Przeczytaj w języku angielskim

Udostępnij za pośrednictwem


Uzyskaj wgląd w pulpity nawigacyjne

Pulpity nawigacyjne w Dynamics 365 Sales zapewniają omówienie użytecznych danych biznesowych z widocznych dla wszystkich osób w organizacji. Użyj pulpitów nawigacyjnych, aby zobaczyć wszystkie istotne informacje.

Pulpity nawigacyjne korzystają z widoków, list i wykresów, i zapewniają znaczące dane w jednym miejscu.

Gdzie można znaleźć pulpity nawigacyjne

Aby otworzyć pulpity nawigacyjne, na mapie witryny wybierz Pulpity nawigacyjne.

Pulpity nawigacyjne w Centrum sprzedaży

Centrum sprzedaży zapewnia wstępnie utworzone pulpity nawigacyjne, za pomocą których można szybko uzyskać wgląd w dane dotyczące sprzedaży i wydajność zespołu. Pulpity nawigacyjne ukazują wyniki sprzedaży dla prac wykonywanych każdego dnia pracy, takie jak działania, nad którymi pracuje użytkownik, potok sprzedaży, otwarte szanse sprzedaży i potencjalni klienci.

Przedstawiciele lub Menedżerowie działu sprzedaży korzystają ze standardowego wykresu potoku sprzedaży w celu wizualizacji przychodu dla szansy sprzedaży na podstawie poszczególnych faz potoku. Więcej informacji: Zapoznanie się z wykresem potoku sprzedaży w jego fazami

Pulpit nawigacyjny działań związanych ze sprzedażą.

Pulpity nawigacyjne w Sales Professional

Sales Professional zapewnia następujące wstępnie utworzone pulpity nawigacyjne, za pomocą których można szybko uzyskać wgląd w dane dotyczące sprzedaży i wydajność zespołu.

Pulpit nawigacyjny Menedżer ds. sprzedaży — podsumowanie

Ten pulpit nawigacyjny przedstawia dane, które ułatwiają menedżerom sprzedaży zapoznanie się z najważniejszymi informacjami na temat tego, jak radzi sobie ich zespół. Potok sprzedażowy pokazuje otwarte szanse sprzedaży na różnych etapach.

Wykres Transakcje wykorzystane a transakcje utracone przedstawia liczbę szans sprzedaży wykorzystanych lub utraconych przez właściciela. Pulpit nawigacyjny zawiera również wykresy pokazujące ważne dane finansowe, takie jak szacowany i rzeczywisty przychód na miesiąc.

Pulpit nawigacyjny Menedżer ds. sprzedaży — podsumowanie.

Pulpit nawigacyjny Sales Professional — podsumowanie

Ten pulpit nawigacyjny zawiera codzienne, związane z pracą wyniki sprzedaży, takie jak działania, nad którymi pracuje użytkownik, potok sprzedaży, otwarte szanse sprzedaży i potencjalni klienci.

Pulpit nawigacyjny Sales Professional — podsumowanie.

Pulpit nawigacyjny sprzedaży

Interakcyjny pulpit nawigacyjny sprzedaży ułatwia przeglądanie informacji pochodzących z różnych encji i pracę z nimi. Aby szybko otrzymać najważniejsze informacje, można użyć filtrów wizualnych i globalnych na pulpicie nawigacyjnym.

Pulpit nawigacyjny Sprzedaż jest wielstrumieniowym pulpitem nawigacyjnym, w którym każdy strumień zawiera widok encji.

Pulpit nawigacyjny sprzedaży.

Wykonywanie szybkiej akcji względem rekordu w strumieniu

Akcje specyficzne dla encji można wykonać bezpośrednio ze strumienia. Na przykład w strumieniu Otwarci potencjalni klienci wybierz Więcej opcji. Z menu Więcej opcji można szybko zakwalifikować potencjalnego klienta lub przypisać go innym użytkownikom.

Wykonywanie szybkich akcji na rekordach na pulpicie nawigacyjnym.

Wykonywanie akcji zbiorczych

Można wybrać wiele rekordów i wykonać akcję dla wszystkich naraz. Wybierz Wybierz wiele rekordów, aby wykonywać akcje zbiorczeWybierz wiele rekordów, aby wykonywać akcje zbiorcze., zaznacz wiele rekordów, zaznaczając pola wyboru obok rekordów, a następnie wybierz Więcej poleceń (...) w celu wyświetlenia akcji, które można wykonać na zaznaczonych rekordach.

Akcje zbiorcze na rekordach na pulpicie nawigacyjnym.

Filtry wizualne na pulpicie nawigacyjnym sprzedaży

Po wybraniu Pokaż filtr wizualny w wielostrumieniowym pulpicie nawigacyjnym widzisz na górze wiersz filtrów wizualnych ze strumieniami danych widocznymi poniżej.

Filtry wizualne dają migawkę kluczowych metryk, takich jak szanse sprzedaży według klientów lub według rankingu, albo szanse sprzedaży na różnych etapach planowanej sprzedaży.

Filtry wizualne w interakcyjnym pulpicie nawigacyjnym.

Użyj filtrów wizualnych, aby wyświetlić najbardziej interesujące informacje. Na przykład po wybraniu obszaru Gorące wykresu Szanse sprzedaży według oceny pulpit nawigacyjny i strumienie są odświeżane w celu pokazania szans sprzedaży o ocenie Gorąca.

Obszar Gorący wybrany na wykresie Szanse sprzedaży według oceny.

Zobaczysz filtr zastosowany w górnej części wykresów.

Wykres z zastosowanymi filtrami.

Aby usunąć konkretny filtr, wybierz ikonę Zamknij dla zastosowanego filtru.

Usuń filtr wizualny.

Aby usunąć wszystkie zastosowane filtry, wybierz Wyczyść wszystkie.

Filtry globalne na pulpicie nawigacyjnym sprzedaży

Aby przejść do szczegółowych informacji, należy użyć filtru globalnego. Można na przykład zastosować filtr globalny, aby wyświetlić tylko te szanse sprzedaży, dla których Szacowana data zamknięcia jest ustawiona na datę w bieżącym tygodniu.

Aby zastosować filtr globalny, wybierz Pokaż filtr globalny na pasku poleceń.

Filtry globalne w interakcyjnym pulpicie nawigacyjnym.

Po wybraniu filtru wybierz Zastosuj filtrZastosuj filtr. Możesz również zapisać ten filtr na przyszłość, zaznaczając Zapisz jako filtr wielokrotnego użytkuZapisz jako filtr wielokrotnego użycia.

Określ kolejność sortowania

Kolejność sortowania w strumieniu można łatwo zmieniać, wybierając pole, w którym dane mają być sortowane.

Określ kolejność sortowania.

Otwórz inny pulpit nawigacyjny

Przy użyciu selektora widoków można wybrać pulpit nawigacyjny. Wybierz selektor widoku, a następnie wybierz pulpit nawigacyjny, który ma zostać otwarty z listy rozwijanej.

Lista rozwijana pulpitu nawigacyjnego.

Ustaw pulpit nawigacyjny jako domyślny

Aby wyświetlić dany pulpit nawigacyjny po każdym zalogowaniu się do usługi Sales Professional, ustaw go jako domyślny. W tym celu otwórz pulpit nawigacyjny, a następnie wybierz Ustaw jako domyślny na mapie witryny.

Pulpity nawigacyjne encji

Poza opisanymi wcześniej pulpitami nawigacyjnymi na niektórych pulpitach nawigacyjnych są wyświetlane informacje specyficzne dla encji. Są one dostępne dla encji Konto, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży i Faktura. Należy pamiętać, że encja jest taka sama, jak typ rekordu.

Aby wyświetlić pulpit nawigacyjny encji, przejdź do listy rekordów dla encji, a następnie na pasku poleceń wybierz Otwórz pulpity nawigacyjne. Na przykład po wybraniu Otwórz pulpit nawigacyjny na liście szans sprzedaży zostanie wyświetlony następujący pulpit nawigacyjny charakterystyczny dla encji Szansa sprzedaży.

Pulpit nawigacyjny encji dla szans sprzedaży.

Za pomocą filtrów globalnych lub wizualnych można wyświetlać tylko te dane, które są istotne dla użytkownika.

Zapoznanie się z wykresem potoku sprzedaży w jego fazami