Wartości nieprzekraczalne w zleceniach pracy
Ustawianie oczekiwań finansowych względem klientów i dostawców ma krytyczne znaczenie dla zarządzania bilansem firmy i zapewniania relacje. Te nieprzekraczalne możliwości nie mogą pomóc usługodawcom w zakresie wstępnie zatwierdzonych cen i kosztów zleceń pracy.
Dostępne są różne typy nieprzekraczalnych wartości (NTE). Można je automatycznie zastosować do zlecenia pracy na podstawie klienta, typu zdarzenia lub lokalizacji pracy.
- Cena: maksymalna cena, jaka jest akceptowana przez klienta bez specjalnego procesu zatwierdzania. Stosuje się ją do zamówienia roboczego podczas tworzenia zamówienia u dostawcy usługi.
- Koszt: maksymalny koszt, który dostawca usługi akceptuje bez specjalnego procesu zatwierdzania. Jest on ustawiany przez dostawcę usługi przed przypisaniem pracy do dostawców.
- Cena i marża kosztów ustawia cenę NTE i oblicza koszt NTE na podstawie zdefiniowanej marży. Ten typ NTE jest używany przez usługodawców, którzy oczekują marży od zestawy pracy.
Menedżerowie usług i pracownicy w bezpośrednim kontakcie z klientem mogą opcjonalnie otrzymać ostrzeżenie, gdy wartość jest blisko lub przekracza tę nieprzekraczalną, informując użytkownika, że musi podjąć działanie.
Proces zlecenia pracy na wysokim poziomie jest przedstawiony w zarysie poniżej.
Wymagania wstępne
-
Role zabezpieczeń:
- Field Service — Administrator: Wszystkie uprawnienia do konfigurowania, konfigurowania i edycji NTE.
- Inne role Field Service: uprawnienia do odczytu i używania rekordów NTE.
- Włącz ustawienie Not-To-Exceed.
- Włącz obliczanie kosztu i/lub obliczanie ceny w zależności od wybranego planu typu NTE.
Typy NTE
Field Service obsługuje trzy typy NTE. Utwórz rekordy NTE w dowolnej kombinacji typów, aby dopasować je do scenariuszy biznesowych.
Cena
Określanie kwot dla NTE. Zazwyczaj cena jest omawiana z klientem, więc generalnie jest mapowana na konto usługi. Można określić więcej pól w celu zawężenia zakresu rekordu NTE.
Koszt
Określ maksymalny koszt i walutę dla waluty NTE. Można określić więcej pól w celu zawężenia zakresu rekordu NTE.
Marża ceny i kosztu
Określ łączną kwotę i marżę kosztów w NTE. Ten scenariusz jest często stosowany podczas pracy z podwykonawcami, którzy rozliczają użytkownika za prace, a także zarządzają pracą dla klientów. Można określić więcej pól w celu zawężenia zakresu rekordu NTE.
Tworzenie i wyświetlanie nieprzekraczalnych rekordów
Po aktywowaniu funkcji administratorzy mogą konfigurować rekordy NTE w obszarze Ustawienia.
- Otwórz obszar Ustawienia.
- Przedjź do Ogólne>Nieprzekraczalne.
- Wybierz jedną z następujących opcji:
- Nowy, aby utworzyć rekord NTE.
- Usuń, by usunąć rekord NTE.
- Umożliwia wybranie istniejącego rekordu NTE w celu edytowania jego właściwości.
Zastosowanie konfiguracji NTE i logika stosowania NTE
Wartości NTE typu Cena i Marża kosztu są zawsze zaznaczone przed Wartościami NTE typu Cena lub Koszt. Jeśli NTE Cena i Marża kosztów mają zastosowanie do zlecenia pracy, NTE Cena i Koszt nigdy nie będą brane pod uwagę dla tego zlecenia pracy.
W pierwszej kolejności NTE są uzgadniane z kontem usługi. Wszystkie inne pola mają jednakowy priorytet. Jeśli dla konta usługi nie istnieje żadne NTE, w przypadku konta rozliczeniowego NTE są traktowane jako następne. Wartości NTE bez mapowania kont są traktowane jako ostatnie.
Wyświetlanie nieprzekraczalnych w formularzach zleceń pracy
Wartości NTE są wyświetlane w zleceniach pracy, jeśli konfiguracja rekordu NTE odpowiada właściwości zlecenia pracy. Na przykład jeśli zlecenie pracy jest mapowane na typ zdarzenia lub lokalizację czynności konserwacyjnych, dla której skonfigurowana jest wartość NTE.
Wartości NTE w zleceniu pracy są tylko do odczytu i będą wyświetlać ostrzeżenie, kiedy koszt rzeczywisty lub cena zbliża się do zdefiniowanej wartości NTE lub jeśli zostaną one przekroczone. Po wyświetleniu ostrzeżenia można jednak ciągle aktualizować i zapisywać zlecenie pracy.
Nieprzekraczalne w aplikacji mobilnej Field Service
Technicy, którzy korzystają z aplikacji mobilnej Field Service, mogą zobaczyć wartość nieprzekraczalną w zleceniu pracy. W systemie są wyświetlane ikony ostrzegawcze dla użytkowników po zbliżeni się do określonej wartości NTE lub po jej przekroczeniu.
Zlecenia pracy można jednak zapisać w przypadku zignorowania ostrzeżenia.
Używanie aplikacji mobilnej Field Service w trybie offline przenosi wartości NTE z najnowszej synchronizacji z kontem.
Zastosowana kwota na zleceniach roboczych
Zastosowana kwota nieprzekraczalna zlecenia pracy reprezentuje rzeczywistą kwotę NTE zastosowaną w zleceniu pracy. Nieprzekraczalne źródło informuje Cię, skąd pochodzi określona kwota. Jeśli stosowana kwota jest ustawiana ręcznie, źródło jest ustawiane jako określone przez użytkownika. Bez ręcznej edycji system wybiera odpowiedni rekord NTE i kopiuje jego kwotę do zastosowanej kwoty w zleceniu roboczym. W tym przypadku źródło jest ustawione na określone przez system, a NTE zlecenia pracy odwołuje się do wybranego rekordu NTE.
Jeśli zresetujesz ręcznie wprowadzoną kwotę NTE w formularzu zlecenia pracy, źródło zmieni się z powrotem na określone przez system, a zastosowana kwota zostanie zaktualizowana do kwoty z NTE wybranego przez system.
NTE zlecenia pracy powinno być przede wszystkim obsługiwane przez system podczas wyboru NTE oraz przez użytkowników na formularzu zlecenia pracy. Dostosowanie NTE zlecenia roboczego może kolidować z automatycznym działaniem.