
Het auditbeleid en het leveranciersfactuurbeleid staan niet toe dat u de voorrangsvolgorderegels overschrijft per beleidsregeltype. Zie Belangrijke taken: Controlebeleid voor informatie over het instellen van beleidsregeltypen voor een auditbeleid. Zie Belangrijkste taken: Beleid m.b.t. leveranciersfacturen voor informatie over het instellen van beleidsregeltypen voor een leveranciersfactuurbeleid.
Klik op Organisatiebeheer > Instellen > Maximale ondertekeningslimieten > Beleid voor ondertekeningslimieten. Klik in het actievenster op Parameters.
-of-
Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Beleid > Inkoopbeleid. Klik in het actievenster op Parameters.
-of-
Klik op Reis- en onkosten > Instellen > Beleid > Onkostennota. Klik in het actievenster op Parameters.
-of-
Klik op Reis- en onkosten > Instellen > Beleid > Reisopdracht. Klik in het actievenster op Parameters.
De beleidsregeltypen voor het geselecteerde beleidstype worden in het gebied Beleidsregeltype: weergegeven.
De voorrangsvolgorde voor het oplossen van het beleidsregeltype wordt in het gebied Volgorde van prioriteit: weergegeven.
Om de oplossingsvolgorde te wijzigen, verplaatst u het organisatietype omhoog of omlaag in het veld Volgorde van prioriteit:.
Terug naar boven
Help bij formulieren zoeken
Leverancierfactuurbeleid (formulier)