Configurar usuários, licenças e funções de segurança

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O gerenciamento de serviços de campo exige que diversos indivíduos com funções diferentes para concluir uma ordem de serviço. Todo indivíduo que precisa de acesso ao aplicativo Dynamics 365 Field Service precisa de uma conta de usuário, uma licença do Field Service e o nível certo de permissões. Este artigo ajuda você a configurar usuários, atribuir licenças e definir permissões para usuários licenciados.

Pré-requisitos

Direitos de acesso do Field Service

Existem diversas funções de usuário que o aplicativo Field Service apresenta.

  • Field Service – Recurso: projetado para trabalhadores da linha de frente que realizam ordens de trabalho para clientes no local e rastreiam o trabalho no aplicativo Field Service Mobile. Essa função só permite que trabalhadores da linha de frente exibam e atualizem informações sobre ordens de serviço atribuídas.

  • Field Service – Despachante: permite aos usuários que sejam responsáveis para agendar trabalhos e atribuir ordens de serviço a trabalhadores da linha de frente.

  • Field Service – Administrador: oferece um amplo conjunto de permissões para todas as tabelas e configurações no Field Service. Destinado a administradores de TI e gerentes de serviço que configuram o sistema para o restante da organização.

  • Field Service – Compra de Estoque: projetado para gerentes de estoque que supervisionam estoque em veículos de serviço, estoque de compra e novo pedido e devoluções de produto do processo. Essa função tem permissões para entidades relacionadas ao estoque na unidade de negócios e expande permissões para recursos ou dispatchers.

  • IoT – Administrador: registra dispositivos IoT, conecta dados IoT ao aplicativo Field Service e gerencia processos empresariais com base em alertas IoT.

  • O IoT - Usuário do Ponto de Extremidade é usado pela Microsoft para conectar o Dynamics 365 a sistemas IoT. Para obter mais informações, consulte configuração dos direitos de acesso do Connected Field Service.

A maioria das organizações tem diversos recursos, alguns dispatchers e poucos administradores. Por exemplo, uma empresa de encanamento tem 20 encanadores com veículos e equipamentos. Existem três dispatchers que atribuem trabalho aos encanadores, e um administrador que mantém o sistema para que todos sejam produtivos.

Criar contas de usuário

Você usa o centro de administração do Microsoft 365 a fim de criar contas de usuário para cada usuário que precisa de acesso ao Field Service.

Na organização

Para criar contas de usuário para usuários dentro das organizações, adicione-os individualmente ou em massa.

Para obter mais informações, consulte Adicionar usuários.

Usuários da Colaboração B2B

Para cenários nos quais você deseja adicionar um prestador de serviços ou um fornecedor aos aplicativos Field Service, crie um usuário da Colaboração B2B. Os usuários da Colaboração são gerenciados no centro de administração do Microsoft Entra.

Para obter mais informações, consulte Adicionar usuários da Colaboração B2B do Microsoft Entra.

Se você enfrentar problemas ao configurar usuários externos, consulte Solução de problemas da Colaboração B2B.

Atribuir licenças

Com contas de usuário implementadas, atribua aos usuários uma licença do Field Service. Os usuários precisam de uma licença atribuída para ter acesso ao aplicativo Field Service. Existem dois tipos de licenças disponíveis.

Atribua aos usuários uma das seguintes licenças disponíveis:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Prestador de serviço do Dynamics 365 Field Service

Para obter mais informações, consulte Atribuir licenças

Adicionar usuários a um ambiente

Para que usuários licenciados possam ter acesso ao aplicativo, você precisa adicioná-los ao ambiente que hospeda o aplicativo. Você pode adicionar usuários específicos a um ambiente com algumas etapas.

Para obter mais informações, consulte Adicionar usuários a um ambiente. Você também pode usar grupos de segurança para gerenciar o acesso a ambientes.

Atribuir direitos de acesso

Agora que têm licença e acesso ao ambiente, os usuários precisam de um direito de acesso para obter os privilégios certos do aplicativo. Os direitos de acesso controlam os tipos das tabelas de dados que um usuário pode acessar e editar. Por exemplo, um usuário pode ter permissão para ver contas, mas não campos de receita de uma conta.

Para obter mais informações, consulte Atribuir direitos de acesso a um usuário. Para atribuir um direito de acesso a vários usuários, leve em consideração gerenciá-los como uma equipe no Dataverse.

Escolha um dos direitos de acesso do Field Service predefinidos ou crie direitos de acesso personalizados para o caso de negócios.

Próximas etapas