Udostępnij za pośrednictwem

Konfigurowanie Copilot w aplikacji Dynamics 365 Sales — omówienie

  • Artykuł

Copilot to asystent AI w Dynamics 365 Sales, który pomaga zespołom sprzedaży być bardziej produktywnymi i wydajnymi w codziennej pracy. Posiada interfejs czatu, z którego sprzedawcy mogą korzystać, aby uzyskać szybkie podsumowanie swoich szans i rekordów potencjalnych klientów, nadrobić zaległości w ostatnich zmianach rekordów, przygotować się do spotkań i odczytywania najnowszych wiadomości dotyczących ich kont. Sprzedawcy mogą czatować z Copilot w języku naturalnym lub użyć wstępnie zdefiniowanych monitów, aby uzyskać potrzebne informacje. Dowiedz się więcej na temat korzystania z rozwiązania Copilot w Dynamics 365 Sales

Copilot jest również dostępny jako dodatek do programu Outlook i zintegrowana aplikacja w Teams. Dzięki niemu sprzedawcy mogą przechwytywać, przeglądać i aktualizować dane dotyczące swoich kont klientów w aplikacjach, z których korzystają na co dzień. Dodatek i aplikacja Teams posiadają również funkcje AI, takie jak podsumowanie rekordów i generowanie zawartości wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o Microsoft 365 Copilot rozwiązaniu for Sales i jego możliwościach generatywnej sztucznej inteligencji.

Porozmawiaj w języku naturalnego lub użyj wstępnie zdefiniowanych monitów

Często zadawane pytania na temat obsługi w języku naturalnym w Copilot w Dynamics 365 Sales Użytkownik może zadawać pytania dotyczące rekordów sprzedaży lub terminów związanych ze sprzedażą. Aby uzyskać potrzebne informacje, można także użyć wstępnie zdefiniowanych monitów. Współautor przedstawia sugestie dotyczące monitów oparte na kontekście wyświetlanego rekordu. W przewodniku monitów są dostępne wszystkie wstępnie zdefiniowane monity obsługujące funkcję Copilot z programem.

Więcej informacji:

Możliwości Copilot w Dynamics 365 Sales

Copilot obserwuje następujące możliwości:

Podsumowanie rekordów

Podsumowanie rekordów daje szybkie podsumowanie rekordów szans i potencjalnych klientów. Copilot generuje podsumowanie na podstawie predefiniowanych pól. Twój administrator może zmienić pola, których Copilot używa do generowania podsumowania. Upewnij się, że cały zespół sprzedaży zgadza się co do 10 najważniejszych pól, które są najbardziej istotne dla Twojej firmy.

Więcej informacji:

Ostatnie zmiany

Aby pomóc Ci być na bieżąco z rekordami sprzedaży, Copilot podsumowuje wszelkie zmiany wprowadzone w rekordach potencjalnego klienta, szansy sprzedaży i konta. Copilot generuje listę ostatnich zmian na podstawie historii audytu rekordu. Twój administrator może zmienić pola, które znajdują się na liście ostatnich zmian. Upewnij się, że cały zespół sprzedaży zgadza się co do 10 najważniejszych pól, które są najbardziej istotne dla Twojej firmy.

Więcej informacji:

Pomoc w zakresie informacji

Dzięki aplikacji Copilot można korzystać z informacji o użytkowniku w zasięgu jego dyspozycji. Nie musisz przełączać się między aplikacjami, aby znaleźć potrzebne informacje. Copilot może pobierać dokumenty związane z produktami i pobierać odpowiedzi na pytania związane ze sprzedażą z dokumentów przechowywanych w programie SharePoint.

Więcej informacji:

Przygotowywanie się do spotkania

Copilot pomaga bezproblemowo przygotować nadchodzące spotkania w danym dniu i podsumowywać istotne informacje z rekordów szans lub potencjalnych klientów, które są powiązane ze spotkaniem.

Dowiedz się więcej o przygotowaniach do nadchodzących spotkań sprzedażowych.

Pomoc poczty e-mail

Copilot może pomóc w tworzenie profesjonalnych wiadomości e-mail, podsumowywane konwersacje e-mail w celu dodania do notatek klientów i przesyłania przypomnień o kolejnych czynnościach dla wiadomości e-mail, na które brak odpowiedzi.

Więcej informacji:

Aktualizacje wiadomości

Copilot może pomóc być na bieżąco z najnowszymi informacjami o kontach. Aktualizacje wiadomości mogą być świetnym początkiem rozmowy i pomóc zrozumieć obecną dynamikę w organizacji klientów. Poproś Copilot o najnowsze wiadomości związane z kontem i uzyskaj listę artykułów zawierających lub wspominających o koncie, wyselekcjonowanych z Bing. Jak podczas pracy z jakąkolwiek treścią źródłową AI, przeczytaj artykuły, aby upewnić się, że pochodzą one z prawdziwych źródeł i czy nie są dotyczące klienta.

Dowiedz się, jak uzyskać najnowsze informacje o koncie.

Dostępność regionalna i obsługiwane języki

Copilot w Dynamics 365 Sales jest dostępny w regionach i językach wymienionych w międzynarodowym raporcie dostępności Copilot.