Nowe środowisko zleceń pracy
W 2. wydaniu aktualizacji z 2023 r Dynamics 365 Field Service wprowadza odświeżone środowisko użytkownika do zarządzania zleceniami pracy. Nowe środowisko upraszcza tworzenie i planowanie zleceń pracy oraz zarządzanie nimi, zawiera więcej informacji i udostępnia bardziej wizualne formularze, które można szybko aktualizować. W tym artykule znajdują się informacje dotyczące nowego formularza zlecenia pracy, składników, z których korzysta, oraz rozważania dotyczące dostosowywania formularza.
Obejrzyj ten krótki film, aby dowiedzieć się więcej o nowych możliwościach środowiska zleceń pracy w programie Field Service:
Lista zleceń pracy
Nowa lista zleceń pracy pozwala zaoszczędzić czas i nakład pracy. Szybkie aktualizacje można wprowadzić bezpośrednio na liście, a użytkownik może z łatwością uzyskać dostęp do typowych akcji w nowym okienku bocznym, dzięki czemu nie trzeba otwierać szczegółów zlecenia pracy.
W widoku o nazwie Zlecenia pracy znajdują się kolumny, które często trzeba szybko zaktualizować. Użyj przełącznika widoków, aby przejść do innych widoków. Ostatnio używany widok jest ustawiany jako widok domyślny.
Formant listy zadań jest niedostępny na urządzeniach przenośnych.
Edytowalna siatka zleceń pracy
Nowa edytowalna siatka zawiera kluczowe informacje, takie jak stan, konto usługi, priorytet i zarezerwowane zasoby dla zleceń pracy. Łącza umożliwia dostęp do rekordów pokrewnych. Stan i priorytet zleceń pracy można zaktualizować bezpośrednio w siatce. Zaktualizowanie większej liczby pól w okienku bocznym. Aby szybko znaleźć informacje, należy zastosować filtry do siatki. Aby przełączyć starszą siatkę tylko do odczytu na nową siatkę edytowalną, wybierz Pokaż jako na pasku poleceń.
Porada
Nowe funkcje zlecenia pracy nie obsługują filtrów. Można jednak wybrać pozycje Pokaż jako i przełącz się do siatki tylko do odczytu,, aby przywrócić klasyczny sposób filtrowania.
Okienko boczne
Okienko po stronie zlecenia pracy jest uproszczoną wersją formularza szczegółów zlecenia pracy. Zapewnia ono łatwy dostęp do szybkich akcji, takich jak aktualizacje stanu, rezerwowanie zlecenia pracy i instrukcje edycji.
Aby otworzyć zlecenie pracy w okienku bocznym, najedź kursorem na zlecenie pracy na liście i wybierz ikonę Panel boczny zlecenia pracy.
Formularz zlecenia pracy
Formularz zlecenia pracy zawiera wszystkie dostępne szczegóły dotyczące zlecenia pracy. Składa się z nagłówka formularza i wielu sekcji, lub kart, które zawierają informacje kontekstowe wyświetlane jako karty. Nagłówek formularza zawiera nieprzekraczalną cenę i koszt, datę utworzenia zlecenia pracy oraz konto serwisowe.
Aby przełączyć się ze starego formularza zlecenia pracy na nowy, użyj przełącznika formularzy pod nazwą zlecenia pracy.
Karta Ogólne
Karta Ogólne na formularzu zlecenia pracy zawiera następujące karty:
Karta szczegółów
Karta szczegółów zawiera ogólny przegląd zlecenia roboczego. W tym miejscu można zobaczyć i zmienić jego status, podstatus, priorytet i zatwierdzone daty, a także dodać dla technika instrukcje lub napisać podsumowanie zlecenia pracy.
Karta lokalizacji lub lokalizacji czynności konserwacyjnych
Karta lokalizacji lub lokalizacji czynności konserwacyjnych zawiera adres usługi, informacje o miejscu znalezienia zasobu pod adresem (lokalizacja czynności konserwacyjnych) oraz mapę. Aby ułatwić znajdowanie funkcyjną lokalizacji, karta zawieracrumb hierarchii. Na przykład pokój 1 znajduje się na 2. piętrze budynku A w kompleksie Z.
Jeśli nie jest dostępna żadna lokalizacja czynności konserwacyjnych, w karcie jest podany tylko adres usługi. Jeśli nie ma adresu serwisowego, karta pokazuje adres kontaktu, który zgłosił problem, który doprowadził do zlecenia pracy.
Karta finansowa
Karta Finansowe zawiera wszystkie informacje finansowe dotyczące zlecenia pracy, takie jak konto rozliczeniowe, informacje o tym, czy zlecenie pracy podlega opodatkowaniu, cennik, który należy zastosować, i w razie potrzeby kwotę nieprzekraczalną.
Dynamiczna karta rezerwacji
Nowa karta dynamiczna dla rezerwacji jest kluczową zmianą w nowym formularzu zlecenia pracy. Zastępuje ona przepływ procesów biznesowych w klasycznym formularzu. Została opracowana z myślą o podjęciu następnej czynności w celu przeniesienia zlecenia pracy w ramach jego cyklu życia.
Narazie karta dynamiczna obsługuje obecnie tylko zlecenia pracy z pojedynczym wymaganiem.
Zlecenia pracy są przeznaczone głównie dla mniej niż 5 rezerwacji. Pozwala obsługiwać więcej informacji, jeśli nie korzysta się z formantu rezerwacji nowego formularza zlecenia pracy i zamiast korzystać z karty pokrewnych rezerwacji. Jednak setki rezerwacji prowadzą do nieoczekiwanego zachowania.
Karta rezerwacji zawiera różne informacje, zależnie od stanu zlecenia pracy.
Nie zaplanowano: sugestie dotyczące rezerwacji, które będą pasować do wymaganego lub obiecanego przedziału czasu i wymaganych umiejętności. W przypadku każdego zasobu na karcie jest pokazany sugerowany czas spotkania i czas podróży z poprzedniego terminu technika. Jeśli żadna sugestia nie działa, wybierz Znajdź dalszą dostępność, aby otworzyć asystenta harmonogramu i wybrać zasób do zarezerwowania.
Zaplanowano: wyświetl dane kontaktowe technika, godzinę i czas trwania spotkania i przewidywany czas podróży. Połączenie telefoniczne lub wiadomość e-mail można rozpocząć przy użyciu domyślnego klienta ustawionego w przeglądarce. Link Wiadomości otwiera aplikację Microsoft Teams. Możesz zmienić stan rezerwacji i w razie potrzeby zarezerwować ją ponownie.
Zakończono: wyświetl podsumowanie prac, w tym rozwiązanie oraz liczbę produktów i usług używanych przez technika. Jeśli zlecenie nie zostało opublikowane, można przejrzeć te informacje i opublikować je lub wydrukować raport serwisowy. W przypadku zaksięgowanych zleceń pracy można wydrukować raport serwisowy i wyświetlić lub wydrukować fakturę.
Karta kontaktów
Karta Kontakty zawiera informacje o nazwie i książce adresowej dla kontaktu biznesowego i osoby, która zgłosiła problem. Wybierz nazwę w celu otwarcia strony szczegółów kontaktu w celu wyświetlenia lub edytowania informacji o kontakcie.
Domyślnie numer telefonu jest domyślnym numerem telefon służbowego klienta. Jeśli numer telefonu służbowego jest niedostępny, na karcie wskazuje się numer telefonu komórkowego kontaktu. Połączenie telefoniczne lub wiadomość e-mail można rozpocząć przy użyciu domyślnego klienta ustawionego w przeglądarce. Link Wiadomości otwiera aplikację Microsoft Teams.
Karta zasobów
Karta zasobów pokazuje wszystkie zasoby powiązane ze zleceniem pracy w zakresie produktów, usług i zadań.
Jeśli karta Zasoby jest pusta, można wybrać zasób podstawowy dla zlecenia pracy. Zasób można także utworzyć w okienku bocznym i przypisać go jako zasób podstawowy. Główny zasób ustanawia relację z każdym z produktów i usług powiązanych ze zleceniem pracy. Gdy dodasz więcej produktów i usług, możesz powiązać je z różnymi zasobami.
Rozwiń lub zwiń zasoby w drzewie, aby uzyskać informacje o ich zasobach podrzędnych. Wybierz zasób w drzewie, aby wprowadzić jego zmiany w okienku bocznym.
Karta Produkty i usługi
Karta Produkty i usługi zawiera informacje o produktach i usługach skojarzonych ze zleceniem pracy. Produkty to elementy, których technik używa do wykonania zlecenia. Usługi odnoszą się do pracy, którą technik wykonuje i za którą wystawia rachunek klientowi.
W przypadku produktów można zobaczyć jego nazwę, opis, czy jest to produkt magazynowy czy nie, szacowane i wykorzystane ilości, szacowaną i całkowitą cenę oraz, czy produkt był używany, czy nie.
W przypadku usług można zobaczyć nazwę, opis, czas trwania, szacowaną i łączną cenę oraz stan.
Można zaktualizować stan i zmienić ilość elementu w tekście lub wprowadzić bardziej szczegółowe aktualizacje w okienku bocznym. Aby dodać produkty lub usługi do zlecenia, wybierz przycisk + Dodaj usługę lub + Dodaj produkt.
Podsumowanie ponad listą elementow agreguje szczegóły finansowe dotyczące produktów i usług wykorzystanych w zleceniu pracy.
Karta Zadania
Na karcie Zadania jest krótkim przeglądem wielu zadań w zamówieniu pracy, ile zadań ukończono, a także zacowanegu i rzeczywistego czasu trwania pracy. Poniżej tego podsumowania poszczególne zadania są wymienione wraz z szacowanym czasem trwania, postępem i wynikami. Zadania z skojarzoną inspekcją lub Przewodnikiem usługi Dynamics 365 zawierają link do inspekcji lub przewodnika osadzonego.
Karta Dane referencyjne
Karta Dane referencyjne to centrum informacji skojarzonych ze sposobem pracy lub z zakończonymi pracami. Zawiera ona karty przewodników, mediów, takich jak zasób lub procedura, oraz artykuły merytoryczne. Możesz połączyć istniejące artykuły wiedzy, utworzyć artykuł oraz przeglądać lub edytować załączone artykuły.
Karta Oś czasu
Karta Oś czasu zawiera dziennik działania skojarzonego z zamówieniem pracy, taki jak rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail i notatki. Na tej karcie mogą być także załączniki, takie jak podręczniki do napraw, porady dotyczące rozwiązywania problemów, obrazy lub inne dokumenty dotyczące zlecenia pracy.
Aby dodać załączniki, wybierz ikonę Załącznik. Przeglądaj i wybierz element, a następnie wybierz opcję Dodaj notatkę i zamknij.
Karta Powiązane
Na karcie Powiązane są tabele dotyczące relacji z tabelą zlecenia pracy.
Sprawdzanie poprawności zakresu transakcji
W zależności od konfiguracji pokrycia handlu przez administratora zlecenia robocze mogą sprawdzać, czy dotyczy wybranego konta lub lokalizacji funkcjonalnej. Zakres usług określa, które transakcje są objęte usługą dla klienta lub lokalizacji, aby zapewnić odpowiedni poziom usług. Jeśli na przykład nie ma takiej lokalizacji z klimatyzacją, nie można utworzyć w tej lokalizacji zdarzenia związanego z systemem klimatyzacji. Również w przypadku, gdy kontrakt usługowy dla klienta nie obejmuje konserwacji HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), nie należy tworzyć zlecenia pracy na czas konserwacji HVAC.
Jeśli zakres transakcji jest ustawiony tak, aby nie obejmował transakcji, w zleceniu pracy pojawi się ostrzeżenie. Nadal można jednak zapisać zlecenie pracy. Jeśli dla transakcji nie ustawiono żadnego zakresu transakcji, system zakłada, że transakcje handlowe zostały uwzględnione we wszystkich parametrach. Jeśli w ogóle nie zdefiniowano żadnego zakresu usług handlowych, w zamówieniu pracy nie są wyświetlane żadne ostrzeżenia.
Uwagi dotyczące dostosowywania
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania zleceń pracy, zobacz Uwagi dotyczące dostosowywania formularza zlecenia pracy.
Ważne
Składniki, które wprowadzono w nowym zamówieniu pracy, nie są obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach. Funkcje, takie jak profile trybu offline lub akcje cofania, nie działają, mimo że dostosowuje się do rozmiaru ekranu komputera kształt.
Nowe zlecenie pracy jako domyślny sposób pracy
W najbliższej przyszłości nowe środowisko pracy stanie się automatycznie nowym widokiem domyślnym dla wszystkich organizacji. Aby zrezygnować z planowanej zmiany, administrator musi zmienić ustawienie dla organizacji.
Uwaga
Aktualizacja nowego interfejsu zlecenia pracy nie zastąpi żadnej logiki niestandardowej w celu ustawienia formularzy domyślnych.
Rezygnacja z nowych możliwości
Można zrezygnować ze zmiany domyślnego ustawienia.
- W Field Service wybierz Ustawienia
w nagłówku i wybierz Ustawienia zaawansowane. - Przejdź do Dostosowania>Dostosuj system>Encje>Ustawienie Field Service>Formularze>Informacje.
- Na karcie Inne w konfiguracji formularza kliknij dwukrotnie pole Ustawienia zaawansowane i włącz opcję Domyślnie widoczne.
- Zapisz i opublikuj dostosowanie.
- W Field Service zmień na obszar Ustawienia i wybierz Ustawienie Field Service.
- Wybierz kartę Inne i dołącz flagę
workorderexperienceOptOut=truew polu Ustawienia zaawansowane.
Uwaga
Po zakończeniu procedury nie należy wprowadzać żadnych innych zmian w polu ustawień zaawansowanych oraz cofnąć ustawienia, aby pole było domyślnie widoczne. Inne zmiany tego pola mogą spowodować nieoczekiwane konsekwencje zablokowania systemu roboczego.
Przywróć zmianę, gdy nowe środowisko jest ustawione jako domyślne
Jeśli dla organizacji zaktualizowano nowe doświadczenie, można wrócić do klasycznych doświadczeń w zakresie zlecenia pracy.
- W Field Service wybierz Ustawienia w nagłówku i wybierz Ustawienia zaawansowane.
- Wybierz kolejno pozycje Dostosowania>Rozwiązania.
- Odinstaluj rozwiązanie msdyn_FieldServiceDefaultComponents.
- Rezygnacja z nowych możliwości: pomiń instalowanie rozwiązania w kolejnych aktualizacjach.