Udostępnij za pośrednictwem

Omówienie zapasów, zakupów i zwrotów

  • Artykuł

Możliwości inwentaryzacji obejmują Dynamics 365 Field Service :

  • Obsługa magazynów
  • Korekty i przeniesienia zapasów
  • Produkty zajmujące się zużywaniem i fakturowaniem podczas wykonywania zleceń pracy
  • Zakupy
  • Powroty
  • Arkusze magazynowe

Przed użyciem zapasów, zakupów i zwrotów bardzo ważne jest, aby zapoznać się z możliwościami katalogu produktów w Field Service. Produkty są śledzone w magazynie tylko wtedy, gdy ich pole Typ usługi Field Service jest ustawione na Zapasy. W przeciwnym razie zmiany zapasów nie są wyświetlane podczas dodawania produktów do zleceń pracy, zamówień zakupu i autoryzacji zwrotu towaru (RMA).

Aby przyznać zasobowi dostęp do tworzenia i edytowania tabel związanych ze spisem, dodaj rolę zabezpieczeń Zakup zapasów do istniejącej roli zabezpieczeń.

W przypadku podstawowych wymagań dotyczących zapasów wiele organizacji korzysta z gotowych funkcji. Aby zaspokajać bardziej złożone wymagania dotyczące zapasów, aplikacja Field Service została zaprojektowana w celu zintegrowania z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). W jednym z typowych przykładów usługa Field Service integruje się przy Dynamics 365 Supply Chain Management użyciu wstępnie utworzonego Dataverse szablonu "Prospekt do gotówki".

Magazyny i zapasy produktów

W Field Service magazyn to dowolna lokalizacja firmy, w której przechowywane są zapasy. Magazyny obejmują zarówno lokalizacje statyczne, jak i mobilne, takie jak:

  • Magazyny
  • Ciężarówki techników
  • Centra dystrybucyjne
  • Doki przeładunkowe

Zapasy w każdym magazynie są aktualizowane na podstawie używanych produktów zlecenia pracy, zwrotów zamówień zakupu, korekt i przeniesień. Aktualizacje są rejestrowane w powiązanej tabeli Zapasy produktów.

Zrzut ekranu przedstawiający zapasy produktów w magazynie głównym.

Dla każdego produktu w magazynie system śledzi następujące informacje:

  • Dostępna ilość: Liczba jednostek, które pozostały do sprzedania.
  • Przydzielona ilość: Liczba jednostek, które są obecnie wymienione w zleceniach pracy jako przydzielone produkty zlecenia pracy.
  • Ilość zapasowa: Suma wartości Dostępna ilość i Przydzielona ilość. Zasadniczo to pole reprezentuje niesprzedane jednostki.
  • Ilość na zamówienie: Liczba jednostek, które są obecnie wymienione w zamówieniach zakupu, ale które nie zostały odebrane i dodane do zapasów. Zasadniczo to pole reprezentuje jednostki, które są w drodze.

Uwaga

Dodając magazyn do każdego zasobu, który można zarezerwować, można zdefiniować domyślny magazyn, który jest używany, gdy zasób, który można zarezerwować, używa produktu ze zlecenia pracy.

Korekty i przeniesienia zapasów

Korekty zapasów służą do ręcznego dodawania zapasów do magazynów lub odejmowania zapasów od magazynów. Na przykład można ich używać podczas rutynowych kontroli, aby odzwierciedlić skurcze i defekty oraz porównać oczekiwane zapasy z rzeczywistymi zapasami. Następnie możesz dostosować się do różnicy.

Zrzut ekranu przedstawiający korektę zapasów.

Za pomocą przesunięć magazynowych można przenieść zapasy z magazynu źródłowego do magazynu docelowego. Na przykład można przenieść zapasy z magazynu na ciężarówkę technika.

Zrzut ekranu przedstawiający przeniesienie magazynowe.

Korekty i transfery można również włączyć w aplikacji mobilnej Field Service. Na przykład można utworzyć przesunięcie magazynowe, jeśli technicy spotykają się w terenie i przenoszą zapasy z jednej ciężarówki do drugiej.

Zapasy w zleceniu pracy

Na zapasy ma wpływ, gdy produkty są dodawane do zleceń pracy i używane.

Na przykład produkt jest dodawany jako szacowany i alokowany (oznacza to, że pole Stan wiersza jest ustawione na Szacowany, a pole Przydzielone jest ustawione na Tak). W takim przypadku część zapasów jest rezerwowana z określonego magazynu, ale w rzeczywistości nie jest odliczana.

Jeśli produkt zlecenia pracy jest używany podczas zlecenia pracy (to znaczy, że pole Stan wiersza jest ustawione na Używane), zapasy w powiązanym magazynie są odejmowane przez ilość produktu zlecenie pracy. Zazwyczaj magazyn, który jest wymieniony w produkcie zlecenie pracy, to ciężarówka technika.

Zamówienia zakupu

Zamówienia zakupu (PO) służą do zamawiania produktów dla magazynu. Służą one również do zamawiania produktów bezpośrednio na zlecenie pracy, dzięki czemu można wykonać prace na miejscu.

Proces zamówienia zakupu obejmuje następujące kroki:

  1. Żądanie produktów od dostawcy przez utworzenie zamówienia zakupu i dodanie produktów zamówienia zakupu.
  2. Zyskaj aprobatę.
  3. Udokumentuj odbiór produktów. Utwórz przyjęcie zamówienia zakupu i produkt przyjęcia zamówienia zakupu, aby dodać odebrane produkty do zapasów magazynowych lub dodać je jako produkty zlecenia pracy.

Powroty

Czasami ta sama organizacja, która instaluje części i wyposażenie w lokalizacji klienta, musi przetworzyć zwrot produktu lub składnika majątku klienta. Możesz wystawiać kredyty klientom, którzy inicjują zwroty. Możesz również śledzić zwroty w ramach historii usług składnika majątku klienta.

Typowe powody, dla których inicjowane są zwroty, to:

  • Część lub sprzęt jest wadliwy.
  • Klient jest niezadowolony.
  • Naprawa jest konieczna, ale nie odbywa się na miejscu. Zamiast tego odbywa się w lokalizacji usługodawcy lub producenta.
  • Sprzęt znajduje się w siedzibie klienta w ramach wynajem, która dobiega końca i nie jest odnawiana.

Field Service obsługuje trzy gotowe typy zwrotów:

  • Zwrot do magazynu
  • Zwrot do dostawcy
  • Zmiana własności sprzętu

Aby dokonać zwrotu, wykonaj następujące kroki:

  1. Utwórz umowę RMA. RMA wskazuje produkty, które można zwrócić, oraz inne ważne informacje, takie jak ceny. Określa również akcję przetwarzania, która jest typem zwrotu.
  2. Utwórz pokwitowanie RMA. Zwrot nie zostanie sfinalizowany, dopóki nie zostanie utworzony paragon RMA. Paragon RMA potwierdza, że otrzymano właściwy produkt i ilość. Wskazuje również datę odbioru i osobę, która się nim zajmowała.

System automatycznie dostosowuje zapasy i zasoby klientów.

Arkusze magazynowe

Wszystkie transakcje magazynowe są rejestrowane w arkuszach magazynowych. Na przykład, gdy jeden produkt jest przydzielony do zlecenia pracy, tworzony jest arkusz magazynowy, który zwiększa przydzieloną ilość o jeden. Gdy ten sam produkt jest używany do ukończenia zlecenia pracy, tworzony jest kolejny arkusz magazynowy, który zmniejsza ilość dostępnych zapasów. Arkusze są rejestrowane dla wszystkich wzrostów i spadków zapasów produktów. Zasadniczo arkusze magazynowe służą jako księga zapasów w Field Service.

Co najważniejsze, arkusze magazynowe są czasami używane do integracji transakcji magazynowych usługi Field Service z zewnętrznymi systemami ERP, w zależności od architektury integracji. Aby ułatwić operacje integracji i zwiększyć ich elastyczność, można tworzyć arkusze magazynowe ręcznie.

Następne kroki