Najczęściej zadawane pytania dotyczące Copilot w Dynamics 365 Sales

2025-05-14

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące Copilot w Dynamics 365 Sales.

Jak przepływają dane między punktami końcowymi usługi Dynamics 365 i Azure OpenAI?

Gdy wpiszesz pytanie w okienku Copilot, odpowiednie dane są zbierane do rozwiązania Azure OpenAI Service za pośrednictwem naszych dodatków plug-in i usług. Usługa Azure OpenAI przetwarza dane i wysyła odpowiedź z powrotem do Dynamics 365 Sales w celu wyświetlenia w panelu Copilot dla Usług. Przepływ danych jest szyfrowany i bezpieczny. Więcej informacji można znaleźć w Dane, prywatność i bezpieczeństwo dla usługi Azure OpenAI.

Czy oprogramowanie Copilot ma monitorowania nadużycia i przeglądu pracowników?

Nie Nasze zasoby Azure OpenAI nie są monitorowane pod kątem nadużyć przez ludzi lub zautomatyzowane przetwarzanie. Więcej informacji można znaleźć w Jak klienci mogą uzyskać zwolnienie z monitorowania nadużyć i weryfikacji przez człowieka?. Te zasady pomagają nam zagwarantować, że nie przechowujemy żadnych Twoich danych poza granicą danych Dynamics 365. Dowiedz się więcej: Często zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa i prywatności danych narzędzia Copilot w rozwiązaniach Dynamics 365 i Power Platform.

Jak mogę wyłączyć Copilot w Dynamics 365 Sales?

Tylko administrator może wyłączyć Copilot w Dynamics 365 Sales. Więcej informacji: Włączanie i konfigurowanie usługi Copilot w rozwiązaniu Dynamics 365 Sales.

Jakie dane są uwzględniane w żądaniach?

Dane zawarte w żądaniach różnią się w zależności od typu żądania. Na przykład podczas podsumowywania szansy odpowiednie pola szansy i powiązane metadane są przekazywane do punktu końcowego Azure OpenAI w celu wygenerowania podsumowania.

Dlaczego nie widzę najnowszych wiadomości dotyczących konta?

Copilot używa usługi Bing do pobierania najnowszych wiadomości dla konta. Jeśli nie widzisz najnowszych wiadomości dotyczących konta, może to być spowodowane następującymi przyczynami:

Bing nie ma żadnych wiadomości dla tego konta.
Administrator nie wyraził zgody na używanie usługi Bing przez usługę Copilot.

Dowiedz się więcej o włączaniu zgody Bing w Włączaniu pomocników i funkcji generatywnej AI

Czy któreś z moich danych są przechowywane poza programem Dynamics 365?

Nie Nie zapisujemy żadnych Twoich danych w żadnym nowym magazynie danych. Więcej informacji można znaleźć w Dane, prywatność i bezpieczeństwo dla usługi Azure OpenAI.

Jeśli używasz Copilot w Dynamics 365 Sales dla wiadomości dotyczących konta, Copilot wysyła nazwę konta do usługi Bing. Więcej informacji na temat przetwarzania tych danych przez Bing można znaleźć w Umowie o świadczenie usług Microsoft i Oświadczeniu o ochronie prywatności Microsoft.

Jak Copilot szyfruje dane?

Wszystkie wymiany danych w Copilot są obsługiwane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zarządzania danymi Microsoft. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zarządzanie danymi w Microsoft.

Jakie kontrole prywatności mają zastosowanie do danych odbieranych przez usługę Azure OpenAI Service?

Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi prywatności Microsoft. Więcej informacji można znaleźć w Przegląd prywatności i zarządzania danymi oraz Dane, prywatność i zabezpieczenia usługi Azure OpenAI.

Gdzie są hostowane punkty końcowe Azure OpenAI?

Punkty końcowe Azure OpenAI są dostępne w określonych regionach. Dowiedz się więcej: Regiony związane z Copilotami i generatywnymi funkcjami AI.

Czy do szkolenia dowolnych modeli są wykorzystywane dane firmy?

Nie Nie używamy żadnych danych klientów do szkolenia funkcji Azure OpenAI ani innych modeli językowych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak Copilot wykorzystuje moje dane?.

W jakich regionach dostępny jest Copilot w Dynamics 365 Sales?

Dowiedz się więcej na stronie Poznaj produkty Copilot według lokalizacji geograficznej i języków.

Jaka jest różnica między Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży a Copilot w Dynamics 365 Sales?

Copilot dla działów sprzedaży to aplikacja typu seller experience, która jest dostępna w aplikacjach Microsoft 365 i Microsoft Teams. Umożliwia sprzedawcom przechwytywanie, uzyskiwanie dostępu i aktualizowanie danych dotyczących relacji z klientami z aplikacji Teams i Microsoft 365, takich jak Outlook. Posiada również funkcje AI, takie jak podsumowanie rekordów i generowanie zawartości wiadomości e-mail. Copilot dla działów sprzedaży współpracuje z Dynamics 365 Sales i Salesforce CRM. Dowiedz się więcej o usłudze Copilot for Sales.

Copilot w Dynamics 365 Sales odnosi się do asystenta AI, który jest zintegrowany z aplikacjami Dynamics 365 Sales. Używa generatywna AI do podsumowywania szans sprzedaży i potencjalnych klientów oraz generowania notatek z przygotowań do spotkania. Dowiedz się więcej o Copilot w Dynamics 365 Sales.

Jak dopasować potencjalnych klientów Copilot do kontaktów i czy można dostosować pasujące pola?

Copilot dopasowuje potencjalnego klienta do kontaktów tylko na podstawie adresu e-mail potencjalnego klienta. Dopasowania są porządkowane na podstawie daty ostatniej aktualizacji rekordu kontaktu. Nie można dostosować pól dopasowania.

Czy są jakieś aplikacje, w których nie można użyć Copilot w Dynamics 365 Sales?

Copilot w aplikacji Dynamics 365 Sales nie można włączyć w następujących aplikacjach:

msdyn_FSMobile (aplikacja mobilna Field Service)
msdyn_FieldService (Służba terenowa)
msdyn_ResourceScheduling (Planowanie zasobów)
AppforOutlookModule (aplikacja Dynamics 365 Outlook)
Customerservicehub (centrum obsługi klienta)
msdyn_CustomerServiceWorkspace (Obszar roboczy obsługi klienta)
OmniChannelEngagementHub (Wielokanałowe centrum interakcji)
msdyn_ProjectService (usługa projektowa)

Dlaczego moja dzierżawa ma aplikację o nazwie Sales Copilot Power Virtual Agents Bot?

Sales Copilot Power Virtual Agents Bot jest częścią rozwiązania Dynamics 365 Sales. Nie można go usunąć ani wyłączyć. Jest on instalowany we wszystkich środowiskach Dynamics 365 Sales, niezależnie od tego, czy Copilot w Dynamics 365 Sales jest włączony, czy nie. Gdy Copilot w Dynamics 365 Sales jest włączony, bot jest używany do uwierzytelniania i autoryzacji Copilot. Jeśli Copilot w Dynamics 365 Sales jest wyłączony, bot pozostaje uśpiony w Twoim środowisku. Bot jest aktualizowany automatycznie.

Power Virtual Agents nosi teraz nazwę Copilot Studio. Dowiedz się więcej, korzystając z tegoprzeglądu Microsoft Copilot Studio.

Powiązana aplikacja o tej samej nazwie jest również tworzona dla dzierżawy w Microsoft Azure do celów uwierzytelniania i autoryzacji. Aplikacja jest automatycznie odnawiana, gdy zbliża się jej wygaśnięcie. Zalecamy, aby nie usuwać ani nie wyłączać tej aplikacji.

W jaki sposób Copilot określa, czy dokument jest dokumentem sprzedaży?

Copilot określa, czy dokument jest dokumentem sprzedaży, czy nie, na podstawie długości treści, typu dokumentu i użycia słów kluczowych specyficznych dla sprzedaży, takich jak „zamówienie”, „propozycja”, „oferta”, „dostawa”, „wymagania”, „specyfikacje”, „kupno”, „sprzedaż”, „zamówienie”, „umowa”, „klient” i wszelkie odmiany tych terminów. Dokumenty, które mają mniej niż 30 słów lub nie zawierają słów kluczowych specyficznych dla sprzedaży, są klasyfikowane jako niezwiązane ze sprzedażą.

Copilot nie działa. Co mam robić?

Po otwarciu Copilot w Dynamics 365 Sales, Copilot nie odpowiada i może zostać wyświetlony komunikat informujący, że Copilot nie może się połączyć i prosi o spróbowanie ponownie później. Może być kilka powodów, dla których Copilot nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Jedną z przyczyn może być to, że organizacja posiada zasady DLP (Zapobieganie utracie danych), które blokują następujące łączniki.

Microsoft Dataverse
Kanały interfejsu Direct Line w aplikacji Copilot Studio

Musisz odblokować te łączniki, a następnie zgrupować je w polityce (biznesowej lub niebiznesowej), aby Copilot działał zgodnie z oczekiwaniami. Wykonaj poniższe czynności, aby odblokować łączniki:

Zaloguj się w Centrum administracyjnym Power Platform.
Przejdź do Polityki danych>Zapobieganie utracie danych i utwórz nową politykę lub edytuj istniejącą.
W sekcji Wstępnie utworzone łączniki wyszukaj następujące łączniki, a następnie odblokuj je i skonfiguruj, jak pokazano poniżej:
- Microsoft Dataverse: Aby dowiedzieć się więcej o łączniku Microsoft Dataverse, zobacz Microsoft Dataverse.
- Kanały interfejsu Direct Line w aplikacji Copilot Studio
Po odblokowaniu i skonfigurowaniu łączników upewnij się, że łączniki są zgrupowane razem (w firmach lub poza biznesem) w zasadach.
Zapisz i zamknij te zasady.

Usługa Copilot na potrzeby poczty e-mail

Poniższe pytania są związane z Copilot dla poczty e-mail.

Dlaczego karta "Poczta e-mail (wersja zapoznawcza)" nie jest dostępna w mojej organizacji?

Możliwość redagowania wiadomości e-mail przy użyciu Copilot jest domyślnie dostępna tylko dla organizacji w Ameryce Północnej, które mają wczesny dostęp do Copilot w 2024 r., wydanie 1. Jeśli znajdujesz się w innym regionie, administrator musi włączyć funkcję Copilot w wersji zapoznawczej. Więcej informacji: Włączanie i konfigurowanie usługi Copilot w rozwiązaniu Dynamics 365 Sales.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Copilot dla wiadomości e-mail?

Tylko administrator może włączać i wyłączać funkcje Copilot, takie jak czat i poczta e-mail. Dowiedz się więcej w sekcji Włączanie i wyłączanie funkcji Copilot w Centrum sprzedaży.

Czy mogę włączyć lub wyłączyć tę funkcję dla określonych członków zespołu?

Nie Jest to ustawienie globalne, które dotyczy wszystkich użytkowników w organizacji.

Czy Copilot dla poczty e-mail to to samo co Copilot dla Sprzedaży w Outlooku? Jeśli nie, to czym się różni?

Copilot w Dynamics 365 Sales i Copilot dla Sprzedaży w Outlooku oferują tę samą funkcjonalność. Jednak Copilot w Dynamics 365 Sales jest dostępny w aplikacjach Dynamics 365 Sales i może być wersją nieco starszą niż ta w Outlooku.

Z jakimi rodzajami rekordów może współpracować Copilot dla wiadomości e-mail?

Copilot dla wiadomości e-mail może używać następujących typów rekordów lub encji: Klient, Kontakt, Potencjalny klient i Szansa sprzedaży.

Czy mogę zmienić długość i ton sugerowanej wiadomości e-mail bez sprawdzania moich danych CRM przez system?

Tak. Możesz dostosować długość i ton wiadomości e-mail sugerowanej przez Copilot. Więcej informacji można znaleźć w Używaj Copilot w edytorze tekstu sformatowanego wiadomości e-mail.

Dlaczego podsumowanie wątku wiadomości e-mail nie jest czasami wyświetlane?

Podsumowanie wiadomości e-mail jest generowane tylko dla wiadomości e-mail lub wątków wiadomości e-mail, które są dłuższe niż 1000 znaków lub około 180 słów. Więcej informacji można znaleźć w Wyświetlanie i kopiowanie podsumowania wiadomości e-mail.

Dlaczego czasami widzę tylko opcję "Opisz wiadomość e-mail"?

Z założenia nowe wiadomości e-mail i wiadomości e-mail powiązane z klientem lub kontaktem wyświetlają tylko opcję Opisz wiadomość e-mail. W przypadku wiadomości e-mail związanych z potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży dostępnych jest więcej opcji, takich jak Złóż propozycję, Odpowiedz na zapytanie i Zajmij się obawą.

Czy mogę zapisać własne monity, aby napisać wiadomość e-mail?

Nie Nie możesz zapisywać własnych monitów do pisania wiadomości e-mail.

Czy Copilot dla poczty e-mail może działać, gdy domyślnym doświadczeniem z korzystania z poczty e-mail jest Outlook lub Dynamics 365 e-mail?

Tak. Copilot dla poczty e-mail działa niezależnie od tego, czy domyślnym środowiskiem poczty e-mail jest Outlook czy Dynamics 365.

Czy Copilot może użyć niestandardowego szablonu wiadomości e-mail?

Nie Nie możesz używać własnych szablonów z Copilot dla wiadomości e-mail.

Czy mogę zasugerować dostosowanie długości lub tonu?

Tak. Możesz podać dane wejściowe, aby dostosować długość lub ton wiadomości e-mail generowanej przez Copilot. Dowiedz się więcej w artykule Uściślanie sugerowanej zawartości.

Jakich języków mogę używać z Copilot dla poczty e-mail?

Lista obsługiwanych języków różni się w zależności od funkcji Copilot. Nieustannie pracujemy nad dodaniem kolejnych języków do Copilot w Dynamics 365 Sales. Dowiedz się więcej na stronie Poznaj funkcje Copilot według lokalizacji geograficznej i języków.

Nie podoba mi się sugerowana wersja robocza. Czy mogę zacząć od nowa?

Tak. Można ponownie wygenerować wersje robocze sugerowane w systemie. Dowiedz się więcej w artykule Aby rozpocząć nową wersję roboczą w sekcji Uściślanie sugerowanej zawartości.

Jak mogę przekazać Wam opinię na temat funkcji Copilot dla wiadomości e-mail?

Aby udostępnić opinię, użyj przycisków z kciukiem w dół lub w górę w okienku Poczta e-mail (podgląd).

Jak mogę podsunąć Wam pomysły lub sugestie?

Aby podzielić się swoimi pomysłami i sugestiami, użyj ikony Połącz i udostępnij w prawym górnym rogu aplikacji Centrum sprzedaży.

Jakie ulepszenia funkcji zostaną wprowadzone?

Jeśli administrator włączył funkcje w wersji zapoznawczej, możesz wyświetlić listę ulepszeń funkcji, które będą dostępne wkrótce. Więcej informacji można znaleźć w Funkcje wersji zapoznawczej Copilot.

Czy system czyta wiadomość e-mail, aby przeszkolić model?

Nie Copilot nie czyta wiadomości e-mail w celu wytrenowania modelu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak Copilot wykorzystuje moje dane?.

Jeśli nadal korzystam z tej funkcji, czy system będzie się dowiedzieć, jak mogę pisać takie informacje?

Nie Copilot nie uczy się pisać tak jak ty. Generuje zawartość wiadomości e-mail na podstawie kontekstu i podanego monitu.

Gdzie mogę znaleźć politykę prywatności i informacje dotyczące przejrzystości tej funkcji?

Dowiedz się więcej: Często zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa i prywatności danych narzędzia Copilot w rozwiązaniach Dynamics 365 i Power Platform.

Czy Copilot automatycznie wysyła wiadomości e-mail w moim imieniu?

Nie Copilot nie wysyła wiadomości e-mail automatycznie w imieniu użytkownika. Musisz przejrzeć i wysłać wiadomość e-mail.