Criar e gerenciar contas do cliente

Uma conta representa um cliente que recebe serviço de uma organização de serviço de campo. Há dois tipos principais de contas:

• Conta de serviço é a conta que recebe o serviço no local por um técnico de campo.

• Conta de cobrança representa a conta que recebe faturas pelo serviço prestado. Normalmente, é uma conta compartilhada por várias contas de serviço que pertencem a uma organização central.

Por exemplo, uma empresa produtora de vinho tem vários vinhedos. Cada vinhedo é uma conta de serviço. A empresa é a conta de cobrança.

Criar uma conta de serviço

1. No Field Service, selecione a área Serviço. Em Clientes, selecione Contas e, em seguida, selecione Novo.

2. Insira o Nome da Conta e o Endereço do Serviço.

3. Selecione Geocódigo na parte superior do formulário para obter a latitude e longitude do endereço do serviço e selecione OK.

   Você também pode ativar o geocódigo automático para obter automaticamente as coordenadas de um endereço de serviço.

4. (Opcional) Insira informações na guia Resumo.

   Adicionar ou atualizar as informações de resumo de uma conta não atualizará as ordens de serviço existentes, mas refletirá nas futuras ordens de serviço.

5. (Opcional) Selecione a guia Detalhes e insira as informações do perfil da empresa da conta, preferências de contato e padrões de cobrança e envio.

6. (Opcional) Selecione a guia Atendimento e insira os padrões de contabilidade e serviço para ordens de serviço associadas à conta.

   • Billing Account: define a conta de cobrança na ordem de serviço quando essa conta está selecionada como a conta de serviço. Se nenhuma conta de cobrança for especificada, a conta de serviço atuará como conta de serviço e como conta de cobrança.

   • Lista de Preços de Produtos: define a lista de preços para esta conta. Se uma conta de cobrança for especificada, as ordens de serviço usarão a lista de preços no registro da conta de cobrança. Se a lista de preços não contiver produtos ou serviços, a lista de preços, a lista de preços no registro do produto está usada.

   • Isenção de imposto: determina se o imposto é adicionado ao preço das ordens de serviço. Defina como Sim para não adicionar impostos de vendas. Defina como Não para especificar um código de imposto para o preço e a fatura da ordem de serviço.

   • Região de Serviço: define as regiões geográficas para contas, ordens de serviço e recursos, que são usados em ordens de serviço e agendamento de recursos.

   • Tipo de Encargo de Viagem: determina o preço e a cobrança do custo de viagem cobrado de um técnico de campo como um produto da ordem de serviço.

     • Por hora: uma quantidade que representa a Duração Real da Viagem na reserva de uma ordem de serviço a cada 60 minutos. Por exemplo, se o preço unitário da cobrança da viagem for 60 e a duração da viagem real for 30 minutos, o produto da ordem de serviço da cobrança de viagem será US$ 30.

     • Quilometragem: uma quantidade que representa os quilômetros percorridos na reserva de uma ordem de serviço. Por exemplo, se o preço unitário da cobrança da viagem for 1 e as milhas percorridas forem 20, o produto da ordem de serviço da cobrança de viagem será US$ 20.

     • Fixado: essa quantidade é 1. Por exemplo, se o preço unitário da Cobrança de Viagem for 50, o preço do produto da ordem de serviço da cobrança de viagem será US$ 50, independentemente da distância ou do tempo percorrido.

     • Nenhum: nenhuma cobrança é adicionada à ordem de serviço.

   • Modelo de Horário de Trabalho: modelo de trabalho a ser usado para esta conta.

   • Instruções da Ordem de Serviço: uma nota de texto que preenche o campo Instruções nas ordens de serviço. Use essa nota para ajudar os técnicos a seguirem processos específicos dessa conta.

7. Selecione Salvar.

Próximas etapas

Crie uma ordem de serviço para coordenar e agendar recursos e atividades.