Przegląd edytora formularzy klasycznych

W tym artykule opisano edytor formularzy klasycznych.

Ważne

Począwszy od października 2023 r. klasyczne projektanty aplikacji, formularzy i widoków zostaną wycofane, a wszystkie aplikacje, formularze i widoki oparte na modelach będą otwierane tylko w nowoczesnych projektantach. Domyślnie polecenie Przełącz na klasyczny, aby powrócić do klasycznego projektanta z nowoczesnego projektanta, nie będzie już dostępne. Więcej informacji: klasyczne projektanty aplikacji, formularzy i widoków są wycofane

Zalecamy przejście na korzystanie z nowoczesnego projektanta formularzy do tworzenia i edytowania formularzy aplikacji opartych na modelach. Więcej informacji: Omówienie opartego na modelu Projektanta formularzy

Edytor formularzy wyświetla polecenia na trzech kartach: Plik, Strona główna, i Wstaw.

• Karta Plik
• Karta Strona główna
• Karta Wstaw

Edytor formularzy jest podzielony na trzy obszary: Nawigacja, Treść i Eksplorator.

Nawigacja
Znajdują się po lewej stronie. Użyj obszaru nawigacji, aby kontrolować dostęp do powiązanych tabel albo dodawać łącza do adresów URL, które mają być wyświetlane w głównym okienku formularza. Aby edytować ustawienia nawigacji, należy najpierw wybrać polecenie Nawigacja w grupie Wybierz na karcie Strona główna.

Formularze główne udostępniają opcje nawigacji za pomocą paska nawigacji, ale korzystają z tych samych danych w obszarze nawigacji, aby kontrolować, które opcje nawigacji są dostępne. Więcej informacji: Edytowanie nawigacji

Treść
Znajduje się na środku. Aby kontrolować układ formularza należy użyć obszaru treści. Można zaznaczać i przeciągnąć elementy formularza, aby je umieszczać w wybranym miejscu. Dwukrotne kliknięcie elementu spowoduje otwarcie właściwości elementu.

Domyślnie, dla formularzy głównych dla Sprawa, Kontakt i Konto, pierwsza sekcja na karcie Krótki opis ukazuje formularz karty konta lub kontaktu typu Skrócony formularz. W przypadku tabel niestandardowych ta sekcja nie jest dostępna domyślnie. Możesz dodać nową sekcję z formularzem skróconym. Formularz karty wyświetla maksymalnie pięć kolumn. Poza kolumnami nie jest możliwe pokazanie innych formantów na niebieskim kafelku, nawet jeśli znajdują się one w formularzu skróconym.

Uwaga

Aby zachować format karty (jak pokazano na poniższym obrazie), zaleca się, aby nie przenosić formularza skróconego do żadnej innej sekcji formularza.

Więcej informacji: Tworzenie i edytowanie skróconych formularzy

• Aby dodać kolumnę, zaznacz je w Eksploratorze kolumn i przeciągnij do sekcji.

  • Aby dodać element, który nie jest kolumną, wskaż, gdzie chcesz go umieścić, i użyj odpowiedniego polecenia z karty Wstaw, aby je dodać.

  • Aby usunąć element, zaznacz go i użyj polecenia Usuń w grupie Edycja na karcie Strona główna.

  • Aby edytować element Nagłówek lub Stopka formularza, należy najpierw zaznaczyć odpowiednie polecenie w grupie Wybierz na karcie Strona główna.

Eksplorator
Znajduje się po prawej stronie. Zawartość obszaru eksploratora zależy od kontekstu.

Gdy w grupie Wybierz na karcie Strona główna zostanie wybrana opcja Treść, Nagłówek lub Stopka, zobaczysz Eksploratora kolumn. Używaj Eksploratora kolumn do przeciągania kolumn, które mają być wyświetlane w sekcji w formularzu albo w obrębie nagłówka lub stopki. W formularzu można umieścić wiele razy tę samą kolumnę. Używaj przycisku Nowa kolumna jako skrótu, aby utworzyć nową kolumnę.

Gdy w grupie Wybierz na karcie Strona główna zostanie wybrana opcja Nawigacja, zobaczysz Eksploratora relacji. Przeciągaj dowolne relacje do jednej z grup w obszarze nawigacji. Tej samej relacji nie można dodać dwa razy. Relacje są dostępne w oparciu o to, jak są skonfigurowane. Po skonfigurowaniu relacji tak, aby nie była wyświetlane, nie będzie widoczna w Eksploratorze relacji. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania domyślnych opcji wyświetlania dla relacji, zobacz Element okienka nawigacji dla tabeli podstawowej.

Można użyć przycisków Nowa relacja 1:N i Nowa relacja N:N jako skrótów dodawania nowych relacji między tabelami.

Karta Plik

Wybierz kartę Plik, aby dodać/przejrzeć następujące opcje:

• Nowe działanie Dodaj nowe działanie
• Nowy wiersz Dodaj nowy wiersz
• Narzędzia Korzystaj z opcji, takich jak Importowanie danych, Wykrywanie duplikatów i Kreator usuwania zbiorczego
• Opcje Zmień domyślne ustawienia wyświetlania, aby spersonalizować rozwiązanie domyślne i zarządzać własnymi szablonami wiadomości e-mail
  • Ogólne
  • Synchronizacja
  • Działania
  • Formaty
  • Szablony wiadomości e-mail
  • Podpisy wiadomości e-mail
  • Wiadomość e-mail
  • Prywatność
  • Języki
• Pomoc
• Zamknij

Karta Strona główna

Na karcie Strona główna są wyświetlane polecenia wymienione w poniższej tabeli:

Grupowy	Command	Opis
Zapisz	Zapisz (Ctrl+S)	Zapisywanie formularza.
	Zapisz jako	Tworzenie kopii tego formularza z inną nazwą.
	Zapisz i zamknij	Zapisywanie formularza, a następnie zamknięcie edytora formularzy.
	Publikowanie	Publikowanie formularza. Więcej informacji: Publikowanie dostosowań
Edytuj	Zmień właściwości	Zmiana właściwości zaznaczonego elementu w treści. Zobacz następujące sekcje w zależności od wybranego elementu: - Właściwości karty - Właściwości sekcji - Wspólne właściwości kolumny - Specjalne właściwości kolumny - Właściwości podsiatki - Właściwości skróconej kontrolki
	Usuń	Usuń wybraną pozycję.
	Cofnij (Ctrl+Z)	Cofnij poprzednią akcję.
	Wykonaj ponownie (Ctrl+Y)	Wykonaj ponownie poprzednią akcję.
Wybieranie	Treść	Edytuj główną treść formularza.
	Nagłówek	Edytuj nagłówek formularza.
	Stopka	Edytuj stopkę formularza.
	Nawigacja	Edytuj nawigację formularza. Więcej informacji: Edytowanie nawigacji
Formularz	Reguły biznesowe	Wyświetlaj, edytuj lub twórz nowe reguły biznesowe za pomocą Eksploratora reguł biznesowych. Uwaga: W przypadku formularzy interaktywnych obsługiwany jest tylko zakres „Encja” i „Wszystkie formularze”. Więcej informacji: Tworzenie i edytowanie reguł biznesowych
	Właściwości formularza	Więcej informacji: Właściwości formularza
	Podgląd	Użyj, aby zobaczyć, jak formularz będzie wyglądał po opublikowaniu. Możesz również wyświetlić podgląd, aby przetestować skrypty skojarzone ze zdarzeniami.
	Włącz role zabezpieczeń	Użyj tej opcji, aby ustawić role zabezpieczeń, które będą miały dostęp do formularzy. Więcej informacji: Kontrolowanie dostępu do formularzy Ważne: Jeśli tworzysz nowy formularz, tylko role zabezpieczeń Administrator systemu i Konfigurator systemu będą miały do niego dostęp. Dostęp do innych ról zabezpieczeń należy najpierw przypisać, a dopiero wtedy inni będą mogli go używać.
	Pokaż zależności	Pokazywanie, które składniki rozwiązania zależą od tego formularza, a które są wymagane przez ten formularz.
	Właściwości zarządzane	Polecenie Właściwości zarządzane ma dwie właściwości Dostosowywalne i Można usunąć. Ustawienie tych wartości na wartość false oznacza, że formularza nie będzie można dostosować ani usunąć po umieszczeniu go w rozwiązaniu, eksportować rozwiązania jako rozwiązania zarządzanego, a następnie importować tego rozwiązania zarządzanego do innego środowiska. Więcej informacji: Właściwości zarządzane
Uaktualnienie	Scal formularze	Jeśli ma to zastosowanie, ta opcja umożliwia scalenie tego formularza z formularzem z poprzedniej wersji formularza Dynamics 365

Karta Wstaw

Na karcie Wstaw są wyświetlane polecenia wymienione w poniższej tabeli:

Grupuj	Polecenie	Opis
	Obszar	Dodawanie sekcji do wybranej karty. Można uwzględnić sekcję zawierającą od jednej do czterech kolumn. Możesz także w formularzach interakcyjnych wstawić panel informacji referencyjnych. Panel informacji referencyjnych jest również dodawany jako sekcja do formularza Główny - Interaktywny interfejs. Domyślnie sekcja panelu informacji referencyjnych jest dodawana do formularzy Sprawa, Konto, Kontakt oraz tabel niestandardowych. Więcej informacji: Właściwości sekcji
3 karty	Trzy kolumny	Wstawianie karty z trzema kolumnami o równej szerokości. Więcej informacji: Właściwości karty
	Trzy kolumny	Wstawianie karty z trzema kolumnami o szerszej środkowej kolumnie.
2 karty	Dwie kolumny	Wstawianie karty z dwoma kolumnami o szerszej prawej kolumnie.
	Dwie kolumny	Wstawianie karty z dwoma kolumnami o szerszej lewej kolumnie.
	Dwie kolumny	Wstawianie karty z dwoma kolumnami o równej szerokości.
1 karta	Jedna kolumna	Wstaw kartę z jedną kolumną.
Kontrolka	Podsiatka	Formatuje podsiatkę i wstawia do formularza. Więcej informacji: Właściwości podsiatki
	Rozdzielacz	Wstaw puste miejsce.
	Szybkie wyświetlanie formularza	Wstawianie skróconego formularza. Więcej informacji: Właściwości formantu skróconego formularza
	Zasób sieci Web	Wstaw zasób sieci Web, aby osadzić zawartość z innych miejsc na jednej stronie. Więcej informacji: Właściwości zasobu sieci Web.
	Element IFRAME	Elementy IFRAME można dodać do formularza w celu integracji zawartości z innej witryny internetowej w obrębie formularza.
	Oś czasu	Wstawianie formantu osi czasu w formularzu. Ten formant ukazuje w formularzu oś czasu działań związanych z tabelą.
	Link nawigacyjny	Przy użyciu tej opcji, można wstawić łącze do nawigacji w formularzu.
	Czasomierz	Wstaw kontrolkę zegara w formularzu tabeli, aby śledzić czas w odniesieniu do SLA. Więcej informacji: Dodaj formant czasomierza
	Wyszukiwanie w Bazie wiedzy	Wstaw formant wyszukiwania, którego użytkownicy mogą używać do wyszukiwania artykułów merytorycznych. Więcej informacji: Kontrolka wyszukiwania w Bazie wiedzy
	Asystent relacji	Przy użyciu tej opcji, można wstawić formant Asystent relacji w formularzu.

Uwaga

Poniższe elementy nie są obsługiwane w formularzach głównych:

• Mapy Bing
  
• Yammer
  
• Źródła działań
  

Następne kroki

Użyj formularza głównego i jego składników

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).