Exibir e registrar exibir informações financeiras de eventos
Você pode registrar as informações financeiras para seus eventos com o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Por exemplo, você pode:
- Registrar os custos do palestrante (custo padrão ou para um compromisso).
- Registrar os custos do local (custo padrão ou para um evento).
- Registrar o rendimento de patrocínio para um patrocínio de evento.
- Registrar artigos patrocinados individuais, com o custo total de todos os artigos patrocinados calculado para um evento.
- Registrar preços de passes do evento.
- Exibir os dados financeiros de alto nível para um evento combinados aos valores calculados para os custos de um local e o rendimento de patrocínio.
Registrar os custos de palestrante
Para registrar a taxa padrão de um palestrante:
- Abra a área de trabalho Eventos e vá para Eventos>Participantes>Palestrantes.
- Abra ou crie um registro de palestrante.
- Na guia Geral, defina o Custo de palestrante como o preço padrão normalmente solicitado pelo palestrante.
Para registrar a taxa de palestrante para um compromisso:
- Abra a área de trabalho Eventos e vá para Eventos>Evento>Evento.
- Abra ou crie um registro de eventos.
- Vá para a guia Agenda do registro de eventos.
- Na seção Compromisso do palestrante, abra ou crie um compromisso do palestrante.
- Na guia Geral do registro de compromisso do palestrante, defina o Custo de palestrante como o preço que se aplica a este compromisso.
Registrar custos do local
Para registrar o custo padrão de um local:
-
Abra a área de trabalho Eventos e vá para Eventos>Gerenciamento de local>Edifícios.
Nota
Não é possível especificar preços para salas individuais.
- Abra ou crie um registro de edifício.
- Na guia Geral do registro de local ou de edifício, defina o Custo como o preço padrão normalmente cobrado por esse local ou edifício.
Para registrar o custo de um local para um evento:
- Abra a área de trabalho Eventos e vá para Eventos>Evento>Evento.
- Abra ou crie um registro de eventos.
- Vá para a guia Finanças do registro de eventos.
- O campo Custo do local do evento mostra o custo do local principal selecionado para o evento. Se o preço for diferente para este evento, edite o valor, se necessário. Depois de editar o valor, ele não rastreará mais o custo do local do evento automaticamente. Exclua o valor para redefinir.
Nota
Esse valor não acumula os custos individuais de sublocais, se disponíveis ele mostra apenas o custo do local principal.
Registrar receita de patrocínio
Há vários tipos de patrocínios, incluindo monetário, de serviços e de equipamento. Desses, você só poderá registrar a receita de patrocínios onde o Tipo de patrocínio for definido como Monetário.
Para registrar a receita de um patrocínio:
- Abra a área de trabalho Eventos e vá para Eventos>Gerenciamento de patrocínio>Patrocínios.
- Abra ou crie um registro de patrocínio.
- Verifique se Tipo de patrocínio de tipo foi definido como Monetário.
- Defina o Valor do patrocínio como o preço que este patrocinador concordou em pagar para patrocinar o evento.
Para exibir ou registrar a receita total de patrocínio para um evento:
- Abra a área de trabalho Eventos e vá para Eventos>Evento>Evento.
- Abra ou crie um registro de eventos.
- Vá para a guia Informações adicionais do registro de eventos e localize a seção Finanças.
- O campo Receita de patrocínio mostra a soma de todas as receitas de patrocínio associadas ao evento. Se sua receita total for diferente disso, você poderá editar o valor como necessário. Depois de editar o valor, ele não controlará mais os totais de todos os patrocínios. Exclua o valor para redefinir.
Registrar o custo de artigos patrocinados
Geralmente, os artigos patrocinados são instalações ou ofertas de evento patrocinadas por uma empresa externa. Se a sua organização pagar pelos artigos, você poderá registrar o custo no registro de artigo patrocinado relevante. Cada registro de artigo patrocinado é associado a um registro de patrocínio principal, onde é possível registrar a receita por artigos patrocinados.
Para registrar o custo de um artigo patrocinado:
- Abra a área de trabalho Eventos e vá para Eventos>Gerenciamento de patrocínio>Artigos que podem ser patrocinados.
- Abra ou crie um registro de artigos patrocináveis.
- Verifique se um registro Patrocínio de evento principal foi identificado. É aqui que você deve registrar qualquer receita associada a este registro de artigos patrocináveis.
- Defina o Número de unidades como o número de unidades incluídas no negócio.
- Defina o Custo por unidade como o preço de cada unidade.
Observação que o custo total do artigo patrocinado é calculado para você e exibido no campo Custo total.
Registrar preços de passes do evento
Além dos patrocínios, você pode obter receita de um evento ao cobrar pela entrada. Gerencie isso ao configurar passes de evento, que funcionam como ingressos, para o seu evento.
Para atribuir um preço a um passe de evento:
- Abra a área de trabalho Eventos e vá para Eventos>Evento>Evento.
- Abra ou crie um registro de eventos.
- Vá para a guia Registro e presença do registro de eventos e localize a seção Passes. Aqui você pode criar e exibir cada tipo de passe que está disponível para o evento.
- Abra ou crie um passe na seção Passe.
- Defina o Preço do passe como o preço do passe.
Registrar e analisar os dados financeiros gerais do evento
Cada registro de evento fornece uma guia Informações Adicionais que inclui uma seção Finanças onde você pode exibir e registrar os detalhes financeiros do evento. Os detalhes financeiros incluem:
- Meta de receita. Registra uma estimativa de receita total desde as receitas de vendas de passe, patrocínios e outras. Isso pode ser útil durante o planejamento de orçamento. Esse campo não é calculado e, portanto, você pode inserir qualquer valor desejado.
- Taxa de registro total (custo do pacote): registra a taxa de registro total. Esse campo não é calculado e, portanto, você pode inserir qualquer valor desejado.
- Custo do local do evento. Controla o custo padrão do local principal atribuído para o evento, como indicado no registro de local. Entretanto, o padrão não inclui os custos acumulados de sublocais ou outros custos. É possível editar esse valor, se necessário, mas uma vez editado, ele interromperá automaticamente o controle do custo da receita principal. Exclua o valor para redefinir.
- Custos diversos. Registra todos os custos diversos. Esse campo não é calculado e, portanto, você pode inserir qualquer valor desejado.
- Receita total do evento. Registra a receita total real do evento de acordo com seus registros. Esse campo não é calculado e, portanto, você pode inserir qualquer valor desejado.
- Moeda. Especifique a moeda que você está usando para todos os valores nesta página.
- Orçamento alocado. Registra o valor total que você pretende gastar no evento. Esse campo não é calculado e, portanto, você pode inserir qualquer valor desejado.
- Custo total de membros externos. Registra o custo total de membros externos. Esse campo não é calculado e, portanto, você pode inserir qualquer valor desejado.
- Custo total de atividades do evento. Registra o custo total de atividades do evento. Esse campo não é calculado e, portanto, você pode inserir qualquer valor desejado.
- Receita do patrocínio. Inicialmente, controla e agrupa a receita especificada por cada patrocínio associado a este evento. É possível editar esse valor, se necessário, mas uma vez editado, ele interromperá automaticamente o controle das receitas de registros de patrocínio associados. Exclua o valor para redefinir.