Tworzenie zespołów lub zarządzanie nimi

Zespół to grupa użytkowników, którzy udostępniają sobie rekordy biznesowe i wspólnie nad nimi pracują. Użytkownika można powiązać z wieloma zespołami.

Utwórz zespół

W zależności od posiadanej licencji Dynamics 365 Sales wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać określone informacje:

Aplikacja Centrum sprzedaży

Postępuj zgodnie z instrukcjami w Microsoft Dataverse zarządzania zespołami aby tworzyć zespoły i zarządzać nimi.

Aplikacja Sales Professional

Aby utworzyć zespół:

1. Na mapie witryny wybierz Ustawienia sprzedaży.

2. W Ustawienia zaawansowane wybierz Zarządzanie zespołem.

3. Wybierz pozycję Utwórz zespół.

4. W okienku Dodaj nowy zespół wprowadź poniższe szczegóły i wybierz Dodaj.

   • Nazwa zespołu: Nazwa zespołu.

   • Nazwa jednostki biznesowej: ta wartość domyślna jest nazwą organizacji.

   • Opis zespołu: wprowadź opis dotyczący celu utworzenia zespołu.

   • Wybierz Administratora zespołu: wybierz osobę, która będzie wykonywała zadania z zakresu administrowania zespołem, takie jak dodawanie i usuwanie członków.

   

Dodaj członków do zespołu

1. Na stronie Zarządzanie zespołami zaznacz zespół, do którego chcesz dodać członków.

2. W sekcji Członkowie zespołu wybierz Dodaj istniejącego użytkownika.

3. W panelu Wyszukiwanie rekordów wyszukaj i wybierz wymaganych członków, a następnie wybierz Dodaj.

Usuwanie członków z zespołu

1. Na stronie Zarządzanie zespołami zaznacz zespół, z którego chcesz usunąć członków.

2. W sekcji Członkowie zespołu wybierz członków, których chcesz usunąć, a następnie wybierz Usuń.

Zarządzaj rolami zabezpieczeń

Gdy zespół ma przypisaną rolę, wszyscy członkowie zespołu mają przypisany zestaw uprawnień powiązanych z tą rolą.

1. W aplikacji wybierz Ustawienia, i wybierz Ustawienia zaawansowane.

2. Wybierz Ustawienia>Zabezpieczenia>Zespoły.

3. Wybierz zespół, któremu chcesz przypisać rolę, a następnie na pasku poleceń wybierz opcję Zarządzaj rolami bezpieczeństwa.

4. W oknie dialogowym Zarządzaj rolami bezpieczeństwa wybierz rolę zabezpieczeń, którą chcesz przypisać zespołowi a następnie wybierz Zapisz.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla domyślnych aplikacji Sales Hub i Sales Professional.

Informacje pokrewne

Omówienie ustawień administracyjnych