Udostępnij za pośrednictwem

Zarządzanie ofertami, zamówieniami i fakturami

  • Artykuł

W Dynamics 365 Sales sprzedaż zazwyczaj rozpoczyna się od wersji roboczej oferty. Przed zaakceptowaniem oferty sprzedawca i klient wprowadzają do niej szereg poprawek. Po zaakceptowaniu oferty na jej podstawie jest generowane zamówienie. Zamówienie służy do wywiązania się z umowy na dostawę towarów lub usług zawartych w ofercie. Na koniec, po wysłaniu zamówienia na towary lub usługi, jest generowana faktura.

W programie Dynamics 365 Sales oferty, zamówienia i faktury to w zasadzie te same elementy, ale znajdujące się na innym etapie przetwarzania.

Użytkownik może rozpocząć transakcję sprzedaży, taką jak oferta lub faktura, z poziomu rekordu szansy sprzedaży. Zaletą rozpoczynania transakcji sprzedaży w ten sposób jest automatyczne wprowadzanie wielu informacji na podstawie danych dotyczących szansy sprzedaży. W rekordzie szansy sprzedaży można także wyświetlać rekordy transakcji sprzedaży w celu śledzenia całego procesu sprzedaży i oczekiwanego przychodu.

Więcej informacji:

Informacje o etapach oferty

Podczas tworzenia nowej oferty jest dla niej automatycznie ustawiany stan Wersja robocza, a identyfikator poprawki przyjmuje wartość 0.

Przed wysłaniem oferty do klienta należy ustawić dla niej wartość Aktywna. Aktywowanie oferty nadaje jej stan tylko do odczytu, aby wersje użytkownika odpowiadały wersji klienta. Poprawienie oferty powoduje zwiększenie identyfikatora poprawki o jeden.

Podczas zamykania oferty można wybrać spośród trzech opcji: Utracona, Anulowana i Poprawiona. Jeśli wybrano opcję poprawienia oferty, tworzona jest nowa oferta, jej stan jest zmieniany na Wersja robocza, po czym można przystąpić do dalszej pracy. Jeśli poprawki nie zostaną wprowadzone, oferta jest zamykana.

Różnice między opcjami Bieżąca kalkulacja cen a Zablokowane ceny na fakturach

Dynamics 365 Sales ma dwa rodzaje kalkulacji cen na zamówieniach i fakturach: Użyj bieżącej kalkulacji cen i Zablokowane ceny.

Cena Użyj bieżącej kalkulacji cen pochodzi bezpośrednio z katalogu produktów. W przypadku zmiany ceny produktu w tym miejscu, zmiany są wprowadzane we wszystkich otwartych fakturach zawierających dany produkt.

Zablokowane ceny powoduje zablokowanie ceny produktu w otwartym zamówieniu lub fakturze. Nawet jeśli cena zmieni się w katalogu produktów, to na danym zamówieniu lub fakturze pozostanie uzgodniona cena.

Tworzenie i edytowanie ofert
Tworzenie i edytowanie zamówień
Tworzenie i edytowanie faktur
Blokowanie i odblokowywanie ceny na zamówieniu lub fakturze