Compartilhar via


Use negócios para agrupar serviços

Os negócios permitem agrupar tipos de incidentes como você preferir. Configure negócios e coberturas de negócios para simplificar a criação de ordens de serviço e os serviços que são fornecidos em um local funcional, para uma conta de serviço ou para contas em locais. O uso de negócios adiciona outra camada de detalhes para criar relatórios e filtrar gráficos em relatórios.

Pré-requisitos

Um administrador deve habilitar Trades.

Criar negócios

Antes de poder mapear tipos de incidentes para um negócio, um administrador deve definir os negócios que estão disponíveis para a sua empresa.

  1. Vá para Configurações>Geral>Negócios.
  2. Selecione Novo.
  3. Escolha o Tipo do negócio. Escolher Cobertura define a conta ou o local funcional coberto por um negócio. A exclusão remove a cobertura comercial da conta ou do local funcional.
  4. Nomear e Salvar o negócio.

Captura de tela de uma lista de negócios.

Mapear negócios para tipos de incidentes

Para agrupar os tipos de incidentes por negócio e criar relatórios com base em negócios, um administrador deve configurar o mapeamento. Um tipo de incidente pode ser mapeado para apenas um negócio.

  1. Acesse Configurações>Ordens de Serviço>Tipos de Incidentes.
  2. Abra o registro do tipo de incidente a ser mapeado para um negócio.
  3. Na guia Details, escolha o valor no campo Negócio .

Captura de tela de um registro de tipo de incidente com um negócio mapeado.

Configurar coberturas de negócios

A cobertura de negócios define quais negócios são cobertas para uma conta ou um local para garantir que o nível certo de serviço seja fornecido. Por exemplo, se um local não tiver ar-condicionado, não deverá ser possível criar um incidente relacionado ao sistema de ar-condicionado desse local. A mesma lógica se aplicará às contas se o contrato de serviço não incluir manutenção de HVAC (aquecimento, ventilação e ar-condicionado).

  1. Vá para Configurações>Geral>Coberturas de negócios.
  2. Selecione Novo.
  3. Escolha um negócio e selecione uma conta, um local funcional ou ambos.
  4. Salvar a cobertura de negócios.

Captura de tela com lista de coberturas de negócios.

Como alternativa, você também pode mostrar a cobertura de negócios como uma entidade relacionada às suas contas e configurar a cobertura de negócios a partir daí. Dessa forma, você pode ver a cobertura comercial com contas de serviço e a cobertura de negócios é mapeada automaticamente para a conta certa.

Exemplo de cobertura de negócios

Cobertura de negócios

Account Serviço Localização Tipo
Contoso Encanamento - Cobertura
Contoso HVAC Washington Cobertura
- Encanamento Califórnia Cobertura
- Telhados Nevada Cobertura
Contoso Telhados Nevada Exclusão

Ordem de serviço

Conta Serviço Localização Validação Motivo
Contoso Encanamento Arizona Coberto O encanamento da Contoso não se restringe a um local funcional.
Contoso Telhados Washington Não coberto Os telhados da Contoso não têm cobertura de negócios definida.
Contoso HVAC Seatle Coberto HVAC para Contoso é coberto no estado de Washington e Seattle está no estado de Washington.
Northwind Traders Encanamento São Francisco Coberto O encanamento é coberto independentemente da conta de serviço na Califórnia e São Francisco fica na Califórnia.
Northwind Traders Telhados Los Angeles Não coberto Os telhados, independentemente da conta de serviço, é coberto apenas em Nevada. Los Angeles fica na Califórnia.
Contoso Telhados Las Vegas Não coberto Os telhados da Contoso têm uma exclusão definida para Nevada. Las Vegas fica em Nevada.

Próximas etapas