Kwalifikowanie potencjalnych klientów i przekształcanie ich na szansę sprzedaży
Po zidentyfikowaniu przedziału czasu, budżetu i procesu zakupowego dla potencjalnego klienta zakwalifikuj potencjalnego klienta, aby utworzyć odpowiadające mu konto, kontakt i szansę sprzedaży.
Napiwek
Jeśli chcesz wypróbować Dynamics 365 Sales za darmo, możesz zarejestrować się na 30-dniową wersję próbną.
Wymagania dotyczące licencji i ról
Typ wymagania | Musisz mieć |
---|---|
Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Kwalifikowanie potencjalnego klienta
Na mapie witryny Centrum sprzedaży wybierz Konta.
Na liście potencjalnych klientów otwórz potencjalnego klienta, którego chcesz zakwalifikować.
W sekcji Kwalifikuj paska procesu określ poniższe informacje:
- Jeśli potencjalny klienta pochodzi od istniejącego klienta lub kontaktu, wybierz ich w polach Istniejący kontakt i Istniejący klient.
- Określ inne szczegóły, takie jak harmonogram zakupu i szacowany budżet.
Napiwek
Aby zakwalifikować wielu potencjalnych klientów, wróć do listy potencjalnych klientów, i wybierz potencjalnych klientów, których chcesz zakwalifikować.
Na pasku poleceń zaznacz Zakwalifikuj. W zależności od środowiska kwalifikacji potencjalnych klientów wybranego przez administratora zobaczysz monit o utworzenie rekordów kontaktu, potencjalnego klienta i szansy sprzedaży lub zobaczysz komunikat Przetwarzanie, a rekordy zostaną utworzone automatycznie.
Więcej informacji:
Potencjalny klient przechodzi do kolejnego etapu procesu biznesowego. Potencjalny klient jest również usuwany z widoku Moi otwarci potencjalni klienci i jest dodawany do widoku Zamknięci potencjalni klienci.
Uwaga
Jeśli szansa sprzedaży nie jest tworzona podczas kwalifikowania potencjalnego klienta, przepływ procesów biznesowych nie przechodzi no następnego etapu, ale stan potencjalnego klienta zmienia się na zakwalifikowany.
Zdyskwalifikuj potencjalnego klienta
Gdy podejmiesz decyzję, że potencjalny klient nie zamieni się w szansę sprzedaży, możesz go zdyskwalifikować i nadal zachować kontrolę nad procesem sprzedaży. Taki rekord można ponownie aktywować wraz z załącznikami i notatkami bez konieczności ponownego wprowadzania danych w razie przyszłego kontaktu biznesowego z tym potencjalnym klientem. Usunięcie rekordu powoduje również usunięcie wszelkich załączników i notatek.
Uwaga
Potencjalnego klienta można zdyskwalifikować tylko wtedy, gdy z tym potencjalnym klientem nie jest skojarzona żadna szansa sprzedaży.
Aby zakwalifikować, wybierz potencjalnego klienta, a na pasku poleceń wybierz Zdyskwalifikuj.
Rozwiązywanie problemów i często zadawane pytania dotyczące kwalifikowania potencjalnego klienta
- Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania typowych błędów, które można zobaczyć podczas kwalifikowania szansy sprzedaży, zobacz Podręcznik rozwiązywania problemów.
- Często zadawane pytania dotyczące kwalifikowania potencjalnego klienta można znaleźć w artykule Zarządzanie potencjalnym klientem — często zadawane pytania.
Typowe następne kroki
Tworzenie i edytowanie szansy sprzedaży
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji lub roli.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Zobacz też
Zdefiniuj sposób kwalifikowania potencjalnego klienta
Drukowanie oferty, faktury lub innych rekordów
Przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów w Dynamics 365 Sales
Zwiększanie sprzedaży dzięki Versium Predict
Pobieranie aplikacji Insights dla sprzedaży, zasilaną przez InsideView
Rozwiązywanie problemów z problemami dotyczącymi kwalifikowania potencjalnych klientów
Opinia
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Dostępne już wkrótce: W 2024 r. będziemy stopniowo wycofywać zgłoszenia z serwisu GitHub jako mechanizm przesyłania opinii na temat zawartości i zastępować go nowym systemem opinii. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź:Prześlij i wyświetl opinię dla