Poznaj podstawy Dynamics 365 Sales

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do aplikacji Sales, nawigować w interfejsie użytkownika i zrozum dane z aplikacji oraz kilka szybkich wskazówek.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Szybsze uzyskiwanie produktywności

Aplikacja została zaprojektowana tak, aby przyspieszyć rozpoczęcie z korzystania z niej, niezależnie od tego, czy obsługujesz codzienne transakcje sprzedaży czy konfigurujesz aplikację dla zespołu. 

Jaki jest najszybszy sposób uzyskiwania produktywności?

Oto kilka opcji:

• Zanurz się w dane przykładowe i wypróbuj je. Jeśli najlepiej uczysz się podczas prób, aplikacja zawiera przykładowe dane, które pomagają zapoznać się z wyświetlaniem i uporządkowaniem danych oraz zapewniają dane do eksperymentowania.

  Rozpocznij eksplorację i używaj przykładowych danych, dopóki nie jesteś gotów pracować z rzeczywistymi danymi klientów.

• Należy wykonać szybki odczyt, który obejmuje podstawowe informacje. Przewodnik użytkownika i moduły szkoleniowe zawierają wszystkie podstawowe informacje, które należy znać, aby nawigować po aplikacji, znaleźć i wprowadzić dane klientów oraz informacje o czynnościach, które mogą być dostępne w interakcyjnych pulpitach nawigacyjnych itp. Są to krótkie informacje. (Wiemy, że jesteś zajęty).

Bez względu na to, jak zaczniesz, wkrótce będziesz sprawnie pracować i opracowywać transakcje oraz budować przynoszące zyski relacje, przekształcając klientów w fanów oferowanych przez siebie produktów.

Możemy zaczynać? Oto najważniejsze funkcje.

Najważniejsze funkcje

Oto kilka wyróżnień programu Dynamics 365 Sales:

• Wyniki w formie wizualnej. Gotowe pulpity nawigacyjne i wykresy posiadają niemal wszystko, co jest niezbędne, aby dowiedzieć się więcej o prowadzonej działalności.

  Więcej informacji: Uzyskiwanie wglądu w pulpity nawigacyjne w systemie Dynamics 365 Sales.

  

• Widok Customer 360°. W aplikacji można szybko przejrzeć informacje o kliencie, takie jak komunikacja z nimi, postępy poszczególnych transakcji i wiele więcej, wszystko w jednym miejscu.

  

• Przepływ procesów biznesowych. Przepływy procesów nadzorowanych na formularzu Potencjalny klient i Szansa sprzedaży mówią dokładnie, co należy zrobić w następnym kroku. Użytkownik może szybko znaleźć czynności, jakie należy podjąć w celu zwiększenia prawdopodobieństwa skutecznej sprzedaży i zwiększonej liczby sprzedaży. Pasek procesów można zadokować po prawej stronie ekranu dla łatwego wglądu podczas pracy nad szansą sprzedaży.

  

• Oś czasu działań. Wszystkie terminy planowane podczas pracy nad szansą sprzedaży, wysyłane wiadomości e-mail lub rozmowy telefoniczne, są dostępne w jednym miejscu, dzięki czemu użytkownik ma wszystkie dane niezbędne do wykonywania swoich obowiązków.

  

• Przechowuj i Przeglądaj dokumenty w kontekście rekordów. Czy masz prezentacje lub dokumenty dotyczące szansy sprzedaży w wielu miejscach? Przechowuj je wszystkie w jednym miejscu, dzięki czemu każdy, kto pracuje nad szansą sprzedaży, będzie mógł je wyświetlać.

  Więcej informacji: Współpraca przy użyciu SharePoint.

  

• Uproszczony proces od szansy sprzedaży do faktury. Łatwo można prowadzić klienta przez proces Sprzedaży. Wystarczy wygenerować ofertę bezpośrednio z szansy sprzedaży, i aktywować ją. Ta sama oferta jest używana do szybkiego generowania faktury i oznaczania transakcji jako wykorzystanej. Oferty i faktury można również wysłać pocztą e-mail do klienta tylko jednym kliknięciem.

  Więcej informacji: Opis procesu sprzedaży.

  

• Szablony dokumentów. Szablony programów Word i Excel zapewniają, że dokumenty wysyłane do klientów są zgodne z marką firmy.

  Więcej informacji: Zarządzanie szablonami programu Word.

  

• Dane dotyczące sprzedaży z dowolnego miejsca i wszędzie. Pobierz wszystkie dane dotyczące klienta i sprzedaży bezpośrednio na urządzenie przenośne lub tablet. Niezależnie od tego, czy odwiedzasz klienta czy jesteś w podróży, możesz szybko wyciągnąć swoje urządzenie, aby zaktualizować informacje o szansie sprzedaży. Co więcej — taki sam spójny sposób pracy jest dostępny niezależnie od używanego urządzenia.

Przejdź do aplikacji Sales

1. Zaloguj się do Microsoft 365, wybierz narzędzie uruchamiania aplikacji Microsoft 365, a następnie wybierz ikonę Dynamics 365.

   

   Uwaga

   Aplikacje dostępne w menu z aplikacjami zależą od subskrypcji.

2. Wybierz jeden z następujących kafelków w zależności od licencji:

   1. Dla Sales Enterprise wybierz Centrum sprzedaży.
   2. Dla Sales Professional wybierz Sales Professional.

   Napiwek

   Możesz również odwiedź stronę Aplikacje na office.com aplikacji biznesowych, a następnie wybierz potrzebną aplikację Dynamics 365.

Jeśli nie widzisz tej aplikacji, skontaktuj się z Administratorem, aby przyznał Ci dostęp. Aby uzyskać wiięcej informacji, zobacz Nadawanie lub cofanie dostępu do aplikacji Centrum sprzedaży.

Nawigowanie przy użyciu mapy witryny

Na poniższym obrazie przedstawiono mapę witryny lub menu aplikacji Sales, które pomagają przechodzić do różnych obszarów aplikacji.

telefonu	opis
1	Otwórz lub zwiń mapę witryny.
2	Uzyskaj dostęp pozycji, nad którymi ostatnio pracowałeś, lub przypiętych klientów.
3	Uzyskaj dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do komunikacji z klientami, zarządzania potokiem i innymi rekordami związanymi ze sprzedażą.
100	Użyj obszaru zmiany, aby przełączać się między Sprzedaż a innymi ustawieniami.
5	Dostęp do paska poleceń umożliwia szybkie akcje.

Opis danych w aplikacji

Każdego dnia będziesz pracować z różnymi rekordami klientów oraz typami rekordów przeprowadzając klientów przez procesy biznesowe, gromadząc dane potrzebne do wypełniania pól dla rekordów — aby ostatecznie wygrać kontrakty z nimi.

• Czym jest rekord? W Dynamics 365 Sales, rekord to pełna jednostka informacji, takich jak wszystkie informacje o pojedynczym kontakcie. Można to traktować jak wiersz w tabeli. Podczas każdego dodawania nowego konta do aplikacji, tworzysz nowy rekord w aplikacji Sales.

• Co to jest typ rekordu? Każdy rekord dodawany przez Ciebie do systemu należy do pewnego typu rekordu, takiego jak konto, kontakt, potencjalny klient lub szansa sprzedaży.

Szybkie tworzenie – Szybko wprowadzaj nowe rekordy

Szybkie tworzenie polecenia umożliwia szybkie i łatwe wprowadzenie prawie dowolnego typu informacji do systemu. Polecenie znajduje się na pasku nawigacyjnym, więc zawsze jest dostępne, gdy konieczne jest wprowadzenie nowych informacji do systemu.

Korzystając z polecenia Szybkie tworzenie musisz wypełnić tylko kilka pól. Później, gdy masz więcej czasu i więcej informacji, możesz dodać więcej szczegółów.

1. Na pasku nawigacji wybierz przycisk Nowy, a następnie wybierz rekord, który chcesz utworzyć.

   

   Napiwek

   Na urządzeniu mobilnym, na pasku nawigacyjnym naciśnij a następnie naciśnij Menu szybkiego tworzenia.

2. Wypełnij pola, a następnie wybierz Zapisz.

Proces biznesowy w Dynamics 365 Sales

Procesy biznesowe pomagają wszystkim stosować najlepsze metody, nawet wtedy, gdy napotykane sytuacje nie występują zbyt często. Krok jest kończony przez wprowadzanie danych lub oznaczenie go jako ukończony na pasku procesu w górnej części ekranu. Po zakończeniu wszystkich czynności można przenieść do następnego etapu.

Dostępne są następujące gotowe do użycia procesy biznesowe, które można wykorzystać podczas przesuwania potencjalnych klientów przy użyciu procesu sprzedaży:

• Od potencjalnego klienta do faktury. Ten przepływ procesów biznesowych jest dostępny dla:
  • Wszystkich potencjalnych klientów.
  • Szanse sprzedaży utworzone dla potencjalnych klientów
• Proces Sprzedaż w ramach szansy sprzedaży. Ten przepływ procesów biznesowych jest dostępny dla:
  • Wszystkie utworzone bezpośrednio formularze szans sprzedaży (nie pochodzące od potencjalnego klienta)

Aby otrzymać informacje na temat tworzenie i dostosowywanie przepływów procesów biznesowych, zobacz samouczek: Tworzenie przepływu procesów biznesowych

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.