Dodawanie produktów do ofert, zamówień lub faktur
Można dodawać produkty lub pakiety produktów do rekordu oferty, zamówienia lub faktury. Produkt może być istniejącym produktem w katalogu produktów Dynamics 365 Sales lub produktem ad hoc, który dodajesz jako produkt dopisany.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Dodawanie produktu
Jeśli utworzyłeś ofertę z szansy sprzedaży, produkty dodane do szansy sprzedaży są automatycznie dodawane do oferty. Można dodać więcej produktów lub usunąć już istniejące. Produkty można również dodawać z innej szansy sprzedaży, wybierając Pobierz produkty z paska poleceń.
Proces dodawania produktu do rekordu oferty jest taki sam, jak dodawanie produktu do zamówienia lub faktury. W tym temacie przedstawiono sposób dodawania produktów do rekordu oferty.
Z listy ofert, otwórz rekord, do którego ma zostać dodany produkt.
W sekcji Produkty na karcie Podsumowanie dodaj produkty do oferty używając jednej z poniższych metod:
Aby dodać produkty z szansy sprzedaży, wybierz przycisk Więcej poleceń
>Pobierz produkty i wybierz szansę sprzedaży.
Produkty z wybranej szansy sprzedaży zostaną dodane do oferty.Aby znaleźć i dodać produkty ręcznie, wybierz Dodaj produkt.
W Szybkie tworzenie: Formularz Produkt oferowany, wykonaj następujące czynności:
Na liście rozwijanej Wybierz produkt wybierz, czy chcesz dodać istniejący produkt czy utworzyć nowy:
W polu Istniejący produkt wybierz Wyszukiwanie, aby wyszukać i dodać produkt. Wybierz również jednostkę miary dla produktu.
Uwaga
- W przypadku wybrania cennika dla szansy sprzedaży produkty wymienione w polu Istniejący produkt są filtrowane według cennika. Oznacza to, że w tym polu jest wyświetlane są tylko produkty skojarzone z wybranym cennikiem. W tym przypadku widok domyślny jest ustawiony na Produkty w cenniku nadrzędnym. Nie można ustawić widoku niestandardowego jako widoku domyślnego. Nawet jeśli tak się stanie, wyszukiwanie produktów automatycznie ustawi go z powrotem na widok Produkty w cenniku nadrzędnym.
- Jeśli nie wybrano cennika, pole Istniejący produkt ukazuje wszystkie aktywne produkty (nie filtrowane według cennika). Widok można zmienić, aby wyszukać inne produkty, wybierając ikonę Zmiana widoku.
- Domyślnie w wyszukiwaniu produktów będą wyświetlane ostatnio używane produkty. Ostatnio używane produkty nie są filtrowane w oparciu o wybrany Cennik.
- Jeśli Cennik jest wybrany, a użytkownik wybierze produkt, który nie jest skojarzony z cennikiem, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wybierz produkt skojarzony z wybranym cennikiem.
Aby utworzyć produkt, wybierz Dopisany, a następnie wpisz nazwę produktu.
Ważne
Aby dodać produkt do zapisu do zamówień i faktur, upewnij się, że pole Zablokowane ceny ma wartość Nie. Jeśli wartość to Tak, nie można dodawać produktów dopisanych, ponieważ ceny produktów dopisanych są traktowane jak zastąpione. Więcej informacji: Blokowanie i odblokowywanie ceny dla zamówienia lub faktury, Transakcje sprzedaży w Dynamics 365 Sales
Wypełnij szczegóły w sekcji Cena:
Zastąpienie ceny: W przypadku dodawania istniejącego produktu z katalogu produktów, określ, czy chcesz używać ceny domyślnej, znajdującej się w katalogu produktów, czy użyć innej ceny. W przypadku produktu dopisanego, to pole ustawiono na cenę Zastąp.
Cena jednostkowa: W przypadku dodawania produktu dopisanego należy wprowadzić cenę za jednostkę produktu.
Ilość: Należy wprowadzić ilość produktu lub usługi.
Rabat ręczny: Jeśli chcesz zaoferować rabat do ceny produktu, wprowadź go tutaj.
Podatek. W razie potrzeby wprowadź odpowiednią kwotę podatku.
- Aby zapisać ten produkt i dodać więcej produktów, wybierz Zapisz i Utwórz nowy.
Siatka Produkty ukazuje wszystkie produkty, które są skojarzone z ofertą. Po dodaniu produktu można również zmienić jednostkę, cenę, ilość i rabat produktu w siatce Produkty. W przypadku produktu dopisanego, można również zmienić cenę produktu, oprócz ilości i rabatu.
Poniżej przedstawiono akcje, które można wykonać na produktach w siatce Produkty:
| Do | Sposób wykonania |
|---|---|
| Edytuj właściwości produktu | Wybierz produkt, a następnie na pasku poleceń wybierz Edytuj. Użytkownik może zmienić szczegóły, takie jak cena, ilość lub rabat, które zostały dodane do produktu. Istnieje również możliwość otwarcia produktu oferowanego, produktu zamówionego lub produktu zafakturowanego oraz wyświetlenia lub zmiany właściwości produktu w tekście na karcie Właściwości produktu. |
| Usuń produkt skojarzony z ofertą | Wybierz produkt, a następnie na pasku poleceń, wybierz przycisk Więcej poleceń >Usuń produkt oferowany. |
| Przeglądanie produktów w ramach pakietu | Wybierz ikonę Podwójna  dla pakietu produktów. Zobaczysz wszystkie produkty, które dołączono do pakietu. |
| Zobacz i dodaj pokrewne produkty przeznaczone do sprzedaży wiązanej lub sprzedaży rozszerzonej, lub wybierz uzupełnieniem lub zamiennik produktu | Wybierz produkt, a następnie na pasku poleceń wybierz Sugestie. Okienko Sugestie ukazuje wszystkie produkty, które są definiowane jako produkty skojarzone dla bieżącego produktu. Wybierz powiązane produkty, które chcesz dodać, a następnie wybierz OK. |
| Zobacz określone rekordy razem przenosząc rekord w górę lub w dół w siatce | Wybierz rekord, a następnie na pasku poleceń, użyj przycisku Przenieś w górę lub Przenieś w dół. |
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Tworzenie i edytowanie oferty
Tworzenie i edytowanie zamówienia
Tworzenie i edytowanie faktury
Kalkulacja cen dla rekordów szansy sprzedaży, oferty, zamówienia i faktury
Rozwiązywanie problemów z produktami