Kwalifikowanie potencjalnych klientów i przekształcanie ich na szansę sprzedaży

Po zidentyfikowaniu przedziału czasu, budżetu i procesu zakupowego dla potencjalnego klienta zakwalifikuj potencjalnego klienta, aby utworzyć odpowiadające mu konto, kontakt i szansę sprzedaży.

Napiwek

Jeśli chcesz wypróbować Dynamics 365 Sales za darmo, możesz zarejestrować się na 30-dniową wersję próbną.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Kwalifikowanie potencjalnego klienta

1. Na mapie witryny Centrum sprzedaży wybierz Konta.

2. Na liście potencjalnych klientów otwórz potencjalnego klienta, którego chcesz zakwalifikować.

3. W sekcji Kwalifikuj paska procesu określ poniższe informacje:

   • Jeśli potencjalny klienta pochodzi od istniejącego klienta lub kontaktu, wybierz ich w polach Istniejący kontakt i Istniejący klient.
   • Określ inne szczegóły, takie jak harmonogram zakupu i szacowany budżet.

   Napiwek

   Aby zakwalifikować wielu potencjalnych klientów, wróć do listy potencjalnych klientów, i wybierz potencjalnych klientów, których chcesz zakwalifikować.

4. Na pasku poleceń zaznacz Zakwalifikuj. W zależności od środowiska kwalifikacji potencjalnych klientów wybranego przez administratora zobaczysz monit o utworzenie rekordów kontaktu, potencjalnego klienta i szansy sprzedaży lub zobaczysz komunikat Przetwarzanie, a rekordy zostaną utworzone automatycznie.

   Więcej informacji:

   • Co się dzieje po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta
   • Co się dzieje, gdy podczas kwalifikowania potencjalnych klientów zostaną znalezione duplikaty?
   • Jak obsługiwać błędy kwalifikacji potencjalnych klientów?

Potencjalny klient przechodzi do kolejnego etapu procesu biznesowego. Potencjalny klient jest również usuwany z widoku Moi otwarci potencjalni klienci i jest dodawany do widoku Zamknięci potencjalni klienci.

Uwaga

Jeśli szansa sprzedaży nie jest tworzona podczas kwalifikowania potencjalnego klienta, przepływ procesów biznesowych nie przechodzi no następnego etapu, ale stan potencjalnego klienta zmienia się na zakwalifikowany.

Zdyskwalifikuj potencjalnego klienta

Gdy podejmiesz decyzję, że potencjalny klient nie zamieni się w szansę sprzedaży, możesz go zdyskwalifikować i nadal zachować kontrolę nad procesem sprzedaży. Taki rekord można ponownie aktywować wraz z załącznikami i notatkami bez konieczności ponownego wprowadzania danych w razie przyszłego kontaktu biznesowego z tym potencjalnym klientem. Usunięcie rekordu powoduje również usunięcie wszelkich załączników i notatek.

Uwaga

Potencjalnego klienta można zdyskwalifikować tylko wtedy, gdy z tym potencjalnym klientem nie jest skojarzona żadna szansa sprzedaży.

Aby zakwalifikować, wybierz potencjalnego klienta, a na pasku poleceń wybierz Zdyskwalifikuj.

Rozwiązywanie problemów i często zadawane pytania dotyczące kwalifikowania potencjalnego klienta

• Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania typowych błędów, które można zobaczyć podczas kwalifikowania szansy sprzedaży, zobacz Podręcznik rozwiązywania problemów.
• Często zadawane pytania dotyczące kwalifikowania potencjalnego klienta można znaleźć w artykule Zarządzanie potencjalnym klientem — często zadawane pytania.

Typowe następne kroki

Tworzenie i edytowanie szansy sprzedaży

Przycisk Strona główna Informacje o procesie sprzedaży, rozwijaniu sprzedaży od potencjalnego klienta do zamówienia

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Zdefiniuj sposób kwalifikowania potencjalnego klienta
Drukowanie oferty, faktury lub innych rekordów
Przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów w Dynamics 365 Sales
Zwiększanie sprzedaży dzięki Versium Predict
Pobieranie aplikacji Insights dla sprzedaży, zasilaną przez InsideView
Rozwiązywanie problemów z problemami dotyczącymi kwalifikowania potencjalnych klientów