Poznaj podstawy Dynamics 365 Sales
Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do aplikacji Sales, nawigować w interfejsie użytkownika i zrozum dane z aplikacji oraz kilka szybkich wskazówek.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Otwórz aplikację sprzedaży.
Odwiedź stronę Aplikacje na stronie office.com.
Wybierz jeden z następujących kafelków w zależności od licencji:
- Dla Sales Enterprise wybierz Centrum sprzedaży.
- Dla Sales Professional wybierz Sales Professional.
Jeśli nie widzisz tej karty, skontaktuj się z działem Dynamics 365 Administrator, aby uzyskać dostęp.
Nawigowanie przy użyciu mapy witryny
Na poniższym obrazie przedstawiono podstawowe elementy nawigacji na mapie witryny lub menu Sales Hub. Mapa witryny ułatwia przechodzenie do różnych obszarów aplikacji.
| telefonu | Podpis |
|---|---|
| 1 | Otwórz lub zwiń mapę witryny. |
| 2 | Uzyskaj dostęp pozycji, nad którymi ostatnio pracowałeś, lub przypiętych klientów. |
| 3 | Uzyskaj dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do komunikacji z klientami, zarządzania potokiem i innymi rekordami związanymi ze sprzedażą. |
| 100 | Użyj obszaru zmiany, aby przełączać się między Sprzedaż a innymi ustawieniami. |
| 5 | Dostęp do paska poleceń umożliwia szybkie akcje. |
Szybkie tworzenie – Szybko wprowadzaj nowe rekordy
Szybkie tworzenie polecenia umożliwia szybkie i łatwe wprowadzenie prawie dowolnego typu informacji do systemu. Polecenie znajduje się na pasku nawigacyjnym, więc zawsze jest dostępne, gdy konieczne jest wprowadzenie nowych informacji do systemu.
Korzystając z polecenia Szybkie tworzenie musisz wypełnić tylko kilka pól. Później, gdy masz więcej czasu i więcej informacji, możesz dodać więcej szczegółów.
Na pasku nawigacji wybierz przycisk Nowy, a następnie wybierz rekord, który chcesz utworzyć.
Porada
Na urządzeniu mobilnym, na pasku nawigacyjnym naciśnij
a następnie naciśnij Menu szybkiego tworzenia.Wypełnij pola, a następnie wybierz Zapisz.
Używać Copilot, aby być produktywnym i wydajnym
Copilot to asystent AI, który pomaga w znajdowanie informacji na temat rekordów sprzedaży. Copilot może szybko podsumowywować informacje o potencjalnych klientów i szansach sprzedaży, pomóc dościgować ostatnie zmiany w rekordach, przygotować spotkania i wzbogacić potencjalnych klientów informacjami z innych źródeł. Więcej informacji: Używanie Copilot z rozwiązaniem Dynamics 365 Sales
W prawym górnym rogu ekranu wybierz ikonę Copilot
, aby otworzyć panel Copilot.Aby wyświetlić ikonę,
można wybrać ikonę.
Na przykład wybierz opcję Pobierz informacje>Podsumuj szansę sprzedaży, wpisz "/", a następnie wybierz nazwę szansy sprzedaży. Copilot podsumuje kluczowe szczegóły szansy sprzedaży.
Najważniejsze funkcje
Gdy już będziesz w aplikacji, możesz rozpocząć pracę nad procesami sprzedaży.
Oto kilka wyróżnień programu Dynamics 365 Sales:
Wyniki w formie wizualnej. Gotowe pulpity nawigacyjne i wykresy posiadają niemal wszystko, co jest niezbędne, aby dowiedzieć się więcej o prowadzonej działalności.
Więcej informacji: Uzyskiwanie wglądu w pulpity nawigacyjne w systemie Dynamics 365 Sales.
Widok Customer 360°. W aplikacji można szybko przejrzeć informacje o kliencie, takie jak komunikacja z nimi, postępy poszczególnych transakcji i wiele więcej, wszystko w jednym miejscu.
Przepływ procesów biznesowych. Przepływy procesów nadzorowanych na formularzu Potencjalny klient i Szansa sprzedaży mówią dokładnie, co należy zrobić w następnym kroku. Użytkownik może szybko znaleźć czynności, jakie należy podjąć w celu zwiększenia prawdopodobieństwa skutecznej sprzedaży i zwiększonej liczby sprzedaży. Pasek procesów można zadokować po prawej stronie ekranu dla łatwego wglądu podczas pracy nad szansą sprzedaży.
Oś czasu działań. Wszystkie terminy planowane podczas pracy nad szansą sprzedaży, wysyłane wiadomości e-mail lub rozmowy telefoniczne, są dostępne w jednym miejscu, dzięki czemu użytkownik ma wszystkie dane niezbędne do wykonywania swoich obowiązków.
Przechowuj i Przeglądaj dokumenty w kontekście rekordów. Czy masz prezentacje lub dokumenty dotyczące szansy sprzedaży w wielu miejscach? Przechowuj je wszystkie w jednym miejscu, dzięki czemu każdy, kto pracuje nad szansą sprzedaży, będzie mógł je wyświetlać.
Więcej informacji: Współpraca przy użyciu SharePoint.
Uproszczony proces od szansy sprzedaży do faktury. Łatwo można prowadzić klienta przez proces Sprzedaży. Wystarczy wygenerować ofertę bezpośrednio z szansy sprzedaży, i aktywować ją. Ta sama oferta jest używana do szybkiego generowania faktury i oznaczania transakcji jako wykorzystanej. Oferty i faktury można również wysłać pocztą e-mail do klienta tylko jednym kliknięciem.
Więcej informacji: Opis procesu sprzedaży.
Szablony dokumentów. Szablony programów Word i Excel zapewniają, że dokumenty wysyłane do klientów są zgodne z marką firmy.
Więcej informacji: Zarządzanie szablonami programu Word.
Dane dotyczące sprzedaży z dowolnego miejsca i wszędzie. Pobierz wszystkie dane dotyczące klienta i sprzedaży bezpośrednio na urządzenie przenośne lub tablet. Niezależnie od tego, czy odwiedzasz klienta czy jesteś w podróży, możesz szybko wyciągnąć swoje urządzenie, aby zaktualizować informacje o szansie sprzedaży. Co więcej — taki sam spójny sposób pracy jest dostępny niezależnie od używanego urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z aplikacji Dynamics 365 Customer Service Mobile, zobacz Uzyj aplikacji mobilnej Dynamics 365 Sales.
Opis danych w aplikacji
Każdego dnia będziesz pracować z różnymi rekordami klientów oraz typami rekordów przeprowadzając klientów przez procesy biznesowe, gromadząc dane potrzebne do wypełniania pól dla rekordów — aby ostatecznie wygrać kontrakty z nimi.
Czym jest rekord? W Dynamics 365 Sales, rekord to pełna jednostka informacji, takich jak wszystkie informacje o pojedynczym kontakcie. Można to traktować jak wiersz w tabeli. Podczas każdego dodawania nowego konta do aplikacji, tworzysz nowy rekord w aplikacji Sales.
Co to jest typ rekordu? Każdy rekord dodawany przez Ciebie do systemu należy do pewnego typu rekordu, takiego jak konto, kontakt, potencjalny klient lub szansa sprzedaży.
Proces biznesowy w Dynamics 365 Sales
Procesy biznesowe pomagają wszystkim stosować najlepsze metody, nawet wtedy, gdy napotykane sytuacje nie występują zbyt często. Krok jest kończony przez wprowadzanie danych lub oznaczenie go jako ukończony na pasku procesu w górnej części ekranu. Po zakończeniu wszystkich czynności można przenieść do następnego etapu.
Aby otrzymać informacje na temat tworzenie i dostosowywanie przepływów procesów biznesowych, zobacz samouczek: Tworzenie przepływu procesów biznesowych
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.