Zarządzaj klientami i kontaktami

W Dynamics 365 Sales konta służą do przechowywania informacji o firmach, z którymi współpracujesz. Korzystanie z kontaktów w celu przechowywania informacji o osobach, z których pracujesz w tych firmach. Możesz dodać wiele kontaktów do konta, ale możesz skojarzyć tylko jedno konto z kontaktem. Użytkownik może tworzyć konta i kontakty ręcznie lub importować je z arkusza kalkulacyjnego lub innych obsługiwanych plików.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Praca z kontami

• Tworzenie konta
• Dodawanie kontaktów do konta
• Wyświetlanie szans sprzedaży skojarzonych z kontem
• Wyświetlanie faktur skojarzonych z kontem
• Dezaktywacja konta
• Wyświetlanie analizy relacji i wskaźników KPI dla konta

Tworzenie konta

1. Na mapie witryny aplikacji Sales wybierz pozycję Konta.

2. Na pasku poleceń zaznacz Nowy.

3. Na karcie Podsumowanie wprowadź posiadane informacje o firmie. Tylko Nazwa konta jest wymagana. Wszystkie inne szczegóły są opcjonalne.

4. Dodatkowo, dodaj kontakty do konta.

5. Zaznacz Zapisz i zamknij.

Wpisz adres z sugestii

(Odpowiednie tylko dla firm Sales Enterprise i Sales Premium)

Jeśli administrator włączył sugestie adresów, mapy Bing mogą podać szczegóły adresu kontaktu, więc nie musisz samodzielnie. Sugestie dotyczące adresów są działaniami kontaktów, klientów i potencjalnych klientów.

1. Otwórz konta, kontakt lub potencjalnego klienta.

2. Na karcie Podsumowanie, przewiń w dół do pola Adres i rozpocznij wpisywanie adresu ulicy.

3. Wybierz adres z listy sugestii podanych w mapach Bing.

Wyświetlanie szans sprzedaży skojarzonych z kontem

1. Na mapie witryny aplikacji Sales wybierz pozycję Konta.

2. Wybierz konto z listy.

3. Wybierz kartę Pokrewne. Przewiń w dół do grupy Pokrewne — sprzedaż, a następnie wybierz opcję Szanse sprzedaży.

Wyświetlanie faktur skojarzonych z kontem

1. Na mapie witryny aplikacji Sales wybierz pozycję Konta.

2. Wybierz konto z listy.

3. Wybierz kartę Pokrewne. Przewiń w dół do grupy Pokrewne — sprzedaż, a następnie wybierz opcję Faktury.

Dezaktywacja konta

Możesz dezaktywować konto, jeśli nie prowadzisz już z nim interesów. Dezaktywacja konta powoduje, że konto staje się tylko do odczytu i ukrywa je w większości widoków, ale zachowuje historię konta. Powiązane kontakty, szanse sprzedaży i inne rekordy pozostają aktywne. Nie można jednak tworzyć nowych rekordów na podstawie istniejących. Na przykład nie można utworzyć oferty na podstawie aktywnej szansy sprzedaży, która jest skojarzona z dezaktywowanym kontem.

1. Na mapie witryny aplikacji Sales wybierz pozycję Konta.
2. Wybierz konto, które chcesz dezaktywować.
3. Na pasku poleceń wybierz Dezaktywuj .

Praca z kontaktami

• Tworzenie kontaktu
• Dodawanie kontaktów do konta
• Wyświetlanie szans sprzedaży skojarzonych z kontaktem
• Uzyskaj informacje wprowadzające na temat potencjalnego klienta / kontaktu
• Wyświetlanie analizy relacji i wskaźników KPI dla kontaktu

Tworzenie kontaktu

1. Na mapie witryny aplikacji Sales wybierz pozycję Kontakty.

2. Na pasku poleceń zaznacz Nowy.

3. Na karcie Podsumowanie wprowadź posiadane informacje o firmie. Wymagane są Imię i Nazwisko. Wszystkie inne szczegóły są opcjonalne.

   Jeśli administrator włączył sugestie adresów, mapy Bing wypełnić szczegóły adresu kontaktu.

4. Opcjonalnie można skojarzyć kontakt z kontem. Przewiń w dół do strony Firma i wybierz klienta z listy.

   Kontakt może być skojarzony tylko z jednym kontem na raz.

5. Zaznacz Zapisz i zamknij.

Dodawanie kontaktów do konta

1. Na mapie witryny aplikacji Sales wybierz pozycję Konta.

2. Wybierz konto.

3. Na karcie Podsumowanie przewiń w dół do sekcji Kontakty.

4. Przypisz pozycję kontaktu:

   • Aby utworzyć kontakt i skojarzyć go z kontem, wybierz opcję Nowy kontakt.
   • Aby skojarzyć istniejący kontakt, wybierz opcję Więcej poleceń (⋮) >Dodaj istniejący element Kontakt. Wyszukaj i wybierz jeden lub więcej kontaktów, a następnie wybierz opcję Dodaj.

   Użytkownik może skojarzyć kontakt tylko z jednym kontem. Jeśli wybierzesz kontakt, który jest już skojarzony z innym kontem, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

5. Zaznacz Zapisz i zamknij.

Wyświetlanie szans sprzedaży skojarzonych z kontaktem

1. Na mapie witryny aplikacji Sales wybierz pozycję Kontakty.

2. Na liście wybierz kontakt.

3. Na karcie Podsumowanie przewiń w dół do sekcji Szanse sprzedaży.

   Lub wybierz kartę Pokrewne. Przewiń w dół do grupy Pokrewne — sprzedaż, a następnie wybierz opcję Szanse sprzedaży.

Dezaktywowanie kontaktu

Możesz dezaktywować kontakt, jeśli już z nim nie pracujesz. Dezaktywacja kontaktu powoduje, że kontakt staje się tylko do odczytu i ukrywa go w większości widoków. Dezaktywacja kontaktu powoduje, że kontakt staje się tylko do odczytu i ukrywa go w większości widoków, ale zachowuje historię kontaktu. Powiązane szanse, działania i inne rekordy pozostają aktywne.

1. Na mapie witryny aplikacji Sales wybierz pozycję Kontakty.
2. Wybierz kontakt, który chcesz dezaktywować.
3. Na pasku poleceń wybierz Dezaktywuj .

Importowanie kont lub kontaktów z plików programu Excel, CSV i XML

Konta i kontakty można dodać, importując ich z pliku Microsoft Excel, CSV lub XML albo z Microsoft Exchange. Dowiedz się, jak importować dane do Dynamics 365 Sales