Użyj ustawień osobistych, aby określić sposób planowania działań w oparciu o dostępność pracy oraz zadecydować o tym, co się stanie, gdy działanie zostanie ukończone.
Co możesz spersonalizować?
Jako sprzedawca możesz spersonalizować akcelerator sprzedaży określając, w jaki sposób są planowane działania w oparciu o dostępność pracy oraz decydować o tym, co się stanie, gdy działanie zostanie zakończone. Można konfigurować następujące ustawienia osobiste:
Skonfiguruj dni robocze, godziny i dni wolne od pracy, aby dostosować zaplanowane zadania i zadania przypisanie do potencjalnych klienta według dostępności. Na przykład 1 kwietnia 2021 r. masz dzień wolnego, a tego dnia trzeba wykonać kilka działań. Podczas konfigurowaniu kalendarza z dniem wolnym wszystkie działania zaplanowane na ten dzień zostaną przeniesione do następnej dostępnej daty lub godziny.
Uwaga
Jako menedżer sprzedaży możesz skonfigurować dostępność sprzedawców, którzy są Twoimi podwładnymi. Więcej informacji: Zarządzanie dostępnością sprzedawców
W zależności od posiadanych licencji w organizacji jest dostępny jeden z następujących sposobów konfigurowania dostępności pracy:
Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży, i przejdź do Moja praca>Akcelerator sprzedaży.
W sekcji listy roboczej wybierz Więcej opcji>Ustawienia.
Na stronie Ustawienia osobiste wybierz Dostępność.
Wybierz Nowy, i wybierz opcję konfigurowania kalendarza zgodnie z wymaganiami:
Godziny pracy: Skonfiguruj zwykłe godziny pracy między zdefiniowanymi datami. To pomaga akceleratorowi sprzedaży rozważyć przypisanie działań do listy roboczej.
Skonfiguruj wymienione poniżej opcje:
Wybierz datę, dla której chcesz skonfigurować godziny pracy.
Wybierz godziny pracy w ciągu dnia. Domyślnie dziewięć godzin pracy jest skonfigurowanych od 8:00 do 17:00, bez żadnych przerw. Aby dodać przerwę lub godziny lunchu między godzinami pracy, wybierz Dodaj (+). W poniższym przykładzie można zobaczyć, że do godzin pracy dodano 30-minutową przerwę. W razie potrzeby można dodawać przerwy.
Określ, czy chcesz powtórzyć tę konfigurację godziny pracy każdego dnia, czy tylko dla tego dnia tygodnia:
Jeśli wybierzesz Codziennie, skonfigurowane godziny pracy zostaną zastosowane do każdego dnia tygodnia, włącznie z sobotą i w niedzielą. Można wybrać dowolne dni, w których nie mają być stosowane te godziny pracy. W poniższym przykładzie, sobota i niedziela zostały usunięte z tej konfiguracji godziny pracy. Można również wybrać datę zakończenia, w której chcesz zakończyć tę konfigurację godzin pracy.
Jeśli wybierzesz Każdy tydzień, skonfigurowane godziny pracy będą stosowane do tego samego dnia w kązdym tygodniu. W następującym przykładzie konfiguracja dotyczy środy, a wszystkie kolejne środy będą mieć tę samą konfigurację godzin pracy. Można również wybrać datę zakończenia, w której chcesz zakończyć tę konfigurację godzin pracy.
Wybierz swoją strefę czasową. Strefa czasowa umożliwia poprawne dopasowanie czasu, kiedy zespół jest rozsyłany w różnych krajach lub regionach. Domyślnie jest wybrany Uniwersalny czas koordynowany (czas uniwersalny Greenwich).
Zapisz konfiguracje.
Godziny wolne od pracy: Konfigurowanie przerwy lub czasu wolnego od pracy w określonym dniu. Wybierz okres, kiedy chcesz mieć wolne, a następnie wybierz Zapisz.
W poniższym przykładzie 2 marca 2021 r. w godzinach od 13:00 do 16:00 masz umówioną wizytę u lekarza. Jeśli użyjesz opcji Godziny wolne, aby zaktualizować kalendarz, akcelerator sprzedaży rozważy przerwę i dostosuje oś czas działania, aby dopasować godziny pracy.
Urlop: Konfigurowanie urlopów lub osobistych dni wolnego od pracy. Ta opcja powoduje blokowanie pełnego dnia lub kilku dni. W przypadku składania wniosku na kilka dni wybierz opcję Cały dzień, i wybierz daty rozpoczęcia i zakończenia.
Podaj opis, aby inni sprzedawcy znali Twój stan i przyczynę Twojej nieobecności w pracy. Wybierz strefę czasową, a następnie zapisz konfiguracje.
W poniższym przykładzie planujesz urlopu z rodziną od 9 marca do 12 marca, a do aktualizacji kalendarza używasz opcji Urlop. Akcelerator sprzedaży rozważy urlop i dostosuje oś czasu działań, aby pasowała do przerwy urlopowej.
Poprzez ustawienia osobiste (Sales Enterprise)
Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży i w lewym dolnym rogu przejdź do Zmień obszar>Ustawienia osobiste.
Wybierz Kalendarz.
Zostanie otwarty kalendarz na bieżący miesiąc ukazujący dostępność pracy. Dodatkowo też domyślny czas lokalny organizacji można zobaczyć u dołu kalendarza.
Skonfiguruj kalendarz zgodnie z wymaganiami, tak jak to opisano w kroku 4 w sekcji Ustawienia listy roboczej, we wcześniejszej części tego tematu.
Konfigurowanie kroków automatycznego przechodzenia dalej
Ustawienia Automatycznego przechodzenia dalej określają następny przebieg akcji po zakończeniu lub pominięciu kroku.
Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży, i przejdź do Moja praca>Akcelerator sprzedaży.
W sekcji listy roboczej wybierz Więcej opcji>Ustawienia.
Na stronie Ustawienia osobiste wybierz Automatyczne przechodzenie dalej.
Dostępne są następujące ustawienia ukończenia lub pomijania działania:
Pytaj przed przejściem do następnego elementu pracy: Po zakończeniu lub pominięciu działania przed przejściem do następnego rekordu z listy roboczej wyświetlany jest komunikat. W komunikacie wybierasz odpowiednią opcję, aby kontynuować. Na poniższym obrazie przedstawiono komunikat wyświetlany po pominięcia działania.
Automatycznie przejdź do następnego elementu pracy: Po zakończeniu lub pominięciu działania następny rekord z kolejki listy roboczej jest wyświetlany automatycznie.
Pozostań w tym samym rekordzie: Po zakończeniu lub pominięciu działania ten sam rekord nadal jest wyświetlany, a widget Dalej wyświetla następne działanie określone w sekwencji.
Zapisz i zamknij stronę ustawień.
Konfigurowanie kroków i działań
Gdy krok jest wyświetlany w widgecie Dalej, odpowiednie działanie jest automatycznie tworzone na osi czasu i łączone z krokiem. Po zakończeniu działania, np. wysłaniu wiadomości e-mail lub wykonaniu telefonu na osi czasu, krok jest aktualizowany. Konfigurując działania i kroki, można wybrać sposób, jaki czynności wykonywane w krokach, będą miały wpływ na połączone działania i kroki sekwencji.
Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży, i przejdź do Moja praca>Akcelerator sprzedaży.
W sekcji listy roboczej wybierz Więcej opcji>Ustawienia.
Na stronie Ustawienia osobiste wybierz Kroki i działania.
Na stronie Kroki i działania skonfiguruj w razie potrzeby następujące opcje:
Gdy wysyłam wiadomość e-mail: Po zaznaczeniu tego pola wyboru i wysłaniu wiadomości e-mail za pośrednictwem osi czasu krok sekwencji powiązany z tym działaniem jest automatycznie oznaczony jako zakończony.
Gdy oznaczam rekord działania rozmowy telefonicznej jako zakończony: Po zaznaczeniu tego pola wyboru i wykonaniu rozmowy telefonicznej za pośrednictwem osi czasu krok sekwencji powiązany z tym działaniem jest automatycznie oznaczony jako zakończony.
Gdy oznaczę krok sekwencji typu rozmowa telefoniczna jako zakończony: Po zakończeniu działania Rozmowa telefoniczna w kroku sekwencji, możesz wybrać wprowadzenie stanu działania lub wprowadzić wartość domyślną, która została zdefiniowana dla organizacji.
Zapisz i zamknij stronę ustawień.
Pokazywanie lub ukrywanie filtrów
Jako sprzedawca możesz ukryć dowolny filtr dostępny na liście filtrów. Po ukryciu filtru nie można wyświetlić opcji filtrowania na liście.
Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży, i przejdź do Moja praca>Akcelerator sprzedaży.
W sekcji listy roboczej wybierz Więcej opcji>Ustawienia.
Na stronie Ustawienia osobiste, wybierz Filtry.
Przejdź do filtru, który chcesz ukryć, i wyłącz przełącznik.
Uwaga
Aby ukryć grupę, wyłącz przełącznik dla grupy.
Jeśli administrator ukryje filtry lub grupy, nie zobaczysz ich na swojej liście. Skontaktuj się administratorem, aby pokazać filtry, których chcesz używać. Więcej informacji: Ukryj filtry
Wybierz pozycję Zapisz.
Filtr zostanie ukryty na Twojej liście.
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Learn how to set up and configure Dynamics 365 Sales to use sales accelerator features. Use the Sales accelerator so sellers can sell build a sales pipeline, using automated recommendations throughout a sales sequence that helps accelerate the sales process.
В качестве аналитика по работе с клиентами майкрософт Dynamics 365 вы отвечаете за настройку, настройку и расширение функциональных возможностей Dynamics 365 Sales для создания бизнес-решений, которые поддерживают, автоматизируют и ускоряют процесс продаж компании.
Автоматизируйте работу с помощью последовательностей. Создайте набор действий, персонализируйте коммуникацию и расставьте приоритеты для задач для повышения производительности.
Ускорьте процесс продаж с помощью ускорителя продаж в Dynamics 365. Он предоставляет продавцам индивидуальный подход, помогая им расставлять приоритеты среди клиентов и оптимизировать свой подход.
Узнайте, как добавить мини-приложение «На очереди» в настраиваемые формы продаж для упрощения доступа и повышения производительности в Dynamics 365 Sales.
