Personalizowanie akceleratora sprzedaży

Użyj ustawień osobistych, aby określić sposób planowania działań w oparciu o dostępność pracy oraz zadecydować o tym, co się stanie, gdy działanie zostanie ukończone.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Co możesz spersonalizować?

Jako sprzedawca możesz spersonalizować akcelerator sprzedaży określając, w jaki sposób są planowane działania w oparciu o dostępność pracy oraz decydować o tym, co się stanie, gdy działanie zostanie zakończone. Można konfigurować następujące ustawienia osobiste:

• Konfigurowanie dostępności pracy
• Konfigurowanie kroków automatycznego przechodzenia dalej
• Konfigurowanie kroków i działań
• Pokazywanie lub ukrywanie filtrów

Konfigurowanie dostępności pracy

Skonfiguruj dni robocze, godziny i dni wolne od pracy, aby dostosować zaplanowane zadania i zadania przypisanie do potencjalnych klienta według dostępności. Na przykład 1 kwietnia 2021 r. masz dzień wolnego, a tego dnia trzeba wykonać kilka działań. Podczas konfigurowaniu kalendarza z dniem wolnym wszystkie działania zaplanowane na ten dzień zostaną przeniesione do następnej dostępnej daty lub godziny.

Uwaga

Jako menedżer sprzedaży możesz skonfigurować dostępność sprzedawców, którzy są Twoimi podwładnymi. Więcej informacji: Zarządzanie dostępnością sprzedawców

W zależności od posiadanych licencji w organizacji jest dostępny jeden z następujących sposobów konfigurowania dostępności pracy:

• Sales Premium: Poprzez ustawienia listy roboczej
• Sales Enterprise: Poprzez ustawienia osobiste

Uwaga

• Upewnij się, że masz uprawnienia do odczytu i zapisu do encji Kalendarz. Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia
• Sprawdź, czy administrator włączył opcję umożliwiając Ci konfigurowanie Twojej dostępności:
  • Przez ustawienia sekwencji. Więcej informacji: Dostępność sprzedawcy
  • Przez konfigurację akceleratora sprzedaży. Więcej informacji: krok 4 w Konfigurowanie akceleratora sprzedaży dla reguł przypisywania
• Od 1 kwietnia 2024 r. nie można ustawić dostępności sprzedawcy za pośrednictwem programu Outlook. Więcej informacji: Wycofanie konfigurowanie dostępności sprzedawcy za pomocą kalendarza programu Outlook

Poprzez ustawienia listy roboczej (Sales Premium)

1. Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży, i przejdź do Moja praca>Akcelerator sprzedaży.

2. W sekcji listy roboczej wybierz Więcej opcji>Ustawienia.

3. Na stronie Ustawienia osobiste wybierz Dostępność.

   

4. Wybierz Nowy, i wybierz opcję konfigurowania kalendarza zgodnie z wymaganiami:

   • Godziny pracy: Skonfiguruj zwykłe godziny pracy między zdefiniowanymi datami. To pomaga akceleratorowi sprzedaży rozważyć przypisanie działań do listy roboczej.

     

     Skonfiguruj wymienione poniżej opcje:

     1. Wybierz datę, dla której chcesz skonfigurować godziny pracy.

     2. Wybierz godziny pracy w ciągu dnia. Domyślnie dziewięć godzin pracy jest skonfigurowanych od 8:00 do 17:00, bez żadnych przerw. Aby dodać przerwę lub godziny lunchu między godzinami pracy, wybierz Dodaj (+). W poniższym przykładzie można zobaczyć, że do godzin pracy dodano 30-minutową przerwę. W razie potrzeby można dodawać przerwy.

        

     3. Określ, czy chcesz powtórzyć tę konfigurację godziny pracy każdego dnia, czy tylko dla tego dnia tygodnia:

        • Jeśli wybierzesz Codziennie, skonfigurowane godziny pracy zostaną zastosowane do każdego dnia tygodnia, włącznie z sobotą i w niedzielą. Można wybrać dowolne dni, w których nie mają być stosowane te godziny pracy. W poniższym przykładzie, sobota i niedziela zostały usunięte z tej konfiguracji godziny pracy. Można również wybrać datę zakończenia, w której chcesz zakończyć tę konfigurację godzin pracy.

          

        • Jeśli wybierzesz Każdy tydzień, skonfigurowane godziny pracy będą stosowane do tego samego dnia w kązdym tygodniu. W następującym przykładzie konfiguracja dotyczy środy, a wszystkie kolejne środy będą mieć tę samą konfigurację godzin pracy. Można również wybrać datę zakończenia, w której chcesz zakończyć tę konfigurację godzin pracy.

          

     4. Wybierz swoją strefę czasową. Strefa czasowa umożliwia poprawne dopasowanie czasu, kiedy zespół jest rozsyłany w różnych krajach lub regionach. Domyślnie jest wybrany Uniwersalny czas koordynowany (czas uniwersalny Greenwich).

     5. Zapisz konfiguracje.

   • Godziny wolne od pracy: Konfigurowanie przerwy lub czasu wolnego od pracy w określonym dniu. Wybierz okres, kiedy chcesz mieć wolne, a następnie wybierz Zapisz.

     W poniższym przykładzie 2 marca 2021 r. w godzinach od 13:00 do 16:00 masz umówioną wizytę u lekarza. Jeśli użyjesz opcji Godziny wolne, aby zaktualizować kalendarz, akcelerator sprzedaży rozważy przerwę i dostosuje oś czas działania, aby dopasować godziny pracy.

     

   • Urlop: Konfigurowanie urlopów lub osobistych dni wolnego od pracy. Ta opcja powoduje blokowanie pełnego dnia lub kilku dni. W przypadku składania wniosku na kilka dni wybierz opcję Cały dzień, i wybierz daty rozpoczęcia i zakończenia.

     Podaj opis, aby inni sprzedawcy znali Twój stan i przyczynę Twojej nieobecności w pracy. Wybierz strefę czasową, a następnie zapisz konfiguracje.

     W poniższym przykładzie planujesz urlopu z rodziną od 9 marca do 12 marca, a do aktualizacji kalendarza używasz opcji Urlop. Akcelerator sprzedaży rozważy urlop i dostosuje oś czasu działań, aby pasowała do przerwy urlopowej.

     

Poprzez ustawienia osobiste (Sales Enterprise)

1. Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży i w lewym dolnym rogu przejdź do Zmień obszar>Ustawienia osobiste.

2. Wybierz Kalendarz.

   Zostanie otwarty kalendarz na bieżący miesiąc ukazujący dostępność pracy. Dodatkowo też domyślny czas lokalny organizacji można zobaczyć u dołu kalendarza.

   

3. Skonfiguruj kalendarz zgodnie z wymaganiami, tak jak to opisano w kroku 4 w sekcji Ustawienia listy roboczej, we wcześniejszej części tego tematu.

Konfigurowanie kroków automatycznego przechodzenia dalej

Ustawienia Automatycznego przechodzenia dalej określają następny przebieg akcji po zakończeniu lub pominięciu kroku.

1. Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży, i przejdź do Moja praca>Akcelerator sprzedaży.

2. W sekcji listy roboczej wybierz Więcej opcji>Ustawienia.

3. Na stronie Ustawienia osobiste wybierz Automatyczne przechodzenie dalej.

   

   Dostępne są następujące ustawienia ukończenia lub pomijania działania:

   • Pytaj przed przejściem do następnego elementu pracy: Po zakończeniu lub pominięciu działania przed przejściem do następnego rekordu z listy roboczej wyświetlany jest komunikat. W komunikacie wybierasz odpowiednią opcję, aby kontynuować. Na poniższym obrazie przedstawiono komunikat wyświetlany po pominięcia działania.

     

   • Automatycznie przejdź do następnego elementu pracy: Po zakończeniu lub pominięciu działania następny rekord z kolejki listy roboczej jest wyświetlany automatycznie.

   • Pozostań w tym samym rekordzie: Po zakończeniu lub pominięciu działania ten sam rekord nadal jest wyświetlany, a widget Dalej wyświetla następne działanie określone w sekwencji.

4. Zapisz i zamknij stronę ustawień.

Konfigurowanie kroków i działań

Gdy krok jest wyświetlany w widgecie Dalej, odpowiednie działanie jest automatycznie tworzone na osi czasu i łączone z krokiem. Po zakończeniu działania, np. wysłaniu wiadomości e-mail lub wykonaniu telefonu na osi czasu, krok jest aktualizowany. Konfigurując działania i kroki, można wybrać sposób, jaki czynności wykonywane w krokach, będą miały wpływ na połączone działania i kroki sekwencji.

Uwaga

Sprawdź, czy administrator włączył opcję umożliwiając Ci konfigurowanie kroków i działań. Więcej informacji: Włącz opcję dostępności w ustawieniach sekwencji

1. Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży, i przejdź do Moja praca>Akcelerator sprzedaży.

2. W sekcji listy roboczej wybierz Więcej opcji>Ustawienia.

3. Na stronie Ustawienia osobiste wybierz Kroki i działania.

4. Na stronie Kroki i działania skonfiguruj w razie potrzeby następujące opcje:

   • Gdy wysyłam wiadomość e-mail: Po zaznaczeniu tego pola wyboru i wysłaniu wiadomości e-mail za pośrednictwem osi czasu krok sekwencji powiązany z tym działaniem jest automatycznie oznaczony jako zakończony.
   • Gdy oznaczam rekord działania rozmowy telefonicznej jako zakończony: Po zaznaczeniu tego pola wyboru i wykonaniu rozmowy telefonicznej za pośrednictwem osi czasu krok sekwencji powiązany z tym działaniem jest automatycznie oznaczony jako zakończony.
   • Gdy oznaczę krok sekwencji typu rozmowa telefoniczna jako zakończony: Po zakończeniu działania Rozmowa telefoniczna w kroku sekwencji, możesz wybrać wprowadzenie stanu działania lub wprowadzić wartość domyślną, która została zdefiniowana dla organizacji.

   

5. Zapisz i zamknij stronę ustawień.

Pokazywanie lub ukrywanie filtrów

Jako sprzedawca możesz ukryć dowolny filtr dostępny na liście filtrów. Po ukryciu filtru nie można wyświetlić opcji filtrowania na liście.

1. Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży, i przejdź do Moja praca>Akcelerator sprzedaży.

2. W sekcji listy roboczej wybierz Więcej opcji>Ustawienia.

3. Na stronie Ustawienia osobiste, wybierz Filtry.

   

4. Przejdź do filtru, który chcesz ukryć, i wyłącz przełącznik.

   Uwaga

   • Aby ukryć grupę, wyłącz przełącznik dla grupy.
   • Jeśli administrator ukryje filtry lub grupy, nie zobaczysz ich na swojej liście. Skontaktuj się administratorem, aby pokazać filtry, których chcesz używać. Więcej informacji: Ukryj filtry

   

5. Wybierz pozycję Zapisz.

Filtr zostanie ukryty na Twojej liście.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Konfigurowanie ustawień akceleratora sprzedaży dla sprzedawców w celu spersonalizowania
Ustalanie priorytetu potoku sprzedaży przy użyciu listy zadań