Tworzenie zamówienia pracy na podstawie przypadku

Zlecenie pracy w Dynamics 365 Field Service można utworzyć na podstawie przypadku przy użyciu przepływu Proces biznesowy Od sprawy do zlecenia pracy. Przepływ procesów biznesowych przeprowadzi Cię przez etapy oceniania przypadku i generowania zamówienia pracy w celu rozwiązania zgłoszonego problemu.

Wymagania wstępne

  • Środowisko Dynamics 365 Field Service z włączonym przepływem Proces biznesowy Od sprawy do zlecenia pracy.
  • Rola zabezpieczeń Field Service — dyspozytor lub Field Service — administrator.

Konfigurowanie przypadku

  1. W aplikacji Field Service wybierz obszar Service (Usługa) i przejdź do obszaru Service DeliveryCases (Przypadki> usługi).

  2. Otwórz istniejący przypadek lub utwórz nowy i dodaj wszystkie niezbędne szczegóły.

  3. W formularzu przypadku na karcie Field Service ustaw pole Typ zdarzenia. Typ zdarzenia określa zadania serwisowe, produkty i usługi, które są automatycznie dodawane do zlecenia pracy.

  4. Opcjonalnie ustaw pole Lokalizacja funkcjonalna , jeśli przypadek jest skojarzony z określoną lokalizacją.

Tworzenie zamówienia pracy przy użyciu przepływu procesów biznesowych

  1. W formularzu sprawy znajdź opcję Konwertuj na zlecenie robocze w górnej części formularza. Jeśli się nie pojawi, wybierz przełącznik procesu, klikając ⋮ u góry, przejdź do pozycji Proces>Przełącz proces>Proces biznesowy Od sprawy do zlecenia pracy.

  2. Wypełnij wymagane pola na etapie Case (Przypadek ), a następnie wybierz pozycję Next Stage (Następny etap ), aby przejść dalej.

  3. Na etapie Zamówienie pracy wybierz pozycję Utwórz , aby wygenerować nowe zamówienie pracy połączone z przypadkiem.

  4. W nowym formularzu zamówienia pracy sprawdź lub wypełnij wymagane pola:

    • Konto usługi: wypełnione na podstawie konta klienta przypadku.
    • Typ zamówienia pracy: wybierz typ zamówienia pracy z listy lub utwórz nowy typ zamówienia pracy.
    • Cennik: wybierz cennik z listy lub utwórz nowy cennik.
    • Stan systemu: domyślnie ustaw wartość Nieplanowane .
    • Podlegający opodatkowaniu: określ, czy porządek pracy jest podlegający opodatkowaniu.

  5. Następujące pola są przenoszone ze sprawy do zlecenia pracy:

    • Rodzaj zdarzenia sprawy jest przypisany do rodzaju zdarzenia podstawowego zamówienia roboczego.
    • Opis sprawy odnosi się do Instrukcji zamówienia pracy.
    • Lokalizacja czynności konserwacyjnych przypadku jest mapowana na lokalizację czynności konserwacyjnych zlecenia pracy.

  6. Wybierz Zapisz lub Zapisz i zamknij.

Dalsze kroki

  • Last updated on