Przeczytaj w języku angielskim

Udostępnij za pośrednictwem


Interakcja z klientami za pomocą wiadomości SMS

Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych za pomocą wiadomości SMS to skuteczny sposób kontaktu sprzedawcy z potencjalnymi klientami. Funkcja jest szybka, wygodna i umożliwia szybkie odpowiedzi. Sprzedawcy korzystają z usługi SMS, aby utrzymać kontakt z klientami, odpowiadając na pytania lub obawy, a także dostarczać aktualizacje i informacje o produktach i usługach.

Dynamics 365 Sales umożliwia sprzedawcom wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS od klientów za pośrednictwem funkcji wiadomości tekstowych. Ponadto sprzedawcy mogą odwoływać się do wcześniejszych komunikacji w kontekście bez opuszczania aplikacji ani utraty widoku szczegółów swoich klientów. Aby zapewnić profesjonalną i bezpieczną komunikację, podczas wysyłania automatycznych wiadomości SMS aplikacja zawsze nadaje priorytet służbowym numerom telefonów, a nie osobistym.

W sekwencjach wiadomości SMS można dołączać krok wysyłania przypomnień lub aktualizacji dotyczących kluczowych zdarzeń.

Uwaga

Funkcja wiadomości SMS jest obsługiwana tylko w przeglądarkach internetowych.

Jak korzystać z funkcji wiadomości SMS?

W zależności od roli można użyć funkcji wiadomości SMS w sposób opisany na liście:

W których regionach dostępna jest funkcja wiadomości tekstowych?

Funkcja wiadomości tekstowych jest dostępna w następujących regionach:

  • Region Azji i Pacyfiku (APAC)
  • Kanada (CAN)
  • Europa (EUR)
  • Francja (FRA)
  • Wielka Brytania (GBR)
  • Indie (IND)
  • Japonia (JPN)
  • Ameryka Północna (NAM)
  • Oceania (OCE)
  • Ameryka Południowa
  • Szwajcaria (CHE)
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)

Uwaga

Obecnie funkcja SMS nie jest dostępna w następujących centrach danych — Niemcy, Chiny, RPA, Korea, Norwegia i Government Community Cloud (GCC), w tym USG, Departament Obrony (DoD).

Wymagane uprawnienia

Sprawdź, czy użytkownicy, którzy chcą korzystać z funkcji wiadomości SMS, mają następujące uprawnienia.

Uwaga

Jeśli Akcelerator sprzedaży został już włączony i zapewniono dostęp do wymaganych ról zabezpieczeń, dla funkcji SMS nie są wymagane dodatkowe uprawnienia. Aby udostępnić uprawnienia w Akceleratorze sprzedaży, zobacz Pierwsze uruchamianie Akceleratora sprzedaży.

Sprzedawca lub podobna rola:

Nazwa karty Nazwa encji Poziom dostępu Wymagane uprawnienia
Rekordy podstawowe - Działanie
- Uwaga
Użytkownika - Utwórz
- Zapisz
- Usuń
- Dołącz
Rekordy podstawowe - Działanie
- Uwaga
Jednostka biznesowa Czytaj
Rekordy podstawowe Lead Jednostka biznesowa - Utwórz
- Czytaj
Encje niestandardowe Wystąpienie kanału Użytkownika Dołączanie do
Encje niestandardowe - Wystąpienie kanału
- Account wystąpienia kanału
- Definicja kanału
- Wiadomość do użycia w aplikacji Obsługa wielokanałowa w aplikacji Sales
- Zapis rozmowy
Jednostka biznesowa Czytaj
Encje niestandardowe - Definicja zmiennej środowiskowej
- Aplikacja konsumująca
Organizacja Czytaj
Encje niestandardowe Ustawienie użytkownika aplikacji opartej na modelu Organizacja - Utwórz
- Czytaj
- Zapisz
- Dołącz
Encje niestandardowe Powiadomienie Użytkownika Czytaj
Encje niestandardowe Wiadomość do użycia w aplikacji Obsługa wielokanałowa w aplikacji Sales Użytkownika - Utwórz
- Zapisz
- Usuń
- Dołącz
- Przypisz
Encje niestandardowe Ustawianie definicji Organizacja - Czytaj
- Dołącz
Encje niestandardowe Szablon wiadomości SMS Jednostka biznesowa - Utwórz
- Zapisz
- Czytaj
- Usuń
Encje niestandardowe Transkrypcja Użytkownika - Utwórz
- Zapisz
- Usuń
- Dołącz
- Dołączanie do

Menedżer sprzedaży, menedżer sekwencji lub podobna rola:

Wymagane są następujące role wraz z rolami zdefiniowanymi w obszarze Sprzedawca:

Nazwa karty Nazwa encji Poziom dostępu Wymagane uprawnienia
Encje niestandardowe Wystąpienie kanału Jednostka biznesowa - Przypisz
- Zapisz
Encje niestandardowe - Ustawienia regionalne w definicji kanału
- Account wystąpienia kanału usługi TeleSign
- Account wystąpienia kanału usługi Twilio
Jednostka biznesowa Czytaj
Encje niestandardowe - Account wystąpienie kanału usługi TeleSign
- Account wystąpienia kanału usługi Twilio
Jednostka biznesowa - Czytaj
- Zapisz
- Przypisz

Konfigurowanie dostawcy SMS
Edytowanie numerów telefonów