Tworzenie produktów lub usług dla zleceń pracy

Aplikacja Dynamics 365 Field Service używa katalogu produktów i cenników rozwiązania Dynamics 365 dla usługi świadczonej na miejscu. Technicy pracujący w terenie mogą korzystać z tych samych produktów dla zleceń pracy, których używają sprzedawcy w zakresie szans sprzedaży, ofert i zamówień.

• Produkty reprezentuje elementy, które pracownik serwisu terenowego może rejestrować podczas wykonywania zlecenia pracy, za które klientowi może być naliczana faktura. Produkty mogą być elementami fizycznymi, np. akumulator lub część, lub składnikami niefizycznymi, np. zmianą oleju lub oszacowaniem. Zarówno produkty fizyczne, jak i niefizyczne są mierzone i sprzedawane w ilości jednostek. Wiele elementów fizycznych jest śledzonych jako zapasy. Wiele elementów niefizycznych nie jest śledzonych jako zapasy.

• Usługi reprezentują robociznę, jaką wykonuje technik pracujący w terenie, i za którą może obciążyć klienta. Usługa jest mierzona czasem trwania.

Jeśli technik pracujący w terenie korzysta z produktu lub wykonuje usługę realizując zlecenie, może wprowadzić pracę do aplikacji mobilnej Field Service. Użyte produkty i wykonane usługi można zafakturować dla klientów na podstawie odpowiednich cenników lub uprawnień. Użyte produkty można usunąć z zapasów w module zapasów Field Service, Dynamics 365 Finance & Operations lub w zewnętrznym systemie Enterprise resource planning (ERP).

Uwaga

Usługa Field Service nie obsługuje pakietów produktów.

W tym artykule opisano sposób tworzenia produktów i usług, dodawania ich do zleceń pracy oraz przeglądania ustawień magazynowych.

Utwórz produkt lub usługę

1. W Field Service, zmień na obszar Ustawienia.

2. W sekcji Ustawienia wybierz Produkty.

3. Aby utworzyć nowy produkt, wybierz pozycję Dodaj produkt.

4. Podaj nazwę i identyfikator produktu.

5. Wypełnij inne pola.

   • Pola Ważny od i Ważny do: jaki jest okres ważności produktu. Nie ma żadnej logiki biznesowej skojarzonej z tymi polami oprócz tej, że data Ważny do musi być późniejsza niż data Ważny od. W razie potrzeby można zaimplementować własną logikę biznesową. Na przykład, uruchom zadanie zaplanowane, aby automatycznie wycofać produkty z poprzedniego sezonu korzystając z daty wybranej w polu Ważny do.

   • Grupa jednostek: jest zbiorem różnych jednostek, w jakich produkt jest sprzedawany, i definiuje, jak poszczególne elementy są grupowane w większe ilości. Na przykład podczas dodawania nasion jako produktu mogłeś utworzyć grupę jednostek o nazwie „Nasiona” i zdefiniować jej jednostkę podstawową jako „paczka”.

   • Jednostka domyślna: Ilości lub wielkości, w jakich sprzedajesz swoje produkty. Na przykład jeśli dodałeś nasiona jako produkt, możesz je sprzedawać w paczkach, pudłach oraz paletach. Każdy staje się jednostką produktu. Jeśli nasiona są najczęściej sprzedawane w paczkach, wybierz to jako jednostkę. Aby uzyskać więcej informacji o jednostkach i grupach jednostek, odwiedź artykuł: Tworzenie grupy jednostek i dodawanie jednostek do tej grupy (aplikacja Sales).

   • Obsługiwane liczby dziesiętne: liczba miejsc dziesiętnych dla kwot pieniężnych.

   

6. W obszarze Field Service wybierz Typ produktu rozwiązania Field Service, który jest wymagany w celu dodania produktu lub usługi do zlecenia pracy.

   • Zapasy: produkty uwzględniane w inwentaryzacji, które mają śledzone ilości w magazynie.
   • Niemagazynowe: elementy, które zazwyczaj nie są uwzględniane w inwentaryzacji. Na przykład mogą to być naklejki lub opaski zaciskowe.
   • Usługa: używana do tworzenia produktów usług, czyli pracy, którą sprzedajesz klientom. Ilość produktów usługi jest mierzona za pomocą czasu trwania. Tylko produkty usługi mogą być skojarzone z zamówieniem roboczym jako usługa.

7. Wypełnij inne pola.

   • Konwertuj na zasób klienta: Jeśli ustawiono na Tak, rekordu zasobu klienta będzie automatycznie tworzony w momencie, gdy dany produkt jest używany w produkcie zlecenia pracy. Zezwala na śledzenie historii usługi.
   • Cena katalogowa: Wprowadź cenę domyślną tego produktu lub usługi. Ta cena będzie używana, jeśli produkt nie zostanie dodany do cennika. W przypadku usług ta cena reprezentuje stawkę godzinową.
   • Dostawca domyślny: Wprowadź dostawcę, od którego zakupiono produkt.
   • Podlegający opodatkowaniu: Wybierz, czy produkt lub usługa podlegają opodatkowaniu. To ustawienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zlecenie pracy podlega opodatkowaniu. Jeśli zlecenie pracy nie podlega opodatkowaniu, produkty i usługi ze zlecenia pracy również nie podlegają opodatkowaniu bez względu na to ustawienie.

8. Wybierz pozycję Zapisz, aby zastosować zmiany.

9. W sekcji Szczegóły produktu wprowadź Cennik domyślny. Wybierz pozycję Zapisz.

Dodawanie produktów i usług do cennika

Możesz dodać produkty i usługi jako pozycje cennika do wybranego cennika.

Aby uzyskać więcej informacji, wybierz utworzenie cennika (Project Service).

Dodawanie produktu lub usługi do zlecenia pracy

Po utworzeniu zlecenia pracy można do niego dodać produkty i usługi. Produkty i usługi zlecenia pracy są zazwyczaj dodawane do zleceń pracy za pośrednictwem typów zdarzeń zlecenia pracy. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Tworzenie szablonów zleceń roboczych z typami zdarzeń.

1. Otwórz istniejące zlecenie pracy.

2. W sekcji Produkty i usługi wybierz opcję Dodaj produkt.

   

   LUB

   Wybierz opcję Usługi, a następnie wybierz opcję Dodaj usługę.

3. Na karcie Ogólne wprowadź następujące informacje:

   • Produkt/usługa Wybierz produkt lub usługę albo utwórz nowy element.
   • Stan wiersza: kiedy produkt lub usługa jest dodawany do zlecenia pracy, system tworzony nowy rekord Produkt zlecenia pracy lub Usługa zlecenia pracy. Domyślnie stan tego rekordu jest Szacowany. Kiedy technik pracujący w terenie rzeczywiście używa produktu lub wykonuje usługę, zmieni stan produktu lub usługi na Użyty na urządzeniu przenośnym. Teraz można rozliczać klienta za używany produkt lub usługę.
   • Do opodatkowania: Ustawione na Tak, jeśli chcesz, aby podatek został dodany do ceny.
   • Przybliżona ilość/czas trwania: liczba jednostek lub godzin oczekiwanych do ukończenia zadania.
   • Magazyn: jeśli produkt jest przydzielony lub używany, wprowadź magazyn, z którego pochodzi. Technik pracujący w terenie może również wprowadzić magazyn, po użyciu produktu lokalnie.
   • Przydzielone: Ustaw na Tak, jeśli z chcesz odłożyć jednostki z tego produktu w magazynie, zanim zaczniesz z niego korzystać, i usunąć je ze stanu magazynowego.

   Cena jest pobierana z cennika, następnie z rekordu produktu i obliczana na podstawie ilości.

4. Wybierz kartę Relacja z produktem.

   Produkty ze zlecenia pracy mogą być powiązane z różnymi aspektami zlecenia pracy. W systemie są automatycznie wypełniane wartości z istniejących pokrewnych rekordów. Można również wypełnić pola ręcznie, aby powiązać rekordy. Jeśli na przykład produkt lub usługa są dodawane z typu zdarzenia zlecenia pracy, system wypełnia powiązane zdarzenie. Jeśli typ zdarzenia zlecenia pracy jest związany z określonym zasobem danego klienta, w tym polu zostanie wypełniony ten zasób.

5. Wybierz kartę Innei wprowadź następujące informacje:

   • Cennik: w razie potrzeby zmień cennik produktu lub usługi z cennika zlecenia pracy.
   • Waluta: w razie potrzeby zastąp walutę domyślną.
   • Wyłącz uprawnienie: wyłącz uprawnienia, które są stosowane automatycznie w zależności od czynników, takich jak konto usługi i typ zdarzenia. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Uprawnienia dla zleceń pracy.
   • Uprawnienie: wybierz uprawnienie dotyczące produktu lub usługi.
   • Kolejność wierszy: wartość liczbowa definiująca kolejność, w jakiej produkty są wyświetlane w zleceniu pracy. Aby zmienić kolejność, można zastąpić wartość domyślną. System próbuje uniknąć duplikatów.

6. Zaznacz Zapisz i zamknij.

Używanie produktów i usług

Produkty i usługi zlecenia pracy nie są wymagane. Pracownicy terenowi mogą edytować ilość lub dodawać nowe elementy z katalogu produktów. Administratorzy używają ról zabezpieczeń i profilów zabezpieczeń pól w celu określenia, co użytkownicy mogą edytować, tworzyć i usuwać.

W rekordzie produktu w zamówieniu pracy pracownicy serwisu terenowego ustawiają Stan wiersza produktu z zlecenia pracy na Używany. Wprowadź także ilość reprezentującą liczbę użytych jednostek oraz ilość do rozliczenia.

W przypadku towarów magazynowych technicy wprowadzają magazyn, z którego pochodzą, aby zaktualizować zapasy. System domyślnie podaje wartość magazynu dla Zasób, który można zarezerwować skojarzonego z użytkownikiem, który tworzy rekord produktu zlecenia pracy.

W przypadku towarów niemagazynowych technicy mogą oznaczyć towar jako używany i ilość do celów raportowania.

W rekordzie usługi zlecenie pracy technicy ustawiają Stan wiersza na Używany i wprowadzają Czas trwania i Czas trwania do rozliczenia.

W miarę korzystania z produktów i usług suma częściowa oparta na cenach i ilościach do umieszczenia na fakturze jest obliczana w zleceniu pracy.

Obliczenia kwot będą wypełniane po wykonaniu synchronizacji lub w trybie online. Obliczenia nie są aktualizowane w trybie offline.

Kiedy zlecenie pracy zostanie zakończone, a Stan systemu to Zamknięto — zaksięgowano, system generuje fakturę uwzględniającą użyte produkty i usługi ze zlecenia pracy.

Dodawanie i używanie zapasów produktów

Jeśli zarządzasz zapasami produktów w aplikacji Field Serivice, możesz użyć korekt zapasów w celu zmiany ilości zapasów produktów. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Omówienie zapasów, zakupu i zwrotów.

Przejrzyj ustawienia zapasów

Podczas tworzenia produktów należy wziąć pod uwagę ustawienia katalogu produktów.

W polu Field Service przejrzyj poniższe ustawienia i w razie potrzeby zmień je.

1. Wybierz Ustawienia, a następnie Ustawienia Field Service.

2. W obszarze Inne wybierz, czy automatycznie przydzielać szacowane produkty. Domyślnie produkty w zamówieniu pracy nie są przydzielone z zapasów.

3. W obszarze Zakup ustaw używanie produktów poza magazynem.

   • Ogranicz, aby uniemożliwić użycie produktu zlecenia pracy, gdy zapasy w określonym magazynie są równe 0.
   • Potwierdź, aby wyświetlić komunikat ostrzegawczy (w interfejsie sieci Web), gdy nastąpi próba użycia produktu zlecenia pracy, a zapasy są równe 0. To ustawienie jest pomocne w sytuacjach, gdy poziomy zapasów są niedokładne lub zarządzane w systemie zewnętrznym.