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Personalizar o fluxo de trabalho (processo de herança)

  • Artigo

Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2022 - Azure DevOps Server 2019

Cada tipo de item de trabalho está associado a um fluxo de trabalho que dá suporte ao acompanhamento do status do trabalho à medida que ele passa da criação para a conclusão. Para dar suporte aos processos de negócios e equipe, você pode adicionar estados personalizados à maioria dos WITs (tipos de item de trabalho). Por exemplo, talvez você queira inserir um estado Triagem para bugs ou um estado Design para recursos ou histórias de usuários.

Aqui, o WIT de Bug foi personalizado para dar suporte a um estado Triado. Os campos estado e motivo aparecem no formulário do item de trabalho na área de cabeçalho.

Formulário de item de trabalho de bug, área de cabeçalho, estado adicionado

Este artigo aborda as opções de personalização de fluxo de trabalho com suporte e como personalizar um fluxo de trabalho. Especificamente, você aprenderá sobre:

  • Cenários de personalização de fluxo de trabalho com suporte
  • Impacto nos quadros de equipe ao personalizar um fluxo de trabalho
  • Etapas completas de personalização do fluxo de trabalho
  • Como adicionar ou remover um estado de fluxo de trabalho personalizado
  • Como ocultar ou reexibir um estado de fluxo de trabalho herdado
  • Como exibir uma representação gráfica do modelo de estado

Para obter documentação sobre o fluxo de trabalho para tarefas de DevOps de build e lançamento, consulte Usar Azure Pipelines.

Importante

O modelo de processo de herança está disponível para projetos configurados para dar suporte a ele. Se você estiver usando uma coleção mais antiga, verifique a compatibilidade do modelo de processo. Se sua coleção local estiver configurada para usar o modelo de processo XML local, você só poderá usar esse modelo de processo para personalizar a experiência de acompanhamento de trabalho. Para obter mais informações, consulte Escolher o modelo de processo para sua coleção de projetos.

Personalizações com suporte

Você pode personalizar o fluxo de trabalho de qualquer WIT (tipo de item de trabalho) ocultando estados herdados ou adicionando estados personalizados. Os estados herdados diferem com base no processo do sistema — Agile, Basic, Scrum ou CMMI — que você escolheu para criar seu processo personalizado.

Cada fluxo de trabalho padrão para cada WIT define entre dois e quatro estados e especifica as seguintes operações de fluxo de trabalho:

  • Transições para frente e para trás entre cada estado
  • Motivos padrão para cada transição de estado

Por exemplo, o processo Básico, Issue WIT é caracterizado pelos três Estados — To Do, Doing e Done — e pelas transições mostradas na imagem a seguir.

Processo básico, tipo de item de trabalho de problema, modelo de estado de fluxo de trabalho

Tipos de estado

Personalizações com suporte

Ícone herdado Estados herdados

Estados personalizados

Os estados de fluxo de trabalho devem estar em conformidade com as seguintes regras

  • Você deve definir pelo menos um estado para as categorias Estado Proposto ou Em Andamento

    Observação

    Antes de adicionar um estado de fluxo de trabalho, examine Estados de fluxo de trabalho e categorias de estado para saber como os estados de fluxo de trabalho são mapeados para categorias de estado.

  • Você deve definir pelo menos dois estados de fluxo de trabalho
  • Você pode definir um máximo de 32 estados de fluxo de trabalho por tipo de item de trabalho

Personalizações de fluxo de trabalho sem suporte

  • Você não pode modificar um estado herdado (não é possível alterar seu nome, cor ou categoria), mas pode ocultá-lo
  • Você só pode ter um estado na categoria de estado Concluído . Se você adicionar um estado personalizado à categoria Concluído, qualquer outro estado será removido ou ocultado
  • Não é possível alterar o nome de um estado personalizado
  • Você não pode especificar um Motivo para um estado, em vez disso, os motivos padrão são definidos, como Movido para o estado Triado, Movido para fora do estado Triagem
  • Não é possível alterar o local dos campos Estado e Motivo no formulário
  • Não é possível personalizar nomes de categoria de estado
  • Você não pode modificar um estado herdado (não é possível alterar seu nome, cor ou categoria), mas pode ocultá-lo
  • Você só pode ter um estado na categoria de estado Concluído . O sistema não permite adicionar qualquer estado personalizado a esta categoria
  • Não é possível alterar o nome de um estado personalizado
  • Você não pode alterar a ordem dos estados, os estados são listados em sua sequência natural com base em sua categoria de estado na lista suspensa de um formulário de item de trabalho
  • Você não pode especificar um Motivo para um estado, em vez disso, os motivos padrão são definidos, como Movido para o estado Triado, Movido para fora do estado Triagem
  • Não é possível alterar o local dos campos Estado e Motivo no formulário
  • Você não pode restringir transições, todas as transições são definidas de qualquer estado para outro estado.

Sequência do menu suspenso de estado

O menu suspenso Estado lista os Estados dentro da sequência em que você os ordena dentro de cada categoria de estado. Para itens de trabalho recém-adicionados, o primeiro Estado na categoria Proposto é atribuído como o Estado padrão.

A imagem a seguir ilustra a sequência de estado definida para a história do usuário e seu menu suspenso correspondente.

Sequência de estado da história do usuárioMenu suspenso Estado da história do usuário

Dentro de cada categoria, você pode mover estados personalizados para cima ou para baixo.

Impacto nas equipes com mudanças no fluxo de trabalho

As equipes podem precisar atualizar a configuração do quadro quando as seguintes personalizações forem feitas:

Estados que você adiciona à tarefa WIT adiciona colunas ao Quadro de Tarefas. Se você rastrear bugs junto com as tarefas, os estados que você adiciona ao bug WIT também adicionam colunas ao Quadro de Tarefas. Você não precisa adicionar os mesmos estados a cada um desses WITs, no entanto, talvez queira fazer isso para atualizar o status da mesma maneira e minimizar o número de colunas que são adicionadas.

Pré-requisitos

Recomendamos verificar Configurar e personalizar Azure Boards, que oferece diretrizes sobre como adaptar Azure Boards para se alinhar aos seus requisitos de negócios específicos.

Abra o processo de > configurações

  1. Entre em sua organização (https://dev.azure.com/{yourorganization}).

  2. Selecione ícone de engrenagem Configurações da organização.

    Captura de tela mostrando o botão de configurações da organização realçado.

  3. Selecione Processar.

    Captura de tela mostrando o botão Processo realçado para seleção.

  1. Entre na sua coleção (https://dev.azure.com/{Your_Collection}).

  2. Selecione Configurações de coleção ou Configurações de administrador.

  3. Selecione Processar.

    Captura de tela mostrando o botão Processo realçado nas configurações da Coleção.

Observação

Quando você personaliza um processo herdado, todos os projetos que usam esse processo refletem automaticamente as personalizações. Para garantir uma transição tranquila, recomendamos criar um processo de teste e um projeto, que permite testar suas personalizações antes de implementá-las em toda a organização. Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar processos herdados.

Adicionar um estado de fluxo de trabalho

Os estados adicionados aparecem no menu suspenso do campo Estados mostrado nos formulários de item de trabalho e no editor de consultas. Uma transição de e para o Estado que você adiciona é criada para todos os outros Estados. Além disso, os motivos padrão são definidos, como Movido para o estado Triado, Movido para fora do estado Triado.

  1. Na página Tipos de Item de Trabalho, escolha o tipo de item de trabalho que você deseja modificar, escolha Estados e, em seguida, escolha Novo Estado.

    Página Processo, WIT de Bug, guia Estados, Adicionar estado

    Se a opção Novo estado estiver desabilitada, você não terá as permissões necessárias para editar o processo. Confira Definir permissões e acesso para acompanhamento de trabalho, Personalizar um processo herdado.

  2. Insira o nome do Estado, escolha sua categoria e cor e clique em Salvar. A cor especificada aparece em todo o produto, incluindo no formulário de item de trabalho e quando o campo Estado aparece em uma lista de pendências, quadros, resultados de consulta e muito mais.

    Menu de estado no formulário de item de trabalho

    Observação

    Qualquer estado de fluxo de trabalho que você adicionar às categorias de estado Em andamento ou Resolvido fará com que os campos Ativado por/data ativada e Resolvido por/data resolvida sejam atualizados com alterações de estado de fluxo de trabalho dentro e fora dessas categorias. Para saber mais, consulte Consulta por atribuição ou alterações de fluxo de trabalho, campos Ativado por/Data e Resolvido por/Data.

  3. (Opcional) Para alterar a sequência do Estado no menu suspenso, escolha o ícone do menu de contexto e escolha Mover para cima ou Mover para baixo.

    Mover para cima Estado

  4. Quando terminar de adicionar estados para o WIT, verifique suas alterações atualizando o navegador e abra um item de trabalho do tipo personalizado.

    Aqui, mostramos o menu suspenso Estado com Triagem selecionado.

    Formulário de bug, estado de triagem adicionado

  5. Lembre-se de que, quando você adiciona um Estado a um WIT, que está associado a um nível de lista de pendências, cada equipe que usa o quadro precisa atualizar suas configurações de coluna.

Editar um estado

Você pode editar a categoria ou a cor de um estado personalizado. No entanto, você não pode alterar o nome do estado personalizado.

  1. Escolha Editar no menu ... menu de contexto para o estado que você deseja modificar.

    Bug WIT, Editar estado personalizado

  2. Modifique a categoria ou a cor e escolha Salvar.

  3. Se você alterar a categoria, as equipes que usam o quadro precisarão atualizar as configurações da coluna.

Ocultar ou remover um estado personalizado

Quando você oculta ou remove um estado:

  • O estado não aparece mais no menu suspenso Estado do WIT
  • Nenhuma alteração ocorre no histórico do item de trabalho
  • Os itens de trabalho existentes mantêm seu valor de estado, mas estão em um estado inválido. Se você quiser fazer uma alteração no item de trabalho, primeiro deverá atualizar os valores de estado. Talvez você queira criar uma consulta e fazer uma atualização em massa para mover os itens de trabalho afetados para um estado válido. Se você adicionar o estado de volta ao tipo de item de trabalho, os itens de trabalho serão revertidos para um estado válido.

Ocultar ou exibir um estado herdado

Você pode ocultar um estado herdado que sua equipe não usa em seu processo de fluxo de trabalho. No entanto, você deve ter pelo menos um estado definido para cada categoria.

  1. Abra o menu de contexto … menu de contexto para o estado que você deseja ocultar e escolha a opção Ocultar .

    Aqui, ocultamos o estado Resolvido para o WIT do Bug.

    Ocultar um estado herdado

    Observação

    Se você ocultar o estado de um WIT rastreado em um quadro, cada equipe que usa o quadro precisará atualizar suas configurações de coluna.

  2. Para exibir, abra o ... e escolha a opção Reexibir .

Remover um estado personalizado

  1. Abra o menu de contexto … menu de contexto para o estado que você deseja remover e escolha Remover. Você só pode remover um estado personalizado.

  2. Na caixa de diálogo Remover Estado, clique em Remover.

    Caixa de diálogo Remover aviso de estado

Exibir o modelo de fluxo de trabalho de Estado

Você pode exibir o modelo de fluxo de trabalho de Estado instalando a extensão do Marketplace de Visualização do Modelo de Estado. Essa extensão adiciona um novo hub em Quadros rotulado como Visualizador de Estado. Nessa página, você pode escolher um tipo de item de trabalho e exibir o modelo de estado do fluxo de trabalho.

Observação

A extensão de Visualização do Modelo de Estado não é um recurso com suporte do Azure Boards e, portanto, não tem suporte da equipe de produto. Para dúvidas, sugestões ou problemas que você tenha ao usar a extensão, visite a página da extensão.

Por exemplo, a imagem a seguir mostra o fluxo de trabalho de Bug que foi personalizado para ter um estado Triado . Essa exibição ilustra as transições padrão do modelo de fluxo de trabalho. Todos os estados podem fazer a transição de um estado para outro.

Fluxo de trabalho de bug que foi personalizado para ter um estado Triado.

Você pode aumentar e diminuir o zoom da exibição. Além disso, você pode mover os nós de estado para obter uma visão melhor do modelo de estado.

Observação

Revise as alterações feitas em um processo herdado por meio do log de auditoria. Para obter mais informações, consulte Acessar, exportar e filtrar logs de auditoria.