Zdefiniuj sposób kwalifikowania potencjalnego klienta

Daj pracownikom działu sprzedaży możliwość wybierania, jakie rekordy mają zostać utworzone — konto, kontakt lub szansa sprzedaży — podczas kwalifikowania potencjalnego klienta.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Definiowanie obsługi klienta przy użyciu aplikacji Centrum sprzedaży

1. W aplikacji Centrum sprzedaży, u dołu mapy witryny wybierz ikonę Zmień obszar Zmień obszar, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.
2. W Ustawienia ogólne wybierz opcję Zarządzanie szansami i potencjalnymi klientami>Kwalifikowanie potencjalnego klienta + szans.
3. Włączanie automatycznego tworzenia rekordów dla nowo zakwalifikowanych potencjalnych klientów w celu automatycznego tworzenia rekordów klientów, kontaktów i szans sprzedaży podczas kwalifikowania potencjalnego klienta. Wyłącz to ustawienie, jeśli chcesz, aby sprzedawcy wybierali rekordy do utworzenia podczas kwalifikowania potencjalnego klienta. Aby uzyskać informacje na temat pól mapowanych automatycznie z potencjalnego klienta na inne encje, zobacz Mapowanie pól na inne encje.

Definiowanie interfejsu przy użyciu starszego klienta sieci web

Jeśli nie używasz aplikacji Centrum sprzedaży, możesz zdefiniować sposób kwalifikowania potencjalnego klienta, używając starszego klienta sieci web.

1. W aplikacji wybierz ikonę Ustawienia, i wybierz Ustawienia zaawansowane.

   

   Zostanie otwarta strona Zarządzanie podmiotem gospodarczym.

2. Wybierz Ustawienia>Administracja>Ustawienia systemu.

3. Wybierz kartę Sales.

4. W Zakwalifikuj potencjalnego klienta ustaw rekordy Tworzenie konta, Kontaktu i Szansy sprzedaży jako domyślne po kwalifikowaniu potencjalnego klienta na Nie , aby umożliwić sprzedawcom wybranie rekordów, które mają utworzyć podczas kwalifikowania potencjalnego klienta. Ustaw je na Tak, jeśli nie widzisz monitu, kwalifikowanie potencjalnego klienta spowoduje automatyczne utworzenie rekordu.

Mapowania pól na inne encje

Podczas kwalifikowania potencjalnego klienta wartości niektórych pól potencjalnych klientów są automatycznie mapowane na odpowiednie pola kont, kontaktów i szans sprzedaży.

Pola zmapowane z szansą sprzedaży

Nazwa pola w potencjalnym kliencie	Nazwa pola w szansie
Temat	Temat
Kontakt biznesowy	Kontakt biznesowy
Konto	Konto

Pola zmapowane z kontem

Nazwa pola w potencjalnym kliencie	Nazwa pola w koncie
Firma	Nazwa klienta
Witryna sieci web	Witryna sieci web
Telefon służbowy	Telefon
Ulica 1	Adres 1: ulica 1
Ulica 2	Adres 1: ulica 2
Ulica 3	Adres 1: ulica 3
Miasto	Adres 1: miejscowość
Województwo	Adres 1: województwo
Kod pocztowy	Adres 1: kod pocztowy
Kraj/Region	Adres 1: kraj/region

Pola zmapowane do kontaktu

Nazwa pola w potencjalnym kliencie	Nazwa pola w kontakcie
Imię	Imię
Nazwisko	Nazwisko
Stanowisko	Stanowisko
Telefon służbowy	Telefon
Telefon komórkowy	Telefon komórkowy
Email	Email
Ulica 1	Adres 1: ulica 1
Ulica 2	Adres 1: ulica 2
Ulica 3	Adres 1: ulica 3
Miasto	Adres 1: miejscowość
Województwo	Adres 1: województwo
Kod pocztowy	Adres 1: kod pocztowy
Kraj/Region	Adres 1: kraj/region

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Kwalifikowanie i konwertowanie potencjalnych klientów
Tworzenie i edytowanie potencjalnych klientów
Rozwiązywanie problemów z kwalifikacją potencjalnych klientów