Use negócios para agrupar serviços

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Os negócios permitem agrupar tipos de incidentes como você preferir. Configure negócios e coberturas de negócios para simplificar a criação de ordens de serviço e os serviços que são fornecidos em um local funcional, para uma conta de serviço ou para contas em locais. O uso de negócios adiciona outra camada de detalhes para criar relatórios e filtrar gráficos em relatórios.

Pré-requisitos

Um administrador deve habilitar Trades.

Criar negócios

Antes de poder mapear tipos de incidentes para um negócio, um administrador deve definir os negócios que estão disponíveis para a sua empresa.

  1. Vá para Configurações>Geral>Negócios.
  2. Selecione Novo.
  3. Escolha o Tipo do negócio. Escolher Cobertura define a conta ou o local funcional coberto por um negócio. A exclusão remove a cobertura comercial da conta ou do local funcional.
  4. Nomear e Salvar o negócio.

Captura de tela de uma lista de negócios.

Mapear negócios para tipos de incidentes

Para agrupar os tipos de incidentes por negócio e criar relatórios com base em negócios, um administrador deve configurar o mapeamento. Um tipo de incidente pode ser mapeado para apenas um negócio.

  1. Acesse Configurações>Ordens de Serviço>Tipos de Incidentes.
  2. Abra o registro do tipo de incidente a ser mapeado para um negócio.
  3. Na guia Details, escolha o valor no campo Negócio .

Captura de tela de um registro de tipo de incidente com um negócio mapeado.

Configurar coberturas de negócios

A cobertura de negócios define quais negócios são cobertas para uma conta ou um local para garantir que o nível certo de serviço seja fornecido. Por exemplo, se um local não tiver ar-condicionado, não deverá ser possível criar um incidente relacionado ao sistema de ar-condicionado desse local. A mesma lógica se aplicará às contas se o contrato de serviço não incluir manutenção de HVAC (aquecimento, ventilação e ar-condicionado).

  1. Vá para Configurações>Geral>Coberturas de negócios.
  2. Selecione Novo.
  3. Escolha um negócio e selecione uma conta, um local funcional ou ambos.
  4. Salvar a cobertura de negócios.

Captura de tela com lista de coberturas de negócios.

Como alternativa, você também pode mostrar a cobertura de negócios como uma entidade relacionada às suas contas e configurar a cobertura de negócios a partir daí. Dessa forma, você pode ver a cobertura comercial com contas de serviço e a cobertura de negócios é mapeada automaticamente para a conta certa.

Exemplo de cobertura de negócios

Cobertura de negócios

Account Serviço Localização Tipo
Contoso Encanamento - Cobertura
Contoso HVAC Washington Cobertura
- Encanamento Califórnia Cobertura
- Telhados Nevada Cobertura
Contoso Telhados Nevada Exclusão

Ordem de serviço

Conta Serviço Localização Validação Motivo
Contoso Encanamento Arizona Coberto O encanamento da Contoso não se restringe a um local funcional.
Contoso Telhados Washington Não coberto Os telhados da Contoso não têm cobertura de negócios definida.
Contoso HVAC Seatle Coberto HVAC para Contoso é coberto no estado de Washington e Seattle está no estado de Washington.
Northwind Traders Encanamento São Francisco Coberto O encanamento é coberto independentemente da conta de serviço na Califórnia e São Francisco fica na Califórnia.
Northwind Traders Telhados Los Angeles Não coberto Os telhados, independentemente da conta de serviço, é coberto apenas em Nevada. Los Angeles fica na Califórnia.
Contoso Telhados Las Vegas Não coberto Os telhados da Contoso têm uma exclusão definida para Nevada. Las Vegas fica em Nevada.

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