Tworzenie zespołów lub zarządzanie nimi

Zespół to grupa użytkowników, którzy udostępniają sobie rekordy biznesowe i wspólnie nad nimi pracują. Użytkownika można powiązać z wieloma zespołami.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Utwórz zespół

W zależności od posiadanej licencji na Dynamics 365 Sales wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać określone informacje:

Sales Premium lub Sales Enterprise

1. W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz ikonę Ustawienia, a następnie Ustawienia zaawansowane.

2. Aby tworzyć zespoły i zarządzać nimi, postępuj zgodnie z instrukcjami w Zarządzanie zespołami Microsoft Dataverse.

Sales Professional

Aby utworzyć zespół:

1. Na mapie witryny wybierz Ustawienia sprzedaży.

2. W Ustawienia zaawansowane wybierz Zarządzanie zespołem.

3. Wybierz Utwórz zespół.

4. W okienku Dodaj nowy zespół wprowadź poniższe szczegóły i wybierz Dodaj.

   • Nazwa zespołu: Nazwa zespołu.

   • Nazwa jednostki biznesowej: ta wartość domyślna jest nazwą organizacji.

   • Opis zespołu: wprowadź opis dotyczący celu utworzenia zespołu.

   • Wybierz Administratora zespołu: wybierz osobę, która będzie wykonywała zadania z zakresu administrowania zespołem, takie jak dodawanie i usuwanie członków.

   

Dodaj członków do zespołu

1. Na stronie Zarządzanie zespołami zaznacz zespół, do którego chcesz dodać członków.

2. W sekcji Członkowie zespołu wybierz Dodaj istniejącego użytkownika.

3. W panelu Wyszukiwanie rekordów wyszukaj i wybierz wymaganych członków, a następnie wybierz Dodaj.

Usuwanie członków z zespołu

1. Na stronie Zarządzanie zespołami zaznacz zespół, z którego chcesz usunąć członków

2. W sekcji Członkowie zespołu wybierz członków, których chcesz usunąć, a następnie wybierz Usuń.

Zarządzaj rolami zabezpieczeń

Gdy zespół ma przypisaną rolę, wszyscy członkowie zespołu mają przypisany zestaw uprawnień powiązanych z tą rolą.

1. W aplikacji wybierz ikonę Ustawienia i wybierz Ustawienia zaawansowane.

2. Wybierz Ustawienia>Zabezpieczenia>Zespoły.

3. Wybierz zespół, któremu chcesz przypisać rolę, a następnie na pasku poleceń wybierz opcję Zarządzaj rolami.

4. W oknie dialogowym Zarządzaj rolami zespołu wybierz rolę zabezpieczeń, którą chcesz przypisać zespołowi a następnie wybierz OK.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Omówienie ustawień administracyjnych