Wyświetlenie i zrozumienie strony podsumowania połączenia

Sprzedawcy i ich menedżerowie potrzebują łatwego sposobu na przeglądanie rozmów z klientami i szybkie znajdowanie punktów do dyskusji i spostrzeżeń. Strona z podsumowaniem rozmowy zapewnia ogólny wgląd w przebieg rozmowy z klientem. Zawiera on produkty i odpowiednie słowa kluczowe, oś czasu i transkrypcję rozmowy, aby pomóc zarówno sprzedawcom, jak i menedżerom.

• Sprzedawcy mogą szybko przeglądać poprzednie rozmowy z klientem i podkreślać ważne tematy i zobowiązania.
• Menedżerowie mogą uzyskać wgląd na wysokim poziomie w to, jak ich zespół sprzedaży zarządza relacjami z klientami.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Wymagania wstępne

Konfigurowanie analizy konwersacji do przetwarzania zapisów rozmów.

Wyświetl stronę podsumowania rozmowy telefonicznej

Podsumowanie rozmowy dotyczące działania Rozmowa telefoniczna jest dostępne po zakończeniu rozmowy, a rejestrowanie rozmowy jest przetwarzane przez inteligentne rozmowy.

1. W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz Zmień obszar>Sprzedaż, a następnie wybierz Działania.

2. Wybierz działanie rozmowa telefoniczna dla którego chcesz zobaczyć podsumowanie rozmowy.

3. Wybierz kartę Podsumowanie rozmowy telefonicznej.

   

Jeśli z połączeniem powiązana jest jedna lub więcej możliwości, wybierz kartę Powiązana możliwość, aby je wyświetlić. Aby dodać powiązaną szansę sprzedaży do rozmowy, wyszukaj i wybierz szansę sprzedaży.

Zrozumienie strony podsumowanie rozmowy

Strona podsumowania rozmowy składa się z następujących sekcji:

• Omówienie, uwagi, elementy akcji i najważniejsze informacje
• Zapis rozmowy i tłumaczenie
• Oś czasu odtwarzania rozmowy i segmentacja

Omówienie, notatki, elementy akcji i najważniejsze informacje

W tej sekcji znajdziesz kluczowe spostrzeżenia wygenerowane na podstawie analizy konwersacji.

Karta Omówienie

Na karcie Przegląd wyświetlane są następujące informacje o konwersacji:

• Data, godzina i długość rozmowy

• Etykiety dodane do konwersacji w celu poprawy możliwości wyszukiwania

• Imiona i nazwiska osób, które uczestniczyły w rozmowie

• Wskaźniki KPI dla każdej osoby

  • Dla sprzedawcy: stosunek mówienia do słuchania, średnia prędkość mówienia, liczba przełączeń na rozmowę i średnia długość pauzy
  • Dla klienta: długość najdłuższego monologu

Wyświetl znacznik kategoryzacji dla krótkich rozmów (wersja zapoznawcza)

[Ta sekcja jest wstępną wersją dokumentacji i może ulec zmianie.]

Ważne

• Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
• Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom użytkowania i są dostępne przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą uzyskać wczesny dostęp i przekazać opinię.

Inteligentne rozmowy mogą wykrywać i tagować krótkie rozmowy trwania dla następujących kategorii:

• Poczta głosowa
• Kontakt jest niedostępny
• Krótkie rozmowy telefoniczne z żądaniami ponownego zaplanowania
• Krótkie rozmowy telefoniczne, w których kontakt wskazuje, że rozmowa telefoniczna jest niechciana

Jeśli znacznik jest nieprawidłowy, można go usunąć.

Administrator musi włączyć funkcję Kategoryzacji rozmów (wersja zapoznawcza) w systemie, aby oznaczyć krótkie rozmowy telefoniczne. W aplikacji Analizy konwersacji w sekcji Szczegóły sprzedawcy>Historia połączeń można także wyświetlić te znaczniki. Więcej informacji znajdziesz na stronie Wyświetl wyniki sprzedawcy w celu zidentyfikowania sprawdzonych metod postępowania i szans szkoleniowych.

Karta Notatki

Karta Notatki pomaga skrócić czas potrzebny na podsumowanie rozmowy, oferując inteligentne sugestie, w tym produkty do działania, zobowiązania, protokoły z rozmów i kolejne kroki. Napisanie spersonalizowanego podsumowania rozmowy pomaga skupić się na potrzebach klienta, szybko przejrzeć kluczowe punkty i zrozumieć następny kierunek działania. Podsumowanie można udostępnić zainteresowanym stronom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pisanie podsumowania rozmów

1. Na karcie Notatki edytuj wszelkie notatki sporządzone podczas połączenia i sprawdź panel Sugerowane notatki, aby uzyskać informacje o najważniejszych wydarzeniach i produktach. Jeśli nie widać okienka Sugerowane notatki, wybierz ikonę żarówki, aby otworzyć panel.

   • Wybierz Dodaj, aby dodać wyróżnienie połączenia lub produkt do podsumowania.
   • Aby dodać wszystkie wyróżnienia połączeń lub produkty akcji, wybierz Więcej opcji (...), a następnie wybierz Dodaj wszystkie.
   • Aby zrozumieć kontekst podświetlenia rozmowy lub produktu działania, wybierz znacznik czasu, aby przejść do tego punktu w transkrypcji rozmowy i odtwarzaniu.

   

2. Wybierz pozycję Zapisz.

Udostępnianie podsumowania połączenia

1. W sekcji notatek na karcie Notatki wybierz opcję Kopiuj do schowka.

   Ta opcja nie jest wyświetlana, jeśli notatki nie zostały zapisane.

   

2. Wklej notatki do treści wiadomości e-mail.

Karta Elementy akcji

Uwaga

Od czerwca 2024 r. karta Czynności do wykonania zostanie usunięta, a karta Notatki zostanie rozszerzona o elementy do wykonania. Do tego czasu możesz nadal korzystać z karty Czynności do wykonania.

Na karcie Elementy akcji wyświetlana jest lista działań wspomnianych podczas rozmowy – na przykład „Wyślę ci wiadomość e-mail” lub „Jutro skontaktuję się z Michelle”. Po wybraniu produktu działania transkrypcja połączenia jest podświetlona, a wskaźnik na odtwarzaniu wskazuje, kiedy został on wspomniany. Elementy, które można poddawać akcji, to: Konfigurowanie rozmowy telefonicznej, Tworzenie zadania, Wysyłanie wiadomości e-mail i Konfigurowanie spotkania.

Konfiguruj rozmowę telefoniczną

Jeśli w transkrypcji jest wspomniana rozmowa telefoniczna, transkrypcja jest wyróżniona na niebiesko i jest wyświetlana sugestia utworzenia rozmowy.

1. Wprowadź następujące informacje:

   • Temat: Podsumowanie tematu rozmowy telefonicznej.
   • Od: wybierz nazwę sprzedawcy, który zadzwoni do klienta.
   • Do: Wybierz nazwę klienta, do którego będzie skierowane połączenie.
   • Ustaw datę: wybierz datę i godzinę, o której sprzedawca musi przeprowadzić rozmowę.
   • Pole Dotyczy: wybierz rekord z encji – takiej jak szansa, potencjalny klient, kontakt lub konto – który zawiera istotne informacje na temat połączenia.

2. Wybierz jedną z następujących działań:

   • Wybierz Utwór, aby utworzyć aktywność połączenia.
   • Rozwiń Utwórz, a następnie wybierz Utwórz i edytuj, aby wprowadzić więcej szczegółów przed zapisaniem aktywności połączenia.
   • Wybierz Utwórz zadanie, jeśli uważasz, że ten produkt będzie lepiej obsługiwany jako zadanie niż połączenie.

Możesz wyświetlać działanie dotyczące rozmowy w obszarze działania dołączonej encji rekordu i na liście działań sprzedawcy. Gdy utworzysz działanie dotyczące rozmowy telefonicznej, można wybrać tę rozmowę w obszarze Zobacz rozmowę, a działanie rozmowy telefonicznej zostanie otwarte na karcie przeglądarki.

Utwórz zadanie

Jeśli coś, co sprzedawca zobowiązuje się zrobić, jest wspomniane w transkrypcji, transkrypcja jest podświetlona na niebiesko i wyświetlana jest sugestia utworzenia zadania.

1. Wprowadź następujące informacje:

   • Temat: Podsumowanie elementów składających się na zadanie.
   • Właściciel: Wybierz właściciela zadania.
   • Data i godzina: wybierz datę, do której właściciel musi ukończyć zadanie.
   • Pole Dotyczy: wybierz rekord z encji – takiej jak szansa, potencjalny klient, kontakt lub konto – który zawiera istotne informacje na temat zadania.

2. Wybierz jedną z następujących działań:

   • Wybierz Utwór, aby utworzyć aktywność zadania.
   • Rozwiń Utwórz, a następnie wybierz Utwórz i edytuj, aby wprowadzić więcej szczegółów przed zapisaniem aktywności zadania.

Możesz wyświetlić działanie zadania w obszarze działania dołączonej encji rekordu i na liście działań właściciela. Po utworzeniu działania dotyczącego zadania można wybrać to zadanie w obszarze Zobacz zadanie, a działanie zadania zostanie otwarte na karcie przeglądarki.

Wyślij wiadomość e-mail

Jeśli w transkrypcji jest wspomniana wiadomość e-mail, transkrypcja jest wyróżniona na niebiesko i jest wyświetlana sugestia wysłania wiadomości e-mail.

1. Wprowadź następujące informacje:

   • Temat: Podsumowanie tematu wiadomości e-mail.
   • Od: domyślnie wybierana jest nazwa sprzedawcy, który uczestniczył w połączeniu, ale w razie potrzeby można wybrać innego nadawcę.
   • Do: wybierz kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.

2. Wybierz jedną z następujących działań:

   • Wybierz Otwórz wiadomość e-mail, aby utworzyć wiadomość e-mail.
   • Rozwiń Otwórz wiadomość e-mail, a następnie wybierz Utwórz zadanie, jeśli uważasz, że ten produkt będzie lepiej obsługiwany jako zadanie niż wiadomość e-mail.

Konfiguruj spotkanie

Jeśli w transkrypcji jest wspomniane spotkanie, transkrypcja jest wyróżniona na niebiesko i jest wyświetlana sugestia zorganizowania spotkania.

1. Wprowadź następujące informacje:

   • Temat: Podsumowanie przyczyny spotkania.
   • Właściciel: domyślnie wybierana jest nazwa sprzedawcy, który uczestniczył w połączeniu, ale w razie potrzeby można wybrać innego właściciela.
   • Do: Zaznacz kontakty, z którymi chcesz się spotkać.
   • Data i godzina: wybierz datę i godzinę spotkania.

2. Wybierz jedną z następujących działań:

   • Wybierz Otwórz kalendarz, aby otworzyć domyślny kalendarz i utworzyć zaproszenie na spotkanie.
   • Rozwiń Otwórz kalendarz, a następnie wybierz Utwórz zadanie, jeśli uważasz, że ten produkt będzie lepiej obsługiwany jako zadanie niż spotkanie.

Karta wzmianek

Karta Wzmianki wyświetla zdania-klucze — takie jak słowa kluczowe, udziałowcy, produkty i konkurenci — które zostały wymienione podczas rozmowy telefonicznej. Po wybraniu dowolnego z tych produktów transkrypcja połączenia zostanie podświetlona, a wskaźnik na odtwarzaniu wskaże, kiedy została ona wspomniana.

• Śledzone słowa kluczowe: Wstępnie zdefiniowane słowa kluczowe wspomniane przez klientów podczas rozmowy
• Osoby: nazwiska osób wymienionych podczas rozmowy
• Produkty: nazwy produktów wymienionych podczas rozmowy
• Konkurenci: wstępnie zdefiniowanych konkurentów, których klienci wspomnieli podczas rozmowy
• Słowa kluczowe dotyczące najlepszych rozwiązań: słowa kluczowe, których można użyć jako sprawdzonych metod postępowania podczas rozmowy
• Inne marki i organizacje: nazwy marek i organizacji (inne niż własne), które klient wspomniał podczas rozmowy
• Pytania zadawane przez sprzedawców: pytania zadawane podczas rozmowy przez użytkownika Dynamics 365 – sprzedawcę
• Pytania zadawane przez innych: pytania zadawane przez innych uczestników podczas rozmowy

Zapis rozmowy i tłumaczenie

Karta Transkrypcja wyświetla oś czasu i pisemny zapis rozmowy, który można przeczytać, skomentować i przetłumaczyć. Ikony wskazują miejsca, w których komentarze zostały dodane do osi czasu. Pogrubiony tekst w transkrypcji to śledzone słowa kluczowe i konkurenci wspomniani w konwersacji.

Jeśli transkrypcja jest w języku innym niż angielski, a język jest obsługiwany przez firmę Microsoft, wybierz ikonę tłumaczenia, aby przekonwertować transkrypcję na język angielski.

Dane karty kredytowej, które zostały udostępnione podczas rozmowy, są widoczne w transkrypcji, chyba że administrator włączył ustawienie Ukryj dane osobowe (wersja zapoznawcza) w celu zapewnienia zgodności z przepisami branży kart płatniczych. Jeśli to ustawienie jest włączone, numer konta, data ważności i CVV są maskowane w transkrypcji.

[Ta sekcja jest wstępną wersją dokumentacji i może ulec zmianie.]

Ważne

• Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
• Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom użytkowania i są dostępne przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą uzyskać wczesny dostęp i przekazać opinię.

Komentarz do transkrypcji

Jako Menedżer możesz przejrzeć transkrypcję i zostawić komentarz, na przykład sugerujący, w jaki sposób sprzedawca może obsłużyć podobną sytuację w przyszłości. Jako sprzedawca możesz przejrzeć transkrypcję i komentarze swojego menedżera lub trenera, odpowiedzieć na ich komentarze i dodać własne.

1. Zatrzymaj kursor nad częścią transkrypcja, którą chcesz komentarz, i wybierz opcję Dodaj komentarz.

2. Wprowadź komentarz lub odpowiedź na komentarz.

3. Wybierz pozycję Zapisz.

   

Oś czasu odtwarzania rozmowy i segmentacja

Użyj funkcji odtwarzania rozmowy, aby odsłuchiwać zarejestrowane połączenie. Aby przejść do określonego punktu, przeciągnij pasek postępu lub wybierz miejsce odtwarzania. Transkrypcja połączenia zostanie automatycznie przewinięta do tego momentu. Można też rozmowę wstrzymywać, cofać i przewijać do przodu oraz dostosowywać głośność. Na osi czasu odtwarzania są również wyświetlane opinie wykryte w konwersacji (dodatnia, neutralna lub ujemna).

Po przejściu do karty Podkreślenia i po najechaniu kursorem lub wybraniu słowa kluczowego lub innego wyróżnienia na osi czasu odtwarzania pojawi się ikona diamentu wskazująca czas, w którym zostało ono wspomniane.

Możesz szybko przejść do komentarzy z osi czasu. Wybierz ikonę komentarza () na osi czasu, aby przejść do odpowiedniego komentarza w transkrypcji.

Oś czasu pokazuje, w jaki sposób rozmowa została podzielona na segmenty i jakie tematy były omawiane w danym segmencie. Możesz wybrać konkretny segment, aby uzyskać szczegółowe informacje. Transkrypcja dostosowuje się, aby wyświetlić początek segmentu i podświetla segment na osi czasu odtwarzania. Jeśli wybrany segment zawiera elementy lub słowa kluczowe akcji, są one wyświetlane na odpowiednich kartach.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Omówienie Analizy konwersacji
Śledź działania i zarządzaj nimi
Wyświetlanie nagrań rozmów i transkrypcji w Dynamics 365 Customer Service
Konfigurowanie automatycznego podsumowania konwersacji w aplikacji Dynamics 365 Customer Service