Wypełnianie zleceń pracy w aplikacji mobilnej

Ta aplikacja mobilna Dynamics 365 Field Service pomaga pracować efektywnie i skutecznie jako pracownik serwisu. Aplikacji możesz używać w następujących celach:

• Wyświetlanie przypisanych zadań w kalendarzu ze wszystkimi potrzebnymi szczegółami
• Skanowanie zdjęć, wideo i kodów kreskowych zasobów
• Integracje z innymi aplikacjami Microsoft dla płynnej współpracy
• Możliwość pracy w trybie offline w miejscach bez dostępu do Internetu

Na przykładowych ekranach są wyświetlane zarówno klasyczny interfejs użytkownika ("Ujednolicony interfejs UX") jak i nowa funkcja użytkownika aplikacji mobilnej (podgląd) na osobnych kartach.

Podróż do miejsca pracy

Unified Interface UX

Wybierz rezerwację, aby wyświetlić więcej informacji o czasie rezerwacji i zleceniu pracy. Zmień status, aby wskazać, że jedziesz do lokalizacji klienta. Na karcie Klient można zobaczyć na mapie lokalizację zlecenia pracy i uruchomić szczegółowe wskazówki dotyczące jazdy z wybranymi mapami. Pole lokalizacji funkcjonalnej na zleceniu pracy informuje Cię, gdzie dokładnie masz się udać w ramach adresu.

Nowy mobilny UX (wersja zapoznawcza)

[Ten artykuł stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie.]

Ważne

• Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
• Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.

Przesuń rezerwację od lewej do prawej lub wybierz menu kontekstowego rezerwacji, aby uzyskać dostęp do jej szybkich działań i ustawić status W podróży. Możesz także otworzyć rezerwację i wybrać opcję Edytuj status na karcie Ogólne.

Wybierz ikonę wskazówek na kafelku rezerwacji na stronie głównej rezerwacji, aby otworzyć domyślną aplikację map i uzyskać wskazówki. Kierunki używają geolokalizacji adresu lub powracają do ciągu adresu, gdy geolokalizacja nie jest dostępna. Jeśli nie określono adresu, ikona wskazówek dojazdu nie jest wyświetlana.

Aby automatycznie zmienić stan rezerwacji na W podróży za każdym razem, gdy nabędziesz wskazówki do lokalizacji pracy, wybierz opcję Automatycznie aktualizuj. Możesz ją później zmienić w ustawieniach aplikacji.

Praca i rejestrowanie jej

Unified Interface UX

Na karcie Usługa wyświetlane są szczegóły zlecenia pracy, takie jak zadania usługi zlecenia pracy, produkty i usługi. Oznacz usługę lub zadanie serwisowe jako ukończone i dołącz użyte produkty. W razie potrzeby dostosuj jednostki produktu i godziny pracy. Wybierz zadanie serwisowe, usługę lub nazwę produktu, aby otworzyć pełne szczegóły.

Nowy mobilny UX (wersja zapoznawcza)

[Ten artykuł stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie.]

Po przygotowaniu się do rozpoczęcia pracy wybierz kafelek rezerwacji na stronie głównej rezerwacji. Widok szczegółów rezerwacji ma trzy karty: Zadania, Produkty i Usługi. Oznacz usługę lub zadanie serwisowe jako ukończone i dodaj użyte produkty. W razie potrzeby dostosuj jednostki produktu i godziny pracy. Wybierz zadanie serwisowe, usługę lub nazwę produktu, aby otworzyć formularz pełnych szczegółów.

Usprawnione listy w nowych mobilnych widokach UX usuwają niepotrzebne ikony i obsługują do pięciu kolumn danych. Obecnie użytkownicy mogą zmieniać widok listy. Zawsze pokazuje widok domyślny, który jest włączony dla modułu aplikacji. Jeśli nie zdefiniowano widoku domyślnego, lista renderuje pierwszy widok skonfigurowany dla wybranej jednostki. Widok Rezerwacja obsługiwany jest inaczej niż pozostałe widoki skonfigurowane w aplikacji. Widok Rezerwacje wykorzystuje konfigurację widoku Rezerwacje – Widok planu zajęć.

Dodaj uwagi i załączniki

UX ujednoliconego interfejsu

Na karcie Notatki można dodawać notatki tekstowe, graficzne, dźwiękowe i wideo oraz łączyć je z rezerwacją. Możesz także załączać pliki i przechwytywać podpisy. Notatki te pomagają rejestrować i tworzyć historię pracy. Obrazy dodawane do notatek korzystają z optymalizacji obrazu w celu zaoszczędzenia miejsca na dysku.

Karta Oś czasu pokazuje inne dane historyczne związane z rezerwacją.

Notatki są dostępne tylko wtedy, gdy zostaną uwzględnione w formularzu Rezerwacja zasobu możliwego do rezerwacji. Notatek nie można używać w innych formularzach.

Jeśli nie można zapisać notatki, użytkownik może nie mieć odpowiednich uprawnień do tabeli, w której notatki są przechowywane. Poproś administratora o upewnienie się, że rola zabezpieczeń ma dostęp do tabeli msdyn_bookableresourcebookingquicknotes.

Nowy mobilny UX (wersja zapoznawcza)

[Ten artykuł stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie.]

Na karcie Oś czasu wybierz opcję + Dodaj notatkę, aby dodać tekst i obrazy do notatki. Notatki wykonane tutaj są widoczne na osi czasu tej rezerwacji. Możesz dołączyć pojedynczy obraz, wybierając ikonę załącznika pliku lub ikonę obrazu, aby wybrać wiele plików i dodać je do treści wiadomości.

Notatki na osi czasu są przechowywane jako adnotacje skojarzone z rezerwacją. Nie są wyświetlane na nadrzędnym osi czasu zlecenia pracy.

Zasoby usługowe

Gdy jesteś w trybie online, możesz również przeglądać i wchodzić w interakcje z funkcjonalnymi lokalizacjami i hierarchiami zasobów klienta w aplikacji mobilnej.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o lokalizacjach funkcjonalnych w aplikacji mobilnej Field Service:

Skanuj kody kreskowe

Wybierz ikonę wyszukiwania, aby znaleźć rekordy od dowolnej tabeli. Możesz także skanować kod kreskowy, aby znaleźć rekordy z pasującym polem kodu kreskowego.

Jeśli nie możesz przeskanować kodu kreskowego, poproś administratora o skonfigurowanie wyszukiwania globalnego dla organizacji.

Wprowadzanie czasu

Śledź czas spędzony przez siebie podczas realizacji zleceń i innych scenariuszy oraz twórz wpisy czasu w aplikacji mobilnej dla raportowania i rozliczania.

Z menu głównego przejdź do Wpis czasowy i utwórz wpis.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o wpisach czasowych w aplikacji mobilnej Field Service:

Utwórz kolejne czynności w ramach zlecenia pracy

Czasami może być konieczne zaplanowanie większej liczby zadań na inny czas. Aplikacja mobilna ułatwia tworzenie kolejnych zleceń pracy.

Aby utworzyć zlecenie pracy dla kolejnych czynności, wybierz opcję Kolejne czynności w dolnym menu aplikacji. Następujące pola są już wypełnione na podstawie bieżącego zlecenia pracy:

• Adres
• Konto rozliczeniowe
• Konto usługi
• Obszar świadczenia usługi
• Kurs walutowy
• Kod podatku
• Do opodatkowania
• Identyfikator waluty transakcji

Zapisz zlecenie pracy, aby dyspozytor mógł je zarezerwować.

Jeśli nie jest widzisz opcji kolejnej czynności, możesz nie mieć odpowiednich uprawnień. Poproś administratora o upewneinie się, że masz uprawnienia do tworzenia do tabeli zlecenia pracy.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o zleceniach pracy w aplikacji mobilnej Field Service:

Aktualizacja zlecenia pracy z Copilot (wersja zapoznawcza)

Nowy mobilny interfejs użytkownika wykorzystuje Copilot w Field Service, aby umożliwić technikom szybką i łatwą aktualizację zleceń pracy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacja zlecenia pracy zarządzane przez AI.