Criar segmentos no Customer Insights - Journeys

Para melhorar o retorno do investimento em marketing, é importante alcançar o público-alvo certo. Você pode criar segmentos diretamente no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys usando o construtor de lógica eficiente e fácil de usar que não requer conhecimento especializado de estruturas de dados complexas e operadores lógicos. Você pode até mesmo visualizar o tamanho estimado do segmento e a associação antes de marcar seu segmento como "Pronto para uso" nas jornadas do cliente.

Ao compilar segmentos, você pode optar por segmentar contatos, clientes potenciais ou perfis unificados do Customer Insights - Data.

Observação

Para segmentar perfis unificados, o Customer Insights - Journeys e o Customer Insights - Data devem ser instalados no mesmo ambiente.

Criar um segmento demográfico segmentando clientes potenciais

Agora você pode criar segmentos dinâmicos segmentando clientes potenciais diretamente sem precisar conectá-los a um contato pai.

Para segmentar clientes potenciais diretamente, vá para Customer Insights - Journeys>Público-alvo>Segmentos e selecione + Novo segmento na barra de ferramentas superior. Você pode então nomear o novo segmento e selecionar Conduzir no menu suspenso Selecione um público-alvo. Após selecionar o botão Criar, você será levado diretamente para o construtor de segmento, onde você poderá criar e salvar seu segmento.

No painel direito do construtor de segmentos, você pode procurar atributos para incluir na tela do construtor.

Exemplo: clientes potenciais qualificados que estão programados para um acompanhamento nos próximos sete dias:

Criar segmento demográfico usando tabelas relacionadas

Além de fazer um segmento retornar sua entidade de segmentação (como contatos ou clientes potenciais), você também pode criar consultas mais complexas que fazem referência a outras tabelas (como Registro de Evento ou Conta) para enriquecer ainda mais sua definição de segmento. Você pode até mesmo referenciar medidas de clientes dos Customer Insights - Data ao segmentar perfis unificados.

Observação

Para referenciar medidas de cliente, o Customer Insights - Journeys e o Customer Insights - Data devem ser instalados no mesmo ambiente.

Ao adicionar um atributo relacionado a uma tabela diferente, você pode procurar o atributo e, em seguida, definir como as duas tabelas estão relacionadas com base na definição do segmento. Para adicionar um atributo de uma tabela relacionada, você deve habilitar Controlar alterações na tabela relacionada. Para tabelas novas ou existentes, Controlar alterações pode ser verificado nas propriedades da tabela.

Exemplo: clientes potenciais cujas contas-mãe estão no setor de serviços ao consumidor.

Procure por "setor" no painel do lado direito e selecione o botão + à direita do item na tabela que você deseja. Você verá todas as combinações possíveis de como as tabelas Cliente potencial e Conta estão relacionadas.

Selecione "Conta > Cliente potencial" para o caminho do relacionamento e, em seguida, selecione o botão Avançar. Em seguida, defina o caminho entre as tabelas Cliente potencial e Conta como "Conta primária do cliente potencial" de acordo com a definição do segmento e selecione o botão Definir caminho.

Visualizar membros do segmento e estimativa de tamanho

Quando estiver satisfeito com a definição do segmento, selecione Atualizar na barra de ferramentas inferior para verificar rapidamente se você está no caminho certo para criar seu segmento. Isso apresenta a você um tamanho estimado de quantos membros estão no segmento.

Para ver uma lista do primeiro conjunto de membros do segmento que o aplicativo buscou com base em sua definição, selecione Ver amostra de membros incluídos na barra de ferramentas inferior. Isso apresenta a você uma estimativa de quem está no segmento.

Adicionar um subgrupo ao seu segmento

Exemplo: clientes potenciais com tamanho de empresa de mais de 10.000 funcionários, cujas contas primárias estão no setor de Serviços ao Consumidor ou Serviços Financeiros.

Você pode escolher seu atributo para ser adicionado a um novo subgrupo. Para fazer isso, pesquise o atributo e selecione o nome do item de atributo nos resultados. Um menu contextual é exibido permitindo adicionar o item a um subgrupo novo ou existente.

Para incluir membros de qualquer subgrupo, selecione o operador de subgrupo ou.

Versão preliminar: Adicionar um novo grupo a um segmento

Importante

O recurso de cersão preliminar é um recurso que não está completo, mas é disponibilizado antes do lançamento oficial para que os clientes tenham acesso antecipado e forneçam comentários. Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade limitada ou restrita.

A Microsoft não fornece suporte a este recurso de versão preliminar. O suporte técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá ajudar você a resolver problemas ou esclarecer dúvidas. Os recursos de versão preliminar não se destinam ao uso em produção, especialmente para processar dados pessoais ou outros dados que estão sujeitos a requisitos de conformidade legais ou regulamentares.

Exemplo: digamos que você queira criar uma consulta para clientes potenciais com uma empresa de mais de 10.000 funcionários que tenham as contas principais nos setores de SAC ou de serviços financeiros, mas não clientes potenciais com orçamento inferior a U$ 20.000.

Para criar o segmento do exemplo acima, crie um novo segmento em Customer Insights - Journeys para clientes potenciais cujo tamanho da empresa seja 10.001 ou mais. Abra o painel Elementos selecionando o ícone superior no menu do lado direito da janela. Em seguida, acesse a guia Atributos e procure o atributo Valor do Orçamento. Selecione o ícone à esquerda do nome do atributo na lista de resultados. Um menu contextual é exibido, permitindo a você adicionar o atributo a um grupo novo ou existente.

No exemplo acima, o atributo foi adicionado a um novo grupo (Grupo 2). Para criar o segmento desejado, selecione o botão do operador entre os grupos.