Dostosowywanie środowiska kwalifikacji potencjalnych klientów

Jako administrator możesz dostosować środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów, aby pomóc sprzedawcom w skuteczniejszym kwalifikowaniu potencjalnych klientów.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Różnica między nowym doświadczeniem w zakresie kwalifikacji potencjalnych klientów a starszym doświadczeniem

Ważne

Nowe środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów to funkcja wczesnego dostępu. Możesz zdecydować się na używanie go do testowania i wdrażania w swoich środowiskach.

Nowe środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów umożliwia dostosowanie następujących aspektów:

• Wybierz, kto tworzy szanse sprzedaży, gdy potencjalni klienci są kwalifikowani — sprzedawca lub automatycznie przez system.
• Zezwalaj sprzedawcom na tworzenie wielu szans sprzedaży, gdy potencjalny klient zostanie zakwalifikowany.
• Modyfikowanie formularza szansy sprzedaży, który jest otwierany, gdy potencjalny klient zostanie zakwalifikowany.
• Wybierz, aby pozwolić Copilot na podsumowanie potencjalnego klienta po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta.

Starsze środowisko pozwala tylko wybrać, czy rekordy klientów, kontaktów i szans sprzedaży mają być automatycznie tworzone po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta.

Jak dostosować środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów

1. W aplikacji Centrum sprzedaży, u dołu mapy witryny wybierz ikonę Zmień obszar Zmień obszar, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.

2. W Ustawienia ogólne wybierz opcję Zarządzanie szansami i potencjalnymi klientami>Kwalifikowanie potencjalnego klienta + szans.

   Zobaczysz następujące opcje:

   • Wypróbuj nowe środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów: Włącz to ustawienie, aby korzystać z nowego środowiska kwalifikacji potencjalnych klientów. To ustawienie umożliwia zdefiniowanie następujących środowisk:

     • Definiowanie środowiska tworzenia rekordów dla każdego typu rekordu
     • Dostosowywanie środowiska tworzenia szans sprzedaży dla kwalifikowanych potencjalnych klientów
     • Włączanie podsumowania potencjalnych klientów

     

     Wyłącz tę opcję, aby wybrać ustawienie Automatycznie twórz rekordy dla nowo zakwalifikowanych potencjalnych klientów .

   • Automatyczne tworzenie rekordów dla nowo zakwalifikowanych potencjalnych klientów: Jest to starsze środowisko. Włącz to ustawienie, aby automatycznie tworzyć rekordy kont, kontaktów i szans sprzedaży, gdy potencjalny klient zostanie zakwalifikowany.

   Jeśli wyłączysz oba ustawienia, sprzedawcy zostaną poproszeni o wybranie rekordów, które chcą utworzyć dla potencjalnego klienta.

   Aby uzyskać informacje o polach, które są mapowane z potencjalnego klienta na inne encje, gdy rekordy są tworzone automatycznie, zobacz Mapowania pól do innych encji.

Definiowanie środowiska tworzenia rekordów dla każdego typu rekordu

Po włączeniu nowego środowiska kwalifikacja potencjalnych klientów można określić, kto tworzy rekord — sprzedawca lub automatycznie — gdy potencjalny klient jest kwalifikowany.

• Wybierz opcję Sprzedawca , jeśli chcesz, aby sprzedawcy decydowali, czy chcą utworzyć rekord, użyć istniejącego rekordu, czy w ogóle nie tworzyć rekordu.

• Wybierz opcję Automatycznie , jeśli chcesz, aby system utworzył rekord automatycznie. Sprzedawcy mogą przeglądać rekordy, które zostaną utworzone automatycznie.

W obu przypadkach, jeśli w systemie znajduje się pasujący rekord, stosowane są reguły wykrywania duplikatów, aby zapobiec tworzeniu zduplikowanych rekordów. Sprzedawcy mogą zdecydować się na użycie istniejącego rekordu lub utworzenie nowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat reguł używanych do identyfikowania duplikatów, zobacz Zarządzanie zduplikowanymi potencjalnymi klientami.

Dostosowywanie środowiska tworzenia szans sprzedaży dla kwalifikowanych potencjalnych klientów

Następujące opcje są dostępne tylko po wybraniu opcji Sprzedawca do tworzenia szansy sprzedaży w nowym środowisku kwalifikacji potencjalnych klientów:

• W obszarze Modyfikuj formularz szansy sprzedaży wybierz opcję Dodaj lub usuń pola , aby dostosować formularz szansy sprzedaży, który jest otwierany po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta. Formularz szybkiego tworzenia zostanie otwarty do Power Apps edycji. Można dodawać lub usuwać pola, zmieniać ich kolejność oraz zmieniać właściwości pól. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie, przenoszenie, konfigurowanie lub usuwanie kolumn w formularzu.

• Wybierz opcję Pozwól sprzedawcy utworzyć do 5 szans sprzedaży na podstawie nowo zakwalifikowanego potencjalnego klienta, aby umożliwić sprzedawcom tworzenie wielu szans sprzedaży, gdy potencjalny klient zostanie zakwalifikowany. Ta opcja jest przydatna, gdy potencjalny klient jest powiązany z wieloma transakcjami. Sprzedawcy mogą utworzyć maksymalnie pięć szans sprzedaży na podstawie potencjalnego klienta.

Podsumuj potencjalnego klienta po jego zakwalifikowaniu

Po włączeniu nowego środowiska kwalifikacji potencjalnych klientów możesz zezwolić Copilot na podsumowanie potencjalnego klienta po jego zakwalifikowaniu. Zaznacz pole wyboru w sekcji szczegółów kwalifikacji potencjalnych klientów.

Uwaga

Copilot musi być włączony, aby organizacja mogła korzystać z tej funkcji.

Gdy ta opcja jest zaznaczona, Copilot podsumowuje potencjalnego klienta, wyodrębniając z niego kluczowe informacje i tworząc kartę podsumowania. Karta podsumowania zawiera kluczowe informacje, takie jak imię i nazwisko potencjalnego klienta, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu i adres, a także łącza do utworzonych rekordów konta, kontaktu i szansy sprzedaży.

Definiowanie interfejsu przy użyciu starszego klienta sieci web

Jeśli nie używasz aplikacji Centrum sprzedaży, możesz zdefiniować sposób kwalifikowania potencjalnego klienta, używając starszego klienta sieci web. Jednak starsze środowisko można skonfigurować tylko przy użyciu klienta internetowego. Nowe środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów jest dostępne tylko w aplikacji Centrum sprzedaży.

1. W aplikacji wybierz ikonę Ustawienia, i wybierz Ustawienia zaawansowane.

   

   Zostanie otwarta strona Zarządzanie podmiotem gospodarczym.

2. Wybierz Ustawienia>Administracja>Ustawienia systemu.

3. Wybierz kartę Sales.

4. W obszarzeZakwalifikuj potencjalnego klienta ustaw opcję Utwórz rekordy klienta, kontaktu i szansy sprzedaży domyślnie po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta na Tak , aby automatycznie tworzyć rekordy konta, kontaktu i szansy sprzedaży, gdy potencjalny klient zostanie zakwalifikowany. Ustaw wartość Nie , aby umożliwić sprzedawcom wybieranie rekordów, które mają zostać utworzone, gdy potencjalny klient zostanie zakwalifikowany.

Mapowania pól na inne encje

Podczas kwalifikowania potencjalnego klienta wartości niektórych pól potencjalnych klientów są automatycznie mapowane na odpowiednie pola kont, kontaktów i szans sprzedaży. Aby dowiedzieć się, dlaczego nie można usunąć gotowych mapowań pól i zastosować niestandardowych mapowań pól do kwalifikacji potencjalnych klientów, zobacz te często zadawane pytania.

Pola zmapowane z szansą sprzedaży

Nazwa pola w potencjalnym kliencie	Nazwa logiczna w leadzie	Nazwa pola w szansie	Nazwa logiczna w szansie sprzedaży
Temat	subject	Temat	name
Kontakt biznesowy	Identyfikator ParentContactID	Kontakt biznesowy	Identyfikator ParentContactID
Account	Parentaccountid (identyfikator konta rodzicielskiego)	Account	Parentaccountid (identyfikator konta rodzicielskiego)

Pola zmapowane z kontem

Nazwa pola w potencjalnym kliencie	Nazwa logiczna w leadzie	Nazwa pola w koncie	Nazwa logiczna w koncie
Company	companyname	Nazwa klienta	name
Witryna sieci web	Adres URL strony internetowej	Witryna sieci web	Adres URL strony internetowej
Telefon służbowy	telephone1	Phone	address1_telephone1
Ulica 1	address1_line1	Adres 1: ulica 1	address1_line1
Ulica 2	address1_line2	Adres 1: ulica 2	address1_line2
Ulica 3	address1_line3	Adres 1: ulica 3	address1_line3
City	address1_City	Adres 1: miejscowość	address1_City
Województwo	address1_stateorprovince	Adres 1: województwo	address1_stateorprovince
Kod pocztowy	address1_PostalCode	Adres 1: kod pocztowy	address1_PostalCode
Kraj/Region	address1_country	Adres 1: kraj/region	address1_country

Pola zmapowane do kontaktu

Nazwa pola w potencjalnym kliencie	Nazwa logiczna w leadzie	Nazwa pola w kontakcie	Nazwa logiczna w kontakcie
First name	firstname	First name	firstname
Last name	lastname	Last name	lastname
Stanowisko	jobtitle	Stanowisko	jobtitle
Telefon służbowy	telephone1	Phone	Telefon menedżera
Telefon komórkowy	mobilephone	Telefon komórkowy	mobilephone
Email	emailaddress1	Email	emailaddress1
Ulica 1	address1_line1	Adres 1: ulica 1	address1_line1
Ulica 2	address1_line2	Adres 1: ulica 2	address1_line2
Ulica 3	address1_line3	Adres 1: ulica 3	address1_line3
City	address1_City	Adres 1: miejscowość	address1_City
Województwo	address1_stateorprovince	Adres 1: województwo	address1_stateorprovince
Kod pocztowy	address1_PostalCode	Adres 1: kod pocztowy	address1_PostalCode
Kraj/Region	address1_country	Adres 1: kraj/region	address1_country

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Kwalifikowanie i konwertowanie potencjalnych klientów
Tworzenie i edytowanie potencjalnych klientów
Często zadawane pytania dotyczące doświadczenia w kwalifikacji potencjalnych klientów
Rozwiązywanie problemów z kwalifikacją potencjalnych klientów