W Ustawienia zaawansowane wybierz Zarządzanie zespołem.
Wybierz Utwórz zespół.
W okienku Dodaj nowy zespół wprowadź poniższe szczegóły i wybierz Dodaj.
Nazwa zespołu: Nazwa zespołu.
Nazwa jednostki biznesowej: ta wartość domyślna jest nazwą organizacji.
Opis zespołu: wprowadź opis dotyczący celu utworzenia zespołu.
Wybierz Administratora zespołu: wybierz osobę, która będzie wykonywała zadania z zakresu administrowania zespołem, takie jak dodawanie i usuwanie członków.
Dodaj członków do zespołu
Na stronie Zarządzanie zespołami zaznacz zespół, do którego chcesz dodać członków.
W sekcji Członkowie zespołu wybierz Dodaj istniejącego użytkownika.
W panelu Wyszukiwanie rekordów wyszukaj i wybierz wymaganych członków, a następnie wybierz Dodaj.
Usuwanie członków z zespołu
Na stronie Zarządzanie zespołami zaznacz zespół, z którego chcesz usunąć członków
W sekcji Członkowie zespołu wybierz członków, których chcesz usunąć, a następnie wybierz Usuń.
Zarządzaj rolami zabezpieczeń
Gdy zespół ma przypisaną rolę, wszyscy członkowie zespołu mają przypisany zestaw uprawnień powiązanych z tą rolą.
W aplikacji wybierz ikonę Ustawienia i wybierz Ustawienia zaawansowane.
Wybierz Ustawienia>Zabezpieczenia>Zespoły.
Wybierz zespół, któremu chcesz przypisać rolę, a następnie na pasku poleceń wybierz opcję Zarządzaj rolami.
W oknie dialogowym Zarządzaj rolami zespołu wybierz rolę zabezpieczeń, którą chcesz przypisać zespołowi a następnie wybierz OK.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
Administrator nie włączył tej funkcji.
Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.