Best practices en overwegingen voor het ontwerp van Basisprincipes van onboarding (preview)

Artikel
01/19/2024

Basisprincipes van onboarding biedt een reeks aanpasbare onderdelen die zijn ontworpen om te voorzien in verschillende onboardingscenario's. U hebt de flexibiliteit om een toepassing te bouwen door de onboardingonderdelen te combineren met de vooraf gebouwde onderdelen van het platform. Basisprincipes van onboarding kan meerdere bedrijfsscenario's ondersteunen.

In het artikel Oplossingsarchitectuur van Basisprincipes van onboarding wordt de architectuur van de bouwsteen uitgelegd. Dit artikel leidt u door de praktische toepassingen van de onderdelen van de toolkit Basisprincipes van onboarding om een onboardingtoepassing binnen de financiële dienstverlening te verbeteren. Door deze suggesties te volgen, kunt u een configuratiegerichte benadering omarmen en de bestaande functies van de toolkit optimaal benutten. Daarnaast kunt u mogelijkheden ontdekken voor het afstemmen van aspecten, zoals de bedrijfsprocesstroom, aanvraagwachtrij, taakbeheer, het bijhouden van de taakvoortgang, opgegeven activa en passiva, opgegeven bezittingen en onkosten, klantmomentopnamen en integratie, om tegemoet te komen aan unieke uitbreidingsvereisten.

Samenzicht

U kunt ook de toepassing Onboarding van krediet als voorbeeld implementeren om de functionaliteit van de toolkit Basisprincipes van onboarding te demonstreren. (Als u Onboarding van krediet liever niet in uw primaire implementatie opneemt, kunt u dit uitsluitend voor experimentele doeleinden in een speciale sandbox-omgeving implementeren.) Het volgende diagram toont de architectuur van de voorbeeldtoepassing Onboarding van krediet:

Download een afdrukbare PDF van dit diagram.

De voorbeeldtoepassing Onboarding van krediet beschikt over een gegevensmodelextensie met tabellen die betrekking hebben op kredieten, zoals Kredietaanvragen, Onderpand voor kredietaanvragen, Onderpand en Waardering van onderpand voor kredietaanvragen. U kunt voorbeeldgegevens met betrekking tot kredietaanvragen implementeren, aangezien u de gegevens niet kunt verwijderen nadat u deze uit het oplossingencentrum hebt geïmplementeerd.

De voorbeeldgegevens omvatten verschillende configuraties, waaronder taakdefinities, rollen van gerelateerde partijen, aanvraagcategorieën en meer. Aan de automatiseringskant omvat de oplossing Onboarding van krediet een leningspecifieke bedrijfsprocesstroom en is hierin een cloudstroom gedefinieerd die verantwoordelijk is voor het vullen van de aanvraagwachtrij. Daarnaast genereren andere cloudstromen documentaanvragen, zoals inkomensverklaringen voor primaire partijen en identificatiedocumentaanvragen voor gerelateerde partijen. Het identificatiedocumenttype maakt gebruik van mogelijkheden voor documentintelligentie om gegevens te verifiëren en te extraheren. De cloudstromen omvatten de stappen voor de pijplijn voor identificatiedocumenten, verificatie en verrijking.

De modelgestuurde toepassing Onboarding van krediet stroomlijnt het proces voor kredietmedewerkers. De toepassing maakt gebruik van de onderdelen van Basisprincipes van onboarding, bijvoorbeeld voor momentopnamen van de klant, activa en passiva, inkomsten en uitgaven, aanvraagwachtrijen, taakbeheer, voortgang van aanvragen en documenten. De modelgestuurde toepassing bevat ook platformonderdelen om extra partijen, aanvraaggegevens en activiteiten vast te leggen. Bovendien is het toepassingslint aangepast om de belangrijkste acties voor kredietmedewerkers op een prominente plek weer te geven, onder andere voor het maken van nieuwe kredieten of het archiveren van bestaande kredieten.

Het volgende diagram illustreert deze uitbreidingsgebieden voor Basisprincipes van onboarding voor de implementeerders met het gebruik van ingebouwde bedieningselementen, configuraties en automatisering van Basisprincipes van onboarding en de aanpassingsmogelijkheden van Power Platform.

Download een afdrukbare PDF van dit diagram.

In dit artikel worden de hier genoemde uitbreidingsscenario's onderzocht en wordt een aanpak voor de implementatie gepresenteerd. Verder worden de overwegingen en best practices uitgelegd waarmee u rekening moet houden bij het ontwerpen van deze scenario's:

Een nieuw scenario aan een onboardingtoepassing toevoegen
Taakdefinities toevoegen
Het genereren van taken toevoegen
Een toepassingswachtrij toevoegen
Documentdefinities en de mogelijkheid om documentaanvragen te genereren toevoegen
Uw onboardingtoepassing instellen
Een bestaande taak annuleren

Scenario-1: Nieuw onboarding-applicatiescenario toevoegen

Scenario 1: Vereiste

De mogelijkheid bieden om een nieuw bedrijfsscenario te introduceren voor een nieuwe onboardingtoepassing, zoals Krediet of Rekeningonboarding.

Scenario 1: Benadering

Het gegevensmodel verbeteren met alle benodigde bedrijfsgegevens

U kunt meerdere bedrijfsscenario's opzetten met behulp van de toolkit Basisprincipes van onboarding. Voor elk scenario wordt een eigen modelgestuurde app gemaakt om uw onboardingtoepassing in te richten. De modelgestuurde toepassing gebruikt altijd de aanvraagtabel omdat alle verbindingen hierbij al aanwezig zijn. Omdat u meerdere scenario's wilt ondersteunen, moet u mogelijk meer details aan de aanvraagtabel toevoegen. De aanbevolen manier is om de bedrijfsgegevens van elk bedrijfsscenario in een andere uitgebreide entiteit op te nemen. In de voorbeeldtoepassing Onboarding van krediet wordt het gegevensmodel uitgebreid met tabellen zoals Kredietaanvragen, Onderpand voor kredietaanvragen, Onderpand en Waardering van onderpand voor kredietaanvragen.

Op dezelfde manier kunt u, als u bijvoorbeeld een scenario voor rekeningonboarding hebt, een tabel Rekeningaanvraag maken om de relevante gegevens op te slaan en deze met de toepassing te verbinden door middel van een polymorfe opzoekactie in het veld Details. (U kunt gebruikmaken van de Dataverse-API of XRMToolbox-communitytool om de relatie aan bestaande polymorfe opzoekvelden toe te voegen.) In de volgende secties kunt u zien hoe u uw relevante bedrijfsscenariotabel kunt toevoegen en verbinding kunt maken met de aanvraag of met de gerelateerde partij.

Het bedrijfsscenario definiëren
De aanvraagcategorieën definiëren
De rollen van gerelateerde partijen definiëren
Een scenariospecifieke bedrijfsprocesstroom maken en deze verbinden met het bedrijfsscenario
Pas formulieren en weergaven voor specifieke bedrijfsscenario's aan en maak deze.

Het aanvraagformulier begeleidt de onboardingagent door het proces terwijl taken de agent naar specifieke tabbladen leiden. Om relevante informatie weer te geven, definieert u formulieren en weergaven voor het subraster. Gebruik de polymorfe zoekopdracht Details om gedetailleerde informatie op te nemen uit verbonden tabellen, zoals Kredietaanvraag of Rekeningaanvraag.

Scenario 1: Overwegingen en best practices

Het gegevensmodel verbeteren met alle benodigde bedrijfsgegevens

Als u het gegevensmodel voor het specifieke scenario moet uitbreiden met een een-op-veel-relatie, kunt u deze ook verbinden via de aanvraagtabel en niet alleen met de scenariospecifieke tabel. Op deze manier kunt u via een subraster rechtstreeks in het aanvraagformulier informatie toevoegen. Kredietaanvraag is bijvoorbeeld de nieuw gemaakte tabel die het proces Onboarding van krediet ondersteunt. Verder moet u onderpanden toevoegen aan de kredietaanvragen. Als u de een-op-veel-verbinding toevoegt aan de aanvraagtabel, kunt u de kredietgerelateerde gegevens en de onderpanden toevoegen in het aanvraagformulier:

Gerelateerde partij kan alle noodzakelijke gegevens van de aanvragers bevatten. In sommige gevallen is het onboardingscenario echter relevant voor bestaande klanten. Hier kunt u gebruikmaken van de polymorfe zoekactie Partij om de tabel Contact (in retail- of vermogensscenario) of Rekening (in het expertscenario) te verbinden met Gerelateerde partij. Als gevolg hiervan kunt u alle bestaande relevante informatie efficiënt overbrengen met behulp van een ingebouwde werkstroom of een Power Automate-stroom. (Het kopiëren van de huidige gegevens is waardevol voor financiële instellingen om informatie bij te houden die in de loop van de tijd kan veranderen, zoals adressen.)

De aanvraagcategorieën definiëren

De categorie Bedrijfsscenario kan worden gebruikt om te bepalen of een taak relevant is voor een specifieke categorie. (Als u bijvoorbeeld over een scenario voor het onboarden van accounts beschikt waarbij u taken hebt die alleen relevant zijn voor gezamenlijke accounts en niet voor een enkel account, kunt u een categorie maken voor één account en een andere voor een gezamenlijk account.) Eén taakdefinitie kan een enkel bedrijfsscenario en meerdere categorieën ondersteunen. Als u al taken hebt gedefinieerd, moet u ervoor zorgen dat u de nieuw gemaakte categorie opneemt in de juiste taakdefinities.
Records voor aanvraagcategorieën zijn oplossingsbewust. We raden u aan deze definities te verzenden als onderdeel van uw aangepaste oplossing.

De rollen van de onboardingaanvrager definiëren

De rollen van onboarding-aanvragers kunnen worden gebruikt om te bepalen of een taak relevant is voor een specifieke rol/partij. Als u al taken hebt gedefinieerd, moet u ervoor zorgen dat u de nieuw gemaakte rol opneemt in de juiste taakdefinities (waarbij het koppelingstype Rol is).
Rollenrecords van gerelateerde partijen zijn oplossingsbewust. We raden u aan deze definities te verzenden als onderdeel van uw aangepaste oplossing.

Een scenariospecifieke bedrijfsprocesstroom maken en deze verbinden met het bedrijfsscenario

U kunt slechts één bedrijfsprocesstroom toewijzen aan een bedrijfsscenario en een modelgestuurde toepassing.
U moet een bedrijfsprocesstroom definiëren om de onderdelen Aanvraagwachtrij en Aanvraagtaakbeheer in te sluiten.
Fasen in bedrijfsprocesstromen worden gebruikt om relevante taken voor elke fase op te geven.

Formulieren en weergaven voor specifieke bedrijfsscenario's aanpassen en maken

Elke onboardingtoepassing bevat specifieke details. Om de onboardingagent te voorzien van de relevante scenariogegevens, moet u voor elk scenario een specifiek aanvraagformulier maken.
Taken kunnen de onboardingagent naar specifieke tabbladen leiden. Wanneer u een nieuw aanvraagformulier ontwerpt, kunt u overwegen tabbladen voor specifieke taken te maken. Zorg dat u alle toegevoegde tabbladen een naam geeft en aantekeningen maakt ter referentie bij het configureren van taaknavigatie.
Zorg dat u het JavaScript OnboardingEssentialsFormOnLoad toevoegt aan uw onboardingtoepassingsformulier en de functie onboardingEssentials.formOnLoad toevoegt en Uitvoeringscontext doorgeven als eerste parameter selecteert.

Wanneer u het proces voor het maken van applicaties ontwerpt, is het belangrijk om te overwegen of dit systeem fungeert als het primaire platform voor het maken van applicaties. Als dit het hoofdsysteem is voor het maken van aanvragen, moet u een speciaal formulier voor het maken van aanvragen maken. Dit formulier mag alleen de essentiële velden bevatten die nodig zijn voor het toevoegen van een nieuwe aanvraag. Zorg ervoor dat u de velden Bedrijfsscenario en Aanvraagcategorie op het aanmaakformulier opneemt en markeer deze als vereist. Deze velden spelen een cruciale rol bij het genereren van taken en wachtrijbeheer. Zorg er bovendien voor dat gebruikers deze velden later niet kunnen bijwerken, omdat het toestaan van updates kan leiden tot inconsistenties in het taak- en wachtrijbeheer.

Scenario-2: Taakdefinitie toevoegen

Scenario 2: Vereiste

De mogelijkheid om specifieke taken voor een bedrijfsscenario te genereren en de relevantie ervan voor een bepaalde aanvraagcategorie of rol van een gerelateerde partij op te geven.

Scenario 2: Benadering

U kunt taakgroepen en taakdefinities maken voor de werkstroom voor het genereren van taken om de taken te maken wanneer een aanvraag of een gerelateerde partij wordt gemaakt. Bovendien kan taaknavigatie de onboardingagent vanuit Aanvraagtaakbeheer naar het juiste tabblad leiden.

Taakgroepen definiëren: een taakgroep consolideert een verzameling gerelateerde taken binnen het onderdeel Aanvraagtaakbeheer.
Taakdefinities maken

Scenario 2: Overwegingen en best practices

Om de taakgroepen en taakdefinities te maken, moet u het bedrijfsscenario definiëren, het gegevensmodel uitbreiden en aanvraagcategorieën en rollen voor gerelateerde partijen toevoegen als vereisten.
De records Taakgroep, Taakdefinitie en Taaknavigatie zijn oplossingsbewust. We raden u aan deze definities te verzenden als onderdeel van uw aangepaste oplossing.
Als u het besturingselement Documentinformatie gebruikt, kunt u ook een taakdefinitie maken voor het beoordelen van de documenten. Nadat de onboardingagent alle documenten heeft geverifieerd, moet hij of zij de status van de taak Documenten beoordelen bijwerken naar Gereed.
U kunt het kenmerk Procesfase gebruiken om taken te koppelen aan de bijbehorende bedrijfsprocesfase. Hierdoor kan de onboardingagent bepalen welke taken prioriteit moeten krijgen tijdens de huidige fase van de aanvraag.
Als het koppelingstype Rol is, zorgt u ervoor dat u de relevante partijrollen aan het subraster toevoegt nadat u de taakdefinitie hebt gemaakt. Als u de rollen van de gerelateerde partijen niet opgeeft, worden de taken niet gegenereerd.
Als u een taak definieert met het triggertype Complex, moet u ervoor zorgen dat u een Power Automate-stroom maakt om de taak te genereren.
Als het taaktype Verificatie is, zorgt u ervoor dat u een taaknavigatie maakt die de onboardingagent naar het gekoppelde tabblad leidt. Gebruik het type Algemeen als er geen gekoppeld tabblad is.
Zorg dat u de aanvraagcategorieën opneemt nadat u de taakdefinities hebt gemaakt. Als u niet de juiste aanvraagcategorieën toevoegt, genereert de stroom de taken niet.

Scenario-3: Taakgeneratie toevoegen

Scenario 3: Vereiste

Genereer de gedefinieerde taken op applicatie- en rolniveau wanneer u een nieuwe applicatie maakt.

Scenario 3: Benadering

Voor de taakdefinitie kunt u het triggertype definiëren als standaard of complex. De cloudstromen Taak maken voor een aanvraag en Taak maken voor gerelateerde partij maken deel uit van de taakoplossing Basisprincipes van onboarding. Deze twee stromen genereren de relevante bedrijfsscenariotaken wanneer de applicatie wordt gemaakt of een nieuwe gerelateerde partij wordt toegevoegd. Beide stromen filteren de taakdefinities op basis van de kolommen Aanvraagtype en Triggertype. Als u specifieke logica of extra stappen nodig hebt, kunt u het triggertype instellen op Complex en uw eigen Power Automate-stroom maken. Zie Taak werkstromen definiëren.

Scenario 3: Overwegingen en best practices

Het taakwijzigingsproces wordt niet automatisch geactiveerd wanneer u de rol van de aanvrager wijzigt of een nieuwe hoofdaanvrager definieert. U moet het proces handmatig afhandelen.
Als de standaard taakwerkstromen moeten worden gewijzigd, kunt u deze uitschakelen, er een kopie van maken en de nodige wijzigingen aanbrengen in de gekopieerde stromen en ze vervolgens weer inschakelen.
U kunt ook taken voor gearchiveerde aanvragen verwijderen als de klant deze na archivering niet bijhoudt of controleert.

Scenario 4: Een applicatiewachtrij toevoegen

Scenario 4: Vereiste

Verbeter de efficiëntie van onboardingagenten door aanvragen te beheren in een specifieke wachtrij voor een bedrijfsscenario en deze in fasen te groeperen.

Scenario 4: Benadering

Het onderdeel voor de aanvraagwachtrij is gebaseerd op de kernmogelijkheden voor wachtrijen van het platform.

Maak een wachtrij voor uw onboardingtoepassingen. Zie Wachtrij-entiteiten voor meer informatie over wachtrijmogelijkheden.
Voeg de tabel Wachtrij-item toe aan uw oplossing en maak er een nieuwe weergave voor.
Eigenschappen voor aangepaste besturingselementen toevoegen aan uw nieuw gemaakte weergave
De kenmerken van de aanvraagwachtrij opgeven die moeten worden weergegeven

Scenario 4: Overwegingen en best practices

Het toevoegen van een applicatiewachtrij is niet verplicht. Dit onderdeel is bedoeld om Onboarding-agenten te helpen prioriteiten te stellen in hun werk. U kunt ook standaardweergaven gebruiken.
Instellingen voor bedrijfsscenario's moeten het bedrijfsscenario voor de modelgestuurde applicatie definiëren om de aanvraagwachtrij correct in te stellen. Als de instellingen ontbreken, worden er geen aanvragen weergegeven in de aanvraagwachtrij, maar wordt er een foutmelding weergegeven.
De definitie van het onboarding-scenario is een vereiste voor de applicatiewachtrij om de applicaties te groeperen op basis van de fasen van de bedrijfsprocesstroom.
Eén modelgestuurde applicatie kan één bedrijfsscenario en één bedrijfsprocesstroom verwerken.
Maak een Power Automate-stroom om nieuw gemaakte aanvragen toe te voegen aan de gerelateerde wachtrij.
U moet voor elk bedrijfsscenario een specifieke weergave maken. De voorbeeldtoepassing heeft bijvoorbeeld een toepassingsweergave Account voor het bedrijfsscenario Account. Als u meerdere scenario's configureert, moet de weergave alleen het relevante bedrijfsscenario filteren. Ga voor meer informatie naar Meerdere bedrijfsscenario's instellen.
Wachtrijacties zoals Kiezen en Vrijgeven worden niet ondersteund in de huidige release.
U kunt de voorbeeldtoepassing Onboarding van krediet implementeren (in een sandbox-omgeving) om aan de hand van een goed ontworpen voorbeeld te onderzoeken hoe de aanvraagwachtrij kan worden toegevoegd aan uw modelgestuurde toepassing.

Scenario 5: Documentdefinities toevoegen en documentaanvragen genereren

Scenario 5: Vereiste

De mogelijkheid om relevante documenten te definiëren die moeten worden geüpload en beoordeeld tijdens het aanvraagproces. Verbeter de efficiëntie van onboardingagenten door de benodigde documenten te definiëren die tijdens het aanvraagproces moeten worden geüpload en beoordeeld. Maak tegelijkertijd gebruik van AI-mogelijkheden voor documentverificatie en gegevensextractie.

Scenario 5: Benadering

U moet documentdefinities toevoegen die relevant zijn voor uw bedrijfsscenario. U kunt Documentdefinities configureren en Best practices voor Documentinformatie ontwerpen raadplegen.

Stel dat u documentaanvragen wilt genereren bij het maken van een applicatie of een gerelateerde partij. In dat geval moet u een Power Automate-stroom aanmaken, die de documentaanvragen aanmaakt op basis van de documentdefinities. (U kunt bijvoorbeeld implementeren en observeren hoe Onboarding van krediet aanvragen voor identificatie en resultatenrekeningen genereert.)

Scenario 5: Overwegingen en best practices

Als u het besturingselement Documentinformatie gebruikt, kunt u overwegen een taakdefinitie te maken om de documenten te beoordelen. Stel de taaknavigatie in om direct naar het tabblad Document te navigeren. Nadat de onboardingagent alle documenten heeft geverifieerd, moet deze de status van de taak Documenten beoordelen bijwerken naar Gereed.
U kunt de nieuwe aanpak gebruiken om een oplossingsbewuste regel voor het gegevensretentie op de lange termijn (preview) te definiëren voor de notitie-entiteit of u kunt de oude aanpak hanteren om een bulkverwijderingstaak te definiëren om oude documenten te verwijderen.

Scenario 6: Uw onboardingtoepassing instellen

Scenario 6: Vereiste

De mogelijkheid om een speciale, specifieke onboardingtoepassing voor een bedrijfsscenario te maken.

Scenario 6: Benadering

Elk bedrijfsscenario moet zijn eigen modelgestuurde toepassing hebben. Om uw onboarding-app te maken, kunt u de onderdelen van de toolkit Basisprincipes van onboarding gebruiken, gecombineerd met de platformmogelijkheden, maar u kunt deze ook uitbreiden met uw eigen op maat ontwikkelde onderdelen. (U kunt bijvoorbeeld uw eigen PCF-besturingselement ontwikkelen, de Power Apps-canvas-app insluiten of Power BI-tegels en -dashboards insluiten)

Maak in uw onbeheerde oplossing een nieuwe modelgestuurde toepassing.
Voeg de tabel Aanvraag toe aan uw oplossing (als u deze nog niet hebt toegevoegd) en maak een nieuw formulier specifiek voor uw nieuwe bedrijfsscenario.
Voeg Wachtrij-item toe aan uw navigatie (siteoverzicht) en wijzig de titel zodat deze bij uw bedrijfsscenario past (bijvoorbeeld Kredietaanvragen).

Selecteer de specifieke bedrijfsprocesstroom voor uw bedrijfsscenario.

Zorg ervoor dat u alleen de noodzakelijke weergave(n) inschakelt voor het wachtrij-item. Als u de aanvraagwachtrij gebruikt, moet u de weergave inschakelen die u met het aangepaste besturingselement hebt gemaakt.
Voeg onderdelen toe aan het aanvraagformulier en configureer deze. De volgende onderdelen zijn optioneel en u kunt ze toevoegen op basis van de zakelijke vereisten.
Voeg het besturingselement Momentopname van klant toe aan het formulier om de meest relevante informatie over de primaire partij weer te geven.
Voeg het subraster voor extra aanvragers (gerelateerde partijen) toe aan het formulier als in uw bedrijfsscenario meerdere aanvragers aan één aanvraag kunnen worden toegevoegd. (bijvoorbeeld: mede-leningnemers)
Sluit het besturingselement Overzicht van voortgang van aanvraagtaak in om een overzicht te geven van de status van de aanvraag.
Stel Aanvraagtaakbeheer en inhoudstabbladen in. U kunt extra tabbladen toevoegen bij uw relevante formulieren en de navigatie van een taak naar een specifiek tabblad instellen.
Voeg het besturingselement Opgegeven bezittingen en schulden toe als dit relevant is in uw scenario.
Voeg het besturingselement Opgegeven inkomsten en kosten toe als dit relevant is in uw scenario.
Voeg het besturingselement Documentinformatie toe als u vereisten voor documentbeheer hebt in uw scenario.
Voeg extra Power Apps-onderdelen en -velden toe, zoals een tijdlijnbesturingselement. Sluit uw aangepaste PCF-besturingselement of Power BI-tegels of -dashboards in.
Waarde voor bedrijfsscenario-instellingen toevoegen

Instellingen helpen om een aangepaste app-ervaringen te bieden. Hiermee wordt het bedrijfsscenario voor een aanvraag. De aanvraagwachtrij gebruikt deze waarde om de relevante bedrijfsprocesstroomfasen voor de wachtrij te gebruiken. Voeg bedrijfsscenario-instellingen toe aan uw oplossing.

Selecteer de bedrijfsscenario-instellingen en voeg een nieuwe app-waarde toe. Gebruik de keuzewaarde voor het bedrijfsscenario die u hebt gemaakt.

Beveiligingsrollen voor uw modelgestuurde app maken op basis van entiteitstoewijzing

Scenario 6: Overwegingen en best practices

Als u een ander formulier wilt gebruiken om een nieuwe aanvraag te maken, kunt u de nieuwe knop op het lint wijzigen om op te geven welk formulier u voor het maken wilt gebruiken.
Instellingen voor bedrijfsscenario's moeten het bedrijfsscenario voor de modelgestuurde applicatie definiëren om de aanvraagwachtrij correct in te stellen. Als de instellingen ontbreken, worden er geen aanvragen weergegeven in de aanvraagwachtrij, maar wordt er een foutmelding weergegeven.
U kunt de beveiligingsrol Onboardingagent kopiëren en uitbreiden voor uw bedrijfsscenario. We raden een speciale beveiligingsrol aan voor elk onboardingscenario.
Als u activa, passiva, inkomsten en uitgaven wilt toevoegen, moet u de relevante financiële typen voor onboarding opgeven. De opgegeven onderdelen zijn oplossingsbewust en we raden u aan de definities te verzenden als onderdeel van uw aangepaste oplossing.
Als u het onderdeel Opgegeven activa en passiva of Opgegeven inkomsten en kosten gebruikt, moet u nieuwe formulieren maken voor de tabel Gerelateerde partij, waar u deze besturingselementen kunt gebruiken. Activa, passiva, inkomsten en kosten zijn gekoppeld aan de tabel Gerelateerde partij.
U kunt de voorbeeldtoepassing Onboarding van krediet implementeren (in een sandbox-omgeving) om aan de hand van een goed ontworpen voorbeeld van een modelgestuurde toepassing.
Bedrijfsscenario en aanvraagcategorie zijn nauw verbonden met taakbeheer en wachtrijbeheer. U moet deze velden verbergen of op alleen-lezen instellen omdat Power Automate-stromen niet worden geactiveerd voor deze wijzigingen.
In het formulier Gerelateerde partij kunt u het veld Rol verbergen of alleen-lezen maken nadat u de gerelateerde partij hebt gemaakt omdat het veld de gegenereerde taken en documentaanvragen definieert.
Schakel in de instellingen van de modelgestuurde toepassing alleen de specifieke formulieren en weergaven voor uw bedrijfsscenario in, zodat gebruikers geen onbedoelde wijzigingen kunnen aanbrengen.

Scenario 7: Een bestaande taak annuleren

Scenario 7: Vereiste

De mogelijkheid om een bestaande taak te annuleren en in te stellen hoe voor lopende aanvragen met de annulering moet worden omgegaan.

Scenario 7: Benadering

U kunt een taak annuleren en voorkomen dat nieuwe aanvragen of gerelateerde partijen die taak genereren. Gebruik de configuratie Taak annuleren om op te geven welke gevolgen de annulering voor lopende aanvragen heeft. Zie Taakdefinitie annuleren voor meer informatie.

Scenario 7: Overwegingen en best practices

Voor bestaande werkstromen moet u de waarden voor zowel Kenmerkstatus als Reden van status in de tabel Takenconfiguratie annuleren invullen om de werkstromen goed te laten functioneren of de tabel leeg laten.
Met de omgevingsvariabele Taakweergave annuleren bepaalt u of u de geannuleerde taken in alle onboardingtoepassingen kunt zien. De variabele hoort niet specifiek bij een bedrijfsscenario of aanvraag.

Zie ook

Volgende stappen

Tool voor zelfevaluatie voor Well-Architected voor Microsoft Cloud for Financial Services

Delen via