Zadawanie pytań Copilot o ostatnie zmiany w rekordach sprzedaży
Poproś Copilota o zaktualizowanie najnowszych zmian rekordów sprzedaży, uzyskanie listy przypisanych rekordów lub spis wszystkich zmian kont, potencjalnych klientów i szans sprzedaży. Można używać wstępnie zdefiniowanych monitów lub zadawać pytania w języku naturalnym. W tym artykule opisano niektóre wstępnie zdefiniowane monity, których można użyć do zadawania usłudze Copilot pytań. Dowiedz się więcej o rozmowach z Copilot w języku naturalny.
Co nowego znajduje się w moich rekordach sprzedaży
Użyj tego monitu, aby uzyskać listę ostatnio zaktualizowanych rekordów sprzedaży.
Wybierz ikonę iskry (
), wybierz Zadaj pytanie>Co nowego w moich rekordach sprzedaży, a następnie wybierz Wprowadź.
Copilot pobiera listę na podstawie następujących warunków:
- Rekordy tego typu to Konto, Potencjalny klient i Szansa sprzedaży.
- Dane zostały zaktualizowane w ciągu ostatnich siedmiu dni.
- Rekordy należą do Ciebie. W przypadku rekordów kont są one własnością Twoją lub Twojego zespołu.
- Pola, które zostały zaktualizowane, są konfigurowane przez administratora. Jeśli zaktualizowano pola inne niż skonfigurowane, rekordy te nie zostaną wymienione w odpowiedzi.
- Jeśli typ rekordu ma więcej niż pięć rekordów, Copilot wybiera pięć najczęściej aktualizowanych rekordów.
Najedź kursorem na rekord na liście i wybierz Pobierz aktualizacje, aby wyświetlić wszystkie zmiany w rekordzie w ciągu ostatnich siedmiu dni.
Jakie elementy zostały ostatnio do mnie przypisane
Copilot może pomóc w byciu na bieżąco z potokiem, wyświetlając listę kont, potencjalnych klientów i szans sprzedaży przypisanych do użytkownika w ciągu ostatnich 15 dni.
Otwórz Copilot, wybierz ikonę iskry (), wybierz Zadaj pytania>Co nowego przypisanego do mnie, a następnie wybierz Wprowadź.
Pobieranie ostatnich zmian
Copilot może pomóc w nadrobieniu wszelkich aktualizacji rekordów klientów, potencjalnych klientów lub szans sprzedaży w ciągu ostatnich siedmiu dni lub od czasu ostatniego zalogowania.
Lista ostatnich zmian jest pobierana z historii audytu rekordu. Jeśli lista zmian nie zostanie wyświetlona, poproś administratora o włączenie inspekcji i przyznanie Ci dostępu do historii inspekcji.
Wybierz ikonę iskry (
), wybierz Zadaj pytania>Co zmieniło się w przypadku typu rekordu i wybierz klawisz Enter.- Po otwarciu rekordu Copilot wyświetla listę najnowszych zmian rekordu.
- W widoku siatki Copilot zawiera listę rekordów, do których użytkownik ma dostęp do odczytu. Najedź kursorem na rekord i wybierz Pobierz aktualizacje.
Aby uzyskać listę zmian określonego konta, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży, wpisz /, a następnie zacznij wpisywać nazwę konta, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży.
Aby uzyskać więcej informacji o zaktualizowanych informacjach lub działaniu, zaznacz opcję Dowiedz się więcej w historii inspekcji.
Czy chcesz zobaczyć ostatnie zmiany w różnych polach?
Copilot podsumowuje ostatnie 10 aktualizacji rekordu z historii audytu dla pól skonfigurowanych przez Twojego administratora. Użytkownik może jednak chcieć być na bieżąco z aktualizacjami zmian w innych polach, które mają dla nas więcej znaczenia. Skontaktuj się z administratorem sprzedaży Dynamics 365, aby dodać te pola do konfiguracji.
Należy pamiętać, że pola te są ustawiane na poziomie organizacji. Upewnij się, że cały zespół sprzedaży zgadza się co do 10 najważniejszych pól, które są najbardziej istotne dla Twojej firmy.