Integrowanie marketingu wychodzącego z systemem CMS, portalami usługi Dynamics 365 lub portalami usługi Power Apps
Ważne
Ten artykuł dotyczy tylko marketingu wychodzącego, który zostanie usunięty z produktu 30 czerwca 2025 r. Aby uniknąć zakłóceń, przejdź na podróże w czasie rzeczywistym przed tą datą. Więcej informacji: Omówienie przejścia
Przeczytaj ten temat, aby dowiedzieć się, jak uruchamiać interaktywne funkcje marketingowe dla aplikacji Customer Insights - Journeys przy użyciu zintegrowanego portalu usługi Dynamics 365 lub Power Apps, własnej witryny internetowej albo systemu CMS.
Uwaga
Portale usług Dynamics 365 i Power Apps nie są dostępne we wszystkich krajach/regionach. Jeśli to dotyczy Ciebie, wtedy opcja Użyj rozwiązania Portale usługi Dynamics 365 lub portale Power Apps nie będzie dostępna podczas działania kreatora konfiguracji aplikacji Customer Insights - Journeys. Zamiast tego należy użyć systemu CMS do hostowania interaktywnych funkcji marketingowych opisanych w tym temacie. Jeśli portale staną się później dostępne w twoim kraju/regionie, będziesz mógł przejść do nich w tym czasie, również zgodnie z opisem w tym temacie.
Jaka jest różnica między portalami usługi Power Apps a portalami usługi Dynamics 365?
Portale usługi Power Apps to produkt zastępujący portale usługi Dynamics 365. Oba produkty będą nadal obsługiwane, ale tylko portale Power Apps są dostępne dla nowych klientów. Oba produkty pracują na tym samym podstawowym fundamencie technicznym i działają w ten sam sposób z perspektywy aplikacji Customer Insights - Journeys. Jednak portale usługi Power Apps udostępniają użytkownikom dodatkowe funkcje (które nie wpływają na aplikację Customer Insights - Journeys) i są licencjonowane według wykorzystania (operacje logowania i załadowania stron), a nie na wystąpienia.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o licencjonowaniu portali, zobacz Licencjonowanie usług Power Apps i Flow — często zadawane pytania.
Poza tymi kilkoma różnicami usługi portali usługi Dynamics 365 i portali usługi Power Apps działają dokładnie tak samo z perspektywy aplikacji Customer Insights - Journeys, więc można uznać te dwa pojęcia za zamienne w pozostałej części tego tematu i wszędzie indziej w dokumentacji aplikacji Customer Insights - Journeys.
Jak integracja z portalem wpływa na funkcje marketingu wychodzącego
Customer Insights - Journeys zawiera funkcje umożliwiające kontaktom bezpośrednią interakcję z systemem. Są to:
- Strony docelowe, które zawierają formularze, za pomocą których kontakty mogą rejestrować się na listy mailingowe, bezpłatne pliki do pobrania, seminaria internetowe lub inne korzyści
- Centra subskrypcji, które umożliwiają kontaktom zarządzanie subskrypcjami list adresowych i danymi osobowymi
- Strony przekierowujące, które umożliwiają kontaktom przekazywanie otrzymanych od Ciebie wiadomości marketingowych (przy zachowaniu dokładnych informacji o śledzeniu)
- Witryna internetowa wydarzenia, która umożliwia kontaktom zapoznanie się z wydarzeniami i zarejestrowanie się na nie
Każda z tych funkcji wymaga jednej lub więcej stron internetowych, które są publicznie dostępne w Internecie. Każda strona musi ponadto być w stanie pobierać informacje z aplikacji Customer Insights - Journeys oraz przesyłać do niej dane zwrotne. Istnieją dwa sposoby, aby to osiągnąć:
- Użyj Portale usługi Dynamics 365 lub portalu Power Apps : Ta opcja jest oparta na produkcie dodatkowym Dynamics 365, który działa bezpośrednio w tej samej dzierżawie co Customer Insights - Journeys wystąpienie. Umożliwia to aktywowanie aplikacji Customer Insights - Journeys bez konieczności zarządzania własną stroną internetową lub modyfikowania jej.
- Użyj własnej witryny internetowej lub systemu CMS: Ta opcja wymaga posiadania własnej witryny internetowej, z Customer Insights - Journeys której można hostować strony, dodawać skrypty i osadzać formularze. Z tej opcji można korzystać równolegle z portalem Dynamics 365 lub portalem Power Apps.
Porównanie sposobu działania poszczególnych interaktywnych funkcji dostępnych publicznie po zaimplementowaniu ich przy użyciu portalu Power Apps lub własnej witryny internetowej znajduje się w następującej tabeli.
| Cecha | Z Power Apps portalami | Bez Power Apps portali |
|---|---|---|
| Strony docelowe | Projektowanie i publikowanie stron docelowych przy użyciu graficznego projektanta stron w aplikacji Customer Insights - Journeys. Strony uruchamiane bezpośrednio w portalu. | Projektowanie i publikowanie stron docelowych we własnej witrynie internetowej lub systemie CMS. Udostępnianie formularzy za pomocą dodania skryptu przechwytywania formularza aplikacji Customer Insights - Journeys lub osadzenia formularza marketingowego utworzonego przy użyciu graficznego projektanta formularzy w aplikacji Customer Insights - Journeys. Dodanie skryptu śledzenia witryny generowanego przez aplikację Customer Insights - Journeys na wszystkich stronach docelowych w celu umożliwienia śledzenia odwiedzin i przesłań stron oraz reakcji wyzwalaczy pozyskiwania klienta na interakcje ze stroną docelową. |
| Centra subskrypcji | Projektowanie i publikowanie centrów subskrypcji przy użyciu graficznego projektanta stron w aplikacji Customer Insights - Journeys. Strony uruchamiane bezpośrednio w portalu. | Projektowanie i publikowanie centrów subskrypcji we własnej witrynie internetowej lub systemie CMS przy użyciu technik podobnych jak w przypadku tworzenia stron docelowych. Wstępne wypełnianie formularzy w centrum subskrypcji musi być włączone . Przepisy nakazują opublikowanie domyślnego centrum subskrypcji w sieci szkieletowej usług wykorzystywanej przez dane wystąpienie aplikacji Customer Insights - Journeys. Umożliwia to prowadzenie kampanii marketingowych e-mail bez korzystania z portalu lub zewnętrznej witryny internetowej. Stronę tę można dostosować przy użyciu graficznego projektanta stron w aplikacji Customer Insights - Journeys. Dodanie skryptu śledzenia witryny generowanego przez aplikację Customer Insights - Journeys na wszystkich stronach centrum subskrypcji w celu umożliwienia śledzenia odwiedzin i przesłań stron oraz reakcji wyzwalaczy pozyskiwania klienta na interakcje ze stroną docelową. |
| Strony przesyłania dalej znajomej osobie | Projektowanie i publikowanie stron przesyłania dalej przy użyciu graficznego projektanta stron w aplikacji Customer Insights - Journeys. Strony uruchamiane bezpośrednio w portalu. | Nieobsługiwane. |
| Witryna internetowa zdarzeń | Aktualna wersja witryny internetowej zdarzeń jest publikowana automatycznie w portalu po zainstalowaniu aplikacji Customer Insights - Journeys. Aby zaktualizować lub dostosować witrynę, należy pobrać najnowszą wersję jako projekt Angular, dostosować ją do własnych potrzeb przy użyciu preferowanych narzędzi programistycznych, a następnie opublikować wynik w portalu. |
Pobierz aktualną wersję strony wydarzenia jako projekt Angular, dostosuj ją za pomocą preferowanych narzędzi programistycznych, a następnie opublikuj wynik na własnej stronie internetowej. |
Dodawanie portalu Power Apps do wychodzącego wystąpienia marketingowego
Ta integracja jest dostępna tylko w starszych wychodzących rozwiązaniach aplikacji marketingowych. Aby dodać portale do wystąpienia marketingu wychodzącego, należy zażądać ich w formularzu żądania marketingu wychodzącego (umieszczonym w Ustawienia>Wersje) jednocześnie z prośbą o dodanie marketingu wychodzącego do wystąpienia plików marketingowych w czasie rzeczywistym. W momencie żądania należy podać szczegóły żądanego adresu URL portalu, a w drodze wyjątku można go dla niego włączyć. Tylko nowe portale mogą być tworzone i dołączane do marketingu wychodzącego. Nie można dołączyć istniejącego portalu.
Uwaga
Jeśli zintegrowano portale usługi Power Apps z wystąpieniem aplikacji Customer Insights - Journeys, a portale nagle przestaną działać lub znikną, być może wygasła licencja próbna na portale. Aby ustalić, czy tak się stało:
- Przejdź do Centrum administracyjnego portali usługi Power Apps.
- Przejdź do sekcji Szczegóły portalu i sprawdź, czy licencja na portale nie wygasła.
Jeśli integracja z portalami wygasła, należy zakupić płatną licencję. Następnie należy zresetować integrację z portalami w wystąpieniu aplikacji Customer Insights - Journeys i ponownie zainicjować obsługę.
Usuwanie integracji portalu z istniejącego wystąpienia rozwiązania Customer Insights - Journeys
Integracja portalu może zostać usunięta z wystąpienia aplikacji Customer Insights - Journeys w dowolnej chwili. Jeśli to zrobisz, skutki będą następujące:
- Licencja na portal zostanie zwolniona i będzie mogła zostać ponownie wykorzystana z innym wystąpieniem aplikacji Customer Insights - Journeys lub inną aplikacją Dynamics 365.
- Portal zostanie zresetowany podczas procesu usuwania.
- Wszystkie strony marketingowe znajdujące się w aplikacji Customer Insights - Journeys będą nadal skonfigurowane pod kątem publikowania w nieistniejącym już portalu, więc nie będą działały. Jednak ich projekt i zawartość nadal będą przechowywane w aplikacji Customer Insights - Journeys. Jeśli ponownie dodasz portal, konfiguracja stron zostanie zmieniona, aby korzystały z nowego portalu, i będzie je można w nim opublikować.
- Witryna internetowa zdarzeń zostanie usunięta. Wszystkie zdarzenia będą nadal zawierały łącze do starej witryny internetowej, w związku z czym nie będą funkcjonowały. Jeśli zainstalujesz witrynę internetową zdarzeń na własnym serwerze, będzie natychmiast działała poprawnie (bez aktualizowania rekordów zdarzeń), ale aby łącza w rekordach zdarzenia otwierały nową witrynę, należy każdy z tych rekordów poprawić ręcznie.
Przed usunięciem portalu należy ponownie utworzyć wymagane strony docelowe i centra subskrypcji w zewnętrznej witrynie internetowej i zaprojektować pozyskiwania klientów, ustawienia zawartości i wiadomości e-mail, aby zawierały łącza do nich. Jeśli korzystasz z zarządzania wydarzeniami, należy także zainstalować witrynę internetową zarządzania wydarzeniami na własnym zewnętrznym serwerze. Po potwierdzeniu, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami w zewnętrznej witrynie, można usunąć portal z instalacji aplikacji Customer Insights - Journeys.
Aby usunąć integrację portalu z istniejącego wystąpienia rozwiązania Customer Insights - Journeys:
Uzyskaj dostęp do obszaru zarządzania instalacją dla instancji, którą chcesz zmodyfikować. Powinno być widoczne, że opcja Użyj rozwiązania portale usługi Dynamics 365 lub portal Power Apps jest wybrana.
Na panelu Inne akcje wybierz opcję Konfiguruj portal.
Zostanie otwarta witryna administratora. Wybierz opcję Działania portali na bocznym pasku nawigacyjnym.
Wybierz opcję Resetuj portal i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zresetować portal. Więcej informacji: Zresetuj portal.
Ostrzeżenie
Po zresetowaniu portalu cała istniejąca zawartość portalu wraz z ustawieniami zostanie trwale usunięta.
Uwaga
Jeśli początkowo aplikacja Customer Insights - Journeys została zainstalowana z włączoną integracją portalu, nie otrzymano domyślnego centrum subskrypcji (które w przeciwnym razie byłoby uruchomione w sieci szkieletowej usług danego wystąpienia aplikacji Customer Insights - Journeys). Po usunięciu integracji portalu nadal nie będzie ono istniało, w związku z czym nie będzie możliwe utworzenie stron uruchomionych w sieci szkieletowej usług. Dlatego przed usunięciem portalu należy utworzyć co najmniej jedno centrum subskrypcji w zewnętrznej witrynie internetowej i skonfigurować ustawienia zawartości, aby zawierały łącza do niego.
Dodawanie integracji portalu do istniejącego wystąpienia aplikacji Customer Insights - Journeys
Portal można dodać (lub ponownie dodać) do wystąpienia aplikacji Customer Insights - Journeys w dowolnej chwili. Jeśli to zrobisz, skutki będą następujące:
- Wszystkie zewnętrzne strony marketingowe i zewnętrzna witryna internetowa zdarzeń będą nadal działały.
- Jeśli początkowo aplikacja Customer Insights - Journeys została zainstalowana z wyłączoną integracją portalu, powinno istnieć domyślne centrum subskrypcji (uruchomione w sieci szkieletowej usług danego wystąpienia aplikacji Customer Insights - Journeys). Będzie ono nadal dostępne po dodaniu portalu.
- Jeśli w systemie pozostały jeszcze projekty strony marketingowej oparte na portalu z poprzedniej integracji portalu, ich konfiguracja zostanie automatycznie zmieniona, aby korzystały z nowego portalu.
- Tak jak podczas konfigurowania nowego wystąpienia kreator instalacji albo zajmie istniejącą licencję na portal usługi Dynamics 365 w celu używania jej z aplikacją Customer Insights - Journeys (jeśli bezpłatna licencja jest dostępna w Twojej dzierżawie), albo utworzy demonstracyjny portal usługi Power Apps (który wygaśnie po 30 dniach i wtedy trzeba zacząć za niego płacić).
Aby utworzyć nowy portal i skojarzyć go z aplikacją Customer Insights - Journeys:
Ważne
Jeśli portal nie zostanie ustanowiony za pośrednictwem aplikacji Customer Insights - Journeys, nie będzie można go później połączyć.
Uzyskaj dostęp do obszaru zarządzania instalacją dla instancji, którą chcesz zmodyfikować. Powinno być widoczne, że opcja Użyj swojego własnego serwera sieci Web jest wybrana.
Wybierz opcję Użyj portali usługi Dynamics 365 lub usługi portal Power Apps. Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia portalu z pewnymi informacjami o tym, czego należy oczekiwać.
Naciśnij OK, aby kontynuować. Po przejściu do poprzedniego kroku w kreatorze instalacji będzie wybrana opcja Użyj rozwiązania portale usługi Dynamics 365 lub portal Power Apps.
W polu znajdującym się pod opcją Użyj rozwiązania portale usługi Dynamics 365 lub Power Apps należy wpisać prefiks adresu URL portalu. Kontakty oraz klienci zobaczą ten adres po wyświetleniu portalu, dlatego warto użyć rozpoznawalnej nazwy poddomeny, np. nazwy organizacji.
Wybierz opcję Konfigurowanie portalu, aby zacząć konfigurować portal. Proces ten może potrwać. Jego stan zaawansowania można śledzić, pozostawiając otwartą stronę w przeglądarce, jednak nawet po zamknięciu przeglądarki instalacja będzie kontynuowana.