Hoofdformulierpresentaties

 

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Het hoofdformulier wordt gebrukt door elke client behalve Microsoft Dynamics 365 voor telefoons expres (de eerdere versie van de telefoonapp). Dit formulier biedt een consistente gebruikerservaring, zowel bij het gebruik van de webtoepassing als bij Microsoft Dynamics 365 voor telefoons (de nieuwste versie van de telefoonapp), Microsoft Dynamics 365 voor tablets of Dynamics 365 voor Outlook.

In dit onderwerp

Hoofdformulieren

Bijgewerkte formulieren

Formulieren in Dynamics 365 voor telefoons en tablets

Klassieke formulieren

Leesvenster Dynamics 365 voor Outlook

Hoofdformulieren

Hoofdformulieren die voor een entiteit bestaan kunnen verschillend worden weergegeven, afhankelijk van de factoren in de onderstaande tabel. Wanneer u een hoofdformulier ontwerpt, bedenk hoe dit in verschillende presentaties werkt.

Presentatie	Beschrijving
Bijgewerkt	Voor de Bijgewerkte entiteiten en aangepaste entiteiten biedt het bijgewerkte formulier een nieuwe gebruikerservaring in Microsoft Dynamics 365 en Microsoft Dynamics 365 (online). Deze formulieren beschikken over het nieuwe opdrachtbalkontwerp en maken extra functies mogelijk zoals de opdrachtbalk, automatisch opslaan en bedrijfsprocesstromen.
Dynamics 365 voor tablets	Microsoft Dynamics 365 voor tablets presenteert de inhoud van het hoofdformulier op een wijze die voor een tablet is geoptimaliseerd.
Dynamics 365 voor telefoons	Dynamics 365 voor telefoons presenteert de inhoud van het hoofdformulier op een wijze die voor een tablet is geoptimaliseerd.
Klassiek	Deze formulieren zijn voor de entiteiten die niet zijn bijgewerkt. Ze gebruiken het lint en niet de opdrachtbalk en het navigatiedeelvenster aan de linkerkant van het formulier. Deze formulieren hebben een indeling in twee kolommen.
Leesvenster Dynamics 365 voor Outlook	Dynamics 365 voor Outlook presenteert weergave voor alleen-lezen van records in Outlook. Deze presentatie ondersteunt geen formulierscripts.

CRM voor telefoons expres (de vorige versie van de telefoonapp) maakt gebruik van het formulier Mobile – Express. Zie Mobiele formulieren maken en bewerken voor Dynamics CRM voor telefoons expres voor meer informatie over het aanpassen van deze formulieren.

Bijgewerkte formulieren

Dit diagram geeft algemene onderdelen weer die in bijgewerkte entiteitsformulieren werden gevonden.

De indeling van het formulier werkt voor aangepaste entiteiten met een brede reeks van weergaven en venstergrootten. Naarmate de breedte van het venster vermindert, verplaatsen tabbladkolommen naar beneden zodat u naar beneden kunt schuiven om met ze te werken en ze niet hoeft te verkleinen of naar rechts moet te schuiven.

In de volgende tabel worden beschikbare onderdelen van het hoofdformulier voor bijgewerkte entiteiten samengevat.

Onderdeel	Overzicht
Navigatiebalk	Maakt gebruik van de gegevens in het siteoverzicht om de mogelijkheid te bieden om naar andere gebieden van de toepassing te verplaatsen. Het navigatiedeelvenster dat in de klassieke formulieren wordt gebruikt is niet opgenomen in het bijgewerkte formulier. In de context van een record, biedt de navigatiebalk toegang tot weergaven van gerelateerde records. In plaats van te navigeren naar gerelateerde records met behulp van het navigatiedeelvenster of door de navigatiebalk te gebruiken, biedt het toevoegen van subrasters die zijn geconfigureerd om nuttige gerelateerde entiteitsrecords te tonen een betere ervaring voor de meeste mensen.
Opdrachtbalk	Gebruikt de gegevens die zijn gedefinieerd voor linten om opdrachten die relevant zijn voor de record te verschaffen. De eerste vijf opdrachten worden weergegeven gevolgd door een beletselteken () dat een flyoutmenu biedt om bijkomende opdrachten te kiezen.
Afbeelding	Wanneer een entiteit een afbeeldingveld heeft en de optie in de entiteit Primaire afbeelding is ingesteld op Standaardafbeelding, kan een afbeelding in de koptekst worden weergegeven wanneer het formulier wordt geconfigureerd om de afbeelding weer te gegeven.Meer informatie:Entiteitopties in- of uitschakelen, Afbeeldingsvelden en Formuliereigenschappen
Kop	Velden die zijn geplaatst ik de koptekst blijven zichtbaar wanneer mensen naar beneden schuiven door de hoofdtekst van het formulier. Maximaal vier velden kunnen in de koptekst worden geplaatst. Meerdere tekstregels, webresources, of Iframes zijn niet toegestaan in de koptekst. De kop- en voettekst delen enkele eigenschappen met paragrafen.Meer informatie:Eigenschappen van sectie
Procesbesturingselement	Wanneer een entiteit actieve bedrijfsprocesstromen heeft, geeft het procesbesturingselement de onderstaande koptekst weer.Meer informatie:Bedrijfsprocesstromen
Tekst	De hoofdtekst is het schuifbare deel van het formulier dat het tabblad bevat.
Tabbladen	In de hoofdtekst van het formulier bieden tabbladen horizontale scheiding. Tabbladen hebben een label dat kan worden weergegeven. Als het label wordt weergegeven, dan kunnen tabbladen worden uitgevouwen of samengevouwen om de inhoud te weergeven of verbergen door te klikken op het label. Tabbladen bevatten maximaal drie kolommen en de breedte van elke kolom kan op een percentage van de totale breedte worden ingesteld. Als u een nieuw tabblad maakt, dan wordt elke kolom ingevuld met een sectie.Meer informatie:Tabbladeigenschappen
Secties	Een sectie neem de ruimte in beslag die beschikbaar is in een tabbladkolom. Secties hebben een label dat kan worden weergegeven en een regel kan onder het label worden weergegeven. Secties kunnen maximaal 4 kolommen hebben en bevatten opties om weer te geven hoe labels voor velden in de sectie worden weergegeven.Meer informatie:Eigenschappen van sectie
Velden	Velden geven de besturingselementen weer die mensen gebruiken om gegevens in een entiteitsrecord weer te geven of te bewerken. Velden kunnen zo worden opgemaakt dat ze maximaal vier kolommen binnen een sectie in beslag nemen.Meer informatie:Algemene veldeigenschappen
Opvulling	Met een opvulling kunt een een lege ruimte toevoegen aan een sectiekolom.
Subrasters	U kunt met subrasters lijst in het formulier weergeven. De mogelijkheid om diagrammen weer te geven met een subraster is niet beschikbaar voor bijgewerkte entiteiten.
Snelle-weergaveformulier	Een snelle-weergaveformulier geeft gegevens weer van een record die is gekoppeld aan een opzoekveld op het formulier. De entiteit die het doel is van het opzoekveld moet een snelle-weergaveformulier hebben voordat er een kan worden toegevoegd aan het formulier.Meer informatie:Snelle-weergaveformulieren maken en bewerken
Webresources	Webresources HTML en Microsoft Silverlight kunnen worden toegevoegd aan hoofdformulieren maar ze zullen niet worden weergegeven bij gebruik van Dynamics 365 voor telefoons en tablets of van het leesvenster van Dynamics 365 voor Outlook.
IFRAME	Een inline-frame dat u configureert om een webpagina van een andere website te tonen. Belangrijk Wanneer de pagina wordt weergegeven in een IFRAME in een ander domein, passen browsers een hoger niveau van beveiliging toe. Dit kan de vereisten compliceren voor de inhoud van een IFRAME om te communiceren met gegevens in het formulier. IFRAMES worden niet weergegeven wanneer u Dynamics 365 voor tablets gebruikt of het leesvenster Dynamics 365 voor Outlook. Het weergeven van een entiteitsformulier in een IFRAME ingesloten in een ander entiteitsformulier wordt niet ondersteund.Meer informatie:SDK: Ondersteunde extensies voor Microsoft Dynamics 365
Bing Kaarten	Wanneer dit besturingselement aanwezig is in een formulier voor een bijgewerkte entiteit en de systeeminstelling Bing-kaarten inschakelen is ingeschakeld met een geldige Bing Maps-sleutel, kan dit besturingselement eenmaal worden gebruikt in een formulier om de locatie voor een van de adressen een bijgewerkte entiteit te tonen.Meer informatie:Bing-kaarten configureren
Voettekst	Ieder aantal velden, webresources of IFRAMES kan aan de voettekst worden toegevoegd. Velden zijn alleen-lezen wanneer ze worden weergegeven in de voettekst. De kop- en voettekst delen enkele eigenschappen met paragrafen.Meer informatie:Eigenschappen van sectie
Statusbalk	De statusbalk geeft het statusveld voor de record, een systeemvak en een knop voor opslaan weer.

Formulieren in Dynamics 365 voor telefoons en tablets

De meeste systeementiteiten en aangepaste entiteiten zijn beschikbaar voor Dynamics 365 voor telefoons en tablets. Het hoofdformulier voor deze entiteiten wordt getransformeerd tot een presentatie die voor telefoons of tablets is geoptimaliseerd.

Entiteiten die zijn ingeschakeld voor Dynamics 365 voor telefoons en tablets

Alleen entiteiten die voor Dynamics 365 voor telefoons en tablets zijn ingeschakeld gebruiken deze presentatie van het hoofdformulier.Meer informatie:Entiteiten die in Dynamics 365 voor telefoons en tablets worden weergegeven

Formulierontwerp

Dynamics 365 voor telefoons en tablets neemt veel van de hoofdformulierelementen en presenteert ze op een wijze die is geoptimaliseerd voor telefoons en tablets. De volgende diagrammen laten zien hoe de webapp zich verhoudt tot de apps voor tablets en telefoons.

Webapp

App voor tablets

App voor telefoons

De formulierelementen zijn getransformeerd tot een breed panorama in Dynamics 365 voor tablets waarin gebruikers over het scherm kunnen vegen om elementen te wijzigen die in een weergavepoort zichtbaar zijn. In Dynamics 365 voor telefoons vegen gebruikers over het scherm om een andere kolom of een ander deelvenster met elementen te bekijken en de procesbesturing vindt plaats voor elke kolom.

Weergavepoortelement

De volgens items zijn altijd zichtbaar in de weergavepoort in de context van een formulier:

• Navigatiebalk
  De navbalk een presentatie van het siteoverzicht dat voor aanraken is geoptimaliseerd.Meer informatie:De navigatieopties wijzigen voor Dynamics 365 voor telefoons en tablets

• Startpagina
  Met de startknop gaan gebruikers naar het dashboard. Dat is de startpagina voor Dynamics 365 voor telefoons en tablets.

• Procesbesturingselement
  Als de entiteit een bedrijfsproces heeft ingeschakeld, dan zal het in de rechterbovenhoek naast het zoekactiebesturingselement in Dynamics 365 voor tablets en boven aan het scherm in Dynamics 365 voor telefoons worden weergegeven.

• Zoeken
  Gebruikers kunnen het zoekbesturingselement in de rechterbovenhoek aantikken om het scherm voor het zoeken naar records te openen.

• Opdrachtbalk
  Gewoonlijk worden sommige opdrachten die in de webtoepassing verschijnen niet weergegeven in de apps Dynamics 365 voor telefoons en tablets. Op vergelijkbare wijze als de webtoepassing, is de opdrachtbalk contextafhankelijk, zodatu de beschikbare opdrachten variëren, afhankelijk van wat er op dat moment wordt weergegeven of geselecteerd. .Meer informatie:Opdrachten voor Dynamics 365 voor telefoons en tablets wijzigen

Formulierelementen

De weergegeven formulierelementen worden gehaald uit het hoofdformulier en als een reeks panelen weergegeven die gebruikers door de weergavepoort zien.

In Dynamics 365 voor tablets toont het eerste deelvenster contactgegevens over relaties die er voor de record bestaan. In Dynamics 365 voor telefoons toont het eerste deelvenster tevens koptekstvelden uit het formulier boven de relatietegels.

Voor formulieren User en Contact, geeft het hoogste item een communicatiekaart voor de record weer. De communicatiekaart verschaft knoppen om communicatie met de persoon te beginnen. Voor andere entiteiten wordt een communicatiekaart weergegeven indien er een snelle-weergaveformulier Contact in het hoofdformulier is ingesloten.

U kunt aanvullende tegels weergeven op basis van entiteitsrelaties, maar u kunt de tegels niet aanpassen voor de volgende entiteiten:

Entiteit	Tegels
Account	Eigenaar
Contact	Bedrijfsnaam, eigenaar
Lead	Eigenaar
Opportunity	Account, eigenaar

U kunt de resterende tegels aanpassen met de formuliereneditor. De volgorde is vast, maar u kunt wel instellen welke elementen zichtbaar zijn in het relatiedeelvenster.

In Dynamics 365 voor tablets begint het tweede deelvenster met de naar van het eerste tabblad op het formulier. Alle velden die in de koptekst zijn opgenomen en vervolgens de inhoud van het eerste tabblad. In Dynamics 365 voor telefoons worden kopteksten weergegeven in de eerste kolom.

Als er een processtroom actief is voor het formulier, dan wordt op het derde tabblad taken voor de huidige fase van het proces in Dynamics 365 voor tablets weergegeven. In Dynamics 365 voor telefoons, wordt de procesbesturing boven de deelvenster weergegeven, wordt het over het huidige deelvenster van de gebruiker uitgevouwen als het wordt geselecteerd en is het altijd zichtbaar en bruikbaar.

De resterende deelvensters van het formulier bevatten de inhoud van de tabbladen op het formulier. Alle gevonden subrasters worden weergegeven als een afzonderlijk deelvenster.

Het formulier Dynamics 365 voor telefoons en tablets geeft altijd de labels voor tabbladen en subrasters weer. De instelling Label in het formulier weergeven wordt niet toegepast.

Notitie

Teneinde de prestaties op mobiele apparaten te optimaliseren, is het aantal objecten beperkt tot 5 tabbladen of 75 velden en 10 subrasters.

Formulieren voor Dynamics 365 voor telefoons en tablets bieden geen ondersteuning voor het volgende:

• Webresources

• iFrames

• Bing-kaarten

• Yammer

• Activiteitsfeeds

• SharePoint documentbibliotheek

• Parature, van Microsoft Knowledge Base-integratie

• Themagebruik

Zie Ondersteuning voor iFrames en webresources in Dynamics 365 voor tablets als u een preview-functie wilt uitproberen waarbij elementen van webresources of iFrames worden weergegeven in Dynamics 365 voor tablets.

Bovendien, zijn entiteitafbeeldingen zichtbaar in lijstweergaven en visitekaartjes, maar niet in het werkelijke formulier.

Meerdere formulieren

Dynamics 365 voor telefoons en tablets en CRM voor telefoons expres ondersteunen meerdere formulieren maar bieden geen wijze voor gebruikers om tussen formulieren te schakelen indien ze van de toegang tot één of meer gebruik kunnen maken. Men zal het eerste formulier in de formuliervolgorde zien waartoe ze toegang hebben.

Als u bijvoorbeeld de volgende hoofdformulieren voor de verkoopkansentiteit hebt en de volgende beveiligingsrollen voor alle hebt toegewezen, dan zult u de formuliervolgorde zien die in de volgende tabel wordt weergegeven.

Formuliervolgorde	Formuliernaam	beveiligingsrollen
1	Verkoopformulier 1	verkoper
2	Verkoopformulier 2	Verkoper en verkoopdirecteur
3	Verkoopformulier 3	Verkoopdirecteur
4	Verkoopformulier 4	Adjunct-directeur van Verkoop

• De gebruiker met de rol Verkoper zal altijd Verkoopformulier 1 zien.

• De gebruiker met de rol Verkoopdirecteur zal altijd Verkoopformulier 2 zien.

• De gebruiker met de rol Adjunct-directeur van verkoop zal altijd Verkoopformulier 4 zien.

Klassieke formulieren

Het volgende diagram toont de hoofdformulieronderdelen die in de klassieke weergave worden gebruikt.

Notitie

Wanneer een organisatie bijwerkt van Microsoft Dynamics CRM 2011 of een eerdere versie van CRM Online, zijn hun formulieren ontworpen om de klassieke weergave te gebruiken. Raadpleeg voor informatie over hoe u deze formulieren voor bijgewerkte entiteiten kunt migreren Uw formulieren bijwerken.

De formulieren voor bijgewerkte entiteiten hebben vele onderdelen van de klassieke formulieren overgenomen, maar er zijn significante verschillen.

Formulieren die de klassieke weergave gebruiken bevatten geen navigatiebalk en het lint wordt gebruikt in plaats van de opdrachtbalk. Deze formulieren ondersteunen geen entiteitafbeeldingen, procesbesturingselementen, snelle-weergaveformulieren of Bing Maps. Velden in de koptekst zijn niet bewerkbaar.

De formulierenassistent wordt blootgesteld voor bepaalde entiteiten, zoals Article.

Leesvenster Dynamics 365 voor Outlook

De mensen die Dynamics 365 voor Outlook gebruiken voor het weergeven van records kunnen een alleen-lezenweergave van de record openen middels het leesvenster zoals hier getoond.

Het leesvenster gebruikt het hoofdformulier en geeft slechts de secties in elk tabblad weer. Formulierscripts worden niet geladen. Procesbesturingselementen, Bing Maps, webresources, snelle-weergaveformulieren, voettekstvelden en Iframes worden niet weergegeven. De notitiebesturingselementen geven alleen notities weer en geen berichten of activiteiten. Zoals Formulieren in Dynamics 365 voor telefoons en tablets ondersteunt het leesvenster meerdere formulieren maar kunnen gebruikers geen formulieren wisselen. Het gebruikte formulier is het eerste formulier waartoe men toegang heeft. Zie voor een voorbeeld Meerdere formulieren.

Bij het raadplegen van het leesvenster, kunnen gebruikers de secties herschikken zoals ze willen. Hun wijzigingen worden behouden bij het navigeren tussen records.

Zie ook

Formulieren maken en ontwerpen
De formuliereneditor gebruiken
Overwegingen ontwerpen voor hoofdformulieren
Formulierprestatie optimaliseren
Automatisch opslaan beheren
Uw formulieren bijwerken

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht