Criar e gerenciar contas do cliente

Uma conta representa um cliente que recebe serviço de uma organização de serviço de campo. Há dois tipos principais de contas:

• Conta de serviço é a conta que recebe o serviço no local por um técnico de campo.

• Conta de cobrança representa a conta que recebe faturas pelo serviço prestado. Normalmente, é uma conta compartilhada por várias contas de serviço que pertencem a uma organização central.

Por exemplo, uma empresa produtora de vinho tem vários vinhedos. Cada vinhedo é uma conta de serviço. A empresa é a conta de cobrança.

Criar uma conta de serviço

1. No Field Service, selecione a área Serviço. Em Clientes, selecione Contas e, em seguida, selecione Novo.

2. Insira o Nome da Conta e o Endereço do Serviço.

3. Selecione Geocódigo na parte superior do formulário para obter a latitude e longitude do endereço do serviço e selecione OK.

   Você também pode ativar a geocodificação automática para obter automaticamente as coordenadas de um endereço de serviço.

4. (Opcional) Insira o máximo de informações que desejar na guia Resumo.

   Adicionar ou atualizar as informações de resumo de uma conta não atualizará as ordens de serviço existentes, mas refletirá nas futuras ordens de serviço.

5. (Opcional) Selecione a guia Detalhes e insira as informações do perfil da empresa da conta, preferências de contato e padrões de cobrança e envio.

6. (Opcional) Selecione a guia Serviço e insira os padrões de contabilidade e serviço para ordens de serviço associadas à conta.

   • Billing Account: define a conta de cobrança na ordem de serviço quando essa conta está selecionada como a conta de serviço. Se nenhuma conta de cobrança for especificada, a conta de serviço atuará como conta de serviço e como conta de cobrança.

   • Lista de Preços de Produtos: define a lista de preços para esta conta. Se uma conta de cobrança for especificada, as ordens de serviço usarão a lista de preços no registro da conta de cobrança. Se a lista de preços não contiver produtos ou serviços, a lista de preços, a lista de preços no registro do produto está usada.

   • Isenção de imposto: determina se o imposto é adicionado ao preço das ordens de serviço. Defina como Sim para não adicionar impostos de vendas. Defina como Não para especificar um código de imposto para o preço e a fatura da ordem de serviço.

   • Território de Serviço: Territórios para contas, ordens de serviço e recursos são regiões geográficas usadas em ordens de serviço e em agendamento de recursos.

   • Tipo de Encargo de Viagem: determina o preço e a cobrança do custo de viagem cobrado de um técnico de campo como um produto da ordem de serviço.

   • Por hora: uma quantidade que representa a Duração Real da Viagem na reserva de uma ordem de serviço a cada 60 minutos. Por exemplo, se o valor por unidade de preço do encargo de viagem for 60 e a duração real da viagem for de 30 minutos, o produto da ordem de serviço do encargo de viagem será de US$ 30.

   • Quilometragem: uma quantidade que representa os quilômetros percorridos na reserva de uma ordem de serviço. Por exemplo, se o valor por unidade de preço do encargo de viagem for 1 e os quilômetros percorridos forem 20, o produto da ordem de serviço de encargo de viagem será de US$ 20.

   • Fixado: essa quantidade é 1. Por exemplo, se o valor por unidade de preço do Encargo de Viagem for for 50, o produto da ordem de serviço de encargo de viagem será de US$ 50, independentemente da distância ou do tempo gasto na viagem.

   • Nenhum:: nenhum encargo será adicionado à ordem de serviço.

   • Modelo de Horário de Trabalho: modelo de trabalho a ser usado para esta conta.

   • Instruções da Ordem de Serviço: uma nota de texto que preenche o campo Instruções nas ordens de serviço. Use essa nota para ajudar os técnicos a seguirem processos específicos dessa conta.

7. Selecione Salvar.

Próximas etapas

Crie uma ordem de serviço para coordenar e agendar recursos e atividades.