Criar e gerenciar contas de clientes

Uma conta representa um cliente que recebe serviço de uma organização de serviço de campo. Existem dois tipos principais de contas:

• Conta de atendimento é a conta que recebe o serviço realizado no local por um técnico em campo.

• A conta de faturamento representa a conta que recebe faturas pelo trabalho prestado. Normalmente, é uma conta compartilhada para várias contas de serviço que pertencem a uma organização central.

Por exemplo, uma empresa produtora de vinho possui vários vinhedos. Cada vinhedo é uma conta de serviço. A empresa é a conta de cobrança.

Criar uma conta de serviço

1. No Field Service, selecione a área Serviço. Em Clientes, selecione Contas e, em seguida, selecione Novo.

2. Insira o nome da conta e o endereço do serviço.

3. Selecione Código Geográfico na parte superior do formulário para obter a latitude e a longitude do endereço de serviço e, em seguida, selecione OK.

   Você também pode ativar a codificação geográfica automática para obter automaticamente as coordenadas de um endereço de serviço.

4. (Opcional) Insira as informações na guia Resumo .

   Adicionar ou atualizar as informações de resumo de uma conta não atualizará as ordens de serviço existentes, mas será refletido em ordens de serviço futuras.

5. (Opcional) Selecione a guia Detalhes e insira as informações do perfil da empresa da conta, as preferências de contato e os padrões de cobrança e envio.

6. (Opcional) Selecione a guia Atendimento e insira os padrões de contabilidade e serviço para ordens de serviço associadas à conta.

   • Conta de cobrança: define a conta de cobrança na ordem de serviço quando essa conta é selecionada como a conta de serviço. Se nenhuma conta de faturamento for especificada, a conta de serviço atuará como a conta de serviço e a conta de faturamento.

   • Lista de preços: Define a lista de preços para esta conta. Se uma conta de faturamento for especificada, as ordens de serviço usarão a lista de preços no registro da conta de faturamento. Se a lista de preços selecionada não contiver produtos ou serviços, o preço sugerido no registro do produto será usado.

   • Isenção de imposto: determina se o imposto sobre vendas é adicionado ao preço das ordens de serviço. Defina como Sim para não adicionar imposto sobre vendas. Defina como Não para especificar um código de imposto para o preço e a fatura da ordem de serviço.

   • Território de Serviço: Define as regiões geográficas para contas, ordens de serviço e recursos, que são usadas em ordens de serviço e agendamento de recursos.

   • Tipo de Cobrança de Viagem: Determina o preço e o faturamento do custo de viagem cobrado de um técnico de campo como um produto de ordem de serviço.

     • Por hora: uma quantidade que representa a Duração Real da Viagem na reserva de uma ordem de serviço a cada 60 minutos. Por exemplo, se o preço do valor unitário do encargo de viagem for 60 e a duração real da viagem for de 30 minutos, o produto da ordem de serviço do encargo de viagem terá o preço de US$ 30.

     • Quilometragem: uma quantidade que representa os quilômetros percorridos na reserva de uma ordem de serviço. Por exemplo, se o preço do valor unitário da taxa de viagem for 1 e as milhas percorridas forem 20, o produto da ordem de serviço da cobrança de viagem terá o preço de US$ 20.

     • Fixado: essa quantidade é 1. Por exemplo, se o preço unitário da Cobrança de Viagem for 50, o preço do produto da ordem de serviço da cobrança de viagem será US$ 50, independentemente da distância ou do tempo percorrido.

     • Nenhum: nenhuma taxa de viagem é adicionada à ordem de serviço.

   • Modelo de Horário de Trabalho: Modelo de trabalho a ser usado para esta conta.

   • Instruções da ordem de serviço: uma nota de texto que preenche o campo Instruções nas ordens de serviço. Use esta nota para ajudar os técnicos a seguir processos específicos para esta conta.

7. Clique em Salvar.

Próximas etapas

Crie uma ordem de serviço para coordenar e agendar recursos e atividades.