W Dynamics 365 Sales sprzedaż zazwyczaj rozpoczyna się od wersji roboczej oferty. Przed zaakceptowaniem oferty sprzedawca i klient wprowadzają do niej szereg poprawek.
Po zaakceptowaniu oferty na jej podstawie jest generowane zamówienie. Zamówienie służy do wywiązania się z umowy na dostawę towarów lub usług zawartych w ofercie. Na koniec, po wysłaniu zamówienia na towary lub usługi, jest generowana faktura.
W programie Dynamics 365 Sales oferty, zamówienia i faktury to w zasadzie te same elementy, ale znajdujące się na innym etapie przetwarzania.
Użytkownik może rozpocząć transakcję sprzedaży, taką jak oferta lub faktura, z poziomu rekordu szansy sprzedaży. Zaletą rozpoczynania transakcji sprzedaży w ten sposób jest automatyczne wprowadzanie wielu informacji na podstawie danych dotyczących szansy sprzedaży. W rekordzie szansy sprzedaży można także wyświetlać rekordy transakcji sprzedaży w celu śledzenia całego procesu sprzedaży i oczekiwanego przychodu.
Podczas tworzenia nowej oferty jest dla niej automatycznie ustawiany stan Wersja robocza, a identyfikator poprawki przyjmuje wartość 0.
Przed wysłaniem oferty do klienta należy ustawić dla niej wartość Aktywna. Aktywowanie oferty nadaje jej stan tylko do odczytu, aby wersje użytkownika odpowiadały wersji klienta. Poprawienie oferty powoduje zwiększenie identyfikatora poprawki o jeden.
Podczas zamykania oferty można wybrać spośród trzech opcji: Utracona, Anulowana i Poprawiona. Jeśli wybrano opcję poprawienia oferty, tworzona jest nowa oferta, jej stan jest zmieniany na Wersja robocza, po czym można przystąpić do dalszej pracy. Jeśli poprawki nie zostaną wprowadzone, oferta jest zamykana.
Różnice między opcjami Bieżąca kalkulacja cen a Zablokowane ceny na fakturach
Dynamics 365 Sales ma dwa rodzaje kalkulacji cen na zamówieniach i fakturach: Użyj bieżącej kalkulacji cen i Zablokowane ceny.
Cena Użyj bieżącej kalkulacji cen pochodzi bezpośrednio z katalogu produktów. W przypadku zmiany ceny produktu w tym miejscu, zmiany są wprowadzane we wszystkich otwartych fakturach zawierających dany produkt.
Zablokowane ceny powoduje zablokowanie ceny produktu w otwartym zamówieniu lub fakturze. Nawet jeśli cena zmieni się w katalogu produktów, to na danym zamówieniu lub fakturze pozostanie uzgodniona cena.
You might sell different items using different processes. However, you must set up at least one sales process in Microsoft Dynamics 365 Sales. But you can set up other processes to match how your business works. Use sales order processing to automate your organization. Create and manage orders and support different sales processes such as creating and managing quotes, and working with orders, and invoices.
Improve business processes for customer service functions, such as automatic case creation and queue management with Microsoft Dynamics 365 Customer Service.
Oferty zawierają szczegóły kalkulacji cen produktów, którymi potencjalny klient jest zainteresowany. Oferta staje się zamówieniem, gdy klient ją zaakceptuje.
Zawrzyj szczegółowe informacje dotyczące produktów, których zakupem klient jest zainteresowany, w ofercie, zamówieniu lub fakturze w programie Dynamics 365 Sales.
Skorzystaj z ulepszonych funkcji, aby szybko znaleźć i dodać wiele produktów, które kupnem klient jest zainteresowany do oferty, zamówienia lub faktury w Dynamics 365 Sales Enterprise.